|
||||
中国乳品包装业几乎成了外企的天下。从罐装机到纸质复合包装材料,中国的各大乳品加工企业几乎都在使用瑞典利乐一家公司的产品。
针对中国乳品包装被外资公司高度控制的局面,日前,东方戴瑞奶业信息咨询有限公司发起召开了“乳品包装与奶业协同发展专题研讨会”,国务院发展研究中心市场经济研究所副所长陈淮、国家发改委产业研究所所长马晓河等嘉宾与会,就乳品包装如何与奶业协同发展进行了讨论,认为中国乳业的健康发展需要乳品包装业早日打破外资的高度垄断。
中国包装技术协会无菌包装委员会秘书长李书良:无菌包装竞争不公正
最近,中国无菌包装行业内部出现了一些不太正常的,就是不公正的竞争现象。我们希望通过大家讨论,能够把这个问题解决、平息,使得这个行业能够很快的发展,使得我们下游用户可以得到更大的发展。我现在给大家透露一个信息:250毫升砖型包国产化以后,每个包可以节约0.1元,就是说奶业企业生产一吨奶可以多400元钱利润。但是,现在由于有一些不正常的现象存在,奶业企业利润的提高一直难以实现。
现在大家口头上都在说用户是上帝,怎么样把用户是上帝这句话落实在行动上,而不是口头上。一个外国包装企业,搞无菌包装很多年头了,但是毕竟你的衣食父母还是乳品加工行业,或者是饮料行业。没有这两个行业,你再有本事也是不行的。所以,要尊重用户。那么,用户不但是我们的衣食父母,还是我们的老师。因为虽然你设计了这个设备,你搞了这个材料,但是真正跟设备接触时间最长的,还是用户行业里面的操作人员。在某些方面,他肯定比你有更深的了解。把工艺和设备结合起来,又把中国的原材料、奶源特点加进来,在这点上用户绝对是我们的老师。我们应该特别欢迎爱挑剔的用户,因为只有爱挑剔的用户才能够给你提出问题来。包装企业绝对不允许用种种方式限制用户。
无菌包装行业不管公司再大,你不能用高高在上的态度对待乳品加工行业,首先要对用户尊重,不能老威胁用户。就是你挣了用户的钱,同时你又是用户的上帝,这样就是统治者了。绝对不允许威胁用户,用种种方式威胁用户,限制用户。你用我的机器必须用我的纸,不用我的纸不给你修机器,这是绝对不允许的。机器是机器,纸就是纸盒,这个机器卖给用户了,这个所有权和支配权就是用户的,那么用户想怎么用,这是他的自由。
作为用户来讲,在定设备合同,订货合同的时候,千万要把维修这块定详细。我在蒙牛和伊利评标的时候都提,我问的问题重点就是这个,就是你真正设备出了问题,维修人员什么时间到,一般零配件,小摩擦件,密封件什么时候到,一些大件几天能到。这些东西不单单是口头上,还一定要落实到书面,这样才能有保证,这样才不能够用这些东西要挟你。
国务院发展研究中心市场经济研究所所长陈淮:垄断难以长期维持
我相信市场会教会我们一切。中国计算机市场曾经几乎被IBM垄断了,现在大家看到微机市场已经是各种品牌纷争的局面。事实证明,没有一个垄断者最终能把持得住市场。在包装行业占垄断地位的某外国包装公司对客户要求,你用我的机器必须用我的纸的时候,他实际在逼着客户背叛他,反抗他,这个客户自己有机会的时候一定会跟别人合作生产纸,或者干脆生产机器,生产设备。
国家发改委产业研究所所长马晓河:包装业应健康发展
随着奶业规模的扩张,整个奶业对包装业的需求总量将是一种迅速增长的趋势,因此包装在乳品包装方面的发展很有潜力,乳品包装业应该同奶业一样,要健康发展,走技术密集型和绿色化道路。
目前外国机械设备和材料垄断了国内市场,这个市场构成有90%多被一个企业垄断,这种状态也不是合理的状态。事实证明,没有一个垄断者能永远垄断市场。随着市场开放,特别是根据奶业的特性,今后奶业将会在包装业和奶业之间出现兼并、重组,甚至出现一体化奶业和包装业。有可能出现某个奶业集团,通过其资本、技术和市场,兼并一个包装业,或者出现一个包装业吞并一个奶业。
农业部农垦局副局长丁力:包装业需政府支持
现在我们国家正在陆续成为很多产业的制造中心,我国也应该成为食品制造中心。这几年农业产业化的发展,已经给我们预示了这样一个前景,很多人根本想不到我们现在的奶业能够以这样的高速度发展,它和奶业制造业发展有极大的关系。制造业的发展推动了市场,同时带动了农民养牛。
中国食品制造业的发展需要有包装业的支持。这几年奶业发展很重要的就是国外进来的这些盒,使我们鲜奶加工,使它的市场扩大了,货架期延长,更符合人们快捷、方便、营养、安全等方面需要。现在各种各样的食品能够走向全国,走向世界,除了别的方面的原因以外,也跟这个包装有很大的关系。所以,包装业的发展应该说起到一种支撑的作用。我认为它是中国农业制造的一个重要的组成部分。现在不好把它叫作龙头企业,但起码也是跟龙头企业有紧密联系的带有特殊性的企业,跟农业有很密切的关系。
