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一、中国证实取消了大豆进口许可证生效等待时间
据中国质检局一位官员周三称,中国已经取消了大豆进口许可证生效的强制等待时间。这一举措对巴西大豆有利。等待时间的取消表明,在开始于3月份的市场年里,中国大豆进口商目前能够很快采购更便宜的巴西大豆,而不是进口较贵的美国大豆。中国质检局的这位官员称,从现在开始,大豆进口许可证一经发放,就能够立即生效。这将使大豆贸易更顺利。他拒绝透露更多细节。
以前,当中国质检总局发放进口许可证后,中国大豆买家不得不等上一个月的时间才能够进口大豆。市场曾经担心世界两大头号大豆生产国-美国和巴西的货船将在中国港口耽搁,因为必须等待许可证生效。但是质检局最终举措将把进口许可申请和船只卸货之间的时间缩短30天,以前需要2至3个月。巴西大豆将从中受益,巴西大豆上市在阿根廷之前。就3月船期大豆来讲,美国与巴西大豆价差在每吨12美元,因此中国大豆进口商们可能趋向采购巴西大豆。
二、中国需求支持南美大豆升水扩大
周三交易商称,由于中国购买上已逐渐把进口目标从美国大豆转向了南美市场,本周南美大豆升水出现了扩大趋势。
中国进口商已经于周一结束了新年假期,并重新返回市场,目前已经完成了船期为第二季度的大豆采购交易行为。供职于北京一家国际性商品交易所的交易上表示,自周一以来已经完成了几笔交易,其中就包括船期为5-6月份南美大豆订购行为。但该交易商拒绝透露交易价格。
中国政府在一月底对巴西大豆进口放行之后,因其大豆中也含有转基因品种,因此中国进口上已经放慢了从美国进口大豆的交易行为。中国压榨商已经基本完成第一季度的装船需求,其产品大部分来自美国。交易商表示,现在中国压榨商正在增加对南美大豆的需求量。
上海一交易商谈到,现在中国进口商正在把进口目标转向南美市场,因此美国大豆市场价格失去了指导性作用。交易商说到,由于南美大豆价格远低于美国,上周对南美大豆的需求量已经呈现了增长趋势。
周三船期为三月份的美国压榨用大豆报价较CBOT三月份合约价格升水大约119-123美分/蒲式耳,CFR中国,一周前水平为128美分。四月份船期南美大豆报价较CBOT五月份合约升水大约77美分/蒲式耳,五月份船期大豆报价较CBOT七月份合约升水74美分,而与之相比,一周前阿根廷大豆报价较CBOT七月份合约升水水平为大约72美分,CFR中国。
周三中国国家检疫局一官员称,进口大豆在获得检疫许可证明之后可立即进行卸货,这种说法有效的排除了卸货之前必须等待30天的可能。
该官员表示,这种举措是为了保证进口大豆能够顺利的流入市场,但压榨上和大豆贸易商却说,他们认为中国农业部在接受了巴西提交的关于大豆安全证明材料之后就已经放弃了卸货之前仍需等待一段时间的决定。
在早期阶段中国方面已经向美国和阿根廷大豆进口发放了进口许可证明,但巴西大豆进口曾被拒之门外。
市场参与者对国家检疫局的决定表示赞同,但他们仍感到担心的是,虽然大批货轮即将运抵中国口岸,但检疫局发放许可证明的行动仍略显迟缓。不仅如此,似乎有迹象表明检疫局发放许可证明的对象将可能只局限于中国沿岸地区大型压榨商。
北京的交易商说:“似乎并不是所有的压榨商都将获得许可证明,部分小型压榨商将会感到失望,虽然他们已经提交了申请。”
他表示,从这种迹象来看,似乎中国政府在有意识的控制国内压榨行业的膨胀。
三、预计中国将会取消豆粕铁路建设基金
周三据市场消息灵通人士称,中国将会取消豆粕的铁路建设基金,以利于国内豆粕的运输。铁路建设基金是对贸易公司大宗货物的铁路运输征收的一种特殊税种。
