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一、预计中国2-4月间进口大豆到港量将达450万吨
一位北京的贸易商周五在接受采访时,援引国家粮油信息中心(CNGOIC)最新一期报告称,预测03年2-4月其间运抵中国港口的国外大豆将达到450万吨。
报告中称,二月份大豆进口量将为140万吨,月均进口量约在150-160万吨。
二月份到三月份运抵中国的大豆大多数为美国大豆,并且都已获得了中国国家质检总局发放的检疫许可证。
CNGOIC称,目前国家质检总局已经放慢了进口许可证的发放,目前自本年初以来已经发放的许可证总量大约相当于270万吨。
CNGOIC最近一次预测,中国02/03年度预计将进口1500万吨大豆,该数据与美国农业部二月份的预测一致。
二、分析师:美国农业部对巴西大豆产量预估过高
据巴西当地的分析师和贸易商称,美国农业部2月份供需报告中对巴西大豆产量的调高幅度有些过于夸大。周二,美国农业部预计,巴西2002/03年度(10月至9月)的大豆产量将会达到创纪录的5100万吨,相比之下,1月份的预测值为4900万吨,而最初的预测值为4700万吨。
巴西的大豆分析师Seneri Paludo称,“这个修改是不成熟的,因为南里奥格兰德的大豆目前仍在花期和灌浆期,帕拉那部分地区的情况也相同”。他预计巴西大豆产量将会达到4800-5000万吨。
Paludo称,“巴西大豆要想获得更高的产量(超过5000万吨),那么各州的产量都必须达到最高水平”。而由于天气问题,比如干旱,这将很难达到,10月份干旱的天气就曾经推迟了中西部地区大豆的播种。而巴西第一大大豆产区马托格罗索就位于巴西中西部。
☆5100万吨的产量实际上不可能达到
粮食分析师Anderson Galvao也同意上述观点,称巴西大豆产量达到5100万吨实际上是不可能的。他预计巴西大豆产量在4850-5000万吨之间。但有部分分析师认为巴西大豆产量达到5100万吨是可行的。Tetras Corretora经纪公司的Renato Sayeg称:“美国农业部预期的调整太过草率。没有人预计巴西大豆产量会达到5100万吨,但实际上这是有可能的”。
考虑到已经报道过的单产水平,来自南里奥格兰德Brasoja经纪公司的Antonio Sartori也相信巴西大豆产量达到5100万吨是可能的。Sartori称,如果天气保持良好,那么南里奥格兰德的大豆产量就会从2001/02年的620万吨涨至840万吨甚至900万吨。
市场分析师们也对美国农业部2001/02年巴西大豆产量的预期表示怀疑,尽管南里奥格兰德、巴哈亚和Piaui地区的天气出现了问题,但目前美国农业部的预期仍为4350万吨。Mprado称,没有人相信美国农业部的预期,他和其它巴西当地分析师一样,预计2001/02年巴西大豆产量为4150万吨。巴西官方机构Conab预计2001/02年巴西大豆产量为4190万吨。
但绝大多数分析师相信,美国农业部对2002/03年阿根廷大豆产量的预期过于保守,应该有上调的空间。分析师Galvao认为目前做出修改仍为时过早,因为阿根廷的大豆收割要晚于南里奥格兰德,南里奥格兰德的大豆收割要在3月底才开始。
三、巴西马托格罗索州大豆收割进展顺利
据巴西当地农民说,过去两周里位于中西部地区的马托格罗索州的少雨天气使该州的大豆收割工作进展顺利,目前收割的大豆正源源不断运往港口。
该州中北部Nova Mutum地区的一位农民说:“自上周以来的天气一直都很好,大豆收割工作没有受到中断,遗憾的是我的收割准备工作做得不是很充分。”到目前,他已经收割了全部1600公顷大豆的6%。
马托格罗索州中北部地区农民的大豆收割时间正在变得越来越提前,这主要是为了能赶上较高的市场价格。但由于上个月的大雨天气,收割受到延误。
中北部地区的收割进度要落后于巴西163号公路最北端的Sorriso地区,据该地区咨询机构Valmor Volpatto的报告,在经过10天的晴朗天气后,Sorriso地区已收割了20%-25%的大豆。预计到2月末时,Sorriso地区55万公顷的大豆将有50%完成收割。
农民已收获大豆的含水率在20%左右,为达到交割要求或卖个好价钱,这些大豆将需要进行干燥。预计巴西农民到目前已收获了超过70万吨的大豆。
Nova Mutum地区的豆农Frederico预计,该地区的大豆单产在3960-4080公斤/公顷,与去年基本持平,预计全国平均单产为2765公斤/公顷。早在收割之前,这个地区的农民就已经预售出了大约60-70%的大豆。
