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一、Cofco:中国继续保持对美国大豆的购买兴趣
中国国家粮油食品进出口公司最新公布的报告显示,由于购买商对大豆进口的担心以及国内市场供应紧张状况,最近一周沟内购买上掀起了又一轮大豆购买热潮。
美国农业部在周四公布的周度出口销售报告中指出,中国购买商进口美国大豆数量达到了563,700吨,突破了02-03市场年度周度进口的最高水平。
Cofco报告指出,12月份前两周,中国进口美国大豆970,000吨,是去年同期进口水平的3.5倍。12月份共进口美国大豆449万吨,几乎与2001-02市场年度456,860吨的总进口量持平。
由于国内进口商在进口国外大豆之前必须获得检疫局颁发的进口许可证,因此中国进口商担心明年1月份大豆进口会出现暂时性终端的局面,最终导致了近期进口量激增的情况。中国进口商最早可能于下周得到进口许可证,但生效仍将需要一个月的时间。
理论上来讲,美国大豆抵达中国口岸的最早时间将在明年一月底。国内主要的大豆压榨商和加工商的库存大豆可以满足一月份的需求,但如果一月底之后进口仍无法恢复正常,他们将面临供应不足的局面。这已经导致了近几周进口量猛增的场面。
报告指出,预计美国大豆的成交价格将在250美元/吨左右,CFR中国。
截至到目前,本市场年度中国共进口了美国大豆250万吨,较去年同期的192万吨增加了30%。而美国农业部出口销售报告显示,美国出口到中国的大豆量为199万吨,远远超过了上一市场年度590,000吨的出口水平。
未来几周当中,仍将有大量的美国大豆出口到中国,将满足中国春节开始后市场的饥渴状态。
二、周五美国农业部证实出口商对华销售11万吨大豆
周五开盘前,美国农业部宣布,私人出口商报告对华销售了11万吨大豆,2002/03年度交货,该年度始于9月1日。根据美国农业部的规定,凡是单个交易日对某个单一目的地销售大豆数量超过10万吨,就需要在第二个工作日向农业部报告。如果低于10万吨,则每周报告一次。
三、Safra下调对巴西大豆产量的预测为4870万吨
周五巴西当地农业咨询机构Safras e Mercado发布报告称,预计20/03年度巴西大豆产量将达到4866万吨,较上一年度的4215万吨增长15%。
该机构此次预测是基于先前4968万吨的预测进行了下调,而下调的主要原因是十月份不规律的天气情况使很多巴西大豆生长带都受到了影响,所以这很可能会造成大豆单产下降。
Safras目前的预测接近了巴西政府官员在本月早些时候的4760万吨的预测。而进一步低于美国农业部预测的4900万吨。
Safras称,而产量的增长则主要是由于巴西大豆种植面积的大幅增加,自从98/99年度以来巴西大豆的种植面积已经出现了飞跃式的增长。Safras在最近的报告中也将巴西大豆种植面积的预测提高20万公顷,达到了1792万公顷。该预测较去年的1635万公顷增长了10%。
报告中还由于天气的影响而调低了巴西单产的预测,大豆单产由10月份预测的2804公斤/公顷,下调到2714公斤/公顷。但是依然高于已登记的01/02年度2577公斤/公顷的单产。
报告中还重申Mato Grosso州依然是巴西最大的大豆生产州。预计03/03年度该州大豆产量将达到1290万吨。较去年的1165万吨增长11%。
南部地区的帕拉那瓜州则继续保持着巴西第二大大豆生产州的位置。预计产量将达到1049万吨,较去年提高10%。
另外,预计最南部的Rio Grande do Sul州大豆产量将较去年增长41%,达到796万吨。然而,Safra的预测还是较十月份的845万吨的预测有所下调,这主要是由于过量的降雨造成的。
四、11月份中国大豆豆油进口情况
根据中国海关总署提供的数据,2002年11月份中国大豆进口150万吨,较上年同期提高109%,1至11月份期间大豆进口总量为1030万吨,年比降低20%。11月份从巴西进口846,964吨,从美国进口374.329吨,从阿根廷进口322,993吨。
2002年11月份中国进口豆油262,484吨,较上年同期提高2,380%,1至11月份期间进口豆油总量为715,562万吨,年比提高1,033%。11月份从阿根廷进口143,208吨,从巴西进口119,223吨。
五、截止到12月20日,巴西大豆种植已经完成了99%
据巴西农业分析机构Safras e Mercado周五称,2002-03年巴西大豆种植已接近尾声,由99%的田间工作已经完成。种植进程与上年同期一致,稍高于5年的平均水平98%。
