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一、巴西于本周公布转基因大豆销售规则
3月7日周五巴西农业部长Roberto Rodrigues说巴西政府将于下周公布本年度巴西一些地方生产的转基因大豆的销售管理办法。
他说在本周四的一次高级内阁会议上巴西最高检查长Alvro Augusto Ribeiro da Costap被授权起草一份法律文书,这份文书将允许转基因大豆的销售。在这次会议上,巴西总统Luiz Inacio Lula da Silva和九位部长没能制定出具体政策,因为有些法律还不能解决,但是他们明确指出今年的转基因大豆应该被销售,而不是象原来被销毁。
依照巴西法律,转基因大豆在巴西是不允许种植的。但是巴西农场中种植了600万吨转基因大豆,这相当于巴西2002-03年度大豆总产量的12%。
在去年12月31日去职的上届政府采取了对转基因大豆不闻不问的态度。现在本年度的转基因大豆就要收割了,本届政府必须尽快找到解决办法。
巴西政府希望农场主种传统大豆,周四巴西总统通过发言人呼吁巴西农场主明年不要再种转基因大豆了。但是巴西农场主很希望种植转基因大豆,通过这几年的种植,农场主发现种植转基因大豆更合算,利润更高。
交易商认为巴西政府的监管人员不可能将全巴西都管到。在过去两年中就发生过农场主拒绝政府监管人员的事情。一些农场主组织说他们会努力使转基因大豆的种植自由化。统计表明种植转基因大豆可以使农场主的成本节省30%。
大多数农业组织领导人认为现在的问题不应再是如何禁止转基因大豆的种植,而是如何使转基因大豆的种植适合巴西法律的要求。
二、进口大豆过剩,担忧消化不良
据贸易商周五称,今年中国从美国进口的大豆超过消费能力,并且还在进口大量豆油,因此在未来几个月里中国可能不得不取消部分南美大豆船货。
贸易商称他们听说上周中国至少违约了一船定价较高的美国大豆船货,而在过去这个月左右的时间里,中国取消了采购3至4船美国大豆船货,因为买家转向采购价格更为便宜的南美大豆。
据供职某国际贸易公司的北京贸易商称,中国购买的大豆太多而无法消化,而目前国内压榨利润几乎为零或者亏损。另一位北京贸易商补充说,压榨利润十分糟糕,他认为压榨利润可能继续下降。
据贸易商估算,在开始于10月1日的本市场年里,中国已经定购了约1600万吨或者更多的大豆,其中包括从美国进口的700万吨大豆。相比2001-02年度进口的1038万吨,今年大豆进口可能会增加600万吨,或者54%。除此之外,去年国内大豆产量增加到1650万吨,2001年大豆产量为1540万吨。
据另一位上海贸易商称,中国已经从南美买入900万吨大豆,因此迄今为止,中国大豆进口已经达到1600万吨。中国依然寻购6月和7月船期大豆。大豆进口正接近1700万吨。今年大豆进口将会过量。
据贸易商们称,大豆类产品价格在5月份可能会面临新的下跌压力,因为那个时候价格更为便宜的南美大豆以及中国产量创纪录的油菜籽就要入市。
据上海贸易商称,中国在两个月里将迫于压力回售更多的大豆船货。据芝加哥贸易商本周称,中国已经取消了两船美国大豆贸易。市场还不能确定中国油厂是否和供货方达成谈判协议回售了大豆船货,还是决定不支付费用来违约合同。
☆大量采购豆油
据贸易商们称,今年年初中国豆粕价格经历下跌后,目前价格已经走稳,国内豆油价格保持高企,导致豆油进口数量增加。
据上海贸易商称,在过去两周里,中国依然在采购豆油。他补充说,2003公历年豆油进口总量可能超过70万吨。如果中国继续采购豆油,豆油也将出现供给过多现象。他认为本周中国至少从南美买入6万吨豆油。
据中国海关数据显示,仅在1月份中国豆油进口就达到98,897吨,远远高于去年同期的1,692.4吨。随着中国加入世贸组织,中国向豆油进口敞开大门,2002年全年豆油进口总量达到870,275吨。
