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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周四部分收复昨日剧烈跌幅,期铜引领多数其他金属回升。交易商称,因多数金属已超卖,反弹走势可以理解,但由于市场人气遭受挫折,亦有短线进一步下跌的可能。市场对中国紧缩信贷政策等措施可能抑制该国工业需求的忧虑已打压所有基本金属走势,引发并强化了近期市场的回落。中国政府已提高了某些产业新投资项目资本金比例要求,以限制经济活动中的过度投资,这引发了市场对金属市场多头走势可能结束的忧虑。
Credit Lyonnais分析师在每周报告中说道,“宏观数据无疑引发基金进一步结清多头部位。”该分析师称,期铜合约已经跌破100日移动平均线切入位2,643美元,鉴于市场有涨过头和跌过头的倾向,进一步跌至200日移动平均线切入位不是没有可能。该均线目前在2,260附近,且同时在该水准会涌现大量消费者买兴。短期来看鉴于超卖指标,铜价可能出现盘整,甚至小幅走高,不过在下周欧洲和亚洲假期前,市场走势可能依然虚弱。
三个月期铜周三曾重挫5%至11周低点每吨2,570美元。今日在伦敦市场圈内交易中回升,因上海期交所期铜尾盘跌势趋缓。经纪行Triland Metals在研究周报中写到:“技术图形将需要改善,以吸引买家重新进场。参与交易的是递跌买家,而逆价差将继续存在一段时间。”“当信心重建时(且基金决定再度作多)这个市场很快将再度上行。”三个月期铜圈内交易收于每吨2,632美元,较周三晚场综合交易收盘上涨52美元。
三个月期铝上涨3美元,报每吨1,663美元。周三曾跌至五周低点1,635。
纽约商品期货交易所(COMEX)
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜合约周四收盘接近日高。交易商称,在昨日期铜重挫约5%至两个半月低点後,有买盘逢低进场吸纳。交易商似乎摆脱了秘鲁矿业工人罢工消息的影响,转而关注期铜在昨日狂跌后的超卖状态,当时因市场担心中国对原材料需求下降,而引发投机性多头平仓。一经纪商称,“市场已经大体消化了卖压。”
7月期铜上涨1.60美分收盘报每磅1.1925美元,交投区间介于1.1650-1.1955美元之间。
5月期铜上涨1.45美分收盘报每磅1.1920美元,交投区间介于1.1625-1.1950美元之间,周五为该期约第一通知日。其它远月期约收高1.60-2.30美分不等。市场人士对秘鲁一铜矿公司工人罢工的消息没有做出强烈反应。
预估成交量为27,000手,周三正式数据为29,108手。未平仓合约下降4,050手,至65,268手。
芝加哥期货交易所(CBOT)
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周四收高,交易商称,美国大豆压榨数据,以及投机性买盘带来支撑。
美国统计局(普查局)周四稍早公布,美国3月大豆压榨量为1.295亿蒲式耳,高于分析师平均预期的1.285亿,但低于2003年3月时的压榨量1.427亿。
该数据带来支撑,因分析师认为美国大豆压榨每月需减少18%,才会实现美国农业部(USDA)对本市场年度大豆压榨的预期。
继大豆产量连续两年低于平均水准,以及国内外需求强劲,料美国大豆库存在8月底前将降至27年低点。
CBOT各月大豆合约每蒲式耳收高1-3/4美分至20美分不等,7月合约劲扬20美分,至10美元。新作11月合约收高4-1/2美分,至7.37美元。
经纪商称,基金买入5,000手左右,商业机构为净买家。
5月合约在周五第一通知日前出现平仓盘。他们预计周五稍早卖家实物交割量不会很多。
CBOT各月豆粕合约每短吨收高4.20美元至收低2.50美元不等。7月合约升3.20美元,至308.70。
CBOT各月豆油合约每磅收高0.99美分至收低0.20美分不等,7月合约上涨0.93美分,至34.02美分。
上周出口逊于预期
交易商称,一周大豆出口销售数据令CBOT市场涨势受限。美国农业部(USDA)公布,上周大豆出口销售量为57,300吨(新豆陈豆合计),低于交易商的预估值。
美国豆粕出口70,200吨,超过预估;豆油出口300吨,低于预估。
近期CBOT场内传言中国可能已取消采购南美大豆,且市场预期中国将继续紧缩信贷,亦限制此间市场涨幅。
隔夜美国大豆出口业务平静。美国中西部现货大豆基差买价持坚。
远月合约涨幅落后
远月交割的期豆合约周四未能与近月合约同步上扬,有报告称美国豆田作业和播种进度良好,且春季农作天气接近完美。
但南美2003/04年产量预估下调,令远月合约受到支撑。
巴西国家地理暨统计局(IBGE)预测,巴西大豆产量为5,260万吨,低于3月时预估的5,690万吨。
巴西分析机构Safras e Mercado料将在周五公布其预估。
预计阿根廷大豆产量亦将在今后几周被大幅调降。
CBOT 7月大豆压榨利润每蒲式耳收低2.73美分,至53.36美分。
预估CBOT大豆期货成交量为77,547手。豆粕期货估计成交31,742手,豆油估计成交30,757手。
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦合约周四大幅收高,受利多的出口消息和美元疲软带动。
CBOT大豆合约的涨势亦助益小麦上扬。
CBOT各月小麦合约收高2-1/2美分至7-1/2美分不等,5月合约升7-1/2美分,至每蒲式耳3.80美元。7月合约涨6-3/4美分,至3.89-1/4美元。
交易商表示,美国农业部(USDA)周四稍早公布的一周出口销售报告中小麦出口数据强劲,且有迹象显示中国正加快此前延迟装运的美国小麦的发货,这均提振市场。
USDA公布,上周美国小麦出口销售总计为874,400吨,较预期的300,000-600,000吨为高。中国上周装运了198,700吨。预估成交量为34,573手。