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一、预计今年中国进口阿根廷大豆增长12%
据外电预测称,预计2003年中国对阿根廷大豆的采购将会增长12%,从去年的430万吨增长至480万吨。中国市场占据了阿根廷大豆出口的半壁江山。
阿根廷农业部门预计02/03年阿根廷大豆产量将达到创纪录的3400万吨,比上一年度高13%。美国农业部预计阿根廷的大豆产量将会达到3350万吨,出口从2002年的600万吨增长至970万吨。
美国农业部预计02/03年度中国大豆进口将会达到创纪录的1450万吨,比01/02年增长40%。
阿根廷北部的大豆收割于3月份开始,出口最为活跃的月份是4月和5月,交易商预计2003年的出口将会减缓,因为农民们并不急于销售他们的大豆,这有利于比索贬值之后的保值。
贸易商预计收割期间阿根廷马上交运的大豆报价为135--150美元/吨。目前,阿根廷大豆价格为165美元/吨。
二、市场交易平静上周巴西大豆现货价格收高
巴西大豆现货市场交易平静,交易商称,上周市场上新豆供应依然比较缺乏。
Mato Grosso州Multisafra公司的交易商Jacqueline Alcves说:“虽然本周大豆的收割及收成非常喜人,但大部分新豆作物已经预售。”
他补充说,本周干燥的气候条件保证了Mato Grosso北部尤其是Campo Verde地区的大豆收割工作的顺利展开。她说,本周的气候条件以及大豆单产状况都十分令人满意,但是可供市场即期交易的大豆数量仍然有限。
交易商认为,中西部地区已经完成了大部分作物的收割工作,因此不会对价格形成压力。
Alves说:“三月初当更大量的大豆进入市场之后,价格受到的压力才会显现出来。”他说,气象预报指出,本周末将会有一股冷空气前锋进入Mato Grossso州,为该地区带来大量的降雨,并可能影响到下周大豆的收割进程。
其间,紧张的市场供应以及巴西货币的走弱对过去一周现货市场价格起到了支撑作用。
Mato Grosso州南部的Rondonopolis上周五大豆报价为35.50雷亚尔/60千克包,一周前为34雷亚尔(1美元=3.59雷亚尔)。巴西南部帕拉那瓜港大豆报价为4450雷亚尔/包,高于一周前的43雷亚尔。Parana州北部港口Ponta grossa大豆报价为43.00雷亚尔/包,高于一周前的41雷亚尔。
其间大豆基差因国际市场报价下降出现了紧缩。
三月份船期帕拉那瓜港大豆FOB基差为8-12美分/蒲式耳,CBOT标准,较一周前的13-18美分出现了明显的下降。
周五四月份船期豆油报价较CBOT合约升水120-170点/磅,与之相比一周前为140-160点。
交易商和分析师们说巴西大部分地区大豆作物豆保持了良好的生长状态。
巴西第二大豆种植州Parana大豆生长状态尤其令人满意,以至于当地的农经学家和分析师们把大豆的单产上调到了与去年最高水平相一致的数量。
农经学家以及当地的农民在Expedicao Soja作物考察团第三天的考察日程中说,卡团圣保罗和Minas Gerais部分地区在大豆播种季节出现了反常的气候条件,一月份降雨量又达到了有史以来最高水平,因此将影响到该地区大豆产量。
据巴西农业部预测,2002-03季节年度(10-9月份)巴西大豆产量将突破4760万吨,较上一年度的4190万吨增加了13.6%。
M.Prado最新预测显示,本年度大豆产量可达4849万吨,而美国农业部预测产量为4900万吨。
三、美国农经学家对春夏季美国大豆出口前景的分析预测
周四发布的周度出口销售报告中,中国再次成为主要的买家。那么中国对美国大豆的强劲需求还能维持多久?未来数月内还有其他那些国家有望成为中国这样的大客户?美国堪萨斯州立大学农经学家威廉.蒂厄尼就这些问题提供了一些分析。
蒂厄尼研究了今年美国大豆出口的总量,截止到1月30日,美国大豆出口销售合同总量占到全年出口目标的92%,销售合同总量已经达到8.58亿蒲式耳,目前仅仅比上年创纪录的进度低了1400万蒲式耳。