当中国对进口豆油表现出极大兴趣之际,正值国内油菜籽产量看来将会达到创纪录的近1300万吨,高于去年的1053万吨。油菜籽的含油率高于大豆。
豆粕市场方面,据贸易商们预计,除去700万吨国内大豆外,如果中国还要压榨从国外进口的1500万吨以上的大豆,中国就需要增加豆粕出口来维持利润空间。
据第一位北京贸易商称,人人都称中国只能消化1500万吨的进口大豆,如果(进口大豆)增加到1700万吨,豆粕出口计划就必须扩大。但是他认为豆粕出口较为困难,因为南美目标是提高豆粕出口。因此(中国)豆粕价格需要非常有竞争力。
三、03年黑龙江大豆总产将突破700万吨
来自北京的方面的消息称,中国国家粮油信息最新发布的报告显示,2003年黑龙江大豆播种面积将大幅度增加,预期今年秋季大豆总产将达到700万吨的新历史记录。
四、过去一周,我国大豆现货价格小幅下跌
据中国国家粮油信息中心的数据显示,在过去一周里,中国东北地区现货市场大豆价格小幅下跌,大豆价格区间位于每吨2300-2480元(1美元=8.28人民币),较之前一周下跌40元,或者1.6%。形成鲜明对比的是,大连商品交易所大豆期货市场急剧暴跌,3月6日,交易活跃的9月大豆期约收盘报2508元/吨,较上周的2681元/吨暴跌173元,跌幅达到6.45%。
报告称,中国东北地区大豆供应紧张为现货价格带来支持。尽管国内市场对东北地区大豆货源的看法不一致,但是从当地油厂压榨量降低已经反映出当地大豆供应不足。
在过去一周里,大豆制成品市场中最为薄弱的一枝当属豆油。东北地区豆油价格最高,达到每吨6100元,而在中国东部和南部地区价格最低,每吨仅为5730-5630元。大连和山东的市场价格在每吨5850-5900元。
五、2002年河北省大豆减产12.2%
日前从河北省物价部门获悉,2002年该省大豆减产,价格上涨,农民种植大豆收益明显好于上年。经调查统计,2002年河北省大豆播种面积在连续三年减少的基础上,再次减少71.9万亩,总产量降幅为12.2%。受大豆需求增加和减产的影响,该省大豆价格自去年下半年开始持续上涨,到2003年1月底,大豆集市价格每公斤已达到2.61元,因价格上升,2002年农民种植大豆亩纯收益比上年升了五分之一。
六、02年内蒙古自治区大豆产量增长15.5%
据内蒙古自治区统计局公布的数据显示,2002年内蒙古农作物总播面积达588.70万公顷,同比增加17.97万公顷。
全年粮食总产量1406.08万吨,同比增产167万吨,增幅为13.5%。其中玉米、大豆和薯类产量分别增长8.5%、155%和54.8%;油料产量108.91万吨,增长35.1%。
粮食作物播种面积在近几年连续减播的基础上继续小幅减少,但高产作物玉米、薯类面积有所增加;经济作物、以青饲料为主的其它作物种植面积明显扩大。粮食作物、经济作物和以饲草料为主的其它作物种植结构由上年的76.8:16.2:7调整为2002年的73.8:17.7:8.5。
七、巴西政府寻求销售转基因大豆的途径
据巴西总统发言人周四晚些时候说,巴西政府将继续寻求制定有关允许合法销售非法转基大豆的国家法规。
在长达两个小时的会谈中,总统Silva和几位部长之间并没有就转基因大豆的销售问题达成共识。据民间估计,巴西非法转基因大豆高达600万吨,约占全国总量的12%。总统发言人Andre Singer在随后的一个简短新闻发布会上说:“我们寻求司法途径来解决这个问题。”
有关种植和销售转基因大豆的禁令是由法院颁布的一系列法规来规范的,因此任何政府部门授权的转基因大豆销售许可都可能被视为是对法庭的挑战。
上周巴西农业部长Roberto rodrigues曾表示,政府将很快就转基因大豆销售问题制定相关政策,因为全国的大豆收割工作已经展开。
