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皇家太阳联合保险集团澳大利亚和新西兰分公司发行了18.8亿澳元(12亿美元)的股票,这是今年规模最大的一次新股发售。机构投资者以每股1.8澳元的价格购买了74%的股份,个人投资者以每股1.7澳元的价格购买了剩余的股份。股票于5月12日在澳大利亚证券交易所上市交易。
总部位于伦敦的皇家太阳联合保险是世界上历史最悠久的保险公司,此次澳新分公司发行股票是为了填补英国本部12.9亿美元的资金缺口,发行规模约为今年全球IPO总额的1/3。分析师认为,澳新分公司的保险费用增长强劲,预计未来几年也会继续保持这种势头。
高盛集团和Macquarie银行联合负责股票的发行,同时参与的还有荷兰银行、摩根大通和美林证券等。