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一、中国向巴西大豆发放第一批转基因安全证书
据北京一位贸易商周三称,中国农业部已经发放了第一批巴西大豆安全证书。
Louis Dreyfus公司北京办事处的交易商说:“今天早晨我们已经得到了安全认证书,中国采购商可以使用该证书向检疫局申请许可证。”一位拒绝透露姓名的香港贸易商也证实说,他们已经在周三收到了中国政府颁发的安全认证书。但其他一些公司的官员表示他们仍在等待证书的发放,目前还没有得到中国农业部官员对此事的任何评论。巴西驻北京大使馆二秘Carlos Loiveira说:“周二我就被告之中国农业部将会在周三为巴西大豆发放安全证书。”
中国严格的转基农产品进口条例规定,国外出口商必须通过相应的程序来申请转基因农产品安全认证书,而转基因农作物生产国必须提供资料证明其产品对环境以及人类健康的安全性。同时,中国大豆进口商必须申请转基因标识,在获取了转基因标识和安全证书以后才能向中国检疫部门申请进口许可证,只有具备了这些条件,转基因大豆才被允许进入中国。
中国此前已经宣布同意进口美国和阿根廷大豆,但由于巴西国内禁止使用转基因技术,因此中巴两国一直就双方大豆贸易问题进行谈判,以期找到令人满意的解决方式。
虽然巴西法律上禁止国内种植和销售转基因农作物,但据非官方统计,今年巴西种植的大豆作物中大约8-12%属于转基因品种。今年年初巴西方面再次向中国提交了证明材料,证明巴西大豆作物属于非转基因品种,但其中一些可能含有孟山度公司的抗除草剂转基因大豆品种,但这种大豆不会对人类健康以及环境造成任何危害。去年巴西出口中国大豆数量为390万吨,向中国的大豆出口量仅次于美国位居第二。交易商曾担心中国农业部迟迟不向巴西大豆发放安全证书将会阻碍两国之间的大豆贸易。
交易商称,虽然周三已经得到了农业部的安全证书,但得到中国国家质量监督检疫总局的进口许可证可能会仍存在一定的困难,因为国家质检总局担心现有的大量进口合约可能会导致国内大豆市场出现供大于求的局面。
国内及国外最新公布数据显示,随着国内压榨行业扩增,2002-03市场年度(10-9月份)中国大豆进口总量预计将突破1600万吨甚至更高。中国国家粮油信息中心消息称,预计2002-03年度中国已经订购了大约1000万吨南美大豆,如果这一进口数字成为现实,今年进口量将比上年度的590万吨水平增加400万吨左右。
二、阿根廷农业部预测大豆总产3400-3500万吨
阿根廷农业部周三预测,2002/03年度阿根廷大豆总产将达到创记录的3400--3500万吨,同上一年度的3000万吨相比将有400--500万吨的增幅,这是由于在播种上,阿根廷农民更加倾向于选择播种生产成本低廉,而回报比较高的油籽作物。
阿根廷是一个世界主要的粮食和油料作物生产商,大豆是其主打产品。美国农业部预测阿根廷本年度的大豆总产将达到3500万吨。
阿根廷农业部在报告中称,我们的播种预测显示,大豆的播种面积相对去年提升8%,这意味着播种面积大约1260万公顷,达到了一个新记录,这种播种面积的扩张和和良好的天气状况使得我们最终大豆总产将达到3400--3500万吨。
三、下周出口升水稳定,买家谨慎购买
据贸易商们周三说,由于巴西大豆离港缓慢,预计在下周里较高的海运费价格将支持亚洲市场大豆价格保持稳定。但由于美伊战争当前的紧张形势,进口商的谨慎购买态度使豆价不会出现上涨。
