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纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一大幅收高,劲升至接近一个月高点,因基金跟进伦敦市场涨势,并在强劲的营建业和制造业报告出炉后进一步买进。
最为活跃的2004年3月期约收高4.70美分,或5.15%至每磅96.10美分,但低于11月6日以来首见的盘中高点96.25美分,盘中低点为93.50美分。现货月12月期约收升4.85美分至95.55美分。其余各月期约收升3.55-4.80不等。且周一有数个期约触及纪录高点。
最终成交量预估为15,000手。上周三成交量为11,905。
该市场上周四和周五因美国感恩节假期休市,周一重开。美国周一公布10月营建业支出连续第四个月创出纪录高点,且美国供应管理协会(ISM)公布,11月制造业数据创自1983以来最快增幅,远超出分析师预期。
伦敦金属交易所(LME)基本金属周一收高,但仍低于稍早触及的高位。市场起初未对美国强劲经济数据作出反应。分析师称,基本金属看来将进一步上扬,因美国基金在两天的感恩节假期后进场买入。美国制造业数据飙升至20年高位,但最初未对金属价格构成重大影响。美国供应管理协会(ISM)11月制造业指数升至62.8,超出分析师预估,10月为57.0。一分析师称:“该数据格外强劲且好于预期,但并非完全出乎意料。”“相对温和的市场反应亦不令人感到吃惊。市场已普遍预期数据将强劲。”不过临近收盘时买盘纷纷出笼。一分析师表示,美国经济数据越发强劲,且欧洲和日本的数据亦相当良好。该分析师说道:“目前市场似唯有上扬,此外美国消费者需求还有待出现稳步增长态势,但这应会跟进。我认为前景看好。”
三个月期铜收盘报每吨2,098美元,较上周五收盘涨28美元,不过脱离此前触及的高点2,105美元。分析师称,生产商的套期保值交易将在2,100美元附近的六年高点压制铜价。他称:“人们上周指出Xstrata正在卖出期铜(以套期保值)。我认为其他生产商亦在进行类似操作。所以市场可能难以大幅向上突破。”近月价差的扭曲关系有所缓解,现货/三个月逆价差自圈内时的23美元缩窄至17美元,上周五为22美元。
三个月期铝亦表现出色,一度升至1,553美元的两年半高点,不过之后回落,收于1,549美元,较上周五上升9美元。
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高,豆油期约触及五年半高点,经纪商称,人们对美国供给方面的疑虑,提振大豆期约收高。
“近月豆油期约触及自1998年5月以来最高水准,并有潜能升逾每磅30美分,“一CBOT交易商表示。”不过由于12月豆油/豆粕(豆粉)的基差处于超买,且可能会遭遇一些获利回吐,故不太确定是否能进一步上扬。”
该交易商指,周一盘後12月豆油/豆粕基差的九日相对强弱指标(RSI)达到80以上,而一般高于70即进入超买区域。
交易商称,CBOT豆油期约收高0.19至0.65美分不等,12月期约涨0.38美分至28.10;大型投机商品基金少量净买入,不过商业投资人则是净卖家。
他们指出,在国内需求良好的情形下,美国豆油库存趋紧,且豆油压榨量自去年的每蒲式耳11.32磅,减少至11.13磅。
各月期约结算价每蒲式耳收高3-1/2至8美分不等。其中1月合约升4-3/4美分至7.61美元;3月合约升5美分至7.59美元。
经纪商称,在缺乏商品基金买盘之际,轻微的商业买盘提振期价。
交易商称,美国农业部(USDA)周一每周例行出口检验报告亦激励大豆期货。USDA公布,截至上周四当周,美国大豆检验总量为3,714.3万蒲式耳,而美国最大的大豆买家--中国已装载2,305.3万蒲式耳大豆。
该检验报告激励CBOT的交易商,交易商曾担心因近期美国对部分中国纺织品征收关税後,中美大豆贸易将面临中断威胁。不过一大豆经纪商称,有报导称中国大豆压榨利润较低,将限制中国的大豆进口量,限制了CBOT大豆的涨势。
交易商称,周一美元兑欧元跌至纪录低位,兑其他主要货币普遍走软,亦为豆价提供支撑。大豆以美元计价,故美元走软令美国大豆在全球市场更具竞争力。
经纪商称,南美大豆生长状况的改善,以及巴西和阿根廷本周有小雨的天气预报,限制了CBOT大豆的涨幅。南美大豆种植者今年料将收获创纪录的9,800万吨大豆,以满足日渐增长的全球需求。
CBOT豆粕期约收低0.40美元至上扬5.50美元不等,12月期约下滑0.10美元至228.30;1月期约升0.50美元,至228.40。CBOT 12月豆粕期约周一有273手交割,12月豆油期约无交割。
CBOT 1月大豆期约压榨利润收低0.35美分,至45.19美分。预估大豆成交量为46,002手,上周五为36,330。豆粕期约成交量预估为28,798手,上周五为20,358手。豆油期约成交量预期为22,004手,上周五为25,736手。