Andre Singer说,巴西总统Silva正在考虑由前任Cardoso政府所造成的控制非法转基因大豆销售不力的问题,他说总统鼓励农民改变行为,下年停止种植转基因大豆,但由于农民和整个地区将因立即禁止转基因大豆而遭受巨大损失,政府将寻找一个允许销售今年转基因大豆的途径。
据巴西民间估计,在南部的巴西第三大大豆主产州南马托格罗索,高达80%的大豆是转基因大豆。
八、3月份到港美国大豆180万吨
中国国家粮油食品进出口公司Cofco北京贸易商周五告诉道琼斯记者,在3月期间,预期将有总量为180万吨的美国大豆将抵达中国口岸。
九、德国贸易商投标出口14万吨欧盟自由市场小麦
据中华面粉网3月7日报道,据德国农业机构BLE一位发言人称,德国贸易商6日在欧盟常规出口拍卖会上提交了出口14万吨欧盟自由市场软小麦的投标。没有其它投标。欧盟谷物管理委员会在6日布鲁塞尔会议上考虑这些投标。
十、韩国大韩公司从路易达孚买入6000吨美国小麦
韩国大韩面粉加工厂周五通过招标从路易达孚公司买入6000吨美国小麦。小麦船期定在4月25日至5月25日,从太平洋西北岸发货,运抵仁川。
2月7日,大韩公司从嘉吉公司买入24,500吨美国1号小麦,价格范围在每吨145.122-176.04美元。
十一、进入01年美国贷款保护的小麦量达到23.9万吨
美国农业部初步数据表明,截至3月4日,进入01年度美国贷款保护的小麦量达到23.9万吨,比上周减少了8.1万吨。
十二、02年各重点联系粮食批发市场分析报告(小麦)
小麦市场分析
一、2002年我国小麦市场行情走势分析
回顾2002年我国小麦市场行情总的趋势与前两年基本一致,仍是先跌后涨,但波动幅度很小。
中国郑州粮食批发交易市场。2002年三等白小麦的价格走势为:1-5月份小麦价格从1100元/吨开始盘跌,跌至1060元/吨后止跌回稳。进入6月份,小麦价格开始逐步走高,并于10月份在1090元/吨的价位上企稳,11月份受到各种利好因素的支持,小麦市场价格全面上扬,并持续至年底。1-5月份小麦市场行情逐步下跌,其原因:①甲字、506粮销售数量增加;②主产省促销压库力度加大;③国储小麦大量轮出;④陈化粮大量进入市场,对小麦市场造成一定的压力;⑤小麦收购保护价调低。6月份之后国内小麦市场行情止跌回升,其原因:①小麦长势转差,减产已成定局;②国家相关政策出台,对粮价起到支持作用;③面粉企业开始采购储存小麦;④主产区普遍惜售新小麦;⑤国储小麦补库,增加了新产小麦的阶段性需求量;⑥第四季度是面粉加工、消费旺季,面粉加工企业对小麦的需求增加;⑦麦播期间,农民售粮积极性不高;⑧国际市场小麦价格大幅上扬;⑨全国开始大量出口制粉用小麦,促使优质小麦价格上扬。
湖北华中粮食中心批发市场。2002年小麦种植面积、产量、库存量继续下降,但市场供货量充足。由于今年湖北省及长江中下游地区病虫害的影响,小麦质量稍差于去年,收购价降低,市场价格较去年略有回落,中等小麦市场价格由去年的1140元/吨左右,下降到今年的1100元/吨左右,跌幅为3.64%。预计小麦后市在种植面积减少、出口情况好转,国际市场价格上涨的带动下,市场价格在基本平稳的基础上略有上升。
吉林粮食中心批发市场。2002年共成交小麦9万余吨。
黑龙江粮油中心批发市场。2002年小麦价格走出了下降--回升的弧线。年初价格在1010元/吨,在新小麦上市以后最低降到930元/吨,年底回升到1030元/吨。黑龙江省的面粉加工业很不景气,加工能力有限,对小麦的需求虽然有缺口,但是总是以减少生产来适应小麦生产的萎缩,再加上每年都要处理一定数量的陈小麦,所以在今年上半年小麦的价格没有上涨的动力。黑龙江小麦生产近几年严重萎缩,今年黑龙江小麦播种面积575.6万亩,去年播种面积885.7万亩,今年较去年减少310.1万亩,减幅为35%。由于今年严重的干旱气候对小麦影响较大,单产与去年持平,总产有较大幅度的下降,大约在62万吨,比去年的98.8万吨减少36.8万吨,减幅为35%。在新小麦上市以后,虽然和往常一样,小麦价格一度走低,但是供求的严重不足终于明显的显露出来,小麦价格开始缓慢回升。