东京一家贸易公司的贸易商说:“下周大豆价格最可能的状况是上涨而不是下跌,这不仅是因为当前的海运费价格较高,还有就是中国由于巴西帕拉那瓜港和桑托斯港由于港口阻塞转向美国购买大豆的支持。”周二,有市传闻说中国购买了1-3船即期发运的美国大豆。尽管亚洲方面目前还不能证实这次交易,但他们周三认为这次交易非常有可能发生了。自巴西今年收割了大量的大豆准备出口以来,目前有大量的船只滞留在港口待装出口大豆。此前有消息称,现在巴西大豆离港将不得不等上20-25天时间。
美伊战争的紧张形势也促使了海运费的上涨,据一位日本的贸易商说,目前从美国湾到日本的海运费已经明确的报到了30美元/吨。二月底时,美国湾到日本的食粮货物海运费报价为28-29美元/吨。
但由于战争一触即发,海运市场价格上涨和担心运输会受到破坏,大豆进口商目前都持谨慎态度,这也会对豆价产生一定压力。据先前的那位东京贸易商说,日本油脂商已经采购了4-5月期间使用的大豆,至于5月其余时间到6月初的大豆采购,那要等到战争局势缓和以后再说。
周三,5月份船期的美国油用大豆CFR日本港口出口升水报价约135美分/蒲式耳(CBOT5月合约),两周以来保持稳定;4月份船期的美国油用大豆CFR中国港口升水报价约117美分/蒲式耳(CBOT5月合约);5-6月船期的南美油用大豆CFR中国港口升水报价为96美分/蒲式耳(CBOT7月合约)。
周三,据中国农业部的一位官员证实,中国已经开始向巴西大豆发放转基因安全证书。
四、成交缓慢,阿根廷大豆价格周三下滑
周三,阿根廷大豆现货市场价格继周二反弹后,重新开始下跌,由于买家采购迟缓,表明农民虽然减少了供应量,但是并未能够提振大豆价格。
在主要大豆出口港口罗萨里奥,大豆价格下跌9比索,报每吨460比索。该港口当日销售了大约8,000万吨大豆,相比之下,周二成交了2万吨,而周一的成交量为3到3.5万吨。
近些天来由于大豆价格出现下跌,农民把更多的大豆留在手上,这曾经在周二导致价格出现一周多来的首次反弹。但是由于买家并不踊跃,所以周三价格再度回落。
罗萨里奥的贸易商表示,大豆价格下滑了一点。目前还没有足够的成交来推高大豆价格。过去10天内,卖家供应大豆数量很多,现在尽管位于收获季节,但是价格下跌后,农民不愿意在目前的价格卖掉大豆。如果买家想要买入更多大豆,就得付更高的价钱。
自上周一以来,大豆价格下跌了70比索(合23美元)。前几周由于大豆压榨厂的需求强劲,推高大豆的价格,但是也促使市场上的供应增加,并且农民急于在价格有利的时候把自己的大豆赶紧出手。
两周前阿根廷北部地区的农民开始收获大豆,自那时起,收获进程开始扩散到主要的大豆种植省份,但是根据阿根廷政府发布的数据,目前已经收获的大豆产量仅仅占到预期总量1260万吨的3%。阿根廷的收获高峰期是从3月底到4月初。
五、南美大豆抵港豆粕压力增大
目前,东北主区国产大豆的价格继续保持坚挺。从当地油厂的开工率来看,确实反应出现货不足。今年当地众多的小油厂因缺少原料,开工时间将比往年大大缩短,很多油厂目前已处于停产状态,或者开工量很少,东北当地九三油厂的崛起,外省油厂的抢购,使去年秋收的大部分国产大豆被收购和消耗。国家最近出台豆粕减免铁路建设基金等扶植政策,已从成本方面大大降低了东北豆粕向关外输出的费用,因此,大油厂的开工是需要进行下去的,当然,对于东北地区油厂而言,要比沿海油厂占居较有利的形势。
目前,国内市场除了油厂储备的国产大豆会用于榨油外,食用大豆的需求还有赖于国产大豆来满足,估计每月食用大豆的消费量在60-80万吨之间,国产新豆要等到2003年9月份之后,从目前的形势来分析,去年国产大豆上市后的抢购热潮,已很难有如此巨大的供应量,随着食用需求的不断显现,势必将推动产区现货价格继续走高,最终也会反映到豆粕市场上。
