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伦敦金属交易所(LME)
基本金属期货周三收高,因基金买盘推升价格,迫使经纪商进行空头回补,并将价格推至新高。Prudential-Bache基本金属分析师麦克米伦表示,“今日盘初交投十分淡静,之后转为活跃。”他说:“基金买兴是目前的主要影响因素。”“基本金属长期基本面仍然良好,期铜基本面显然最好,因铜精矿短缺令市场感到忧虑。”“但期铜似乎仍然处于超买状态,整理仍有必要。”分析师称,定于周四及周五公布的美国经济数据可能将对市场产生影响。将要公布的经济数据包括美国第三季国内生产总值(GDP)、10月25日当周初请失业金人数、以及消费者信心及制造业数据。
三个月期铜收高27美元至每吨2,013美元,之前曾触及三年高点2,017。LME经纪商Triland Metals在每日研究报告中称:“近期减弱的上涨动能重新积聚,今日期铜收盘价为近期上涨以来的最高收位。目前2000年9月触及的高点2,036美元再度成为目标。”
三个月期铝收报1,510.5美元,昨日收报1,491/492。Triland称,收于1,505美元上方预示未来几天期铝有望重回近期高点1,515/525美元。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周三大幅收高,11月期约收于盘中高点每蒲式耳8。00美元,经纪商表示,因美国大豆出口活跃,而产量却创七年低点。
一CBOT大豆经纪商称:“升势主要是由需求驱动的,所以才会这么持久。”他指出,市场传言称全球最大的大豆进口国--中国仍在寻求12月至3月船期的美国大豆。
美国农业部(USDA)周三公布,美国向中国出口了27.5万吨大豆,并出口113万吨大豆至未知目的地,从而引发大豆涨势。
之前有消息称,台湾购买了5.6万吨美国大豆。
美国大豆出口强劲,约定出口销售已达到USDA预估总量的一半以上,同时美国大豆供应却十分紧张。大豆作物年度每年9月1日开始。
10月USDA预计,2003年美国大豆产量为24.68亿蒲式耳,为1996年以来最低水平。
交易商预期,USDA将在11月12日下修大豆产量预估。
CBOT大豆各月期约每蒲式耳收高18美分至收低7美分不等,其中11月期约收高18美分至8.00美元。1月期约则上涨16-1/4美分至8.03-1/2美元。
交易商称,商业性投资者及投机性基金为主要买家。
技术指标显示市场处于超买状况,周三收盘後,11月期约9日相对强弱指标为91。
但11月期约对1月期约价差上升,CBOT交易商称,周五11月期约的第一通知日来临前,多数基金已完成展期,显示大豆期货可能进一步上涨。
CBOT交易商仍预期,周五将有大量期约申请交割,因船运费用上升使得向CBOT交割比将大豆航运至墨西哥湾更具吸引力。
交易商亦指出,全球大豆需求及美国国内大豆需求均十分强劲。
美国统计局周三公布,2003年9月美国大豆压榨量约为1.273亿蒲式耳,高于分析师平均预估的1.266亿蒲式耳。
交易员称,美国大豆压榨利润及家畜饲料业利润可观,使得美国国内大豆需求强劲。
CBOT交易商亦称,全球第二大大豆生产国--巴西主要大豆出口港巴拉那瓜暂停大豆出口,亦为市场提供支撑。
巴拉那瓜位于巴西Parana省,该省官员周一签署了一项法案,禁止在该省种植和销售转基因大豆。
交易商称,对全球第三大大豆生产国--阿根廷大豆种植带部分地区天气干燥的担忧亦令CBOT大豆期货受益。
交易商指出,巴西大豆播种及早期生长状况仍然良好。
美国中西部地区大豆现货基差报价周三持平至上升,交易员报告,鲜有大豆卖盘,因豆农等待价格进一步上升。
CBOT豆粕期货全面创下合约新高,各月期约每短吨收高4.20美元至11.80美元不等,12月期约收高7.10美元,报254.80美元,之前曾触及六年高点254.90。交易员称,美国豆粕现货基差报价周三上午持稳。
CBOT豆油期货每磅收高0.17美分至收低0.35美分不等,12月豆油期约
交易商称,全球最大的食用油进口国--印度提高毛棕榈油及毛豆油基本进口价格,令豆油期货承压。
CBOT 11月/12月大豆压榨利润收低0.51美分,至56.68美分。
大豆期货成交量估计为127,355手,周二为123,525手。
豆粕期货估计成交49,420手,周二成交36,563手。
豆油期货估计成交33,705手,周二成交33,087手。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周三收于三年高点,受基金买盘及投机性空头回补提振。交易员和分析师表示,期铜延续升势,因铜精矿短缺,且有迹象显示需求增长。部分买盘亦是基于技术面因素,因伦敦金属交易所(LME)期铜回升至心理关键位每吨2,000美元上方,带动纽约期铜走高。一纽约场内交易商称,“期铜持续上涨。一些投资者进行空头回补,基金亦增加多头部位。”
COMEX 12月期铜劲升1.50美分,收报每磅91.90美分,盘中在90.40美分至合约新高91.95美分区间交投。现货月10月期铜跳涨1.45美分,收报91.60美分,远月期约收高1.35-1.50美分不等。
分析师称,基本金属长期基本面良好,其中期铜基本面最佳,因铜精矿短缺令市场感到担忧。交易商称,本月全球铜精矿供应紧张状况加剧,因PT Freeport Indonesia减产并推迟交货,使得一些日本冶炼厂因缺乏原料而减产。PT Freeport Indonesia隶属总部在美国的Freeport McMoRan Copper & Gold。PT Freeport周三表示,预计其下属Grasberg大型铜金矿将于年底前全面恢复生产,本月该矿发生塌方事故,造成至少四名员工丧生。该公司表示,修复及清理工作将于第四季完成,之后将全面恢复生产。Freeport Indonesia预计,若本季能够全面恢复开采,则10月9日的事故带来的产量损失将为约7,000万磅(合3.2万吨)铜及15万盎司黄金。