广东华南粮食中心批发市场。2002年小麦一路平坦,价格维持在合理的浮动空间。
江苏粮油商品交易市场。2002年小麦总体呈现出:"下降-平稳-上升"态势。2002年春节后,江苏粮食市场一季度小麦价格比节前有所下降,销售数量也较节前大幅度下降,2月份全省销售小麦3.53亿斤,比2001年12月份销售数量减少5.91亿斤。二季度小麦价格止跌趋稳,但销售量呈增加的局面,全省累计销售小麦17.26亿斤,较上年同期增加销售10.02亿斤,增幅达138%。进入7月份后至年底小麦价格一直呈上扬态势。从7月初的910-950元/吨至年底的1020-1060元/吨,上涨幅度达14%。其变化的原因是:①2002年春节后,面粉生产企业经过节前的旺季需求后,进入季节性生产淡季,采购力度有所减缓,导致小麦市场一季度价格出现下跌;②2002年我国一些主产区继续实行保护价收购,给小麦市场打下了政策底线。山东等省对2002年新小麦实行老补贴办法,使大批企业涌入实行市场化后的江苏省及比邻地区,抬价抢购小麦,这使江苏省小麦价格也一路上扬;③世界小麦连续几年出现产量小于需求的情况,小麦的接转库存连续降低,世界小麦整体供求关系的根本改变导致了国际市场的价格暴涨,从而带动国内小麦价格的上扬;④储备粮的轮换对市场影响不大,因储备粮的轮出价与市场收购价已缩小,市场价格上涨空间不大。
江西省粮油批发市场。2002年小麦呈现出季节性消费特征。上半年小麦价格还处回落途中,当跌至新产小麦上市时期,由于受冬小麦产量减产明显的影响,小麦价格才开始回升,并且维持到了年末。南昌地区白硬小麦价格年初、年末基本为1180-1200元/吨。
四川省粮油批发市场。2002年的小麦及面粉有很大一部分是从外省运进的,主要是河南、河北、山西等主产省份,其中又属河南小麦最多。因此,四川省的小麦市场行情受国内市场行情影响较大。上半年,进口小麦的大量增加,主产省国库储备的轮换、"甲"字粮和陈化粮的处理,都抑制了价格的上扬,同时也抑制了四川小麦市场的价格走势,从1月的1240元/吨下跌至8月的1040元/吨。9月省内小麦市场由于新麦大量上市,价格承8月状态继续下滑至1000元/吨。受今年冬小麦播种面积的再次减少,在国庆节后,由主产省运进四川省的小麦大量减少导致了省内小麦市场价格的上扬,节前大量的消费也带动了价格的继续上扬。
二、2003年小麦市场行情预测
2003年我国小麦市场行情如何演绎,可以从以下情况进行分析:
(一)支持小麦市场行情的因素:
1.2002年秋冬播小麦面积再度减少。
由于种植结构调整,种植经济效益对比等多种原因,预计2002年我国秋冬播小麦面积第四年持续减少。几个主要产区秋冬播小麦面积均有所减少,其中山东省实际秋播小麦面积282.6万公顷,同比减少36.9万公顷,减幅11.6%。山西省实际秋冬播小麦面积67.7万公顷,同比减少10万公顷;减幅12.9%。陕西省冬小麦播种面积120.3万公顷,同比减少14.7万公顷,减幅10.9%。
2.2002年秋冬播季节旱情普遍,冬小麦长势欠佳。
由于2002年秋冬季我国冬小麦主产区干旱少雨,加之人工灌溉费用较高,出于价值收益比,农民对于抗旱的投入力度不足,墒情欠佳导致小麦普遍出现缺苗断垄和分蘖不足的现象,苗情同比较弱。预计2003年冬小麦产量将进一步降低,小麦市场供大于求的格局将有所改善。
3.预计2002/2003年度国际小麦市场供不应求的局面不会改变,2003年上半年我国进口小麦成本依然较高,进口数量增长缓慢。
4.小麦出口势头良好,出口有望继续增加。
5.面粉加工企业对优质小麦的需求将继续增加。
(二)抑制小麦市场行情的因素:
