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一、2003年第一季度中国大豆进口预期200万吨到230万吨
据中国国家粮油信息中心周一公布的最新报告,预计中国2003年一季度的大豆进口量可能在200万-230万吨左右,比2002年第四季度明显减少。由于受中国东北铁路运力紧张的影响,中国南方的进口商加快了进口大豆的采购速度,预计在2002年10-12月期间中国进口大豆数量将在350万-380万吨左右。与此相比,中国2002年一季度的大豆进口量为229万吨。
根据另一份来自中国粮油食品进出口公司周一公布的报告,中国11月份的大豆进口量预计为145万吨,12月份的大豆进口量至少应达105万吨,再加上海关总署公布的10月份110万吨,预计在2002年最后一个季度里中国进口大豆数量将达360万吨。
国家粮油信息中心的这份报告说,截止本周,中国已经订购了20-25船明年1-2月份装运的美国大豆,数量应在110万-140万吨,再加上在2002年末装船和发运的90万吨美国大豆,预计2003年一季度将有200万-230万吨美国进口大豆到港。
随着中国国内大豆压榨能力迅速扩增,预计2003年初中国大豆市场将面临一个供应紧张的局面,特别是山东省和东部地区,但是中国南方的榨油企业将因有足够的大豆库存而轻松度过2003年1月份。
二、暴风雨拖累阿根廷2002/03年度作物预测报告
布宜诺斯艾利斯谷物交易所周一称,上周恶劣的天气延缓了阿根廷2002/03年度玉米,大豆和葵花籽的播种。
强暴风雨袭击了阿根廷的农业带,随之而来的冰雹和强风造成了不同程度的破坏,但真正构成伤害的仅仅是部分地区。”
到上周为止,农民们已经种植了该交易所今年所预计的12.7百万公顷大豆中的66%-比先前一周又进展了6%。
阿根廷是主要的谷物和油籽种植国,大豆是其最主要的作物。阿根廷农业部预计今年大豆的种植面积将达到创纪录的12.6百万公顷,而2001/2002年度则为11.6百万公顷。
分析家预计2002/03年度大豆产量将在32-34百万吨之间,超过去年创纪录的30百万吨。
玉米的周度种植进度也进展了2.6%。农民们截止上周五已经种植了该交易所所预计的2.34百万公顷种植面积中的86.6%。
政府预计2002/03年度玉米种植面积为2.96百万公顷,去年则为3.05百万公顷。玉米种植面积由于农民们对种植成本更低的大豆更为偏爱而下降。
布宜诺斯艾利斯谷物交易所预计2002/03年度玉米种植面积达到2.96百万公顷,低于去年3.05百万公顷的数字。
该交易所本月的早些时候曾将其玉米种植面积预测数值下调,称布宜诺斯艾利斯省中南部一些农民已经决定不再种植玉米而该省西南部和拉帕斯省中南部地区的农民也已经决定延缓播种。
截止上周农民们已经播种了该交易所所预计的今年2.33百万公顷葵花籽种植面积中的90.9%。
政府预计葵花籽种植面积将达到2.37百万公顷,超过了去年的2.05百万公顷。
农民们已经收获了26.5%的小麦,相当于2.83百万吨,其单产平均为1.84吨/公顷。
交易所预计农民们将收割6百万公顷的小麦而产量则将达到13.2百万吨,这符合政府对于产量处于13-13.5百万吨区间的预测。
政府预计小麦播种面积在2002/03年度将达到6.15百万公顷-比去年的7.1百万公顷有所下降-但同时也认为恶劣的天气将使得本季的收割面积也存在6.05百万公顷的可能。
三、美豆出口检验数量提高,迄今完成全年目标40.79%
根据周一发布的美国农业部周度出口检验报告显示,截止到12月5日的一周,美国大豆出口检验量为3158蒲式耳,高于上周向上修正后的出口检验数据2908万蒲式耳,但是低于去年同期的3660万蒲式耳。2002/03市场年度迄今的出口检验总量为3.60303亿蒲式耳,较去年同期的3.81944亿蒲式耳低5.67%。到11月21日,美国大豆出口检验完成全年目标的40.79%。
截止到11月28日, 2002/03市场年度迄今的出口检验总量为3.25762亿蒲式耳,较去年同期的345342亿蒲式耳低5.67%。
本周美国大豆出口检验的主要目的地已经开始出现变化,其中对华大豆装运仅为677.1万蒲式耳,合18.4万吨大豆,远远高于上周的5.64吨。而主要的目的地中,墨西哥为507.4万蒲式耳,荷兰410.2万蒲式耳。日本280万蒲式耳。
四、Bolsa:阿根廷2002/03年度大豆播种完成66%
据阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所(Bolsa)周一发布的作物进展周报显示,截止到周六也就是12月6日,阿根廷农民已经播种了2002/03年度大豆播种意向面积1285万公顷中的66%,或者8,479,300公顷。
Bolsa对大豆播种面积的预测值要比上周预测的1271万公顷提高了1.1%。原因在于天气不利影响到了一些地区的玉米、葵花籽和小麦作物,因此农民转播大豆替代这些作物。但是即便如此,二季大豆的播种还是因为潘巴斯地区多雨而受到延迟。未来数天内天气晴朗,预计将会使得播种重新开始加速。
2002/03年度农民计划播种大豆的面积要比上年的1170万公顷提高了9.8%。
根据美国农业部的预测,2002/03年度阿根廷的大豆产量将会达到3250万吨。一些阿根廷政府官员预计阿根廷大豆可能达到3400万吨。
五、美国农业部周度出口检验报告及分析
大豆出口检验数量在市场预期的较高一端,高于上周的出口检验数量,大豆出口检验总量为3158.3万蒲式耳,上周出口检验量上提了602000蒲式耳,总量达到了29.087百万蒲式耳,基本上在市场预期的2500--3100万蒲式耳的出口检验预测上轨。基本上与去年的出口检验数量持平。截止12月5日一周,美国大豆的累计出口检验总量为3158.3万蒲式耳,本周的出口检验中,包括有中国这个美国大豆的头号买家,其检验的数量为966.5万蒲式耳。。截止到目前的年度实际出口检验总量目前累计为3.60303亿蒲式耳。比去年同期的3.81911亿蒲式耳出口检验量依然落后。
美国农业部周度出口检验报告及分析
时间截止12月5日一周
单位:1000蒲式耳
粮食 -------周末截止 ------- 目前市场 去年同期
. 12/05/02 11/28/02 12/06/01 年度出口 市场年度
检验总量 检验总量
小麦 18,753 21,738 24,914 478,405 538,430
玉米 35,714 36,844 35,675 396,319 468,464
大豆 31,583 29,087 36,602 360,303 381,944
其中大豆出口检验到以下地区
DULUTH-SUP
意大利 677
比利时 145
密西西比河
中国大陆 4548
澳大利亚 279
中国台湾 2894
哥伦比亚 99
日本 2800
韩国 1538
古巴 226
荷兰 4102
墨西哥 1595
意大利 1698
北朝鲜 1948
葡萄牙 2307
哥伦比亚河.
