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一、美农业部调高大豆产量到27.30亿蒲式耳
根据周五美国农业部1月份供需报告发布的数据,2002年美国大豆产量预计为27.30亿蒲式耳,高于12月份所预测的26.90亿蒲式耳。这也远远高于市场人士在报告出台前的平均预估值。
二、美国农业部将阿根廷大豆产量调高至3350万吨
根据周五美国农业部1月份供需报告发布的数据,阿根廷在2002/03年度将会生产3350万吨大豆,高于12月份预测的3250万吨。美国农业部维持对巴西大豆产量的预测不变,仍为4900万吨。
三、美国农业部调高中国大豆进口预测值至1450万吨
根据周五美国农业部1月份供需报告发布的数据,中国在2002/03年度将会进口1450万吨大豆,高于12月份预测的1400万吨。
四、中国质检总局已经发放更多转基因大豆进口许可证
据中国大豆业内人士周五称,中国质检总局已经向大豆压榨商发放更多大豆进口许可证,为更多的转基因大豆进口铺平道路。不过许可证的发放工作进展很慢,这预示着,尽管质检总局没有阻止大豆进口,但仍然尽力控制大豆的进口步伐。
中国国家粮油信息中心的一份报告称,中国质检总局在周三发放更多的转基因大豆进口许可证,这使从2002年12月下旬以来发放的进口许可证总数达到近10个。每个许可证允许一船大豆进口。据供职某国际商品贸易公司的一位贸易商称,发放的许可证数量可能更高,达到15-20船,但还有部分贸易商们认为即便是20份许可证也不算多。一位北京的贸易商称,不然的的话,你如何解释目前会有这么多1月至2月份船期的大豆在装运中国呢?而且油厂一般对于自己收到的许可证数量都会守口如瓶。
据香港的一家国际商品贸易公司的一位贸易商称,属于Wilmar、ADM和Cofco的合资公司已经收到许可证,包括在内他们的1月船期。中国Cofco一位官员证实,中国检疫局已经发放更多的大豆进口许可证,但他并不清楚具体数量。
这位官员称,一些合资公司例如东海粮油和黄海粮油已经收到许可证。从任何大豆原产地的进口不会出现任何问题。但据贸易商称,由于中国已经定购1月-2月船期约250万吨,或者约50艘船只,中国质检总局已经放慢许可证的发放。一些非合资的油厂,例如中国大连华农集团公司也收到许可证,但其它的压榨商仍然在等待。本报没有在周五联系到大连华农的官员,中国质检局官员未作置评。
中国在去年初推出严格的转基因安全条例。该条例规定,在国外转基因大豆进入中国之前,出口商必须持有安全证书,进口商则需提供标识证书和质检许可。原于2002年12月20日到期的转基因暂时安全条例已经延长到今年9月20日。在这期间,中国政府将制订永久转基因进口条例,贸易商们和分析家认为这将使中国在转基因产品进口方面的态度变得缓和。
五、美国农业部调高美国大豆出口预测值到9.30亿蒲式耳
根据周五美国农业部1月份供需报告发布的数据,美国在2002/03年度将会出口9.30亿蒲式耳,合2531万吨,较12月份预测的9亿蒲式耳提高3000万蒲式耳,或者82万吨。
六、进入01年度美贷款保护的大豆数量为118.1万蒲
根据美国农业部的初步数据,截止到1月7日的一周,美国2001农事年大豆进入美国政府9个月价格保护贷款项目的数量达到118.1万蒲式耳,较上周降低7.8万蒲式耳。2002农事年大豆进入政府贷款项目的数量为3150.3万蒲式耳,较上周提高2321.5万蒲式耳。
七、美国农业部公布美国月度农产品供需报告
美国农业部公布月度美国农作物月度供需报告:
2000/01 2001/02 2002/03 实际值 估计值 12月预测值 1月预测值 大豆(百万蒲式耳) 种植(百万英亩) 74.3 74.1 73.0 73.8 收割(百万英亩) 72.4 73.0 71.8 72.2 单产(蒲式耳/英亩) 38.1 39.6 37.5 37.8 期初库存 290 248 208 208 产量 2758 2891 2690 2730 进口 4 2 2 2 供应(总计) 3052 3141 2900 2940 压榨 1640 1700 1660 1655 出口 996 1063 900 930 期末库存 248 208 175 190 豆油(百万磅) 产量 18420 18898 18760 18785 进口 73 46 