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2003年1月6日中信证券(600030)4亿股上市,发行价格4.50元,发行市盈率为15倍。其中本次上网定价发行的173,532,000股,向二级市场投资者定价配售的226,468,000股,其中223,948,820股由二级市场投资者实际认购,其余2,519,180股由主承销商包销。总股本24.81亿股,每股净资产2.11元。主承销商:广发证券。
中信证券股份有限公司公司是于1999年12月29日由中信证券有限责任公司增资改制设立的股份有限公司。公司的前身中信证券有限责任公司成立于1995年10月25日。公司现有股东48家,在本次公开发行股票前公司第一大股东中国中信集团公司,直接持有本公司37.85%的股份,通过中信国安集团公司、中信大榭开发公司、中信信托投资有限责任公司和中信国安信息产业股份有限公司等四家下属企业间接控制本公司11.15%的股份,通过天元控股有限公司、浙江舟水联集团有限公司和青岛华青财务服务有限公司等三家股东的股东大会表决权授权控制本公司1.44%的股份是本公司的实际控制人。公司注册资本为20.815亿元,是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,2001年下半年以来,公司面对我国证券市场持续低迷证券交易佣金政策调整等不利的经营环境,积极采取措施开源节流,仍取得了较好的经营业绩,2001年度公司实现营业收入19.01亿元,净利润6.31亿元,2002年1-6月,公司实现营业收入4.26亿元,净利润1.61亿元。股票主承销业务是证券公司的主要利润来源之一,也是证券公司竞争的焦点领域。公司于1996获得中国证监会颁发的《经营股票承销业务资格证书》,成为第一批拥有股票发行主承销商资格的证券公司之一。在一级市场,公司自1995年成立以来,累计91次作为主承销商为企业提供股票承销服务,共为企业筹资482.24亿元,此外公司还曾作为主承销商成功发行鞍钢转债(125898)15亿元、万科转债(125002)15亿元。2000年,公司作为主承销商共为企业筹集资金151.27亿元,市场占有率为9.84%,列全国证券公司第二位;2001年,公司作为主承销商为企业筹集资金67.30亿元,市场份额为6.34%,列全国证券公司第五位。公司作为上海证券交易所和深圳证券交易所的会员单位,自成立以来累计为66家首次公开发行股票企业推荐上市。其中公司2000年度推荐了21家企业上市,2001年度推荐了10家企业上市。截至2002年6月30日,公司正在履行的上市辅导协议共计23份,正在履行的承销协议共计9份,预计承销总金额为73.25亿元。
本次募集资金投向:拟用于控股收购万通证券有限责任公司和补充公司营运资金。
公司前十名股东持股数及比例(截止2002.12.28)
序号名称股数(万股)持股比例(%)
1中国国际信托投资公司78,780 31.75
2雅戈尔集团股份有限公司20,000 8.06
3中信国安集团公司20,000 8.06
4南京扬子石化炼化有限责任公司12,500 5.04
5中国粮油食品进出口(集团)有限公司10,000 4.03
6柳州两面针股份有限公司9,500 3.83
7中国运载火箭技术研究院6,250 2.52
8中国石化集团新星石油有限责任公司6,000 2.42
9中国石化集团北京燕山石油化工有限公司5,000 2.01
10上海工业投资(集团)有限公司5,000 2.01