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一、近期我国进口大豆到港量明显增长
今年以来我国大豆进口许可证申请总量已超过1100万吨,近期,我国进口大豆到港量明显增长。
近日,国家质检总局继续发放转基因大豆进口许可证,今年以来进口许可证申请总量已超过1100万吨,其中约860万吨已获得质检总局批准,到港船期最远至今年9月。
5月份我国进口大豆到港量已达110万-115万吨,到港货轮总计18-20船,预计本月到港货轮将达35-39船,到港量达210万-230万吨,山东港口到货较为集中。进口大豆到港量的明显增长导致进口大豆港口分销报价开始出现回落,5月23日青岛及连云港进口大豆分销报价普遍降至2700-2720元/吨,成交量也出现减少;同时,加工厂也提高开工率,近日,秦皇岛地区一大型加工厂开机恢复生产,广州、东莞两家大豆加工厂相继开机,深圳一加工厂也计划开榨。
二、巴西农业部长:巴西今年的大豆类出口收入将超过美国
据巴西国内新闻机构Agencia Estado周五的报导,巴西农业部长Roberto Rodrgues最近称,美国正在对巴西大豆怨声载道,因为他们明白在这场争夺出口市场份额的游戏中,他们已经输了。
Rodrigues说:“美国已经认识到巴西是对他们威胁最大的竞争对手,特别是因为巴西目前在中西部高原地区Cerrador还有4000万公顷土地可以种植大豆。”他还特别指出,预计巴西今年将取代美国成为世界最大的大豆及产品出口国,出口额将超过美国的70亿美元水平达到80亿美元。
Rodrigues说,美国政府为本国豆农及其它作物种植商提供的农业贷款政策是一种变相的补贴,它扭曲了市场价格。巴西去年原本已经就此向世界贸易组织提起诉讼,但由于国际市场价格上涨致使补贴作用降低,最终撤诉。
巴西农业部长是在美国贸易代表Robert Zoellick将于下周访问巴西之前发表这番议论的,他将在周二与Zoellick举行会谈,双方将就巴西大豆特别转基因方面的政策进行讨论。
三、未来3个月南美大豆将大量到港
据中国的贸易商和分析师周五预计,在5月份余下的时间里及6月份中国将会进口约450万吨大豆。
据中国海关总署本周早些时候公布的统计数字,在2003年前4个月中国共进口了609.66万吨大豆,比去年同期提高了118%。
香港驻北京一家油籽公司的贸易商说:“预计5月份总共将有38-40船进口大豆到港,而且本周和下周早期到港的较多。”据贸易商们推测,在5月份的前20天里共有约100万吨进口大豆抵达中国港口。
北京一家贸易公司的分析师说:“由于南美到中国的航期约45天左右,而南美大豆到4月份时才开始外运,因此按计划大部分船只要在5月中旬以后才会抵达中国。”
据中国的分析师们预计,2003年迄今,中国的油脂企业和加工商已经订购了约200船南美新大豆,这其中大部分将在6月、7月、8月份运抵中国。
北京的一位贸易商据其对南美大豆装运的跟踪调查报告预计,在6月份将有约40-50船进口大豆抵达中国港口中。据哈尔滨一家贸易公司的贸易商说,目前进口南美大豆的成本在2650元人民币/吨,而进口美国大豆的成本为2700元/吨,约比两周前下降了40元/吨,这主要是受到了5月底和6月初南美大豆到港数量较大的影响。
据德国《油世界》最新公布的一个报告,预计在2002-03市场年度(10-9月)中国进口大豆总量将达到1800万吨,远远高于上年度的1040万吨水平。
四、CBOT提高了豆粕等品种的保证金额度
周五,美国芝加哥商品交易所(CBOT)大幅提高了豆粕、糙米期货交易及新老燕麦之间套利交易的初始保证金和最低保证金额度。
CBOT的交易商们认为,这个举措很可能是由于当前市场的波动过大的原因。Edwards农产品公司的场内交易商Vic Lespinasse说:“交易所主要是为了不相让太多的人蒙受损失,这个规定将迫使那些弱势群体离开市场,而这些人正是在动荡的市场中最容易受到伤害的群体。”
CBOT豆粕合约本周二创出了合约高点201.8美元/短吨,但周五交易当天的低点却达到了189.8元/短吨,短短几天里下跌12美元,这反映当前市场确实处于振荡之中。此外,夏季月份合约市场价格的季节性振荡也将会加强,因为目前作物正在播种和生长过程中,市场对天气的变化变得非常敏感。
