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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周五全面收低,期铜受大量卖盘打压而领跌。交易商称,美国就业数据劲扬,提振美元走坚,从而累及铜价。强劲的美国经济数据料将令基本金属下周更为承压,不过中国市场人士在度过一周的长假返场后,预期将增加市场流动性。美国4月就业人口连续第二个月跳涨,新增就业人口28.8万人。该数据要预期要超出逾10万人,且3月亦上修为33.7万人。美国非农就业人口强劲增长,激励华尔街分析师预期,6月联邦基金利率要上调,且该数据亦提振美元兑其它主要货币。期铜遭遇打压最为沉重,因投机性资金纷纷撤出。期铜较周四收盘价每吨大跌逾100美元,并拖累其他基本金属走势。Standard Bank金属分析师巴尔表示,“下周市场可能进一步下跌。未来公布的经济数据可能进一步支撑这样一种观点,即FED最早可能于6月升息,并且近乎肯定会在8月前调高利率。”交易商表示,LME市场与提振美元的美国经济数据的逆向反应更为明显。周四公布的强劲初请失业金人数数据即扭转了金属上升趋势。此外,昨日FED主席格林斯潘有关中国经济放缓对金属需求影响的言论亦令市场不安。金属价格为此受到双重打击。
三个月期铜收报每吨2,607美元,低于周四综合交易晚场收报的2,720。
三个月期铝受基金抛压影响下滑,收跌18美元,报每吨1,647。库存下滑7,375吨亦未构成支撑。然而,一交易商表示,尾盘出现一些空头回补和递跌买盘。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜合约周五大幅收低,跌至一周低点。交易商称,此前美国意外强劲的就业报告助燃了市场对美国可能提早升息的预期,且美元据此上扬。一纽约交易商称:“今日市场压力来自就业数据引发的升息忧虑,以及非常坚挺的美元走势。”
主力7月期铜大跌4.65美分,收于每磅1.1905美元。盘中交投区间为1.1820-1.2350美元。现货月5月合约挫跌4.60美分,至1.1925美元,盘中在1.1850-1.2190区间波动。其余各月合约下滑3.60-4.75美分不等。成交量因卖盘增加而显着上升。
COMEX预估终场成交19,000手,远高于周四的10,123手。周四未平仓合约减少1,094手,至64,188手。一交易员称,“对升息可能令美国经济增速放缓的担心、对中国试图防范经济过热的忧虑以及美元上涨共同推低市场。美元大幅上扬,以美元计的一切都更为昂贵。因此期铜价格最终下滑。
美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货
美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五大幅收高,经纪商指美国现货价格飞涨,此外场内传言美国政府将执行更严格的牲畜饲料规定,可能扩大美国豆粕的用量。
一位CBOT大豆交易商表示:“出现某种意义的恐慌性买盘,人们为买入而买入。美国大豆库存紧张,并且将愈加紧张。”
到8月31日本作物年度结束时,美国大豆库存预计将降至27年低点。原因是旺盛的国内及国际需求消耗了本来就因旱灾减少的供给。
美国养猪和养鸡业是豆粕消费大户,政府已预测今年肉产品产量上升,从而令豆粕货源不足的忧虑升温。
另外,美国食品药品管理局(FDA)料将于本月稍晚出台期待已久的禁用牛血和禽内脏为牛饲料的规定。去年12月美国发现本土首例疯牛病。
由疯牛病引发的变异型克雅氏病在欧洲导致140人丧失。疯牛病的产生源于使用牛屠宰残渣饲养牛的做法。美国在1997年禁止此种饲养方法,但CBOT交易商指出,扩大禁令范围可能提振豆粕用量。
CBOT大豆期货各月合约每蒲式耳收高2-1/2美分至32-1/2美分不等,其中5月合约劲扬32-1/2美分至10.50-1/2美元;
7月合约大涨31美分至10.31-1/2美元,11月合约升8-1/2美分至7.76美元。
经纪商称,商品基金买入至少3,000张合约,商业机构亦净买入。
一民间分析机构周五公布的美国大豆面积预估亦令新豆11月合约受到提振。
交易商称,Sparks Cos预测美国2004年大豆播种面积为7,447万英亩,远低于美国农业部(USDA)目前预估值7,541万英亩。
CBOT豆粕期货每短吨收高1.50至7.00美元,其中7月合约收升7.00美元至326.00美元。
现货美国豆粕基差卖价周五持平至上升。
CBOT豆油期货每磅收高0.07至0.83美分不等,其中7月合约升0.70美分至33.32美分。马来西亚棕榈油期货收低限制豆油期货涨幅。
**南美产量和美国天气牵动市场**
有关南美产量将进一步调降的预期亦支撑CBOT大豆期货。阿根廷和巴西南美大豆生长期的旱情,以及巴西北部过量降雨影响了今年收成。
美国农业部(USDA)将于下周三公布5月供需预估报告,预计其对南美国家产量的预估将被下修。
美国产区天气因素限制市场涨幅。气象预报指周末及下周前半周从达科他和内布拉斯加东部,一直到俄亥俄和密西根均将迎来好雨。降雨量可能多至两英寸。气象预报机构还预测5月14-21日美国玉米带多数地区将再次降雨。
美国农业部料将公布截至周日大豆播种进度为25%,上周日的进度为12%。
经纪商称,降雨将有利于大豆作物早期生长。
CBOT 7月大豆压榨利润收低7.90美分至每蒲式耳52.22美分。
大豆期货成交量估计为73,905手,豆粕为33,549手,豆油为21,643手。
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货
小麦期货周五收低,交易商称,尾盘淡静市况中的场内抛单打压期价。
CBOT各月小麦合约持平至收低3美分不等,5月合约下跌1美分,至每蒲式耳3.93-1/2美元。7月合约收低1/4美分,至4.03美元。
产区天气因素和交割市场状况继续利多小麦市场。此外市场传言对中国小麦销量增加,且陈麦发货速度加快,亦为期价提供下方支撑。
但美元在强劲的美4月就业报告公布後大涨,粉碎了重振小麦期价的尝试。
预估成交量为18,258手。
东京工业品交易所(TOCOM)天然橡胶期货
天然橡胶期货周五收低,丧失稍早因日元走软激励的涨幅,经纪商指出,在指标月期约跌破重要支撑位后,商品基金加紧止损卖盘。
指标2004年10月期约收低3.6日元,至每公斤147.9日元的合约低点,日高在151.6日元,其他各月合约收低1.8-3.0日元不等。因美元/日元升逾110日元,引发空头回补,期胶市场开高。但走势很快反转,因投机客卖盘令指标月期约跌落150日元水准,引发基金进行多头清算。“那些持有大量多头部位的商品基金正在结清部位,”一名东京经纪商说。他预计,周五TOCOM天胶基金净多头部位可能已经减少逾3,000手,周四为超过5,000手。另一名经纪商说,指标期约下周将跌至145日元,因那些在150日元左右买进该期约的日本散户投资者预计将出脱部位。指标期约自4月15日触及的近期高点164.9日元下跌了下跌17日元或10.3%。经纪商将此波跌势归咎于对天胶供给将开始增加的预期,因天胶生产国的落叶期即将结束。天胶产量在落叶期内将减少,因胶树的胶乳产量减少。对中国经济可能放缓,进而导致原材料需求放缓的忧虑,也平添了市场的空头气息。
周五TOCOM天胶预估成交量为11,078手,远高于周四的6,921手。截至周四的为平仓合约报41,928手,周三为42,336。