从目前统计的进口大豆来看,今年头几月大豆进口量大大高于去年同期,今年1月海关统计进口量129万吨,很大一部分是于12月底到货的,2、3月预计到货量分别为123万吨和180万吨,累计进口量将达到432万吨,较去年同期海关统计增长89%,当时的进口量为229万吨。
目前豆粕需求不强,随着4月份低廉的南美大豆进入,豆粕的价格还可能进一步走低,来自进口原料的压力还是相当大的。东北地区,由于原料采购困难,众多的小油厂都将面临停产停工状态,一些油厂也开始将目光瞄向进口大豆,特别是南美大豆。今年油厂的扩张已使我国大豆加工能力空前膨胀,目前每月对进口大豆的需求量约在130万吨左右,如果连东北地区都开始压榨进口大豆,今年大豆的进口总量将再创新高,很可能超过此前美国农业部预计的1500万吨,预计将达到1550-1600万吨。
对国际市场而言,中国的需求强劲是极大的利多因素,但从短期来看,进口量的增加,会加大国内豆粕供应量的增加,特别是近期,美国大豆与南美大豆的交接,使得大豆成本降低了200多元,现货压力显而易见。
总体上国内豆粕现货价格仍将继续下跌,受近期美国大豆成本较高的影响,3月份跌幅不会太大,但一旦南美大豆抵岸,跌幅可能还会增大。
六、巴西面粉加工厂买入50,000吨美国小麦
据出口商周三称,市场认为巴西面粉加工厂已经买入两船共计50,000吨的美国小麦。其中,25,000吨为软红冬小麦,另外25,000吨为硬红冬小麦,两船小麦都为即将在6月份收获的新季小麦。
据一位出口商称在回答是否这批小麦交易与阿根廷小麦价格高于美国小麦有关时,他认为情况可能属实。据另一位出口商称,4月船期的美国硬红冬小麦FOB价比阿根廷小麦价格每吨便宜8美元,阿根廷是巴西主要小麦供应商。
美国硬红冬小麦价格高于软红冬小麦价。巴西是世界上最大的小麦进口国,每年进口量约为700万吨。
七、澳大利亚将原定运往伊拉克的小麦船货转至阿曼
两艘满载小麦的澳大利亚货轮本来计划运往伊拉克,但是由于目前对伊拉克的战事已经迫在眉睫,这些小麦正在转向通往海湾入口的阿曼港口。据澳大利亚垄断小麦出口的澳大利亚小麦局(AWB)发言人周四称,一船位于海湾的小麦正在运往阿曼,另外一船正在前往海湾途中的小麦也将在阿曼靠岸。AWB发言人称,我们将小麦运往阿曼这个安全港。AWB最初认为这两艘货轮装运的10万吨小麦将会暂时放在阿曼,以待以后在伊拉克卸货,而不是售往其他市场。他说,AWB没有就这批小麦在阿曼停留的时间设立时间表,因为这取决于战争的持续时间。
八、韩国公司联合从三菱公司买入16,000吨美国小麦
韩国公司买入的美国小麦FOB价格为每吨126.03-171.59美元
据韩国大韩面粉加工厂一位官员称,韩国大韩面粉加工厂和CJ公司通过招标联合从三菱公司买入16,000吨美国小麦,FOB价为每吨126.03-171.59美元。船期定为4月25日至5月25日,从美国发货运抵釜山港口。
2月13日,两家公司联合买入41,000吨美国小麦,FOB价为每吨144.77-175.98美元,4月船期。
以下为周三招标结果明细
小麦品种数量价格(美元/吨,FOB)
软白小麦(最高蛋白含量10.5%)3,800 126.03
软白小麦(最高蛋白含量10.0%)4,500 126.03
软白小麦(最高蛋白含量8.5%)500 133.48
硬红冬小麦1,500 153.87
黑北春小麦5,700 171.59
共计16,000。
九、预计阿根廷2002/03年度小麦产量为1250万吨
周三阿根廷农业部预测,2002/03年度小麦产量为1250万吨,和上月的预测值相同,和美国农业部的预测值保持一致。2001/02年度阿根廷小麦产量为1530万吨。
