|
||||
□芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周一收盘大幅上涨,创下新高,受到的支持来自周五强劲收高后的持续买盘以及美国大豆产量预期降低。当日商业买盘引发了上涨行情,大型投机商品基金买入2000手大豆合约。
11月大豆期价收盘上涨13.25美分,报每蒲式耳651.25美分,1月大豆期价收盘上涨12.75美分,报每蒲式耳653美分。12月豆粕期价收盘上涨3.90美元,报每短吨193.80美元;12月豆油期价收盘上涨0.46美分,报每磅23.87美分。
传言称明尼苏达、衣阿华和伊利诺斯州等大豆种植带的各州早期收获的单产一般,引发了市场跳空高开,支持大豆期价从开盘到收盘一直走高。欧布瑞恩的分析师蒂姆·安德森称,每个人都在谈论单产,由于田间报告称,大豆单产较差,市场缺乏抛空动力。
此外需求面也具有利多支持。周一,美国农业部宣布对华销售了165,000吨美国大豆和175,000吨产地可选的大豆。市场继续有传言称中国会买入更多的美国大豆,隔夜美元兑日元下跌到近三年来的低点,使得美国出口商品价格更便宜,这也支持了大豆价格上涨。
周度出口销售方面,本市场年第二周里,大豆出口销售高于市场预期,总共销售了589,00吨,而市场人士估计范围是从2万吨到50万吨。本市场年第三周大豆出口检验总计为660.5万蒲式耳,在市场人士的估计范围之内,市场估计范围从500万到1,000万蒲式耳。
由于需求强劲,而供应减少,在这两个利多因素共同作用下,推动11月大豆合约冲高到新的合约高点652美分。如果需求保持强劲而单产继续下降的话,一些市场参与者认为冲高到700美分也不是不可能的。弗丽克称,现在陈豆基本用完,急需新豆。
在CBOT收盘以后,美国农业部报告称美国大豆作物已经收获了6%,作物生长优良评级下降到40%,较上周的41%下降了一个百分点。周一下午美国现货大豆基差稳中有跌。
周一巴西当地的分析机构预测,2003/04年度巴西大豆产量会达到创记录的6000万吨,高于当前年度的产量5120万吨。在大豆主产州马特格罗索,2003/04年度10月份至9月份的大豆作物已经开始播种,但是大多数大豆种植地区播种开始的时间至少要到10月中旬。这要取决于10月份的降雨模式。周一商品基金至少净买入2000手。
估计CBOT大豆成交量为67,729手期货,周五为65,202手,期权为32,466手。
□纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周一收盘微涨,场内交投稀少。交易员称,受美元下滑影响,稍早伦敦市场期铜走高,提振了此间市场。
指标12月期约收高0.05美分至每磅83.15美分,部分回吐盘中涨幅。该期约当日波动区间为82.95至83.70。场内经纪商指,市场仍受限于9月5日触及的两年半高点83.85的技术阻力位。他们表示,12月期铜初步阻力为83.50至83.70,下档支撑为83.00。现货月9月期约攀升0.10美分至每磅82.60美分。远月合约分别收高0.05至0.25美分不等。
COMEX期铜成交量估计仅为7,000手,上周五为7,581手。9月19日未平仓合约数升1,233手至93,843。
一分析师称,年初以来,需求成长超过了生产的增加,促使铜价上涨。只要亚洲仍保持强劲需求,生产商不增产,铜价料将进一步走高。目前市场多头关注大型生产商,特别是智利主要生产商在铜价攀升时是否仍维持产量水平不变。在过去几年里,他们实施减产措施以支撑市场走势。同时,交易商还在等待定于今日公布的商品期货交易委员会(CFTC)的每周交易数据,因上周飓风来袭,致使美国联邦政府暂停关闭,该数据亦不得不延后发布。近期数据显示,大型基金持有可观的期铜净多头部位。
□伦敦金属交易所(LME)
基本金属周一多数持稳,分析师称因受到汇市波动支撑,而期铅和期镍强劲上涨。巴克莱资本国际分析师斯特恩贝称,“欧元近期走强当然有帮助,而(升势)主要来自投机性交易,而非市场涌现大量实货需求所致。”美元/日元触及近三年低点,因此前七大工业国(G7)呼吁各国采行更富弹性的汇率机制,而市场将其解读为日本政府可能会停止打压日元以提振出口的举动。美元/日元稍早在亚洲市场下挫2%,触及近三年低位111.41日圆,不过在1604 GMT时已回升至111.88。欧元/美元当日稍早上涨0.91%至1.1482美元,但到1605 GMT,欧元回落至1.1477。斯特恩贝称,“若基本金属价格较目前水平下滑,且美元保持在较低水准,我们很可能会看到消费买盘。”
三个月期铜周一收报每吨1,823美元,较上周五收盘价跌1美元。市场希望收在1,830上方,以保持期铜上涨动力。斯特恩贝指出,“中国的市场人士在1,800-1,815区域上方抛出分段卖盘,他们期待短期修正性走势,因此他们在积极做空。”她认为,任何修正性下跌走势都将被限制在1,780美元水准之上。一交易商称,“期铜在1,830美元上方的表现有些令人失望。期铜盘中曾升至更高,但尾盘跌回交投区间的下档。”
三个月期铝收盘持平于每吨1,436美元。“期铝上周五强劲收升。今日收盘水准看起来也不坏。下一个上档目标位在1,455美元。”斯特恩贝表示。她并补充道,“由于期铝已出现过修正走势,期间大量多头部位已被结清,我认为其目前正处于相对良好的位置。估计(如果期铜下跌)会出现相对较小的修正走势。”