Safras的大豆分析师Flavio Franca Junior称,上周巴西主要大豆种植区天气情况正常,这有利于种植的展开。上周的巴西大豆种植进程为94%。Safras称,南部大豆生长区重现阳光,大豆生长前景得到改善。与此同时,中西部地区持续两周的降雨彻底消除了旱情,土壤墒情得到恢复。在巴西主要的生产地区Mato Grosso州,100%的种植工作已经完成,高于该州5年的平均水平99%。相邻的Goias州则完成了98%的种植,而其去年同期水平为100%。巴西第二大豆生产州Parana的种植也全部完成,高于去年同期的99%和5年平均水平98%。Safras近期预计巴西下年度大豆产量为4970万吨,较今年的4220万吨增加了18%。
巴西是世界上第二号大豆生产国和出口国。
六、WSC:周末期间巴西中西部地区天气炎热干燥
周五,美国气象服务公司WSC的报告称,巴西的马托格罗索和帕拉纳这两个巴西最大的大豆主产区天气更加炎热干燥,而南部的南里奥格兰德在周末期间天气基本有利。据CBOT交易商称,天气炎热干燥不利于作物生长,如果持续到下周,对CBOT大豆有利好支持。
七、Abiove把巴西02-03年度大豆出口预测值提高到1600万吨
巴西主要的压榨集团,巴西植物油行业协会(Abiove)把01-02年大豆产量值从上个月的4220万吨提高到了4240万吨。
Abiove十二月份的报告指出,增加的产量部分大豆用于了出口。根据该预测值,02-03市场年度的大豆出口数值也从原来的1580万吨增加到了1600万吨。
02-03年度豆油出口也有小幅增长,从195万吨增加到了200万吨。但国内需求量却从原来的300万吨减少到了295万吨。
该压榨集团保持了02-03年度大豆产量4830万吨的预测数值不变。
下一季度大豆出口有望达到1950万吨。
报告指出,11月份巴西大豆压榨总量为195万吨,高于去年同期187万吨的压榨量,增幅达到了4.6%,但由于库存减少,低于上个月216万吨的压榨量。
本市场年度,巴西大豆压榨量可达2550万吨,较去年的2277万吨增加了12%。
11月份大豆库存量从10月底的289万吨减少到了169万吨,但仍高于去年同期140万吨的库存量。
豆粕库存为107万吨,高于10月底978,000吨及去年850,000吨的库存量。
11月份压榨用大豆购买量为758,000吨,而去年同期为829,000吨,反映了国内市场的稳定状况。
八、GWS:预计未来数天巴西南部会有多雨天气;巴西中部较为干燥
巴西:周四到周五早间,降雨徘徊在巴西中部的Mato Grosso, Goias和Tocantins地区,同样巴西南部的Santa Catarina和南里奥格兰德也重新出现了降雨。这些地区的降雨量在5-30毫米之间,马托格罗索中东部的部分地区降雨量甚至高达86毫米。巴西中部的降雨覆盖率在35%左右,南部地区的降雨覆盖率更高在70%左右。
马托格罗索部分地区的气温在30-40摄氏度之间。
周五,南里奥格兰德仍将持续降雨,预计周末巴西南部将会有零星阵雨和雷阵雨。日降雨覆盖率在30-35%,绝大多数地区的降雨量低于10毫米。
周一下一个冷空气前锋将会经过巴西南部,这将会在周一到周二早间在巴西南部产生适中到强烈的降雨。周二晚间到周三,冷空气前锋和伴随其的风暴将会到达巴西中部,然而随着降雨向北推进,中部地区的降雨将会减弱。巴西南部的降雨覆盖率将会在85-95%之间,巴西中部的降雨覆盖率将会在45-55%之间。从帕拉那向南降雨量将会在15-85之间,其它地区的降雨量将会在5-20毫米之间。
到下周中期巴西东北部大部分地区仍将是干燥天气,但Maranhao和Piaui部分地区将会有阵雨出现,给北部大豆产区带来部分雨水。气温将会接近或者稍高于正常水平,云系的覆盖和和降雨预计将会避免到下周中期气温过高。
南部地区的降雨将会很受欢迎,这是由于数周的干旱使得从巴拉圭东部到Santa Catarina西部和南里奥格兰德的表层土水分短缺。
九、进入01年度美贷款保护的大豆数量为162.8万蒲根据美国农业部的初步数据,截止到12月17日的一周,美国2001农事年大豆进入美国政府9个月价格保护贷款项目的数量达到162.8万蒲式耳,较上周降低14.5万蒲式耳。2002农事年大豆进入政府贷款项目的数量为26447.8万蒲式耳,较上周提高1338.4万蒲式耳。
十、CBOT豆价上涨带动阿根廷大豆价格走高
周五受CBOT豆价上涨带动,阿根廷大豆价格两周来首次走出上涨行情。
Rosario豆价上涨5比索,收580比索(165美元)。
交易商认为CBOT豆价的大幅上涨及比索略走软是推动价格上涨的主要动力。出口商和加工商放慢采购进度以期价格会回落,他们的这一举措在近几个交易日已取得成效并限制了周五的涨幅。