65 65 供应(总计) 20488 21821 21185 21210 出口 1401 2520 2300 2300 期末库存 2877 2360 1435 1460 豆粕(千短吨) 产量 39385 40292 39470 39120 出口 7703 7502 6200 6000 期末库存 383 240 250 250 小麦(百万蒲式耳) 种植(百万英亩) 62.6 59.6 60.4 60.4 收割(百万英亩) 53.1 48.6 45.8 45.8 单产(蒲式耳/英亩) 42.0 40.2 35.3 35.3 产量 2232 1957 1616 1616 出口 1062 961 950 925 期末库存 876 777 348 418
八、美国农业部公布月度世界谷物供需报告
周五美国农业部公布月度世界农产品供需报告,报告显示2002/03年度世界谷物总产量为18.0773亿吨,上次预测为18.0994亿吨。
2002/03年度谷物产量包括5.6751亿吨小麦,8.5995亿吨粗粮,和3.8027亿吨大米。油籽产量为3.2395亿吨。
以下是详细数据: 2002/03 2001/02
1月 12月 1月 12月
大豆(百万吨)
巴西产量 49.00 49.00 43.50 43.50
巴西出口 20.60 20.90 15.00 15.00
巴西进口 0.90 0.90 1.10 1.10
阿根廷产量 33.50 32.50 30.00 30.00
阿根廷出口 9.70 9.70 6.00 6.01
中国进口 14.50 14.00 10.38 10.39
豆油(百万吨)
中国进口 0.80 0.80 0.37 0.37
豆粕(百万吨)
中国进口 0.05 0.05 0.02 0.02
小麦(百万吨)
澳大利亚产量 10.00 10.50 24.00 24.00
澳大利亚出口 7.00 6.00 16.41 16.41
阿根廷产量 13.00 13.50 15.50 15.50
阿根廷出口 8.30 8.80 10.80 10.80
欧盟产量 103.70 103.70 91.73 91.73
欧盟出口 15.00 15.50 11.49 11.49
加拿大产量 15.70 15.70 20.57 20.57
加拿大出口 8.00 8.00 16.27 16.27
中国产量 92.00 92.00 93.87 93.87
中国进口 1.00 1.00 1.09 1.09
九、CWB预期2003/04市场年度小麦价格将下降
周五,据加拿大小麦局市场分析负责人Brian White称,加拿大小麦局(CWB)预期2003/04市场年磨粉小麦、杜伦麦和大麦的供给将提高,价格将下降。
但Brian White警告称,这个预测只是一个初步预测,主要还要依赖今后6个月的天气状况。加拿大小麦公会市场分析副主席White说,现在离2003/04年的时间还很长,很多事还可能发生。加拿大小麦局(CWB)是世界最大的谷物出口商。White称,CWB预期世界小麦产量将较本年度的产量提高5%,达到5.85亿到5.90亿吨的水平。White说,只能预期产量有所恢复,并称,2002/03年度,世界小麦主要出口国5个中的4个都出现产量下降的问题,加拿大、澳大利亚和美国都遭受了旱灾。
由于干旱使产量大幅下降,今年夏季加拿大小麦产量减少到了1,569万吨,较10年平均产量下降了10%。CWB预测2002年加拿大小麦产量将恢复到正常的2,500万吨,播种面积提高5%到6%。CWB垄断了加拿大小麦和大麦出口。White称,欧盟的产量预期将维持不变,出口量较少的东欧国家和印度的小麦产量可能下降,尽管他们的结转库存较多。White说,小麦供给又将大量增加,因此预期价格将低于今年的水平。White预期高品质的磨粉小麦价格将向下降5%,低品质小麦价格最多可能将下降20%。
White称,预期世界高品质小麦将出现供给紧张的状况,加拿大、澳大利亚和美国硬红冻小麦种植区小麦严重缺墒。White说,产量是否会出现问题,还需要继续关注,现在才1月10日,我们还有很多时间。White称,本市场年杜伦麦价格强劲,这种状况将促进北美杜伦麦的生产。但北非主要进口国的产量预期也将提高,降低了世界需求。到6月份,3号杜伦麦(hard amber)美国海湾交货的FOB价格预期将较目前的美吨215美元下跌5美元到10美元。北美或北非如果不出现产量问题,杜伦麦的价格还会再下跌30美元到50美元。CWB预期加拿大今年夏季大麦的产量将翻番,使CWB有望重新回到世界饲料市场,如日本、美国、阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯。