中国政府部门,包括农业部和国家发展计划委员会目前都正致力于制定取消豆粕铁路建设基金这项政策的细节,预计该政策会在3月份出台。交易商称铁道部已经收到了未来政策将会改变的文件。
在接受ODJ的采访时,一位来自铁道部的官员称他只能说目前铁道部“还没有发布任何新的政策”。来自农业部和国家发展计划委员会的官员称他们不能就此事发表评论。
中国政府的目的在于通过取消豆粕的铁路建设基金来方便豆制品比如豆粕的运输。同时该政策还将有利于中国豆粕的出口。但部分交易商称目前就说取消豆粕的铁路建设基金会促进大豆行业的发展还为时尚早。有北京交易商称,如果存在问题,那就是运输的问题。即使运输成本下降,中国仍存在运输问题,比如没有足够的车皮。
四、1月份中国粮油市场分析报告(大豆)
本月国内大豆市场继续保持在较高价位。本月三等大豆全国平均价为2481元/吨,比上月上涨3.59%;中国郑州粮食批发市场三等大豆为2500元/吨,比上月上涨0.32%。
一、春节临近大豆加工企业陆续停工。
进入1月份以来,由于国产大豆到厂价格持续高涨,加之油粕价格下跌,压榨收益较2002年下半年出现了明显下降,山东部分加工厂陆续开始停产。进入1月中旬以后,春节的临近使得更多的加工厂加入停产行列,全国停产比例本周达到50%。这对国内大豆市场将形成一定打压。
二、巴西大豆对华出口问题圆满解决,巴西大豆到港进程预计不受影响。
在2002年底及今年初,转基因办公室向境外公司相继发放美国及阿根廷转基因大豆临时证明之后,鉴于巴西大豆进口问题迟迟未得到落实,国内外市场对巴西大豆进口前景的关注热情明显提高,进而引起对中巴农产品贸易能否正常进行的担忧。
农业部转基因办公室1月28日表示,境外公司可在春节假期过后开始递交巴西转基因大豆临时进口证明申请,这意味着巴西大豆对华出口问题已圆满解决,为中巴农产品贸易进行创造宽松环境,巴西大豆到港进程预计不受影响。
三、豆粕免征铁路基金日期尚未确定,豆粕市场先跌后扬。
国家计委、财政部及铁道部尚未就豆粕免征铁路建设基金政策达成一致,有关豆粕免征基金的具体实施日期也仍然未知。由于豆粕免征铁路建设基金措施的出台将降低国内养殖饲料企业的采购成本,尤其是可以大幅度降低南方地区依靠铁路运输采购豆粕的成本,因此近期国内养殖及饲料企业均在普遍关注该项政策的最终出台时间,很多企业因此减缓了采购进度。自2003年元旦过后,国内市场豆粕价格呈现稳步下跌的态势,由于业内竞争加剧,一些大型加工企业竞相降低更加重这一局面。其后春节临近,大豆加工厂陆续停产,豆粕市场才有所回升。
四、东北地区大豆购销价格出现下跌,国产大豆购销价格显现纷乱态势。
本月中旬,大豆主产区挂牌收购价格开始下跌,但农户因大豆存量有限而普遍不急于销售,实际收购量很少,前期收购的高价大豆和去年积存的廉价大豆同时外运导致关内地区高价、高水分大豆无人问津。另外,关内大豆价格高低错位的态势也十分明显,老合同的当前集中进厂价格为2300元/吨,高价大豆当前集中进厂价格为2500-2520元/吨,而且含水量普遍达到16-17%。基于上述原因,大豆价位看似平稳回落,实则已经大幅跳水。
五、1月份进口大豆到港数量较少,国产大豆有效供给受到限制,但我国进口大豆采购数量快速膨胀。
据了解,一船5.5万吨美国大豆于1月20日运达上海口岸,经过2002年12月20日至今年1月20日因转基因政策调整所引发的短暂间歇期以后,美国大豆于重新开始运达我国。美国向中国装运大豆的活动也并没有出现明显的断档期。另据国家粮油信息中心提供的数据显示,我国购买的2002/03年度美国大豆已达550万吨,远高于2001/02年度446万吨,其中1-4月份美国大豆到港总量将达到300万吨或更多;我国购买的2002/03年度南美大豆已近700万吨,高于2001/02年度670万吨,采购量继续增长是必然趋势。