该地区Bunge贸易公司的代表Marcos Aurelio Ioris说:“农民被去年下半年20-24雷亚尔/60公斤袋的价格所吸引,他们目前正在打算扩大种植面积。”但由于今年下半年豆价很可能会再次涨到去年同期的40雷亚尔/60公斤袋,他担心农民们可能会毁约。
四、 当地需求滑坡,阿根廷大豆价格周五下跌
周五,阿根廷大豆现货市场大豆价格下跌,虽然芝加哥大豆期货上扬,但是当地油厂的需求下滑。最终大豆下跌。
在阿根廷大豆的主要出口港罗萨里奥,大豆价格下跌5比索,报每吨555比索,合每吨175美元。据贸易商称,尽管利多因素比比皆是,例如芝加哥大豆走强,比索汇率走软,但是大豆价格还是出现下跌,这是因为没有买家愿意在周四收盘价560比索上买入大豆。
周四,比索兑美元汇率略有走软,大宗交易的比索汇率报3.17/3.18兑1美元。正常情况下,这会吸引出口商到市场上采购大豆。
周一芝加哥期货交易所将会休市一天,庆祝总统日。
周五,罗萨里奥的大豆成交量达到1.5万吨到2万吨,周四的交易量为2.5万吨到3万吨。。
五、预计NOPA1月份大豆压榨预计在1.425至1.475蒲式耳
美国国家油籽加工协会(NOPA)定于周二公布大豆压榨报告,人们预计1月份大豆压榨量预计在1.425亿至1.475亿蒲式耳。相比之下,2002年12月份美国大豆压榨量在1.4509亿蒲式耳,2002年1月份为1.5104亿蒲式耳。
据所罗门美邦分析师达勒.古斯塔福森称,市场广泛认为美国大豆压榨量将会放慢,因为美国大豆压榨利润降低。
NOPA周四宣布,将于周二公布月度压榨数据,而不是周一,这是由于周一为国家总统节日。该数据通常在每月的16日格林威治时间13:30公布,如果16日是周末或者节日,那么就推迟到16日后的第一个工作日公布。
六、CNGOIC:02/03年度中国豆粕产量调为1755万吨
周五北京方面的消息称,根据国家粮油信息中心最新公布的报告显示,2002-03市场年度(10-9月份)中国豆粕产量预计可达1755万吨。这次的预测值较去年12月份的预测值增加了31万吨。2002-03年度中国豆粕进口量预计仅为1万吨,出口量为120万吨,饲料使用量为1520万吨,后两个数据较前期预测值没有发生变化。
2001-02年度中国豆粕产量为1520万吨,进口2万吨,出口105万吨,饲料消费量为1450万吨。
美国农业部二月份的供需报告预测中国02-03年度豆粕产量为1827万吨,较一月份的预测值增加了39万吨,预计出口为100万吨,与前期预测值持平。
七、2002-03年中国豆油进口预测值调低到80万吨
周五,据北京业内人士援引中国粮油信息中心(CNGOIC)最新预估数据告诉OsterDowJones,在2002-03市场年(10月至次年9月),中国豆油进口预计达到80万吨,新的进口预估比CNGOIC在12月份时做出的预测减少了20万吨。
2002-03年中国豆油产量预计在377万吨,比早先的预估提高7万吨。豆油食用消费量预计在340万吨,工业消费和其它消费预计为65万吨。
报告称,2001-02年中国豆油产量为321万吨,进口量为37万吨。食用消费量为320万吨,工业和其它用量为60万吨。
美国农业部预计2002-03年度中国豆油进口为90万吨
八、巴西政府要求暂停转基因条例的请求遭到拒绝
巴西联邦法院拒绝了巴西政府13日提出的希望暂停就转基因产品进行法院裁定的请求。巴西政府一直试图取消先前就转基因产品实施的法令,但其努力此次再度受挫。
据报道,巴西联邦法院发言人称,法院已经拒绝了巴西政府提出的一项请求,该请求希望暂停就转基因产品进行法院裁定。周四(13日)一位联邦检察官提出了将转基因裁定的时间推迟6个月的请求,但联邦法官Selene Marina de Almeida拒绝了上述请求,该法官称,裁定过程已经进入程序,因此不能打断。巴西政府有10天时间对该判决进行上诉。
但到周五(14日),法院的判决将会暂时推迟以待进一步考虑。公共律师周三(12日)提出了延缓法院判决的请求,称1月1日才开始执政的新任总统Luis Inacio Lula da Silva需要更多的时间对这件事情进行回顾。
三名联邦法官目前正在审查上一届政府和美国农业贸易巨子孟山度公司的请求,他们请求在取消对孟山度公司的“Roundup Ready"大豆的禁令之前先取消对环境影响研究的必要。有一位法官已经同意了他们的请求,但另两位法官仍未做出决定。
巴西是几个禁止转基因农产品的国家之一。但转基因大豆在巴西南部广泛播种,南里奥格兰德有高达70%的农作物是转基因农作物。这使得业界在2002年向中国出口大豆时面临进退两难的局面。
