|
||||
近年来,我国华东地区油脂行业发展很快,山东、江苏等省的大豆加工能力自上世纪90年代中期以来已有了很大幅度的提高,豆粕消费量也稳步增长。这与以前东北及华北地区在相关领域居主导地位的情况相比已发生了根本性的变化。导致这种变化的重要原因之一就是大豆进口的迅速增加。
一、国内豆粕供应量分析
根据海关总署的统计,今年1—6月份我国的大豆进口总量超过1000万吨。7月份我国进口大豆249万吨,预计8月份至少有250万吨进口大豆抵港,原因是进口商担心在国产大豆收获季节政府可能会控制进口大豆数量。9月份我国大豆进口量预计在180万~190万吨之间。
若8、9月份的进口量按350万吨计算,从2002年10月到今年10月份我国进口的大豆约为1986万吨,加上去年的国产大豆数量(扣掉食用部分),按照1:0.8的比例计算,预计我国从2002年10月到今年10月份国产豆粕的产量将达到2000万吨左右(2002年我国豆粕产量为1780万吨,从1995年至2001年我国豆粕产量平均年递增速度为16.8%),再次刷新历史记录。
二、成本增加、出口下降
虽然近几年我国由豆粕进口国转变成了豆粕出口国,但因近年来大豆价格高企,豆粕成本大增,与国际市场相比没有明显优势。再加上前期的SARS影响,今年豆粕出口量下降亦属正常。
据国家粮油信息中心预测,本年度国内豆粕产量将达到创纪录的1996万吨,豆粕的饲用消费量为1730万吨,产量与消费量相比有266万吨的剩余。而上半年,我国共出口了39万吨豆粕,同比减少34%。这与大豆、豆油进口同比大幅上升形成了很大的反差。
三、豆油进口的影响
大豆压榨的主要产品为豆油和豆粕,大豆的成本加上一定的正常利润以及各项费用应该等于豆粕加豆油销售额。在利润、费用固定的情况下,豆油的价格和豆粕的价格成反向关系。据统计,今年1—6月份,我国豆油进口同比提高了589%,如此大的进口量增加是近年少有的。根据供求关系需求一定的情况下,供应增加价格将下跌的规律,今年我国的豆油等成品油的出厂价格基本在5600~6000元/吨之间。以大豆价格2650元/吨计算,则可以得出豆粕的价位基本应该在2015~2195之间运行,这是豆粕价格在高位运行的主要原因之一。
四、养殖业旺季的到来
每年7—10月份为我国养殖业的旺季,国内养殖业的复苏将支持豆粕价格的上涨。据调查,SARS过后国内养殖业开始活跃,有关人士指出,养殖业的活跃将拉动豆粕的需求,由此带动国内豆粕价格的回涨。
另外随着我国人民生活水平的逐步提高,我国城乡居民对肉蛋禽鱼等食品的摄取量大幅增加,促进了养殖业的发展。特别是家禽、优质瘦肉型猪所用饲料迅速增加,刺激了对优质蛋白饲料的需求。我国饼粕类的产品很多,油籽和棉籽饼的产量也很大,但是这两种饼粕都要经过脱毒后才可用于饲料。因此目前国内使用的优质饼粕主要是大豆粕。
五、油脂行业的竞争
近年来,我国大豆压榨行业在国内强劲需求的带动下得到了飞速发展。据国家粮油信息中心测算,目前国内油厂的压榨能力已经超过5100万吨,今年年底将超过5700万吨,是1996年的两倍还多。日加工1000吨以上的大豆压榨企业有72家,2000吨的有28家,3000吨的有13家,7000吨的有2家。日产在1000吨以下的厂家也占相当比重。从目前该行业的发展趋势来看,规模化、产业化发展是其必然之路。伴随着重量级的生产线相继建成投产,随之而来的就是该行业的利润空间萎缩、价格竞争加剧。小型油厂势必在竞争中被淘汰,走上重组、兼并之路。就目前国内油脂行业的现状来看,行业整合、重新洗牌已为弦上之箭,一触即发。
行业的整合,是优胜劣汰竞争的结果,是行业升级的表现。但是在国内油脂行业整合的同时,将会出现一定的压榨“真空”,会有部分小型压榨企业停产,进入整合,在整合结束后还要有一个磨合期,所以在供应链上会出现一定的缺口,也会造成豆粕价格的上涨。