我们认为包装业反过来又促进了农业合适品制造业的发展。我们重视农业制造,发展产业化,不可忽视食品包装业。中国民族的包装业,现在已经开始成长,我想这也是一个可喜的现象。他们起来了以后,可以使国外的这些包装业能够更好的提升它的竞争力,更加适应中国的市场。搞中国的食品包装和国外的食品包装,应该是互动的,是双赢的。也就是说,我们用好这两种资源,两种市场,应该是对大家都有利,搞垄断是不对的。
我认为政府要支持中国食品包装业的发展,中国各有关方面部门,应该按照符合市场经济规律的办法,格外关注支持中国的食品包装业,这也是不违反WTO规则的,可以采取一些符合国际惯例的支持方法。
泉林包装副董事长洪钢:垄断损害各方利益
中国无菌包装市场基本上是被外资公司垄断,或者是寡头的市场。这个行业由于竞争不充分,说直白一点由于垄断(至于是不是滥用垄断我们再探讨),导致了无菌包装牛奶行业上下游产业链出现了一些问题。
牛奶产业链有四部分组成,第一部分是消费者,第二部分是经销商,第三部分是乳制品加工企业,第四部分是供货商,向乳制品加工企业提供各种各样需要的东西。这个行业供货商有两大类,一类是原料牛奶以及和它有关的养殖、培育这个行业。另外一个是包装,包括包装机械和包装耗材。
在乳品加工企业之间的竞争很充分,导致了利润平均化,是市场机制的结果。但市场中纵向的东西往往被人忽略。实际上乳品品牌加工企业,也和他的上下游企业竞争获取地位,这个叫做利润池,上下游企业同在一个行业利润池子里面获取应该有的份额。乳品加工企业向它的供货商或者是下游企业讨价还价,以期获得利益,同时也向供货商,如包装业提供利益。现在无菌包装在牛奶产品价格中占40%,这表明纵向分配利润的时候,利润没能平均化,只有垄断。其副作用是:一个产业某一个环节有更多的利润,在这个产业早期可能有好处,有一些促进作用,时间长了以后,限制了下游客户的选择权,可能相对抑制行业更健康的发展,对于下游企业产品开发,对于消费者直接获得技术进步带来成本下降得好处都不利。由于乳制品加工企业利润受到了压缩,本来可以获得的利润获得不了,可能对另外一个更重要的供货商奶农就不得不苛刻一点、压力更大一点,因为钱就这么一点。
中国WTO研究会会长吴家煌教授:已到终结垄断的时候
中国已经加入WTO,按照承诺,不能对纸制品再设定过多限制。外国的乳品包装处于那么高程度垄断的地位,我们怎么办?我有两个建议,第一个尽管我们现在还没有完整的反垄断法出台,但是我们仍然有反垄断的行政法规。有一个例子,可以引起我们思索,既然我们已经有了山东泉林、湖南万容自己的包装,我们要不要给瑞典的利乐,瑞士的康美包打一个招呼,你们已经占了我们95%的市场,这种垄断地位我们是不能长期容忍的,这样的招呼应当打出去,应当为我们的山东泉林、湖南万容以及未来可能出现的其他更多乳品包装商开辟市场。所以,我们有关部门能不能挺起腰杆子跟利乐聊聊天。我想如果我们做得巧妙,现在是不是时候呢?
乳品包装占了销售成本的40%,包装成本简直是太大了。这极有可能是垄断地位的滥用。如果说我们民族的乳品包装完全有可能把价格拉下一毛钱,那证明20多年瑞典利乐这个包装的成本是太高了。消费者有充分的理由来质疑瑞典利乐的价格:你滥用了你的垄断地位。
利乐公司多年来对中国奶业发展的推动受到了与会专家的一致肯定,但是,人们也认为,中国市场已经回报、奖励了利乐这个市场的开拓者。记者从其他途径了解到,一家不以牛奶为主要产品的国内顶级饮料公司每生产一包液态奶要赔0.2元,原因是利乐包太贵。这就制约了奶业进一步的发展:正如洪钢先生分析的,企业横向间竞争降低成本的空间已经没有了,而上游包装业拿走了太多利润。
研究制度的专家认为,市场将教会我们一切,只要是符合市场规律的竞争,最终会消灭垄断者。而最重要的是要有终结垄断者的制度。
最后,与会者呼吁的这种对垄断者的终结应该是市场性质的,不是政治性质的,是符合市场竞争的规律的。
□瑞典利乐实施捆绑销售遭质疑
上市公司伊利股份(600887)销售总成本中有40%是包装。
最近,跨国公司瑞典利乐包装公司(TetraPak)利用占有中国95%的无菌包装市场的垄断地位,采取捆绑销售等不正当竞争一事,引起了越来越多的业内外人士关注。
