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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周一大幅收低,因投资基金及投机客纷纷平仓离场。分析师和交易商表示,基本金属大跌走势预示后市短线堪忧,其中期铝在跌穿基金眼里的一个关键水准后尤其向空。Standard Bank伦敦的巴尔表示,“在某个阶段买家肯定会进场,但他们目前愿意等待,并观察市场会跌到什么程度。”交易商表示,在上周公布的强劲美国经济数据刺激美元上扬后,贵贱金属均受到打压。
期铜一路领跌,重挫至每吨2,600美元下方,触及了2,530,为2月中以来最低水准。期铝暴跌至每吨1,558美元的五个月低点,期镍则触及七个月来首见之低位。
一交易商称“早市涌现卖盘,抛压曾一度暂缓,但随后在尾盘又再度恢复。”一些交易商担心市场会进一步下跌,因基金经常倾向于连续三日进行同向交易。上周五美国公布的经济数据显示,4月就业人口连续第二个月跳升,这引发了市场最近这一波跌势。就业强劲成长促使分析师预期美国联邦储备理事会(FED)可能最早于6月升息,这有助提振美元兑其它主要货币走强。美元回升已令基本金属脱离多头市场走势。主要基本金属合约第一季均曾触及多年高点。投机客和投资基金的一波买盘,以及中国需求旺盛,均助长了金属价格的升势。LME三个月期铜曾经一度触及3,055美元,为八年半以来最高。不过中国政府近期宣布,限制贷款以抑制经济过快增长,这引发了人们对原材料需求恐放缓的疑虑。且美国一连串的经济数据暗示,升息近在眼前。其它分析师表示,目前的跌势有些过火。一些推动价格走低的因素其实可以作正面解读。德意志银行一分析师说道:“在4月底是多头平仓卖压占据市场主导,我们认为,随着美国实质经济成长前景正在改善,清除一些过度投机活动是健康的。”
Man Metals Research的分析师梅尔表示,尽管抛压沉重,但金属价格理应在本周内回稳。“目前对升息影响经济增长,并重挫商品价格的忧虑在我们看来均为误导。”即便FED将在今后18个月升息两个百分点,仍不足以动摇在全球多数地区已经扎根的经济增长。“巴尔还表示,市场将延续高度震荡走势,直至有关中国金属需求的前景明朗。
三个月期铜收盘报每吨2,543美元,跌64美元。巴尔称,期铜的下档目标为2,500美元,当跌至2,400时理应会吸引良好的买气。
三个月期铝重挫约5%,收盘仅脱离当日低点,至1,559美元。
巴尔表示,”期铝的状况已经很不好,因其已然跌破200日移动平均线切入位(每吨1,575美元)的支撑,该水准非常重要,因基金视该水准进行交投。“
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜合约周一下滑,不过收盘则高于三个月新低,市场消息人士称,早盘涌现的投机性卖盘打压期价,但因美元上升乏力,则引发尾市的一轮买盘。交易商试图打压铜价至主要支撑水准1.15美元下方未果后,场内经纪商的空头回补扶助午后的铜价。指标7月期铜下滑2.30美分,至每磅1.1675美元,盘中交投区间介于1.19-1.1480美元间。现货月5月合约收低2.50美分,至1.1675美元,其余各月合约分别下滑2.30-2.55美分不等。美元周一扩大涨幅,因市场预期美国要提前升息。预估COMEX期铜成交量为12,000口,上周五为14,349口。截至5月7日未平仓合约增加165口,至64,353。
美国芝加哥期货交易所(CBOT)豆类期货
大豆合约周一收低,经纪商称,因美国中西部大豆生长地区一度干旱的土壤迎来了良好的降雨。
”该降雨令大豆期价盘初下滑,引发了基金止损卖盘。“CBOT场内分析师说道。
CBOT各月大豆合约收低2-1/2美分至23-1/2美分不等,7月合约
CBOT各月豆粕(豆粉)合约每短吨收高20美分至收低7.40美元不等,7月合约
CBOT豆油期货每磅收低0.10-0.94美分不等,7月合约
经纪商称,基金抛售约2,500张,商业机构少量净买入。
经纪商称,马来西亚棕榈油期货收低亦令豆油期价承压。
**产区周末普降好雨**
CBOT交易商指出,美国大豆主产区周末普降好雨,预示美豆早期生长良好。
美国农业部在CBOT收盘后公布,截至周日晚该国大豆播种进度为35%,符合交易商预期,并高于一周前的12%。
气象服务机构Meteorlogix称,周末内布拉斯加东部、爱荷华南部、明尼苏达东南部、威斯康星、密西根、伊利诺伊北部和印第安那北部在周末期间降雨量多达一英寸。
天气预报称,西部和北部整个周一夜间将出现最高达到0.75英寸的降雨,此外周三北部地区还会出现阵雨。
Meteorlogix 6-10日的天气预报称,美国中西部温度正常至高于正常气温,降雨量正常至低于正常水准。
经纪商称,不过市场围绕美国大豆供给恐吃紧的疑虑,以及揣测南美2003/04年大豆产量预估将进一步下滑,均限制了跌势。
海外出口市场淡静,美国中西部大豆现货基差持平至走坚。
在全球大豆出口消息中,伊朗寻购15,000吨6月船期的巴西豆油。
CBOT 7月大豆压榨利润收高4.92美分,至每蒲式耳57.14美分。
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货
小麦期货周一大幅收低,交易商称,美国大平原较干旱地区出现降雨後,CBOT玉米和大豆期货大幅下滑,拖累小麦期价。
CBOT各月小麦合约每蒲式耳收低6-1/2至17-3/4美分不等,
5月合约
商品基金大举抛售至少8,000口。
成交量估计为34,136口。
东京工业品交易所(TOCOM)
天然橡胶期货周一跌至12周低位。交易商称,基金卖盘继续损及市场人气,但日元兑美元大幅下挫令市场获得些许支撑。指标10月期约一度跌至每公斤146.4日元的低位,为2月19日以来最低水准,但受到空头回补的支撑。10月合约最终收低1日元,报146.9日元。其他各月合约收低0.7至1.4日元不等。
”现在仍然不能说趋势已经完全转空,因日元下跌为市场提供些许支撑,“一日本商品经纪行交易商称。日元兑美元跌至八个月低点,因上周五公布的美国就业数据意外强劲,提振美国将较早升息的预期。0800GMT,美元/日元报113.15/20日元,上周五尾盘报112.21/26。对于中国可能采取措施为经济降温的忧虑,上周令包括天胶在内的商品全面承压。在指标期约跌破150日元之后市场人气受损。
另一交易商称:”跌落150日元助长了市场的空头气氛,目前投资者关注145日元能否守稳。“”从成交量来看,投资者对期胶的兴趣明显减退,而强劲上涨的原油和油品期货的人气则上升,“他说。TOCOM期胶成交量预估为8,017口,上周五为11,078。另一交易商称,目前断言市场已完全转为空头行情为时尚早,因全球经济出现大量向好迹象。