按照平均值计算,每年这个时候,大豆出口合同总量占到全年预测出口目标的72%。去年这个时候,出口合同总量占到全年出口目标的79%。
蒂厄尼称,对华大豆出口合同总量为2.37亿蒲式耳,比上年同期提高8900万蒲式耳,也是历史同期的最高记录。在中国大量采购美国大豆的七个年份里,这个时期的平均采购合同量占到中国采购美国大豆年度总量的72%。去年这个时候,中国采购美国大豆的合同量占到全年采购量的88%。
那么本年度剩下时间内会如何呢?蒂厄尼称,假设今年这个时候,中国采购美国大豆的合同量也占到全年采购量的88%,那么总采购量将会达到2.70亿蒲式耳,这要比去年采购量提高了1亿蒲式耳。
四、03年我国大豆压榨设计能力快速增长
根据国家粮油信息中心的测算,我国当前油用大豆日初榨能力已达15万吨,全年设计加工能力达到4500万吨,加上华南、华东、西南、华中及东北地区一批正在新建、改扩建及已经立项的大豆加工项目,2003年底的日初榨能力预计接近17万吨。
今年我国大豆进口预计将再创新高。不论我国未来豆粕、豆油的消费前景及豆粕出口市场前景如何,加工能力的快速扩张本身即意味着大豆加工量将出现快速增长。在国产大豆供应能力明显不足的情况下,大豆进口需求的进一步增长已成大势所趋之势,实际进口量也将继续提高。不论我国未来执行转基因政策的宽严程度如何,其对大豆进口活动和进口量的制约终将趋于弱化,这也符合入世后我国市场放开速度加快的宏观经济氛围。
我国2002/03年度大豆进口量将达到1400万吨,较前期预计提高150万吨,同比提高360万吨,达到历史最高水平。该进口量将较2000/01年度1324万吨的现有纪录提高80万吨。恰好是由于转基因政策的施行,使我国大豆进口量在2001/02年度同比出现降低,否则进口量在该年度即已顺势超过1400万吨,因此预计在大豆加工能力继续扩张之后,2002/03年度的进口大豆实际需求将远远高于1400万吨。
五、预计03年我国豆油和豆粕供给过剩
2002/2003年度我国大豆榨油消费量的快速增长将推动豆油和豆粕产量增长至370万吨和1724万吨的历史最高水平,分别同比提高15%和13%。由于该年度豆油进口预计达到100万吨,豆油新增供给量将达470万吨,同比提高31%。
榨油消费量和油粕供给量的增长显然难以与油粕消费量的增长同步,有关方面援引国家粮食信息中心的预测认为,除非出口量大幅增长,否则豆油和豆粕供应均将呈现过剩态势,豆油过剩将更加明显。
2002/2003年度我国豆油消费总量将达到400万吨的历史最高水平,同比增长7%,其中国内食用消费量预计达到340万吨,同比增长6%。该年度豆粕消费总量将达到近1700万吨的历史最高水平,同比增长5%,其中国内饲用消费量预计为1520万吨,同比增长5%。上述分析显现出,2002/2003年度我国豆油供给总量将有明显过剩,豆粕供给将略显过剩。考虑到2001/2002年度油粕供给均存在短缺(进口豆油在该年度末才开始集中到港),2002/2003年度的过剩程度将被削弱,豆粕供求关系预计将总体平衡,但豆油市场仍将明显供过于求,这意味着该年度豆粕价格将相对平稳,而豆油价格将有较大回落空间。
六、02/03年度我国大豆新增供给将达3090万吨
有关方面援引国家粮食信息中心的预测,2002/2003年度(2002年10-2003年9月),我国大豆新增供给量预计达到3090万吨,同比增加511万吨,其中国内大豆产量预计为1690万吨,同比增加150万吨;进口量预计为1400万吨,同比增加361万吨。
2002/2003年度榨油消费量预计达到2160万吨,将较2001/2002年度提高170万吨,其中国产大豆榨油消费量为800万吨,进口大豆榨油消费量为1230万吨。种用量和食用及工业消费量估计为818万吨,同比增加21万吨,该年度大豆总消费数量预计将达到3030万吨,同比增长308万吨。