分析当前大豆市场状况,虽然豆粕和豆油价格下跌之后有所回升,但市场对其后市并不看好。鉴于黑龙江地区运力紧张的状况在春节之后也将会有所改善,因此国内大豆市场在春运结束后将呈回落态势。
五、CBOT大豆下跌,阿根廷大豆价格周三走低
周三,由于芝加哥期货交易所的大豆期货大幅下挫,阿根廷大豆现货市场大豆价格在连续两上扬后,受美盘压力收盘走低。
在阿根廷大豆的主要出口港罗萨里奥,大豆价格上涨5比索,报每吨550比索,合每吨175.70美元,将周二涨幅全部回吐。据贸易商称,当地油厂的强劲需求,使得大豆价格跌幅没有进一步扩大。一位罗萨里奥的交易商称,芝加哥虽然有影响,但是阿根廷大豆价格跌的并不多。
芝加哥的大豆价格对全球价格起到指引作用,周三,继周二期价上涨后,出现技术性抛盘打压,CBOT大豆收盘大跌。
此外,消息面称,中国取消了大豆进口许可证生效的等待时间,加上南美天气良好,也对芝加哥大豆价格构成损害。
周三,罗萨里奥成交了15000吨左右大豆,这要比近几个交易日的交易量高一些,因为农民现在开始积极销售自己的存货。贸易商说,农民开始销售大豆的原因是,新豆将要开始收获,4月船期大豆的价格要低25美元,所以现在是销售大豆的时候了。
六、03年中国进口美国大豆已达10船
据北京的一位贸易商说,至本周二中国在2003日历年度已进口了10船美国大豆,总计进口量在58万吨,这与中国粮油食品进出口公司的预期数量基本一致。
中粮公司说,在1月份共有8船大豆约46万吨美国大豆到港,其中1船5.65万吨抵达秦皇岛港、2船约11万吨抵达青岛港、半船约1.2万吨抵达日照港、船半约16.1万吨抵达张家港、一船抵达防城港、另有一船于1月31日抵达烟台。
一位哈尔滨尔滨的贸易商说,目前中国港口进口大豆存货约80万吨,而在大连港、天津港、龙口港、上海港和汕头港实际上没有进口大豆存货。在青岛,进口大豆当前报价为2520-2550元人民币/吨,但实际交易价格在2480-2550元/吨。
据美国农业部的最新报告,2003市场年度(10-9月)中国进口大豆数量将达1500万吨,比1月份的预计高出50万吨。与此相比,中国2001-02市场年度的进口大豆数量为1038万吨。
七、美农业部将推迟发布出口检验报告和出口销售报告
由于下周的2月17日是美国联邦总统日,因此大多数联邦政府机关将会休息。原定于周一发布的出口检验报告将会推迟到周二发布,定于周四发布的出口销售报告也将推迟一天,到周五发布。
八、美国大平原小麦产区本周晚间将会出现小幅降雨
eteorlogix公司的分析师预计本周晚间美国大平原主要小麦产区将会出现小幅降雨。这些地区急需降雨,从堪萨斯北部向北仍将持续干燥天气。
自从去年10月晚间以来美国大平原硬红冬小麦产区的干燥天气,尤其是堪萨斯的干燥天气,已经导致作物生长条件下降,使得仍们旦夕2003年美国冬小麦的产量。
Burgio称,周四夜间降雨将会移至大平原南部地区,堪萨斯东南、俄克拉荷马中部和东部以及德克萨斯中部和东部将会出现0.25-0.75英寸的降雨。
预计堪萨斯中南和德克萨斯锅柄地区将会出现0.10-0.50英寸的降雨,最干旱的堪萨斯西部和北部以及内不拉斯加南部仅有0.10-0.15英寸的降雨。
本周气温将会在正常水平左右,周末气温将会下降但下降程度不大并且周末天气将会重新变得干燥。
