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8日,德国国有开发银行——复兴信贷银行发行了总额为45亿欧元的可转换债券,据了解,这是全球发行可转换债券金额最高的一次。
本次可转换债券的期限为五年,承销商由德意志银行和JP摩根共同担任。据悉,本次债券在开始发售的前6小时就被抢购一空。而在这之前的申购过程中,投资者也异常踊跃,超额认购多达1.5倍至2倍。复兴信贷银行对此表示,可能再增发5亿欧元的超额认购权。
分析人士指出,德国复兴信贷银行这次发行巨额债券是为了增加政府收入,以弥补将于明年实施的价值155亿欧元的减税计划所带来的财政赤字危机。
复兴信贷银行是德国最大的银行,持有欧洲电信巨头——德国电信12.1%的股份。