2002/2003年度大豆结余量估计为62万吨,由于预计该年度进口大豆数量出现恢复性增长,加之国产大豆供给水平因产量增长而得到提高,因此2001/2002年度新增供给量出现减少的局面将得到明显改观,大豆市场将出现供求基本平衡的格局。
七、2003/04市场年度中国小麦产量预计达8716万吨
据有关人士援引国家粮油信息中心(CNGOIC)消息,预计2003-04年中国的小麦产量将会达到8716万吨,比上次预计的8640万吨要高出76万吨。产量的调高完全是由于冬小麦产量作了调高,2003/04年,预计中国冬小麦产量将会达到8135万吨,比上次预计的8059万吨要高出76万吨,但比上年下降2%。冬小麦的平均单产预期上调至每公顷3990公斤,比2002/03年要高出3%。
2003/04年度中国春小麦产量的预测值维持不变,仍为580万吨。
2003-04年度,预计中国的小麦进口将达150万吨,出口预计将会达到80万吨,因此2003-04年中国将会再次成为小麦净进口国。
2002-03年,中国的小麦进口预计为50万吨,比上次预期下降40万吨,小麦出口预计为100万吨,比上次预计下降20万吨,这使得中国有史以来第一次成为小麦净出口国。
相比之下,在美国农业部1月份的世界农业供需报告中,美国农业部预计2002/03年中国小麦进口预计为100万吨,出口预计为150万吨。
八、泰国打算退出橡胶减产协议
世界第一大橡胶生产及出口国泰国周五宣布由于环境问题它打算退出橡胶减产协议。此消息导致周五新加坡、东京橡胶价格全线回落。
东南亚三大产胶国泰国、印尼、马来西亚于2002年4月底达成联手保价协议,从当年6月1日开始实施减少10%的出口额及4%的生产额的措施。由于东南亚三国减产协定的实施,打破了供需平衡,加上中国、日本的强劲需求,胶价持续上涨。近期3号烟胶三月份FOB价报96美分/公斤,这是1996年以来的新高。
泰国总理它信称:“泰国不打算砍伐橡胶树从而破坏森林资源。”,“其他政府认为需要削减橡胶供应,但我们认为应该种更多橡胶树。”,“种更多橡胶树可以增加土地湿润,增加收入,更多橡胶树可以发展家具行业。”泰国总理它信称。
事实上,泰国政府想取消对砍伐橡胶树农场主的补贴费。泰国总理它信称他不担心种更多橡胶树没有销路。
占全球总供给62%的东南亚三大产胶国泰国、印尼、马来西亚于2002年4月底达成联手保价协议,从当年6月1日开始实施减少10%的出口额及4%的生产额的措施。据上周报道,泰国公布2002年减产36000吨,远低于72636吨的减产任务;马来西亚2002年减产39806吨,超过计划。印尼是世界第二大天胶生产国,未公布2002年减产数量。
三国约定于2002年12月15日注册成立三国公司,致力于调控全球橡胶市场价格,但目前公司的确立仍然存在许多不稳定因素。三个国家步调不一致,泰国政府由于对橡胶工业的重视,积极推进三国公司的运作,但印尼政府由于财政危机,目前对于三国公司的参与热情不高,也使得三国公司的运作充满变数。另一方面,由于目前没有设立监视产量和进出口量的机构,三国的减产协定能否最终实行,也无法真正落实,三国政府对于胶价的调控力度还有待观察。三国橡胶联盟将于2003年3月开始正式运营。
由于在今后的数月内产胶量将减少,价格很难会急剧回落。日本和中国方面的需求依然强劲。其中中国由于汽车工业发展前景乐观,今年对橡胶的需求可能会在去年的基础上进一步上升。去年日本的橡胶消费量也有小幅增长,今年这种形势可能还将继续。至于美国,由于战争阴影的笼罩,其需求前景很难预计。
几家泰国出口商称,他们对出售远期合同货物极为谨慎,因为目前没有人能对市场做出正确预测。
九、越南将限制向中国出口原料橡胶
越南贸易部提醒各橡胶出口企业逐步减少对中国市场的依赖,将限制出口原料橡胶。越南去年橡胶产量达到41万吨,出口创汇2.55亿美元。其橡胶出口价格平均每吨630美元,比上年上涨17.5%。越南贸易部官员预计,2003年越南橡胶出口价格将比2002年略有提高,达到平均每吨635美元。越南2003年将出口橡胶43万吨,其主要出口市场仍然是中国、新加坡和欧盟。(上海金鹏研发部)