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韩国最大的信用卡公司LG信用卡公司与它的7个竞争对手一起,将要求它们的股东和其他投资者购买总价值高达4.6万亿韩元(合37亿美元)的股票和债券,以平息市场对他们不能偿付债务的疑虑。这一数字相比于原先制定的计划翻了一番。
股东募资
由韩国政府主导的这一出售计划,将依靠来自银行和各信用卡公司主要股东的投资进行运作,其中包括韩国盈利最高的三星电子公司。这些信用卡公司总共有15.5万亿韩元的债务将于今年6月30日到期。
“这是对付不断升高、濒临危险的信用卡债务坏账率的有效措施,”香港Hendale基金管理公司董事李亨利指出。
作为韩国最大商业集团的一部分,三星电子和三星通讯公司表示他们将考虑购买三星信用卡公司的新股票。这两家公司共拥有韩国第二大信用卡发行商三星信用卡公司79%的股票。
这种让关联公司和商业合作伙伴提供资金的做法也参照了近来日本募集资金的方式。世界最大的银行瑞穗金融集团今年早些时候要求3400多个客户购买了价值93亿美元的优先股,这次售股行动使其普通股价下跌了35%。
政府推动
这次出售行动是韩国政府一揽子措施当中的一部分。韩国政府还要求银行为背负着信用卡公司债务的投资信托公司提供5万亿韩元贷款。
“越来越多的投资者开始对信用卡公司心存疑虑,”韩国财政副部长金光临说,“我们觉得,如果金融机构不采取一些措施平息疑虑,这将对我们整个工业体系产生潜在的威胁。”
金光临在与银行、信托公司和其他金融公司会面之后表示,信用卡公司所需资金将通过让主要股东购买新股或是辅助债券来募集,到6月底预计达到2.1万亿韩元。
信托公司是信用卡公司债券的主要购买者之一,目前已拥有将在6月30日到期的价值10.4万亿韩元的债券、商业本票和资产担保债券。韩国政府表示,信托公司将出售其中的一半,与银行和保险公司交换5万亿韩元的过渡贷款。
一些信托公司表示,他们将继续持有这些债券一段时间,以待投资者们对信用卡公司债券的信心有所恢复。
韩国政府表示,年金基金和其他一些金融公司将扩大对信用卡债务的偿付,直到信用卡公司解决其短期现金周转为止。
募集计划
信用卡公司上个月时表示他们将通过新的基金募集2万亿韩元。依据政府公报,今年1月时这些公司在他们为到期未付的坏账拨备资金弥补之后,公布了总额达4128亿韩元的亏损。
三星信用卡公司正计划募集1万亿韩元资金,其中2000亿通过发行新股方式募集。
现代信用卡公司在上个月完成对主要股东现代金融服务公司和现代汽车公司总额1800亿韩元的售股后,计划在今年第二季度继续募集1800亿韩元资金。
拥有国民信用卡公司74%股票的国民银行表示,其资金援助计划尚未成形。国民银行副主席申基社表示,“作为国民信用卡公司的主要股东,我们将负起责任,清除信用卡部门遭到的问题。”
韩国第四大信用卡发行商———韩国外换银行的信用卡部门,正在设法募集2400亿韩元资金,新韩银行旗下的信用卡公司则计划在今年下半年发行1000亿韩元的辅助债券。
韩国第二大银行友利集团旗下的信用卡部门友利信用卡公司表示,计划继上个月向大股东友利金融控股出售2000亿韩元新股之后,于今年第三季度再募集2000亿韩元的资金。