Meteorlogix未来6-10天的大平原地区的天气预报显示,从2月17日-2月21日,气温将会达到或者高于正常水平,北部、中西部和中东部地区的降雨将会低于正常水平。
九、澳大利亚干旱即将结束、农作物产量有望提高
澳大利亚农业与资源经济局(ABARE)称,如果干旱如预期所示在未来几个月停止,今冬澳大利亚粮食产量就将达到很高的水平。
ABARE的首度产量预测师Terry Sheales称,澳大利亚需要大量降雨以提高粮食产量。但澳大利亚气象局相信,受厄尔尼诺影响而出现的干旱天气仅有5-10%改变的可能,整个2003年仍将持续干旱天气。随着厄尔尼诺的不断减弱,未来几个月后天气情况可能会变得更为中立。这与澳大利亚农业科学局干旱研究小组的观点一致,该小组也认为厄尔尼诺仅有十分之一的改善的可能性,但南半球到秋季时厄尔尼诺有结束的可能。
这说明到2004年3月31日,本农事年度结束时澳大利亚可能会重新恢复其作为世界主要小麦、大麦出口国的地位。去年澳大利亚有11个月的天气严重干旱,使得2001/02年曾是世界第二大小麦出口国的澳大利亚不得不从英国进口小麦,作为其牛、羊、鸡以及其它家畜的饲料。但目前就说澳大利亚冬小麦产量将会挑战1999/00年创纪录的2480万吨还为时尚早。小麦种植们通常会自干旱之后大量播种小麦以换取现金。
澳大利亚政府部门仍正在修正周二发布的产量预计。在其最近12月份的产量报告中,ABARE将澳大利亚2002/03年的小麦产量预期下调至998万吨,这要大大低于去年ABARE统计的2396万吨以及澳大利亚小麦局的2450万吨的统计数字。预计大麦产量将会从2001/02年的746万吨降至326万吨。
十、日本国内橡胶库存增加
日本国内橡胶库存从1月20日的17390吨增加到1月31日的18255吨。而去年12月底库存量是16323吨。
十一、2002年橡胶行业主要产品产量完成情况
(据国家统计局统计消息显示)2002年橡胶行业主要产品产量完成情况统计如下:
产品 产量 比上年增长(%)
轮胎 16046.10(万条) 14.30
其中:子午胎4881.70(万条) 30.30
力车胎 35186.50(万条) 2.50
输送带 7388.30(万平方米) 4.10
三角带 69262.90(万A米) 13.60
胶管 18729.77(万标米) 10.20
胶鞋 95863.20(万双) 5.70
注:轮胎产量含摩托车胎,胶管产量为2002年1~11月份产量。
十二、顺丁胶创近年新高达到万元
2月12日,燕化再次提高顺丁橡胶销售价格,到岸价达到10000元/吨,再次创造了自1995年以来的历史最高价。自2002年9月以来,国内橡胶价格一路攀升,特别是在9月份创造了近8年来的最高价8400元/吨以后,出现了小幅回调,12月底又攀升至8500元/吨。对于今年上半年,市场人士分析认为,国内顺丁橡胶市场的供需矛盾将会进一步加剧,价格也将随之一路上扬,冲击万元大关可能性较大。如人所料,今年1月1日以来,燕化顺丁橡胶经过8次价格调整,从8500元/吨逐步调整至目前的10000元/吨。
其他生产企业在春节假期过后,如齐鲁、大庆、锦州也相继上调了顺丁胶价格。目前除燕化报价9800元/吨(到岸)外,齐鲁出厂价格报9700元/吨,大庆进关出厂价9350元/吨、东北地区出厂价9500元/吨,锦州出厂价格为9500元/吨。高化的报价为9600元/吨暂时未做调整,其顺丁胶装置将于2月25日停车检修,停工期约为1个月。
目前,国内天然胶报价为13000元/吨,丁苯胶报价为9900元/吨。预计顺丁橡胶市场后市依然存在冲击高价的潜能。(上海金鹏研发部)