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周五连豆高开高走,成交放大,持仓近减远增,主力合约A401早盘以2575开盘,期价稍做调整后小幅上扬,随后再次回落,盘中期价维持震荡上扬的走势,并创出新高2600,午盘期价在日内高位窄幅波动,最终以2593报收,上扬53点,成交3500008手,持仓增加65692手至386312手。其它合约上扬4-48点不等。
周四美豆各主要月合约跳空高开27-32美分,盘初冲高受阻后迅速回调7-8美分,此后依旧呈缓慢的震荡回落走势,最终以上涨11-19美分收盘。从日K线图上看,当天各月均收了一根长长的大阴线,与下方形成一个10美分左右的缺口。11月合约收盘615.75美分,上涨19.25美分;1月合约收盘616.75美分,上涨17.75美分。当天的上涨主要是美国农业部月度报告的极大利多。该报告预测,美国今年大豆总产量为26.43亿蒲式耳,比市场预测的平均值低1.14亿蒲式耳,比上月报告数字更是下调了2.19亿蒲式耳之多。在这个极大的利多消息刺激下,各月合约当天均大幅跳空高开,盘初纷纷创出新高点。但随后在投机卖盘及多头获利平仓盘的打压下期价开始走低,而南美卖家在5、7月的卖期套保盘不断涌现对价格也形成一定压力。在当天盘前公布的出口销售报告中,美国一周大豆净销售量为22.71万吨,低于市场预期的30-50万吨,同时中国取消了5.8万吨的购买,这对当天的市场产生了一些利空影响。但基金当天在大豆、豆粕及豆油市场上仍以买入操作为主,这对期价形成一定支持。全天CBOT大豆总成交量约10万张,是近两个多以来最多的一天。
今日连豆大幅上扬,主要是因为美国农业部的月度供需报告大幅降低了美豆产量和结转库存的预测,令美豆一举越过600美分的整数阻力,其次是国家粮食局信息中心最新预计今年全国大豆产量为1630万吨,低于数日前1650万吨的预计值,也给市场带来支撑。从今日连豆的走势来看,主力合约A401和远月合约A405均大幅增仓,价格上行,说明交易者的情绪已经很好的被主力多头调动起来,而近月合约持仓大幅减少,价格上扬幅度相对较小,说明部分多头已经将资金集中到A401和A405两合约上,准备给空头致命一击,从目前的情况来看,除非持仓出现较大减仓,令做多的能量释放。是故,建议交易者多单逢急涨平仓,在没有出现明显头部时空单暂不介入。(海通期货张立轩)