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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周五多数收高,但低于盘中高点,因美国最新经济数据传递出好坏不一的信号,部分吞噬了稍早的涨幅。一LME交易商称:“市场在过去数日遭遇些许挫折,多数市场人士今日一直在平仓。”他说:“今日(基本金属)收在非常好的水准,但多数市场人士感到价位太高了,预计会出现较大的回调走势。”美国10月工业生产成长0.2%,但低于预期值。同时零售销售因汽车需求下降而下滑,显示消费活动连续第二个月下降。而美国11月密西根消费者信心指数则令分析师大跌眼镜。该数据跳涨至935,为2002年5月以来最高水准,远高于分析师的预估中值91.0,及10月终值89.6。基金逢低吸纳稍早提振市场,激励期镍和期铝分别触及14年和两年半新高。Man Metal Research的梅耶称:“过去几周中,基金一直在逢低买进,没有理由设想这一策略会改变。”
期铝表现颇为突出,本周累计上扬逾30美元,周五更触及1,540的高点,为2001年5月底以来最高水准。尽管如此,且美元走软构成良好支撑,但交易商仍预计,期铝在目前的高水准将承受来自生产商远期卖盘的越来越大的压力。三个月期铝在周五晚场综合交易中收于1,532美元,高于周四收盘水准1,519。
指标三个月期铜收升13美元,至每吨2,095。略低于稍早高点2,100。不少分析师及交易商表示,鉴于利多的基本面状况,预计中长期内铜价走势仍然强劲。Triland Metals在每周报告中表示,“西方国家的需求正开始改善,而美国市场铜溢价将继续扩大。”“顺应现有区间,直至铜价出现突破。不过铜价仍然有望达到2,150/2,200。”
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周五上扬,交易商称随着伦敦期铜升向关键阻力位,市场出现投机性买盘,大多市场人士对于好坏不一的美国数据不予理睬。期铜总体保持区间波动,仍位于周四区间之内;不过继先前在亚洲市场铜价下滑后,市场买兴有所起色。
交投最活跃的12月期铜收高0.90美分至每磅95.15,交投区间为94.00-95.50。现货月11月期约涨0.90美分至95.15。其他各月合约上扬0.90-1.05美分不等。
最终成交量预估为11,000手,低于周四的19,537。
截至11月13日未平仓合约增加1,733手至110,179。市场人士称,伦敦金属交易所(LME)期铜于2,100-2,110美元水准遭遇强劲阻力,限制了纽约市场期铜涨势。另外,交易商称投机资金有限难以推高期价,因基金已持有大量多头部位。
芝加哥商品交易所
大豆期货周五受乐观周度出口销售报告和豆油期货的大幅飙升激励而最终走高。
豆油收盘大幅上扬,远期合约创造了新的高点。中国购买南美豆油的消息被认为将导致全球豆油库存下降,同时国家油籽加工商协会10月大豆出油率下降到11.22蒲式耳/磅也引起了交易商的关注。去年的水平为11.43蒲式耳/磅。
CBOT大豆收盘上涨2美分到10.5美分不等,1月合约上涨2.5美分达到778.5美分,3月合约上涨2.75美分达到772.25美分。
商品基金和商业方面都是轻微净买家,商业方面购买了一些远期的5月份,使得1月/5月套利空间缩小。CBOT11月大豆盘中以上涨2美分的773美分的价格平静下市。
CBOT豆油收盘上涨0.50美分到0.87美分不等,12月合约上涨0.71美分达到27.08美分。远月2004年3月合约到8月合约均创建了新高。商业方面是净卖家,而基金则是净买家。
豆油同时也在隔夜棕榈油期货的走强中获得了支撑。马来西亚交易商认为棕榈油价格受到全球植物油头号进口国印度将延续2002/03年度以来棕榈油进口不断增长势头的刺激。
CBOT豆粕期货收盘下跌10美分到2.20美元不等,12月合约下跌2美元达到242.70美元,主要受到国家油籽加工商协会10月豆粕出口量仅为457204吨的消极数字压制,之前的初始预测数据曾为783304吨。美国豆粕现货基差报价周五为稳定至偏软。
CBOT大豆同时也在周五的周度出口销售数据中获得了支撑。虽然销售量没有达到上周的创纪录目标,但仍将使美国大豆供应呈现趋紧格局。美国农业部预计2003/04年度美国大豆期末库存将达到27年来的低点,而分析师指出CBOT大豆期货价格近6年来的高位还没有引发必要的配给制局面出现。美国农业部报告称截至11月6日的一周内美国大豆出口销售量为917400吨,接近预测值的上限。中国购买了406000吨,装船达到964300吨的市场年度新高。中国自9月1日以来已经购买了总量达到6.349百万吨的美国大豆,而去年同期的数字则为2.661百万吨。
美国豆粕上周出口量为-131500吨,豆油则为8100吨,达到了交易商的预期。
经纪商称国家油籽加工商协会10月141.57百万蒲式耳的压榨量对于CBOT大豆价格呈现中立或积极影响。分析师原来预计10月报告的压榨数据在138-144百万蒲式耳之间。
隔夜美国大豆出口贸易保持平静,美国农业部没有对近期中国继续购买美国大豆和豆油的消息进行确认。美国中西部大豆现货基差报价周五为稳定至偏强。
CBOT11月/12月压榨利润上升1.41美分达到58.82美分。