中国政府要求所有的大豆进口,包括转基因和非转基因在内都必须有证明其成分和安全性的证书。中国虽然临时同意巴西可以不受临时条例的影响继续对华出口大豆,但是巴西需要在年底前就此问题找到解决办法。
巴西是世界上第二号大豆及豆制品生产国和出口国。
九、截止周五,2002-03年阿根廷小麦销售达到364.5万吨
阿根廷农业部称,截至周五,阿根廷已经售出364.5万吨2002-03年的小麦。这是阿根廷农业部第一次报道2002-03年的小麦销售。去年的这个时候,阿根廷售出了2001-02年小麦中的733万吨。以下是阿根廷农业部提供的2002-03年小麦至各国销售数据。(单位:吨)
2002-03 2001-02
巴西2,950,000 3,200,000
玻利维亚25,000 100,000
哥伦比亚50,000 100,000
智利120,000 200,000
厄瓜多尔50,000 100,000
秘鲁130,000 250,000
乌拉圭65,000 70,000
南非25,000 150,000
其它国家230,000 3,160,000
总计3,645,000 7,330,000。
十、越南一月份向中国出口橡胶大增
据越贸易部报道,今年一月份越南出口中国橡胶大幅增加,数量达4万吨,金额3000万美元,同比数量增近90%,金额增170%。目前中国企业对越南橡胶需求旺盛,橡胶价格稳定在7200人民币/吨的高位上。据越方预测,今年中国使用天然橡胶量将超过美国,位于世界第一,对橡胶总需求达150-200万吨,实际进口100-150万吨,其中从越南进口可达65万吨。
十一、海南橡胶出岛数据统计
从海口新港得到的数据显示,2003年2月1日至2月10日新港出岛的橡胶数量为:
标胶:315
(单位:吨。)
十二、世界乙丙橡胶的生产和消费情况
根据世界合成橡胶生产者协会(IISRP)2002年统计,2002年世界乙丙橡胶的总生产能力为111.8万吨/年,其中西欧地区的生产能力为29.5万吨/年,北美地区的生产能力为50.8万吨/年,拉丁美洲的生产能力为3.5万吨/年,亚洲和太平洋地区的生产能力为25.5万吨/年,主要的生产厂家有:
Socabu(法国)公司(生产能力为8.5万吨/年)、Bayer(德国)公司(生产能力为5.5万吨/年)、Polimeri Euroa(意大利)公司(生产能力为8.5万吨/年)、DSM弹性体欧洲(荷兰)公司(生产能力为7.0万吨/年)、DSM共聚物(美国)公司(生产能力为8.1万吨/年)、杜邦道弹性体(美国)公司(生产能力为19.0万吨/年)、埃克森美孚化学公司(生产能力为8.9万吨/年)、Bayer(美国)公司(生产能力为5.5万吨/年)、Uniroyal化学(美国)公司(生产能力为9.3万吨/年)、Herdillia(印度)公司(生产能力为1.0万吨/年)、DSM Idemitsu(日本)公司(生产能力为4.0万吨/年)、日本合成橡胶公司(生产能力为7.0万吨/年)、Mitsui石油化工(日本)公司(生产能力为6.0万吨/年)、Sumitomo化学(日本)公司(生产能力为3.5万吨/年)、Kumho聚合物(韩国)有限公司(生产能力为4.0万吨/年)、DSM弹性体(巴西)公司(生产能力为3.5万吨/年)以及中国吉林石油化工公司(生产能力为2.0万吨/年)等。
2001年世界乙丙橡胶的总产量为79.9万吨/年,总消费量为84.1万吨/年,其中西欧的消费量为29.0万吨/年,北美地区的消费量为31.0万吨/年,亚洲和太平洋地区的消费量为16.6万吨/年,非洲和中东地区的消费量为0.6万吨/年,拉丁美洲的消费量为2.4万吨/年,中欧地区的消费量为1.7万吨/年,中国的消费量为2.8万吨/年;2002年总消费量为85.4万吨/年,其中西欧的消费量为29.6万吨/年,北美地区的消费量为30.8万吨/年,亚洲和太平洋地区的消费量为17.3万吨/年,非洲和中东地区的消费量为0.6万吨/年,拉丁美洲的消费量为2.4万吨/年,中欧地区的消费量为1.8万吨/年,中国的消费量为2.9万吨/年;预计到2006年世界乙丙橡胶的总消费量将达到101.2万吨/年,其中西欧的消费量为33.0万吨/年,北美地区的消费量为37.2万吨/年,亚洲和太平洋地区的消费量为19.0万吨/年,非洲和中东地区的消费量为0.8万吨/年,拉丁美洲的消费量为3.1万吨/年,中欧地区的消费量为2.2万吨/年,中国的消费量为6.0万吨/年。(上海金鹏研发部)