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一、中国大豆压榨业应避免发展过热
中国商务部下属的国际商报周四刊登记者署名文章指出,去年以来榨油行业迅速膨胀,但原料供应有限,榨油行业应避免恶性竞争和发展过热.
报导指出,随著豆粕,豆油价格的回升,油脂压榨利润上扬,去年以来榨油行业扩张迅速,各地大批新建和扩建的大豆加工项目纷纷上马,众多私营企业也加入榨油队伍.
由于去年国产大豆已经基本告罄,今年播种面积已经基本定型,而且今年前期东北严重干旱,因而中国国内大豆供应能力明显不足,近50%的需求缺口只能倚赖进口大豆填补,导致供需失衡,大豆价格上扬.
报导指出,在此情况下,大豆压榨能力仍在持续攀升,势必加剧榨油企业对原料的争夺.
"在大豆价格持续高位,豆油市场供过于求的现状将影响榨油企业的利润率,引起企业间的恶性竞争,因此榨油行业应审时度势,避免发展过热."报导称。
报导引述海关数据指出,今年上半年中国进口大豆同比增长211.6%,共计249万吨,平均进口价格为每吨225.45美元,同比增长18.8%.
二、巴西第二大大豆主产州播种面积在2003/04年度将增长5.4%
州农业秘书处的调查显示,巴西第二大大豆种植州巴拉那在2003/04年度的大豆种植面积将增长5.4%达到3.8百万公顷。
根据历史单产预测,该州的大豆产量在明年将达到11.4百万吨,比今年上升4.8%。
这一预测值同其他私人机构近期的预测大体一致。综合来看,预测者们认为今年的产量将增长不到10%达到57百万吨。
大豆种植面积的增长将由玉米的减少所弥补,后者的种植面积将在2003/04年度下降8%达到1.34百万公顷,产量预计将下滑12%达到7.2百万吨。
大豆价格不具备吸引力,大是至少其在之前数月内的下跌不像玉米那样夸张。同时大豆作为流通性更强的商品也存在优势。
巴拉那在过去4年内大豆种植面积以每年1百万公顷的速度增长,这要归功于大豆的高收益率。也正因为这一原因,明年该州的粮食、油籽和谷类总种植面积的67%将为大豆所占据。
很多农民打算将玉米作为冬季作物种植,这一策略在本年度相当成功,但6月和7月的干燥天气使得其处于危险境地。
巴西是世界上第二大大豆种植国,并很可能在本年攫取美国的世界豆类产品出口霸主的地位。
三、美国和印度大豆丰收的预期令豆粕价格承受压力,中国出口豆粕出口将有限
贸易商周四表示,由于美国和印度准备迎接大豆作物丰收,亚洲豆粕(豆粉)进口商正在推迟签订新的合同,以便向南美出口商施加降价压力.
多数豆粕买家已经购买了9月所需的豆粕,印度新豆豆粕料将于10月底上市,贸易商指出,南美供应商签订大量新出口合同的机会很有限,除非价格进一步走低.
新加坡一主要亚洲贸易商称:"市场人士对豆粕供应将自10月下旬起大量增加变得越来越有信心.他们目前正在耐心等待."
民间分析机构Sparks Co预计,美国2003年大豆产量为29.99亿蒲式耳,超过了美国农业部(USDA)7月11日报告中预估的28.85亿.
在印度,由於季风雨季中雨量正常且均匀分布,因而大豆成长情况良好.印度今年大豆种植面积超过625万公顷,超过上年的560万.
另一位亚洲买家称:"市场显然处于跌势之中,亚洲买家意识到这一点.故不急于买进.不管怎么说,需求并非那么强劲."
亚洲油籽贸易商对低蛋白质含量的阿根廷豆粕的出价为每吨200美元,价格条款为成本加运费(C&F)至东南亚;而同样价格条款,但由美国陈豆加工成的9-10月交货的高蛋白质豆粕的报价为每吨233美元.
中国出口量有限
贸易商称,印度陈豆豆粕供应已经枯竭,而来自中国的供应量已经降至微不足道的水准.
"中国政府仍在限制大豆进口,他们有大量豆粕,但用于出口的并不多.到这时候还指望购买中国豆粕将是不明智的."
中国国家粮油信息中心上月表示,2002/03年度中国豆粕产量将超过需求,但国内豆粕价格可能仍将保持强劲,从而抑制出口.
该地区贸易商称,预计可能在下周前,将会有一些来自韩国的买需.上月韩国以CIF每吨约214美元的价格买入约5.5万吨南美豆粕.
一贸易商称,"我们听到有传言说,韩国的豆粕需求可能更多.至少应该还会有一次标购,可能是两次."
贸易商补充说,一些供应商正在就向日本,菲律宾及泰国等国出售豆粕进行谈判,但数量不大."
一位贸易商称,"稍早马来西亚购买了一些中国豆粕.现在他们可能不再需要了.很难说过去几天有没有出售到其它国家的新合约签订."
