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芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货合约周一大幅收低,受大量的商品基金多头清算交易以及挥之不去的中美大豆贸易忧虑打压。
主力2004年1月合约跌至一个月低点,最终收于技术支撑位7.38美元下方,从而引发有关短期下档目标在7.15-7.10的预期。
经纪商称,由于缺少大量的商业买盘,投机性卖盘占据了今日市场的主导地位。
一交易商称:“压榨商的供给状况似乎比我们此前预期的要好。”
各月期约结算价每蒲式耳收低7-1/4至16-1/4美分不等,其中1月合约跌16-1/4美分至7.37-1/4美元;3月合约跌14-3/4美分至7.34-3/4。商品基金抛出约5,500手,而商业交易者仅略微买超。
由于感恩节假期在即,成交量相对较小。CBOT农产品期货交易周三和周五将于1800 GMT收盘,周四则休市一天。
交易商称,对美国大豆头号买家--中国可能放缓采购美豆的持续忧虑亦对市场造成压力。但上周有关中国转向巴西采购的传闻亦愈发被市场所消化。
一具现货背景的交易商称:“巴西(大豆)现货价格并未出现什么波动。我们甚至预计在12月初之前他们那里不会发运30万吨。”
周一公布的截至上周四美国大豆出口检验数量中,有1,504.7万蒲式耳发往中国,但总体数量低于交易商的预期。美国农业部(USDA)称,当周美国大豆检验总量为3,459.4万蒲式耳,低于上周的3,720.2万。
周末期间出口面淡静。交易商指出,周一美元兑欧元由纪录低点展开的大举反弹亦对大豆期货不利。
CBOT交易商称,全球第二大大豆生产国巴西天气状况的改善亦在早盘时对市场造成压力。
CBOT豆粕期货各月合约每短吨收低0.50至4.70美元不等,其中12月合约跌4.00美元至226.40; 1月合约跌4.70至225.10美元。商业交易者略微买超,基金则净卖出。
CBOT豆油期货各月合约每磅收低0.50至0.64美分不等,其中12月合约跌0.58美分至26.40。商业交易者买卖均衡,交投不甚活跃,基金则卖超。
经纪商表示,豆油12月合约在周五第一通知日到来前的展期交易,以及周五将有大量交割的预期亦对豆油造成压力。马来西亚棕榈油市场因假期休市,交易将于周四恢复,因此未对此间市场造成影响。
大豆预估成交量为42,290手,低于上周五的86,713。
豆粕预估成交量为19,756手,低于上周五的41,104。
豆油预估成交量为17,207手,低于上周五的33,801。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周一尾盘上扬,最终大幅收高。因之前伦敦铜上扬,且股市亦强劲上涨,加之投资者在长周末前夕回补空头部位,以平衡超卖状况均提振铜价。一交易商表示,"我认为上周人们持空仓离场。今早铜价略有回升。其他原因则在于长周末在即前的空头回补。"
12月期铜跳升1.00美分,至每磅90.45美分,盘中在89.00-90.60美分交投。2004年3月期约亦升1.00美分,至91.25,其余各月期约收升0.90-1.05美分不等。成交量预估为30,000手。
因周四及周五市场休市,预料本周交投将持续清淡。交易商表示,许多市场人士将持有的12月期约展期至2004年3月。而伦敦金属交易所(LME)铜库存下降,更令铜市利好消息锦上添花。周一LME铜库存减少4,875吨,至478,075吨。2004年3月期铜的支撑位料在88.65美分,下一支撑位则在86.86-87.45的缺口处。阻力位依次为92.00及93.00。
伦敦金属交易所(LME)
基本金属期货周一大多收高,交易商称,因股市走高及技术面因素激励投资者买盘。一交易商称,“股市今日一直都具上涨趋势。”但总体成交量仍较小,因在美国周四的感恩节假期前市场交投开始放缓。今日适逢日本假期,且中国投资者兴趣减退,均抑制了市场人气。交易商称,“不过市场信心已经恢复,有少量新的买盘出现。”
三个月期铜有领涨之势,突破每吨1,980美元附近的阻力位,在停损买盘提振下升向下一目标2,000美元。三个月期铜于晚场综合交易收报每吨2,000美元,上周五收报1,971。交易商称,有关铜供应中断的消息助益期铜人气,尽管作用温和,但已足以推升期铜重返2,000美元水准。澳洲铜生产商WMC Resources周一稍早称,其Olympic Dam工厂的故障将致使2003年产量和获利下降。该故障将使其在二到三周的时间内每日铜产量减少600吨。WMC Resources生产的铜有80%供应亚洲市场。公司人士称,公司已与主要客户进行接洽,或是将改变供货日期,或将由客户在市场上购买铜。
三个月期铝几乎未见突破目前交投区间的迹象,收报1,518美元,仅上涨8.50美元。斯特恩贝表示,贸易活动是今日交投的主要特点。“欧洲消费产品企业的买盘对下档构成支撑,而生产商远期卖盘则持续令上档受限。”