据悉,目前伊利、光明、三元、蒙牛等乳品企业均是利乐公司的客户,这些乳品加工企业的巨头在使用利乐公司生产的无菌灌装生产线的同时,还必须使用利乐公司生产的包装材料。专家认为,利乐公司采取的这种“罐装机与包装材料捆绑销售”战略,剥夺了中国乳品企业对于纸盒生产厂商及其产品、价格的选择权,正在影响中国乳品业的健康发展。
捆绑销售战略
瑞典利乐公司自1979年向中国广东佛山售出首台“砖形纸盒无菌罐装机”,从此开始不断加强在华发展速度,并从单一地出售罐装机扩大到延伸产品,包装材料以及零部件供应等领域。该公司至今已在中国销售出千余台罐装机,取得中国罐装机市场95%的份额,可以说,利乐公司在中国的罐装机市场取得了压倒性垄断地位。
利乐公司在中国的发展可分为两个阶段:第一个阶段是从上世纪70年代末至90年代前期,该公司以罐装机销售为其主要实现盈利模式。第二个阶段是从上世纪90年代中期起,该公司在中国建立了包装材料工厂后,逐渐将实现盈利模式从罐装机转化到包装材料领域。瑞典利乐公司采取的战略为“罐装机与包装材料捆绑销售战略”。
该公司利用以上捆绑销售所产生的后果是:客户在合同约定的期限内无权选择其他包装材料公司,并迫使罐装机客户长期以来使用该公司的包装材料,达到排斥其他竞争对手的目的。该公司还采取了其他一些手段,包括:在其罐装机与包装材料上分别建立识别该公司包材的特殊装置与标识,以人为设置障碍的方式,排除其他竞争对手进市场;以停止、限制供应罐装机零部件相威胁,迫使客户不敢与其他竞争对手订购物美价廉的包装材料等。
损害市场发展
目前,中国无菌纸盒年消耗量约为100亿包的耗材,折合人民币约40亿元,约占全球市场的10%份额,而且以每年20%至30%的速度递增,成为全球发展最快的市场,市场潜力十分巨大。由于液态食品无菌纸盒包装所具有的优势,使其成为中国液态食品包装的主流,发展潜力尤为强劲。近年来,随着中国民族工业经济的发展,部分包装材料生产企业已经掌握了无菌液态食品包装材料的制造技术。但是由于利乐公司滥用其罐装机市场的垄断地位,挤兑和打压包装材料市场竞争参与者,致使其他企业无法进入市场参与竞争。
专家表示,利乐公司实施捆绑销售不正当竞争行为的危害后果是显而易见的,其表现为:剥夺了消费者对于纸盒生产厂商及其产品、价格的选择权;违背了市场经济公平竞争和优胜劣汰的法则,使市场竞争格局趋于单一化,质优价廉的产品无法进入市场;该公司低于成本价的方式出售罐装机,足以构成不正当竞争行为;限制和阻碍了中国民族工业的发展,使中国广大的液态食品包装市场受控于一家公司。
利乐公司的这种捆绑式销售行为,在美国的《谢尔曼法》、《克莱顿法》以及欧洲联盟的反垄断法上,均被指控为不良竞争行为而受到禁止和取缔。值得注意的是,早在1991年,该公司因其在欧洲液体包装纸盒市场实施了滥用垄断地位和捆绑销售、限制竞争等不正当行为,而被欧盟以及欧洲法院判处巨额罚款(欧洲法院1994T-83/91号)。中国《反不正当竞争法》第十二条,亦将“搭售”行为列为禁止性行为。
□相关资料
瑞典利乐公司(TetraPak)是全球最大的软包装供应商,掌控着全球75%软包装市场份额。自20世纪80年代进入中国以来,利乐已成为中国最大的软包装供应商。
据不完全统计,利乐的客户包括伊利、光明、三元、蒙牛、娃哈哈、汇源等国内几大乳业及果汁饮料行业巨头,并在全国建立800多条生产线,只要这些生产线能保持稳定的生产,利乐就能源源不断地向它们提供利乐包装纸。
目前利乐中国70%的生意都在乳品行业。仅2001年,伊利就生产了采用利乐包装的约20万吨超高温处理奶,一只250毫升的利乐包装盒,其市场价格在4角左右。
利乐公司利润率远高于竞争对手
利乐公司没有上市,因而他们不需要公开营业数字,很少有人知道他们确切的财务情况,但根据权威机构的估计数字,利乐公司的利润率会在20%左右,这比某些竞争对手的利润率要高几倍,例如,挪威的Elopak在2001年大约为6.5%,SIGCombibloc约为12%。
利乐公司被指责在亚洲使用了不光明的生意竞争手段,他们不择手段地增加市场份额。该公司曾于1991年从“欧盟委员会”得到了一张创记录的罚单。该公司错误地使用了他们的市场优势,对租用他们包装机械的MEJERIERNA公司实行不同形式的捆绑销售,MEJERIERNA公司因此被强迫购买TP的包装材料及其他物品。利乐公司在欧盟委员会的监督下改正了他们的做法。尽管他们否认一切,但在欧盟以外,利乐公司并无委员会的监督。在很多地方用已知的方法来赚钱仍旧是有可能性的。