今日豆价的上涨使本月以来的下跌行情出现至少短暂的停滞。另外价格上涨令农民高兴,今日rosario大豆销量达2万吨,是上日的两位。
几周前没有人会在此价位售豆,但现在事情发生变化,这一价格水平再次具有吸引力。近几周农民不愿意在低于600比索以下价位销售大豆。
十一、加拿大02/03年度小麦产量预计达1570万吨
据加拿大统计局的一份报告称,加拿大02/03年度(始于02年8月)小麦产量预计达1570万吨。
其中,非硬质小麦产量约达1200万吨,较上年度减少32%,也是自70/71年度以来的最低水平;硬质小麦产量达370万吨,较上年度增加24%,但远低于5年平均值的470万吨。
十二、中国2002年1-11月小麦出口详细数据统计
据中国海关总署的数据显示,中国今年1-11月小麦出口量、出口口岸及目的地统计如下:
出口 11月 1-11月 年比%
----小麦 435 650,567 + 69.9
目的地
韩国 0 537,363 + 73.7
印度尼西亚 0 76,947 --
朝鲜 435 3,944 + 118.8
菲律宾 0 31,375 - 50.7
出口口岸
大连 435 423,488 + 47.3
石家庄 0 227,076 + 159.9
注:单位为吨。
十三、越南2003年天然橡胶出口量将保持42万吨
周四,越南工业部高级官员告诉《道琼斯新闻热线》说:“2003年越南天然橡胶的出口量可望保持今年的水平,达到42万吨。”
该名高级官员任职于越南国营橡胶总公司(GERUCO),他表示:稳定的出口量表明越南的天然橡胶生产量已经达到最大限度。明年越南的总出口量中,有37万吨是国内厂家生产----其中28万吨由国营橡胶总公司生产供应、私营企业生产供应9万吨;还有5万吨的橡胶是来自柬埔塞。“一些越南的贸易上从柬埔塞购买天然橡胶的半成品进行加工,然后出口。但是数量不大。”
越南有25万公顷的橡胶树,其中17万公顷的橡胶树能够产胶,但是8万公顷的橡胶树却是近期栽种,还不能产胶。
最近几个月,越南的干旱气候条件给当地胶农带来很大的不利因素,导致天然橡胶产量略有减少。“不过干旱的天气只是对新种植的橡胶树有较大程度的影响。不过新种的橡胶树只占胶园很小的比例。”
越南政府的数据显示:越南在今年1月至11月期间,总共出口了39.7万吨天然橡胶,总价值达到2亿2千9百万美元。总产量比去年增加44.6%,总价值增加53.6%
越南国营橡胶总公司的这名高级官员表示:产量的增加是因为更多的天然橡胶树幼苗已经长成并开始产胶。
越南国营橡胶总公司本周四SVR 3L报价830美元/吨(FOB),比6月份的650美元/吨的报价显然高出了不少。
十四、三国橡胶联盟2003年3月开始运营
泰国农业合作部副部长Newin,上周三,在亚洲橡胶农场主曼谷会议上宣布:由世界三大产胶国泰国、马来西亚和印尼联合组成的橡胶联盟拟在明年三月份开始运营。
12月20日,印尼支付了100万美元现金给三国橡胶联盟。泰国政府早先已经支付了100万美元给该合作的联盟作为启动资金的集资款。只有马来西亚,至今尚未付出100万美元的份儿钱。泰国政府农业部副部长表示:本周,,泰政府将在和马来西亚的会议上重提这个问题。
Newin表示:“我并不担心马来西亚马来西亚100万美元的份儿钱的问题……我预计橡胶联盟将会在明年3月开始运营。”
以泰国为基地的三国橡胶联盟,是在今年8月成立,旨在购买和库存天然橡胶以保护世界橡胶价格。在去年,橡胶价格跌至30年来的最低点。
泰国橡胶协会主席Pongsak----也是三国橡胶联盟董事会成员之一,对外宣称:董事会将在明1月碰头讨论三国橡胶联盟将怎样运作。在董事会会议招开之前,三国派出的橡胶高级官员将在今年12月19日—21日碰头讨论有关橡胶联盟以一个公司的形式在泰国开展业务的合法程序。
越南和斯里兰卡也是橡胶生产国,表示希望加入橡胶联盟并得到批准。
泰国总理他信表示:在开完亚洲橡胶援助会议后,希望橡胶联盟将从胶农手中购买橡胶的底价定在30泰铢/公斤(1美元=43.105泰铢)。通过制定从胶农手中收购橡胶的底价,有助于将橡胶的出口价格推到高达1美元/公斤(轮胎厂家可以接受的价格),这样会有利于所有的胶农。
上周三,泰国南部合艾市中央橡胶市场的3号生片的价格为31.76泰铢/公斤,比周二的31.63泰铢/公斤的报价显高。泰国3号烟片的出口报价为84.50泰铢/公斤。
十五、美国10月份进口天然橡胶显著增加