2002年,干旱使加拿大大草原大麦产量减少到了619万吨,下降了一半,国内饲料价格飞涨,CWB可以出口的大麦所剩无几。White称,今年CWB可以出口大麦几乎为“0”,最多可以出口10,000吨。大麦10年的年平均出口量为250万吨。世界麦芽大麦供给也将恢复,价格将从目前的水平下降15%。
十、2002/03年度阿根廷小麦产量预计为1,250-1,270万吨
据阿根廷农业部官员周五称,阿根廷主要小麦种植区受恶劣天气影响,2002/03年度小麦产量预计减少,在1,250万吨至1,270万吨之间,远远低于官方1,300万吨的预测。参与编写小麦产量预测数据的Eduardo Anchubidart告诉路透社,产量减少相当大,小麦产量仅为1,250万吨至1,270万吨之间。
阿根廷农业部计划下周公布官方1月小麦预测报告。作为主要小麦出口国的阿根廷预计今年小麦播种面积为615万公顷,低于2001/02年的710万公顷。但农业部称,天气恶劣,尤其是布宜诺斯艾利斯东南部出现暴雨,本年度小麦收获面积预计仅为590万公顷。
Anchubidart称,恶劣天气同样使单产减少,产量相应随之下降。那些我们原本以为单产较高,总产量能达到1,300万吨,但现在看来单产已经非常低了。他预计截止到周五收获已经完成95-96%,截止到上周,农民已经收获了86%的谷物。
2001/02年,阿根廷小麦产量预计为1,530万吨。美国农业部在周五公布的月度报告中,下调了阿根廷2002/03年度小麦产量,从上月预测的1,350万吨降至1,300万吨。
十一、巴基斯坦准备开始进行小麦出口
周五,巴基斯坦贸易公司(TCP)称,TCP计划下周招标出口35,000吨小麦,将处于停顿状态的小麦出口推上正常运行轨道。
TCP总裁Masood Alam Rizvi对路透社说,我们将进行一个少量小麦出口招标,出口30,000到35,000吨小麦。Rizvi称,1月份的第三周,将根据本市场年的小麦产量和库存决定是否进行招标,大量出口小麦。
由于库存减少和2002/03年度小麦产量的存在的不确定性,巴基斯坦减缓了小麦出口计划。巴基斯坦小麦产量预估为1,970万吨,国内消费量为1,950万吨,小麦库存总量预估为470万吨。巴基斯坦食品和农业部的一位高级官员说,我们有意放慢了出口步伐,以便对库存状况做出分析。本月晚些时候将召开会议,决定小麦出口问题。
巴基斯坦在中东、非洲和东南亚都很大的小麦市场,2002年小麦出口超过了60万吨。最初,巴基斯坦希望去年至少能够出口1,200万吨小麦。
☆埃及代表团
Rizvi称,埃及官方的一个三人代表团将于1月底或2月初对巴基斯坦进行访问,考察小麦加工设施。Rizvi说,我们邀请他们来考察我们的小麦加工质量、储存状况和其它设施。我们已经让他们了解了货船的转运细节、货船的型号和港口的状况,所以,埃及官方很快就会做出决定。TCP认为对埃及的销售应该没有问题,埃及全年小麦进口总量的70%来自澳大利亚、法国和美国。2001/02财政年(7月到6月),巴基斯坦私营贸易公司向埃及出口了450,000吨小麦。
十二、政府政策不明朗,印度小麦出口停滞
贸易商周五称,印度过去一直蒸蒸日上的小麦出口生意近些日子却上了下坡路,原因在于政府政策暧昧,而且受到国内运输瓶颈的制约。
贸易商表示,自从12月中旬以来,出口商还没有签订任何新的合同,因为政府停止把用于出口的小麦库存中拨出那些劣质的无光泽小麦,而是等待对现有粮食库存的评估结果出台。
印度目标是在2002/03年度(4月至3月)出口420万吨到450万吨的小麦,大约70%为无光泽小麦,买家通常来自那些将其用作饲料小麦的韩国以及东南亚买家。此外,印度还把目光投向了伊拉克和伊朗,试图大量出口到这些海湾国家。
两年前由于国内粮食收成连续不错,国内粮食库存膨胀,印度开始迈入出口市场,加上政府把更多的粮食拨付给那些受到旱情影响的邦用来救济民众,所以国内库存一直处于降低。