1.尽管连年动用小麦库存,但我国小麦库存仍保持在较高水平,2003年结构性供大于求的矛盾依然存在;
2.我国陈化粮数量较大,陈粮轮出对市场行情造成的压力依然存在;
3.预计2003年上半年玉米价格将以低迷为主基调,小麦的替代性减弱;
4.2003年我国粮食市场不会全面放开,预计小麦保护价范围将进一步缩小,保护价水平将继续下调。
5.2003/2004年度主要小麦出口国小麦预计增产,因此2003年下半年国际市场小麦价格将下跌,我国小麦进口将会增加,制粉用小麦出口将会受到不利影响。
综上所述,2003年我国小麦市场行情在5、6月份前以稳为主,略有下跌,之后将以稳中趋升为主,但幅度都不会太大,整体上将继续保持以稳为主,稳中趋升的态势。
十三、六大因素决定03年天胶市场继续看好
一、市场紧缺不可避免
据FIU预测:全球天然橡胶总库存量将从2000年能维持消费15个星期,降到2001年的12个星期、2002年的8个星期和2003年的4个星期(约50万吨左右,正常储量约160万吨),可以说已到了库存的极限。2003年尽管全球天然胶预计将增产2?4%,与消费增长基本持平,但有限的天然橡胶资源,既要满足日益增长的正常需求,又要填补正常储备的空缺,市场紧缺不可避免。
二、天然橡胶的特殊战略物资地位,在全球风云变化无常,局部战争不断的情况下,天然橡胶的足量储备已引起各国高度关注,势必加剧天然橡胶市场紧缺。
三、泰国、印尼、马来西亚去年组建的国际三方橡胶集团,决定2003年3月正式运作,将按集团原先的宗旨运用资源绝对优势保护产胶国利益,兑现对本国胶农的承诺,国际胶价每吨1000美元的近期目标将很快变为现实。受国际胶价主导,国产胶价尽管不会再有2002年的升幅,但维持在每吨万元以上可能较大。
四、美国攻打伊拉克战争如果爆发,会对世界经济带来许多负面影响,但天然橡胶将是一枝独秀,不但不会受影响,而且可能因战争导致油价上涨加大合成胶生产成本而身价大增。
五、据FIU预测:2003年四季度到2005年一季度,全球工业原料价格将一路走高,尤其是天然橡胶。这个预测对长期橡胶市场价格大有好处,对橡胶生产者是一种长效的信心所在。六、国内橡胶制品业经营状况大大改善,经营效益明显看好,去年前10个月,全国橡胶行业总产值同比增长17.92%,销售收入同比增长16.75%,利润同比增长57.1%,下游产业客观地从需求上支撑着我国橡胶市场。
从上述六大因素可以得到一个比较准确的判断,那就是2003年天然橡胶市场会继续看好,价格也会维持在一个较高的水平,但对增幅的希望值不宜奢望过大,就是说橡胶总体收入比2002年要好,但增收绝对数不会比2002年多。除了把握诸多利好因素外,还要特别留意两个不确定因素,一是国家会不会调整天然胶进口关税。二是胶价高走引发走私铤而走险,当然台风等自然灾害也应在留意之中。总之,在大好形势下仍须牢记两个“务必”,增强忧患意识,才能争得主动。
十四、我国对原产于俄罗斯、韩国和日本的丁苯橡胶延长反倾销调
2002年3月19日,外经贸部公布对原产于俄罗斯、韩国和日本的进口初级形状未作任何加工的丁苯橡胶、初级形状充油丁苯橡胶、其他初级形状丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶进行反倾销立案调查。该被调查产品在中华人民共和国海关进口税则号中列为:初级形状未作任何加工的丁苯橡胶40021911;初级形状充油丁苯橡胶40021912;其他初级形状丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶40021919。
鉴于本案情况较为特殊,对外贸易经济合作部根据《中华人民共和国反倾销条例》第二十六条的规定,决定将本案的调查期延长6个月,即截止日期为2003年9月19日。(上海金鹏研发部)