阿根廷农民在2月底已经结束收获2002/03年度的小麦。
农业部称,阿根廷农民一共收获了590万公顷小麦,而播种面积总计为615万公顷。
十、缅甸年产橡胶3.5万多吨
据缅甸官方公布的数字,缅甸年均橡胶种植面积为8.1万公顷,橡胶年产量为3.5万多吨。
该数字显示,缅甸生产的橡胶1/3供国内使用,其余2/3供出口,每年出口创汇约1000万美元。缅甸橡胶主要出口到中国、新加坡和韩国,其中出口到中国的最多。缅甸橡胶生产基地主要集中在孟邦、若开邦、仰光省和德林达依省等5个邦省,从1992年开始扩大到克饮邦、掸邦和伊洛瓦底省。
十一、顺丁橡胶一周评述及展望
厂商动态:燕化:四条生产线满负荷运行,由于合约订单仍在执行,现货供应较为有限,因而,短期之内尚不会存在销售压力,报价以稳为主,库存偏低。高化:装置检修正在如火如荼进行,但仍有可能延期开工,因而供不足需的局面将持续一段时间,报价亦将保持坚挺。齐鲁:由于3月份生产计划量略高,双线处于满负荷状态,虽然销势已不及前期火爆,但仍坚守报价,库存较为有限。大庆:单双线生产交替运行,由于地理位置的劣势,充分调动网点销售的优势,加上价格上的优势,销势基本稳定,库存控制在较低水平,价格走向将根据同业及市场形势来作调整。巴陵:由于SBS的利润空间已明显少于顺丁橡胶,因而决定减少SBS的生产量,而将自去年下半年以来停产的顺丁胶装置重新开启,恢复生产,临近周末已投料生产,预计下周产出产品,价格定位在11000元/吨(送到)。锦州:装置运行较为正常,由于近期原料供应较为充裕,拟提高后续产量,并修复了一条老生产线,有望生产钕系稀土胶。受部分厂商报价松动影响,虽然报价未变,但与实际售价保持一定价差,因而,出货顺畅,库存基本消化殆尽。独山子:双线生产基本正常,由于原料供应情况持续好转,本周日产量较为稳定,基本保持在100吨左右。由于地域偏远,运输时间较长,在市场走势不太明朗的情况下,疆外少有用户拿货,出货速度放慢,小幅下调报价,但效果不甚明显,库存保持在较低水平。
原料市场动态:台湾等地区丁二烯装置检修,台湾及韩国现货市场供应有限,而下游ABS的扩张更加剧了这种局面,市场报价已上冲至800美元/吨(CFR韩国和台湾)。国内市场货源供不足需的局面仍在延续,市场仍保持升势。
市场方面:在原料市场价格坚挺,顺丁胶资源量短缺缓解不大,相关市场跌宕起伏,部分厂商明稳暗降的作用下,顺丁胶市场显现疲态,个别区域小幅滑落。
丁二烯价格的高价位运行,仍给予顺丁胶市场较大支撑,因下游产品ABS部分厂商的减产而减少了对丁二烯的消耗,这对一直不能满负荷运行的部分顺丁胶厂商提供了增量生产的契机,另外,部分厂商因自产原料供应短缺的现象在本周得到缓解,因此,国内总体资源量供应短缺的局面得以改善,但供不应求的大趋势依然存在,这使得贸易商将目光投向价格低廉的俄罗斯胶,据悉已有部分资源通过边贸悄然入境,开始投放市场,而天然胶及丁苯胶市场的跌宕起伏也使市场人士产生联想,而部分厂商的高报价低售出加剧了市场人士的担忧,缩利出货,成为经销商的首选,虽然主流价格未有大的改观,但部分区域的市场价格小幅滑落,幅度100-200元/吨,各地市场报价:华南地区1100-11200元/吨,华东地区10800-11200元/吨,山东地区10700-11200元/吨,华北地区10600-11100元/吨。
后市预测:由于部分厂商将相继停车检修,资源量短缺将成为市场走高的一个最大支撑点,而轮胎行业的突飞猛进将加剧这种供不足需的局面,以俄罗斯胶为代表的廉价进口胶将会趁机而入,对国内市场形成冲击,但预计数量不会太大。虽然相关的天然胶及丁苯胶市场都曾滑落,而三大胶的联动性较强,但供需关系是把握市场走向的命脉,因而,各生产企业无需自危,大幅降价更无必要,预计下周顺丁胶市场将保持相对稳定的运行态势,小幅动荡亦属正常。