豆粕的初始保证金由675美元/手提至776美元/手,最低保证金由500美元/手提至575美元/手;糙米的初始保证金由540美元/手提至878美元/手,最低保证金由400美元/手提至650美元/手。此外,新老燕麦之间的套利操作的初始保证金由270美元/手提至338美元/手,最低保证金由200美元/手提至250美元/手。
五、国内一周大豆类产品市场综述
据北京的一位贸易商本周五援引中国粮油食品进出口公司(Cofco)的最新报告说,本周中国现货市场大豆价格与上周相比大都没有发生变化,但由于原料成本价格较高及“非典”对国内禽畜饲养和饲料工业的潜在消极影响,豆粕和豆油价格却涨跌不一。
本周CBOT大豆类品种期货价格的动荡迷惑了许多中国交易商,所以参与交易的人很少。至本周五,哈尔滨地区本地豆的油厂报价仍维持在2600元/吨。过去一周中进口大豆的价格较高,一些交易的成交价格在2700元/吨左右,有的甚至高达2750元/吨。
在过去的一周中,除华东地区的豆粕价格仍然维持在2200元/吨的水平外,国内其它地区的豆粕价格均出现了下跌。据说华东地区的大油厂由于原料成本太高,已经削减了大豆压榨量。在广东省,豆粕价格已以降至2200元/吨,比上周下跌50元。在大连和山东,豆粕价格也比前一周下调了20-30元/吨。各地区豆粕价格的不同表现,主要是由于各油脂厂的原料成本不同造成的,此外非典对国内禽畜饲料业影响的不确定性也起到了重要作用。
上周中国国内豆油市场价格平稳,哈尔滨地区二等豆油报价为6000元/吨,这是因为南美进口豆油大量到港的压力被地近期略有改善的需求所消化。但食用油市场的前景并不被看好,因为届时油菜籽收获及大量进口的压力将使市场压力加大。
六、顺丁胶市场转暖可期
厂商动态:燕化:四条生产线满负荷运行,由于SARS的影响仍未消除,汽运几乎停滞,物流严重受阻,销售受到制约,为提高竞争力,大幅度下调报价,扩大了对直供用户的销售份额,销量增加,库存保持在正常水平,据悉由于施工队伍得到落实且部分装置已难以长时间支撑,有望将检修时间提前至6月中旬。高化:三条生产线满负荷生产,由于外购原料的持续高位和顺丁胶市场的再度下探,已处于亏损状态,因报价偏高,大幅度下调报价,偏高的库存开始消化,后续已无降价意向。齐鲁:两条线满负荷运行,调低偏高的出厂报价后,销售形势开始好转,在燕化提前检修消息的影响下,小幅回升报价,库存保持在较低水平。岳化:装置仍在停车当中,尚有少部分货源有待销售,售价与同行业的报价同步下调,不日将消化完毕,短期尚无重新开车的计划。大庆:在15日检修之前已降低了开工负荷,由于货源较少及预期检修,实际售价只作小幅调整,厂内库存较为有限,检修如期进行,预计于月底恢复生产。独山子:已于5月12日停车检修,检修期预计半个月左右。网点售价大幅度下调后,出货顺畅,总体库存已下降至较低水平。锦州:装置小修于5月13日结束,14日恢复生产,目前原料多为外购碳四抽提而为,生产成本大幅度下降,竞争力增强,因开车之前已无库存,新增货源于本周初流入市场。市场方面:虽然有若干家生产企业停车检修,但在龙头生产企业放低售价的带动下,大部分企业还是相继下调了出厂报价,虽然市场价位已明显偏低,但因对厂商后续价格的定位没有把握,为规避风险,经销商随用随拿的采购方式未曾改变,市场就势走低,大部分地区的市场价格均有不同程度的回落,跌幅在100-300元/吨,各地市场报价:华南地区8500-8600元/吨,华东地区8200-8500元/吨,山东地区8200-8400元/吨,华北地区8150-8400元/吨,临近周末,在龙头企业提前检修消息的提振下,生产企业销量大增,市场转暖已露端倪。
后市预测:目前,有三家生产企业处于停车状态(岳化被迫停车、独山子、大庆检修),而燕化也将于6月15日停车检修,据此统计,5-6月份,资源供应量将减少13000-15000吨,后续供求关系将彻底发生逆转。虽然SARS的影响仍未完全消除,但负面效应已有所下降。过低的市场价位已激发起下游加工企业的采购欲望,而市场的启动更坚定了其囤货的紧迫,在企业库存和社会库存都极其有限的态势下,本周顺丁胶市场有望走出一波反弹行情,应该注意的是由于中间环节心态还不是很稳定,过快拉高报价会对后期的市场走势有所影响。