据Ahmedabad的Adani公司-也是印度主要出口商的高级官员Apurv Dave称,小麦出口已经停滞不前,过去20天内未能签订任何新的合同,因为政府的出口政策不明朗。他说,出口商只是在履行老的合同,因为目前缺乏车皮运送粮食到港口,这导致装运延迟。自从11月份以来,政府把更多的车皮用来运输粮食到国内那些缺粮地区。
出口迟滞
据一家出口公司的主要官员称,政府还没有分配任何无光泽小麦用于新的出口,但是这不是说政府禁止出口。他补充说,有传言称,政府可能干脆停止出口。一些贸易商说,政府故意放慢出口,但是并不想禁止出口。据GTC控股公司的官员Gagan Gulati称,政府感觉,自从两年前开始出口以来,目前库存已经降低到了适宜水平。
Gulalti称,政府定期调高小麦的出口价格,推迟从库存中调出小麦,而且拒绝发放车皮用于运输小麦。但是食品部的官员称,印度粮食库存充裕,远远高于要求的缓冲库存水平1680万吨。官员称,12月1日,印度的粮食库存为5150万吨,其中3130万吨为小麦,而去年同期的粮食库存为5910万吨。
贸易商说,印度食品公司作为国有的粮食机构,负责出售国家粮库的小麦给出口商,目前正在实地调查粮食库存,很快就会就向出口商提供小麦一事作出决定。
Dave称,如果政府希望出口继续进行,那么就应削减优质小麦的价格,以便在全球市场具有竞争力。因为如果不调低价格,那么小麦出口自然就会走入死胡同,而不需要政府下令停止。
十三、贸易商称澳大利亚小麦产量预测为900万吨
周四,据澳洲一位资深业内人士称,澳大利亚小麦产量受干旱影响今年可能仅为900万吨,远远低于近期官方的预测数据,甚至还达不到去年2,400万吨的五分之二。这位贸易商告诉道琼斯,今年小麦产量可能刚刚900万吨,也可能少于900万吨。他是在小麦收获接近尾声里发表以上评论的。这个预测低于12月2日澳洲农业资源经济部预测的1000万吨小麦产量,也低于AWB公司最新的小麦产量预测1,100万吨。
十四、泰胶价格趋升
交易商周五表示,受海外市场需求刺激,泰胶价格下周将走强。
泰RSS3 FOB报价900美元/吨,而上周为860-870美元/吨。泰STR20报900美元/吨,上周三为870美元/吨。
一交易商称,“有许多海外买家出入泰市场,包括美国和中国,市场气氛非常活跃。”泰国气候已明显好转,但现货供应仍非常有限。泰商人表示,泰需要时间建立一定库存,但出口商的需求非常旺盛。
USS在过去几周内因泰南地区遭遇过量降雨而一直趋于上涨。强降雨使天胶产量缩减过半。USS报34铢/公斤,去年12月底时报32铢/公斤。
出口商表示,周四他们向新加坡交易商出售了一批RSS3,价格在FOB870-880美元/吨,二月装船。市场传泰最大的橡胶出口商---Von Bundit最近向固特异公司出售了12万吨STR20的2003年度长期合约。
马来西亚SMR20周五报FOB940美元/吨,上周为900美元/吨。
马来西亚交易商表示,马来西亚的天气正在好转,希望产量能相应增加。有越来越多的海外买家进入马来西亚市场,包括来自欧洲、美国和中国的买家。
十五、橡胶业下游涨价山雨欲来
国际原物料近期飙涨的效应,已漫延至橡胶业,橡胶业上下游纷纷召开紧急会议,研商因应对策,整个产业弥漫紧张气氛。据了解,国内碳烟大厂中国合成橡胶以及合成橡胶主要供货商台湾合成橡胶,目前正如火如荼与下游厂商协商涨价事宜,而轮胎厂商则因应上游原料大涨,酝酿同步调涨,包括正新橡胶、建大工业及华丰橡胶等则也正在研商农历春节后的价格新策略。
合成橡胶大厂台橡,面对今年度国际原料普遍看涨,加以行情与合成橡胶连动甚密的天然胶,更发出大涨的讯息下,目前已积极与下游客户议定新价。
至于国内碳烟最大供货商中橡表示,由于碳烟的主要原料塔底油,向来与原油行情连动,虽然去年十月初中橡已调涨碳烟售价七%,但在原油持续飙涨,再度垫高采购成本下,中橡目前已邀及下游厂商协商今年农历年后的价格,预期将在近期内对外宣布。
在碳烟、合成橡胶及天然胶等橡胶原料产品涨势几已确立下,轮胎业者莫不严阵以待。建大工业董事长杨银明指出,建大旗下的轮胎产品,继去年第四季相继调涨后,因应橡胶原料持续看涨下,今年第一季的轮胎价格应将维持续涨格局。至于未曾松口要调高价格的正新,现阶段态度也已出现转变,据了解,该公司现则积极进行评估新胎价,不排除于今年第一季调高售价。(上海金鹏研发部)