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邯郸钢铁可转换公司债券发行已获证监会核准。该公司本次发行总额为20亿元,转债期限5年,票面年利率第1年1.0%,第2年1.3%,第3年1.7%,第4年2.3%,第5年2.7%。其发行首日为2003年11月26日,主承销商是国泰君安。
据悉,邯钢转债本次发行采取原股东优先认购,余额及原股东放弃部分采用网上向一般社会公众投资者和网下对机构投资者定价发行相结合的方式。
发行公告显示,原股东优先认购和网上申购日是2003年11月26日;网下申购日是2003年11月21日至2003年11月26日。
根据公告,机构投资者参加原股东优先认购后余额的申购只能选择网上或网下两种申购方式中的一种方式进行申购。机构投资者选择网上申购方式将比照一般社会公众投资者执行,机构投资者选择网下申购方式,定金数量为其全部申购金额的40%。
本次发行的邯钢转债不设持有期限制。转股起止日期为2004年5月26日至2008年11月25日。公司拟于2003年11月24日举行网上路演,25日在上海举行现场路演推介会。