七、云南橡胶出省数据统计
从云南省铁路局信息中心得到的数据显示,2003年4月份云南省出省的天然橡胶数量为7226吨。
八、2003年1-3月橡胶行业销售收入经济指标完成情况
2003年1-3月橡胶行业销售收入经济指标完成情况如下:
单位:千元
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企业单 产品销售收入
位数 3月 去年同期 同比(±%)
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合成橡胶制造 129 638127 420859 51.62
化学试剂和助剂制造 1167 3783351 3011678 25.62
橡胶制品业 1877 9309839 7378512 26.18
车辆、飞机及工程机械轮胎制造 234 4855789 3874761 25.32
力车胎制造 78 389313 334644 16.34
轮胎翻新加工 34 450484 35088 43.88
橡胶板、管、带的制造 386 1000654 819522 22.10
橡胶零件制造 318 665559 487869 36.42
再生橡胶制造 110 209219 141531 47.83
日用及医用橡胶制品制造 152 621576 357040 74.09
橡胶靴鞋制造 275 972113 886763 9.62
其它橡胶制品制造 290 545132 441294 23.53
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产品销售收入
1-3月累计 去年同期 同比(±%)
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合成橡胶制造 1604972 1130247 42.00
化学试剂和助剂制造 9797490 7622105 28.54
橡胶制品业 23177103 18521994 25.13
车辆、飞机及工程机械轮胎制造 11724309 9374534 25.07
力车胎制造 1019031 837435 21.68
轮胎翻新加工 117091 78628 48.92
橡胶板、管、带的制造 2420608 1960403 23.48
橡胶零件制造 1708770 1296708 31.78
再生橡胶制造 464515 356690 30.23
日用及医用橡胶制品制造 14834431 913011 62.59
橡胶靴鞋制造 2819264 2604031 8.27
其它橡胶制品制造 1419084 1100554 28.94
石油钻采专用设备制造 1540060 1186342 29.82
炼油、化工生产专用设备制造 1554879 1330552 16.86
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固定资产净值平均余额
1-3月累计 去年累计 同比(±%)
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合成橡胶制造 2236066 1918877 16.53
化学试剂和助剂制造 12841737 11607243 10.64
橡胶制品业 44413441 51995176 -14.58
车辆、飞机及工程机械轮胎制造 27553160 36117802 -23.71
力车胎制造 1501503 1422399 5.56
轮胎翻新加工 164073 148495 10.49
橡胶板、管、带的制造 4474880 4405954 1.56
橡胶零件制造 3319708 3087004 7.54
再生橡胶制造 675951 624713 8.20
日用及医用橡胶制品制造 1170584 985124 18.83
橡胶靴鞋制造 3424461 3419036 0.16
其它橡胶制品制造 2129121 1784649 19.30
───────────────────────────────────(上海金鹏研发部)