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中国工商银行(亚洲)有限公司(简称“工银亚洲”)8月21日宣布,已就将华比富通银行的零售业务和商业银行业务整合进工银亚洲的并购意向与富通签署了不具法律约束力的谅解备忘录。依照谅解备忘录,此次协议并购将由工银亚洲收购富通持有的华比富通银行的全部股权。
根据备忘录,并购的具体实现方式是通过工银亚洲增发部分新股,富通银行将持有工银亚洲增股后不超过10%的股权,余款用现金支付。并购实现后,中国工商银行仍是工银亚洲的控股股东,而富通将有一位董事进驻工银亚洲的董事会。并购将使工银亚洲的中小企业和零售客户营业网络得到大规模提升,其产品和业务组合将获得进一步补充,可以服务于更广泛的客户,从而提高其营业收入、交叉销售比例,并增加其他收益。同时,在谅解备忘录中双方都肯定了在银行保险等其他业务领域合作的可能性。
中国工商银行行长、工银亚洲董事长姜建清表示:“此次并购对分享共同远景的双方皆有所裨益。我们认为香港的银行业商机无限,近年来一直尝试扩大在港业务。工银亚洲和富通的资源整合将进一步扩大我们的竞争优势,为将来的发展奠定基础。”
富通亚洲的执行总裁DennisZiengs说:“此次并购将使我们得以与中国最大银行集团的国际旗舰合作。我们将尽力使谅解备忘录得以实现,并与工银亚洲一同探索在其他业务领域的合作,以及在大中华区及其他地区的业务扩张。”
工银亚洲是香港的一家上市持牌银行,是中国工商银行集团在香港银行业务的旗舰,前身为2000年4月中国工商银行成功收购的友联银行。工银亚洲在香港拥有20家分支机构和一家财富管理中心,以商业零售银行业务、公司信贷业务为主营核心。通过近年来的一系列资本重组和业务整合,工银亚洲业务拓展加快,盈利水平提高,在批发业务方面表现尤为突出,2002年以牵头银团贷款总额20.4亿美元的成绩在亚洲市场位居第六。2002年末总资产623亿港元,目前市值约53亿港元。
华比富通银行是富通集团全资拥有的银行。富通集团名列欧洲最大的金融机构之一,从事银行、保险及资产管理业务,在阿姆斯特丹、布鲁塞尔和卢森堡上市,市值220亿欧元,雇员约69000名。华比富通银行的前身为1935年开始在香港经营银行业务的华比银行,2000年5月,富通集团重整旗下银行业务,将华比银行与MeesPierson合并,易名为华比富通银行。该银行在香港的核心业务包括消费者、商业与企业银行服务,私人银行业务,资产管理业务以及金融市场等,并以“信息银行”为品牌为机构客户提供一整套服务。拥有22家零售分支机构和5个中小企业业务中心。