据美国商业部星期三报告指出:美国10月份进口技术分类天然橡胶数量显著增长,比9月份增加了7.9%同比去年10月份增加了2.2%,以下为TSR20进口统计的原始数据,单位为千克。请参考-----
Origin Oct 02 Jan 02-Oct 02
Guatmal 0 40,320
France 53,856 53,856
India 0 302,400
Sri Lka 16,100 373,000
Thailnd 7,081,680 99,863,520
Vietnam 523,200 2,211,860
Malaysa 3,723,479 39,627,376
Singapr 1,077,300 4,725,000
Indnsia 41,602,740 390,336,632
Phil R 0 20,000
TOTAL 54,078,355 537,553,964
======================================================
Origin Entry Port Oct 02 Jan 02-Oct 02
Guatmal Norfolk 0 20,160
Guatmal New Orl 0 20,160
Guatmal Total 0 40,320
France Norfolk 53,856 53,856
France Total 53,856 53,856
India Balt 0 302,400
India Total 0 302,400
Sri Lka Los Ang 16,100 373,000
Sri Lka Total 16,100 373,000
Thailnd Maine 0 229,320
Thailnd Ogdensb 0 58,464
Thailnd Norfolk 1,266,300 6,540,300
Thailnd Wilm Nc 1,282,680 18,334,200
Thailnd Chrlstn 544,320 8,242,736
Thailnd Savannh 120,960 947,200
Thailnd New Orl 3,848,220 62,751,600
Thailnd Los Ang 19,200 2,759,700
Thailnd Total 7,081,680 99,863,520
Vietnam Norfolk 160,320 460,500
Vietnam Chrlstn 362,880 1,451,520
Vietnam New Orl 0 20,160
Vietnam Los Ang 0 279,680
Vietnam Total 523,200 2,211,860
Malaysa Maine 18,900 56,700
Malaysa Balt 0 844,200
Malaysa Norfolk 315,000 1,660,320
Malaysa Chrlstn 1,107,360 11,904,888
Malaysa Savannh 967,680 5,241,600
Malaysa New Orl 1,008,000 15,443,100
Malaysa Los Ang 306,539 2,655,868
Malaysa Dallas 0 1,820,700
Malaysa Total 3,723,479 39,627,376
Singapr Balt 1,077,300 4,301,640
Singapr Chrlstn 0 221,760
Singapr Los Ang 0 201,600
Singapr Total 1,077,300 4,725,000
Indnsia Maine 113,400 908,566
Indnsia Balt 0 10,824,900
Indnsia Norfolk 5,401,620 39,434,504
Indnsia Wilm Nc 5,438,220 89,185,980
Indnsia Chrlstn 766,080 8,756,480
Indnsia Savannh 1,773,440 11,347,040
Indnsia New Orl 27,674,640 220,410,902
Indnsia Los Ang 435,340 9,027,260
Indnsia Dallas 0 441,000
Indnsia Total 41,602,740 390,336,632
Phil R Norfolk 0 20,000
Phil R Total 0 20,000
TOTAL Total 54,078,355 537,553,964(上海金鹏研发部)