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芝加哥商品交易所
大豆期货周二收盘飙升。周三美国农业部即将出台产量和供需报告,市场普遍预计报告利多,因此趁报告出台前调整持仓;此外市场上有关中国继续买入美国大豆的传言,也从需求面给大盘提供了支撑。
1月大豆期货收盘上涨13.75美分,报每蒲式耳775.75美分,11月大豆期货收盘上涨19.5美分,报每蒲式耳777美分。12月豆粕期货收盘上涨4美元,报每蒲式耳244.70美元。12月豆油期货收盘上涨0.37美分,报每蒲式耳26美分。
美国农业部定于美国时间周三早晨7:30发布11月份的供需报告。市场分析师预期美国大豆产量将会低于10月份美国农业部的预测数字,从先前预测的24.68亿蒲式耳调低到24.51亿蒲式耳,此外大豆的期末库存也有望在10月份预测的基础上调低到1.17亿蒲式耳,这将创下历史最低水平。
周三市场上继续有传言称中国买入5到9船美国大豆,但是传言没有得到证实。伊利诺斯州克莱斯特研究咨询公司的约翰·克莱斯特称,现在美国大豆仍然在出口,一些是赶在美国农业部报告出台之前出口。进口商吸取了教训:不要在美国农业部产量报告出台之前取消合同,要么供应将会出现短缺。这是在过去几个月里吸取的一个教训。
拉升近期合约大幅上涨的动力来自空头回补,还有商业继续进行牛市套利。收盘时1月/5月套利扩大到49.75美分,高于周一的39美分和周五的27.25美分。
据市场消息灵通人士称,另外支持近期合约走强的因素是有传言称一家未知名的公司想接下现货大豆仓单。大豆池里一位交易商称,这拉升了11月大豆期价。
此外,随着美国大豆收获即将全面结束,巴西和阿根廷的新豆播种正在加速进行,总产量预计达到9700万吨,因此,市场格外关注阿根廷南部干旱地区出现的降雨是否能够缓解最近两个月旱情带来的损失。阿根廷作物种植带出现下次降雨的时间可能会是在周日,因此当前这次降雨显得尤其重要。巴西当地气象机构称,预期在周三之前巴西大豆种植带南部地区没有多少降雨。
当地大型投机基金以及商业机构均净买入大豆期货。
周二,大豆期货交易量预估为88,150手,上一交易日为101,578手,期权交易量为36,710手。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周二收升1.8%,扭转前一交易日的跌势,因来自亚洲的需求及对供应萎缩的担忧,令本已超买的市场进一步上涨。Refco研究主管斯蒂尔表示,基金买盘强劲,一扫早盘的沉闷走势。它们持续吸纳,而不再等待市场自上周触及的六年高点进一步展开下修行情。“库存下降速度颇快。而铜废料供应紧张。”
指标12月期铜收升1.65美分,至每磅94.45美分。盘中在92.45-94.50美分区间交投。周一受获利回吐拖累下跌1.65美分。现货月11月期铜升1.70美分,至每磅94.40美分。各远月期约收升1.65-1.80美分不等。
一交易商表示,“昨日有来自中国的部分买盘,而不少人做空被套。”他并称,“问题在于现货市场的买盘均来自中国,而且都是针对铜废料。”基金一如既往持有多头部位。上周非商业性净多头部位下降至44,407手,但仍接近纪录高点。国际铜业研究组织(ICSG)周二表示,世界精铜市场今年1-8月出现25.6万吨的供给缺口,上年同期为过剩12.7万吨。
伦敦金属交易所(LME)
基本金属期货周二全线收高,分析师表示,市场在静淡交投中,再度受投机买盘推动。Sempra Metals分析师肯普表示,“今日走势迟滞。交投疏落,但市场人气仍然十分旺盛,而下跌则被视作买入的机会。”
指标三个月铜在晚场综合交易中升至每吨2,073美元,远高于周一晚场综合交易收盘价2,043美元。肯普表示,2,040/45美元料提供强劲支撑,而市场短线或将于2,100处升势受阻。Man Financial基本金属分析师梅耶表示,“(基本金属)市场似陷于僵持当中,看起来下跌时有买盘涌出,但因基本金属价格已触及近期高点,对铜而言在2,100美元,铝上探至1,525美元,镍上冲12,100美元时,买盘动能渐消。”“因本周稍晚美国经济面消息不多,而金属消息面亦平静,我们预计技术性因素或基金将主导市场走势。”他并补充称,对多数金属而言,上升通道仍然完好。
三个月期铝升至1,511美元,前一交易日晚场综合交易收盘价为1,499美元。分析师表示,支撑位料在1,495/1,500美元一线,而阻力位则在1,520/25美元。