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一、赞比亚今年前11个月铜产量增长
周二赞比亚中央银行称,2002年1-11月赞比亚生产了309654吨精炼铜,去年同期为270158吨。11月单月赞比亚生产了32000吨,出口32424吨铜。
赞比亚中央银行称,1-11月赞比亚铜出口303947吨,去年同期为271821吨。
二、印度Hindustan公司招标寻购42,000公吨铜精矿
印度国有企业Hindustan铜业公司本周二发出招标书寻购42,000干公吨铜精矿。
投标出价必须以成本,保险费和交割方式为基础,交割港口为印度古吉拉邦的坎德拉(Kandla)或西孟加拉邦的海尔地亚(Haldia)。
该公司称详细的招标文件可以在1月10日之后从孟买,新德里和班加罗尔等地办事处获得。此次招标活动将于1月24日结束,同日开标。
Hindustan公司的铜生产能力为48,000吨/年。4月印度政府发出了出让该公司98.95%股权的初步招标书。
2001/02年度(至3月)Hindustan公司亏损18.1亿卢比(3,770万美元),营业额为60.5亿卢比。(1美元=48卢比)
三、智利Codelco公司购买精炼厂计划将等待国会批准
智利矿业部6日称将Enami公司旗下的Ventanas精炼厂出售给Codelco公司的计划可能会在2003年8月获得国会的批准。
政府这项出售Ventanas厂的计划可以帮助负债累累的Enami公司偿还所欠债务。
如果能得到国会批准,Codelco公司将可以够毫无障碍地收购这家冶炼和精炼厂。
因为两家公司都是国有的,因此所有资产出让或收购行为都需要得到议会的授权。本周一智利国会的矿业金融委员会会长承诺将支持这项资产转让计划。预计这笔交易将会遭到一些反对,但有关官员称这是可以控制的。
Codelco和Enami公司将于3月份就交易价格展开磋商。Enami称销售收益将能使公司偿还绝大部分债务。Enami一官员称:“这能填补很大一部分债务缺口,Enami公司的剩余资产和债务关系将能得到很好的平衡。”
2001年Ventanas冶炼厂生产了315,482吨阳极铜和泡铜。而其精炼厂生产了322,952吨阴极铜。
收购Ventanas的精炼项目可能意味着Codelco公司在智利北部Mejillones地区修建一所耗资10亿美元的精炼厂的计划会有所改变。
Codelco公司首席执行官Villarzu称Mejillones精炼厂的产能将依市场需要而定。“在精炼和冶炼项目上,Mejillones项目的建设有很大的可变性。”
如果Codelco决定减少产能运作率,这个项目的建设成本将不超过2.5亿美元。
Mejillones厂最初将能够加工800,000吨铜精矿/年,并生产一百万吨“白铜”,这是一种铜含量达70%的半成品。
四、诺兰达公司旗下霍恩铜厂工人恢复罢工
加拿大诺兰达公司旗下位于魁省的Horne铜冶炼厂的罢工工人本周一再度集结(此前罢工因圣诞节而中断两周),工会和公司官员称还未计划展开对话以结束这场7个月之久的罢工。
工会领导人Langlois称:“我们仍在等待公司重新展开有建设性的谈判的决定。”
去年11月21日这510名生产和维修工人拒绝了诺兰达公司提出的和解方案,并表示他们希望在资历和工作安全方面进行更多的商谈。
这项方案包括将工资水平提升9.6%,提高养老待遇,以及一项提前退休计划。
Langlois告诉记者:“我们觉得我们的成员已准备好在需要的时候保护应有的东西。”
公司发言人科芬称诺兰达的主张仍没有改变。
诺兰达CEO潘奈尔于上个月同工会领导人举行了会谈,并敦促他们对这项和解方案进行重新考虑。他表示这项提议将帮助Horne厂在金属价格低迷和竞争激烈的情况下维持其经营能力。
科芬称Horne厂的开工率目前正维持在70-75%,依靠非工会员工来运作。
2002年该厂的阳极铜产量估计在148,000吨,低于先前预期186,000吨。该厂铜精矿的加工水平接近正常,但可再生材料的加工已受到了罢工的影响。
科芬称由于公司Gaspe铜冶炼厂于去年4月关闭以及Horne厂阳极铜产量下降,诺兰达的CCR精炼厂的开工率仍限制在2/3的水平。
但科芬称诺兰达公司位于智利的Altonorte冶炼厂阳极铜的生产将在2003年对CCR供应阳极铜。该厂的一项耗资17亿美元的扩建工程已接近完工。
2003年Altonorte厂的阳极铜产量料将有63%的大幅增长。该厂今年预计将生产245,000吨阳极铜,2002年产量为150,000吨。
Altonorte厂的扩建预计将使其精矿加工能力提高一倍,达到820,000吨/年。
五、全球新增氧化铝产能概况
以下是全球新增氧化铝产能概况。
单位:万吨/年
国别 厂家 项目 时间 总产能
印度 Damanjodi 老厂改造 2001年4月 52.5
巴西 Alunorte 增产80 2002年第四季 240
委内瑞拉CUG Bauxilum增产至200 2002年 增15--20
2003年 增20
美国 Grameray 重建 125
凯撒ALpart 增产 170
中国平果、贵州、中州铝厂氧化铝扩建 40
伊朗 Jajarm 2003年 15
2004年 20
全球 2003年 增18--19 。
六、印度国家铝业股权出售计划将难在本年度进行