四、本周巴西大豆价格升水稳定
本周巴西大豆升水得到巩固,因为生产商在美国农业部下周公布八月供需报告前继续持有大豆库存,交易商说。
当地市场仍然平静,生产商在观望,尽管巴西雷亚尔兑美元本周疲软。这种现象可能激发出口销售的增加。
自从今年以来雷亚尔兑美元已经上涨了25%,但是本周初期雷亚尔兑美元下跌了20分,周三收盘接近3.053。雷亚尔周四略微反弹,收盘在2.985。
一个大豆交易商说,短期内升水提高,因为生产商持有大豆库存。现货供应紧张,但是后面月份如九月和明年四月份的升水大部分是稳定的,因为库存库存仍然在那儿,虽然不会马上产生影响。
Paranagua港八月船期的船运费比芝加哥期货交易所同月份合约升水40美分。七月31日的升水是30美分。八月升水比CBOT一年前的期货价格高出18%。
交易商说当地市场的大豆贸易很有可能继续迟缓,直到下周美国农业部公布月度供需报告。
一个分析师说,美国农业部七月份的报告已经带来了很大压力,八月份是最关键的一个月。生产者很有可能拖延销售,直到他们看见美国大豆走势的趋势明朗。
中国是巴西最大的大豆购买者,周四中国回绝了几个南美和美国大型商业公司的大豆和豆油船运,由于质量管理问题。中国限制美国、巴西和阿根廷的大豆进口可能使得大豆贸易的竞争升温。
一个交易商说,中国经常出现问题。中国已经延迟发放大豆进口许可证,贸易商说中国放缓大豆进口是为了在大豆收获前支撑国内大豆价格。
五、CBOT传言四起,中国政府回绝进口大豆装船
贸易商周四称,CBOT场内传言中国政府已经致函几个南美和美国的大型商业公司,通知他们由于质量管理问题,回绝他们的大豆和豆油船运。
美国的4家公司和南美的四家公司据说榜上有名,出口受到新的限制,CBOT交易商怀疑限制的目的上是意在削减进口,提高国内的价格。
六、传言中国限制大豆进口,但美湾大豆基差稳定
周四,美国墨西哥湾的大豆基差稳定,虽然传言中国将会对大豆进口采取一些限制措施,但是由于农民放慢销售步伐,所以大豆基差报价持平。
传言称,中国希望中国买家来为采购的大豆船货安排货轮装运,而不是过去那种由供货商一手包办,据说这么作的理由是为了确保大豆船货质量。受到影响的主要是美国的主要大豆供货商,例如邦吉。
七、美国农业部周度出口销售报告(大豆)
截止到7月31日的一周内,美国大豆净销售量为133,100吨,较上周高11%,较四周平均低30%。主要销售增加地为泰国(60,000吨),台湾(58,200吨,包括转自未知目的地的56,000吨),马来西亚(21,900吨),加拿大(18,400吨)和墨西哥(10,500吨),其中销往未知目的地的数量减少56,000吨。2003/04年装船的大豆净销售量为427,800吨,主要销往中国(110,000吨),墨西哥(100,000吨),比利时(60,000吨),荷兰(60,000吨)和台湾(55,000吨)。出口量为270,900吨,较上周高1.3倍,较四周平均高11%。主要目的地包括墨西哥(97,400吨),印度尼西亚(59,300吨),台湾(58,200吨)和加拿大(17,500吨)。
八、海南橡胶出岛数据统计
从海口新港得到的数据显示,2003年7月21日至7月31日新港出岛的橡胶数量为:
标胶:1785
(单位:吨)。
九、国内丁苯橡胶价格急速上涨
齐鲁石化昨日大幅上调丁苯胶报价,出厂价达到了11300元/吨的高位,此价格已与国标1#持平,而市场售价已全面超过国标1#,此现象令业内人士大跌眼镜,纷纷对此行情表示极大质疑。此外,国内另外几大厂商的不断调价使市场气氛骤然提升,市场继续处于供不应求的局面,报价也一高再高。
各地市场价格如下:山东市场松香胶价格为11500-11600元/吨,充油胶市场价为9700-9800元/吨;江浙地区市场价为11500-11700元/吨;华北市场松香胶在11400-11500元/吨,充油胶价为9800元/吨;华南市场价格在11500-11700元/吨。
厂家情况
齐鲁石化:松香1502报价上调至11300元/吨,1500报价在11500元/吨,充油丁苯报价维持在9500元/吨。装置:8月份,两条生产线将全线生产松香1502,一条生产线生产充油1712。库存:1502报价于今日出台,同时开始放量,出货情况良好。
吉林石化:目前出厂价维持在10610元/吨的水平,较之前上涨100元/吨。装置:目前,两条生产线仍满负荷运行,同时生产松香1500及1502。库存:由于产销两旺,毫无库存压力,出货顺畅。
南通申华:目前,松香丁苯报价在11000-11500元/吨,与前期相比,有大幅上涨。充油报价上涨至9700元/吨。装置:双线生产,其中一条生产线全速生产充油1712,另一条生产线低速生产松香1502,本月中下旬计划将1502生产线切换成1712。库存:在同行业高报价的提振下,出货速度加快,买方询价不断,销售顺畅。
兰州石化:出厂报价上调至11100元/吨(外省市)的水平,本省市报价在11200元/吨的水平,充油丁苯售价仍在9300元/吨。装置:目前仍在全线生产松香丁苯1500。库存:产销两旺,出货顺畅,基本无库存。(上海金鹏研发部)