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总资金量仅约1个多亿,却以“稳准狠”的短线操作手法屡屡现身于两市涨停榜,操作总成功率高达80%
羊年第一个交易日,沪深两市各有一只股票涨停。通过沪深交易所的公开信息,我们在小鸭电器成交量前5名中看到了一个熟悉的名字——中国银河证券宁波解放南路证券营业部。来自《中国证券报》的报道称,据粗略统计,在羊年第一个交易周中,沪深两市共有19只股票共20次收在涨停,该营业部上榜共有5次。去年,这家营业部也频繁出现在涨停个股的成交榜上。
涨停制造者
宁波市解放南路,一条宽敞的马路。这条街的19号就是中国银河证券的营业部。这只是一家外观普通、规模中等的营业部。那么,究竟有什么“大隐”匿于其中呢?
经过了解,答案出乎意料,在这家营业部中掀起如此轩然大波的,并非什么超级机构,而只是一个“战斗小组”。这个小组由该营业部的四五个客户组成,因操作思路相同而共同进退,总资金量约1个多亿,被接近他们的人戏称为“涨停板敢死队”。该营业部去年交易量为90多亿,其中60%是他们贡献的。
经粗略统计,从今年1月2日开市至2月14日,共26个交易日,在沪深交易所公开披露的信息公告涨幅榜中,该“敢死队”共有11天18次榜上有名,操作的股票多达17只,榜上封涨停资金累计高达1.5亿元。显然,他们不可能是这17只股票的庄家,这么多的主力在此分仓的可能性也是微乎其微的,合理的解释只能是他们在不停地打短线。
据知情人士透露,他们往往从盘口看到某只股票短线势头较猛,有望形成向上突破后,即果断介入。而一旦介入,则十分迅猛狠辣,采用逼空手法将大小抛单通吃,一气封上涨停。因其所选股票此前形态和技术指标均已走好,往往所耗资金并不巨大就能轻易封住涨停板。
该小组成员有铁的纪律,即不论盈亏,第二天坚决离场。由于涨停个股第二天势头往往不减,仍能震荡上扬,因此他们出货并不困难。去年一年下来,如此操作总的成功率高达80%,偶尔的几次失误也是因为所参与个股庄家控盘程度较高,怕如此短线操作打乱自己的计划,因此在封涨停后的第二天,故意与其为难,大幅低开所致。因其严格按纪律行事,当天止损出局,因此损失并不大。
虽说他们频繁这样操作成功率很高,但还是有失误的时候,因此称之为“涨停板敢死队”,倒也十分贴切形象。
五大“护身法宝”
身为“敢死队员”,没有几招护身绝活,是难以在市况瞬息万变的股市里长久生存的。从近期他们所参与炒作个股的一些共同特征进行分析,可以大致总结出其五大护身法宝:
其一,所选个股走势形态较好。这些个股底部构筑较为扎实,且都在温和放量、小阳线上行过程中。如果没有他们参与,就算不能放量封涨停,向上突破亦是迟早的事。他们在此阶段介入有如推波助澜,时机把握得恰到火候,成功率自然大大增加。
其二,注意控制持股成本。虽然是在进行短线操作,但成本控制仍是控制风险中非常重要的环节。他们买入成本往往远低于市场平均成本,因此在拉出涨停板后,也不至于马上引来解套盘,可以保证第二天安全脱身。
其三,不碰高度控盘的庄股,尤其是前期经过大幅炒作的庄股。因为这类庄股难以吸引广大散户跟风炒作,自己进出也十分不便,该小组仅有的几次失误,都是折在庄股上。
其四,在重“价”的同时更看重“势”。在下降通道中的个股基本上不参与,因为这些股票上行能量太弱,难以成为市场短期热点。
其五,问题股及ST、PT股绝不介入。所选择个股往往业绩尚可,或有一定题材支持,具备成为短期热点的一些必要条件。
新盈利模式探索
像“涨停板敢死队”这样的操作行为,市场中其实一直就有,但为什么近期投资者对“涨停板敢死队”的所作所为格外感兴趣呢?究其原因,一是“涨停板敢死队”表现实在抢眼,二是想了解他们的操作手法。
事实上,有关在新的市场环境下股市投资盈利模式的探索一直在进行,这是所有市场参与者共同关心的问题。自2001年年中大盘下落以来,投资者屡战屡败,新盈利模式的探索越发显得迫切。在此背景下,一些大中户包括散户也在反思自己的操作策略。“涨停板敢死队”因其自身资金规模所限,中长线持有少数几只股票(如跟庄)显然并不实际,而分散组合投资随大势浮沉又不甘心,只有凭借自身的实战经验,自己创造市场机会,在特定的时点,集中火力猛攻某些个股,往往取得了意想不到的效果。这种“稳准狠”的短线操作手法已得到越来越多人的认同。据了解,该敢死队成员之一就已被其临近营业部挖走,很多上榜营业部中都有类似的战斗团队。有消息灵通人士透露,杭州最大的营业部中一个大户也在进行类似的操作,去年他做出的交易量高达45亿元,而他的资金规模不过6000多万元。