印度一政府官员周二称印度政府将难以在本财年实行出售国家铝业公司(NALCO)的计划。
这名不愿透露姓名的官员告诉记者:“此次战略性出售计划要想在2002/03年度(至3月)进行是不可能的。”他并未做出解释。
印度政府对NALCO拥有87.15%的股份。政府曾宣称将首先向战略性投资者出售29.15%的股权和管理权。然后再向国内投资者出售10%的股份,通过美国存托凭证(American Depository Receipt)出售20%,向员工出售2%。
2002年10月份一些潜在投资者的实地调查工作因工人们的反对活动而被迫中断,这名官员称政府还没有重新安排投资者恢复视察的计划。
七、日本10月份二级铝和铝加工品生产数据一览
日本铝业协会日前公布的10月份日本二级铝及铝加工产品产量数据如下:(千吨)
10月份同比变动(%)
二级铝84.9 +5.0
其它加工产品
平板锻压114.2 +6.7
挤压材91.3 +5.0
模铸件(die-casting)76.5 +14.6
浇铸件(casting)38.0 +10.8
电导体2.9 +6.7
铝箔13.0 +13.7
铝窗28.5 +1.8
铝罐25.9 +16.3
本月日本铝产品的终端消费行业的需求分布如下:(千吨)
10月份同比变动(%)
食品35.9 +8.2
金属加工42.7 +7.0
工业机械13.4 +28.0
建筑64.7 -0.7
电导体2.1 -21.1
通信设备13.8 +6.7
运输130.0 +14.5
化学0.7 +27.1
其它34.2 +11.6
出口25.0 +15.0
总计362.4 +9.6
八、中国购买量增多刺激氧化铝价格上扬
澳大利亚投资银行麦格理银行(Macquarie)6日表示中国买盘的再度出现和供应的中断使氧化铝现货价格在上个月走高。
氧化铝的现货价格在2002年12月份出现了较大的上扬。
该银行称氧化铝现货价格从11月份的150/155美元/吨左右涨至12月初的170美元/吨左右,FOB,目前价格达到了185美元。
银行称:“中国买盘兴趣的重现看来是氧化铝价格上涨的最大的动力。”
随着中国成为铝净进口国,中国氧化铝进口量在过去两年大幅增加。路透数据显示,2001年中国共生产了370万吨铝,大约占全球总产量的13%。
2000年中国氧化铝进口量为187万吨,2001和2002年则分别增加到334万和450万吨。
银行还称:“我们预计中国2003年的进口将至少在530万吨,到2004年将接近700万吨。”
澳大利亚QAL精炼厂和委内瑞拉Bauxilum厂生产的中断似乎也对氧化铝价格的回升起到了推动作用。
该报告称:“购买商们表示氧化铝的供应严重不足,而供应商则称它们已经出售了全部的氧化铝,现货市场上已难以另外寻获了。”
麦格理银行预计现货氧化铝价格将在今后几个月里进一步攀升到200/250美元/吨,FOB。
“但我们认为短期内不会出现太大的回升,因为我们认为氧化铝的产量有很大的可变性,许多精炼厂的开工率都大大低于100%。”
银行还表示氧化铝价格的上涨可能会促使精炼厂提高开工率,这会缓解氧化铝供应的紧张状况。
九、精矿加工费下降将在2003年困扰中国铜产商
一些交易商6日表示由于原料供应的长期紧缺以及精矿进口优惠政策的取消,中国铜产商将不得不接受已陷入谷底的2003年精矿加工费。
中国市场铜需求十分旺盛,但由于原料加工费的减少以及铜精矿和废料等原料的紧缺,中国冶炼厂并没有大幅提高产量,而是在考虑减产。
交易商们表示中国还在今年取消了对大型冶炼厂进口铜精矿的优惠政策,将对这些每年进口大约800,000吨精矿的产商征收17%的增值税(VAT),这更增加了铜产商面临的困难。
金瑞期货一官员称:“很显然,免税政策的取消将使中国精矿短缺的形势在今年变得更加严峻。”
在谈到粗炼和精炼费(TC/RC)时,他称:“今年粗炼/精炼费的水平这么低,一些铜产商甚至会被迫停产或在晚些时下调预期产量。”
一些中国企业目前仅能获得很可怜的一点加工费,并会因此造成亏损。加工费是矿产商向冶炼厂支付的将精矿加工成精炼铜的费用。
到目前为止,还没有中国冶炼厂正式宣布进行减产,分析师们称部分原因是铜需求预计将在2003年增长14%,达到250万吨。
因需求旺盛,2002年1-11月中国铜产量共达143万吨,同比上升了12.6%。但由于原料的紧缺,一些交易商对需求能否在今年继续维持强劲增长势头表示怀疑。
大多生产商,特别是江西铜业等大型产商,均是国有企业,它们需要将产量保持在一定水平以解决就业问题。
一国际交易行的交易员称:“加工费确实太低了。为在今年第一季度获得供应,一些产商在现货市场上收取的粗炼费仅在26-27美元/吨。”
但这样的情况并不仅仅发生在中国产商身上。
亚洲市场上,由于精矿供应紧张,铜需求不振以及全球铜价的下跌,长期供货合同下的加工费预计将在2003年降到10多年来的最低点。
日本冶炼厂同国外矿产商签订的2003年第一批供货合同的粗炼/精炼费预计将分别在58美元/吨和5.8美分/磅左右。
中国通常从现货市场上购买大约80%的铜精矿,其余通过长期供应协议来获得。
一名上海的交易商称:“签订长期供应合同的谈判仍在进行中,仅有一部分已经达成。”
另一名交易商表示中国大型铜产商坚持将长期供货合同的粗炼费维持在50美元/吨,这样的生产很难获利。(上海金鹏研发部)