十二、丁苯橡胶一周评述及展望
厂商动态:齐鲁:三条生产线正常运行,分别生产松香1502#及充油1712#,其中一条线已于周末转产充油1778#。受天然胶市场振荡盘整影响,销势趋缓,库存上升,因而大幅下调售价,销售形势继而好转,出货明显增多,库存下降迅速。申华:双线运行正常,分别生产松香1502/1712#,受原料等因素影响,将于下周停掉1502#线,虽然同业的降价一定程度上影响到销势,但基于对后市的看好,且库存水平相对正常,因而并无降价打算。吉化:双线满负荷运行,在行业中的价格优势使销势持续向好,但受同业降价影响,对实际售价实施小幅优惠,库存仍保持在较低水平。兰化:全线生产松香1500#,受市场疲软影响,销势滞缓,售价有所松动,但效果仍不甚理想,库存明显上升,已有下调报价的意向,亦有可能提前转产充油1712#。
市场方面:在天然胶市场反复震荡,俄罗斯进口胶率先杀跌,部分厂商大幅降价,市场人士产生恐慌的作用下,丁苯胶市场迅速回落,幅度较为可观。
风向标作用的天然胶市场受国家储备局预抛售国家储备胶以及增加进口配额的消息影响,期货市场于周一全线回落直至跌停,现货市场亦出现小幅回落,而部分经销俄罗斯丁苯胶的贸易商因手中货源成本较低,低价抛货,竞相杀跌,给国产胶的销售带来一定影响,作为行业领头羊的龙头厂商销势明显滞缓,即而大幅度下调报价,其它厂商亦松动售价,市场人士产生恐慌,低价抛货现象较为普遍,市场就势下滑。但临近周末,因家物资储备局以公开竞卖方式销售储备胶的竞卖底价1号烟胶高达14000元/吨,3号烟胶高达13500元/吨后,沪市期胶展开报复性反弹当日收在涨停板,利空转瞬消失,但作为丁苯胶市场的人气并未因此重新聚集,对后市的不确定性使各个环节操作谨慎,采购甚为消极,市场跌势依旧,大部分地区松香胶价格有200-400元/吨的跌幅,各地市场松香胶报价:华南地区10900-11300元/吨,华东地区:10700-11000元/吨,山东地区:10600-11000元/吨,华北地区:10600-11000元/吨。虽然充油胶(1712#)市场受到了进口俄罗斯胶的低价打压,但由于各生产企业稳定报价,且直供率较高,因而价格保持了相对的稳定,大部分地区的市场价格保持在9000-9400元/吨。
中俄边贸动态:国内市场的波澜起伏亦影响到俄方对中国的报价,本周口岸报价松香级货品已下降至930-950美元/吨(DAF满洲里),充油级货品在830-850美元/吨左右(DAF满洲里)左右。
后市预测:天然胶市场的企稳迹象将使丁苯胶市场下滑走势得到缓解,但市场刚刚经历过下跌,市场人气重新聚集还待时日,采购的力度依然较弱,生产企业能否经受住短期销势趋缓的考验,各个生产企业的营销理念和对市场的把握尤为关键,下列因素将支撑生产企业稳定报价:
1、下游加工企业中的支柱-轮胎行业已陆续提高了制品的价格,对原料价格的承受力增强,
2、亚洲市场中由于部分厂商的停车检修,市场价格已升至1070美元/吨左右,与国内市场的跌势形成反差,周边国家及地区聚焦中国的态势将得以抑制,但俄罗斯的进口数量将不会下降太多。
3、下游生产旺季已日益临近,对原料的需求呈上升趋势,轮胎行业的迅猛发展更加剧了对原料的消化力度。
因此,下周丁苯胶市场将有望逐渐结束跌势,再展升势尚需契机的降临。
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