菲律宾 309
PUGET SOUND
中国大陆 2223
内陆河
墨西哥 3479
总量累计 31583
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包括船运至加拿大
六、CBOT轻微收低令阿根廷大豆现货价格周一收平
受芝加哥大豆下跌和比索走强影响,阿根廷现货大豆周一下跌。
罗萨里奥(Rosario)大豆报600比索/吨,下跌5比索。受价格下跌影响,当日大豆成交量缩校
芝加哥大豆在大量基金卖盘打压下当日大部分交易时间下跌,收盘涨跌互现。当日比索走强,比索兑美元报3.56/3.57比索/美元,6日收盘汇价为3.58/3.59比索/美元。
阿根廷玉米9日持平或走高。罗萨里奥玉米报285比索/吨,与6日持平。布兰卡(Bahia Blanca)玉米报275-280比索/吨,涨5比索。Quequen玉米报265-270比索/吨,涨3-8比索。
近期阿根廷小麦成交量较少,价格持续低迷。罗萨里奥小麦报350比索/吨,与6日持平。布兰卡小麦报375比索/吨,Quequen玉米报370比索/吨。当地面粉商对优质小麦出价为390-395比索/吨。
七、巴西新年度大豆产量4880万吨
巴西农业分析机构MPrado在周一发布的报告中预测,巴西2002/03年度的大豆总产预期将达到创记录的4880万吨,同去年的产量相比上升了16%。
该分析机构的第六次新作物产量预测比11月公布的数据提高了2.4%,在11月的报告中,该机构低估了播种面积。
该机构预测巴西农民在本年度的大豆播种面积将达到17.9百万公顷(44百万英亩) ,比2001/02年度的播种面积提升9.4%,比上次预测提高1.8%。
大豆的单产将达到2729公斤/公顷(2.471英亩),去年大豆单产为2567公斤/公顷
MPrado称,天气因素的不稳定已经在主要产区打击了大豆单产最高目标的实现。南部大豆带已经在今年持续出现降水,耽搁播种,影响大豆的发育,削弱了幼苗对真菌的抵抗,导致部分地区不得不重新播种。
中西部大豆带经历了中度干旱的困扰,播种迟缓,但是周一大范围的降水出现在这些旱区,并且在未来一周将持续,对作物的播种和生长比较有利。
八、巴西大豆远期合同销售维持在40%
巴西当地农业咨询机构MPrado Consultoria周一称,尽管上周巴西的货币;雷亚尔再度出现贬值,巴西2002/03年度有可能达到创记录产量的大豆销售依然维持在了40%的高比例。
九、中国粮油市场11月份分析报告(大豆)
大豆供应紧张价格坚挺
11月份国内大豆市场整体来看,与上月相比大豆市场价格有所回升,但低于9月份大豆市场的行情。预计国产大豆价格年底将全面上涨。本月三等大豆全国平均价为2196元/吨,与上月的2066元/吨相比,涨幅为6.29%。中国郑州粮食批发市场三等大豆平均价格为2270元/吨,与上月的2133元/吨相比,涨幅为6.04%。
一、11月初市场看跌心理增强,黑龙江油用大豆价格小幅回落11月初,由于市场传闻黑龙江储备粮管理公司将拍卖14.5万吨国储大豆,从而导致厂商对大豆价格看跌心理增强。同时产区收购价格明显下跌的另一重要原因是运力紧张,经销商调低了大豆收购价格和收购数量,省内加工厂大豆进厂价格也相应降低。另外大豆上市高峰期已经到来,市场供应量将明显增加也是造成大豆收购价格下跌的主要原因。
二、销区大豆进厂价格仅在短时间内小幅回调,随后依然高涨在黑龙江大豆收购价格出现明显回落期间,销区加工厂的国产大豆进厂价格只是小幅回落,随后就又保持高位,甚至有继续上扬的态势。这主要因为,今年国产大豆市场需求量大幅增长而铁路外运能力匮乏,再加上黑龙江大豆收购价格变化频繁,导致常年普遍存在的销区加工厂先接现货而后半个月左右再付款的贸易格局今年难以再现,因此多数销区加工厂被要求提前付款,采购成本因此被锁定。正是由于这一因素,即使在黑龙江大豆严重积压,现货价格出现下跌的情况下,销区加工厂进厂成本也没有相应出现下跌。
三、东北地区铁路运力近期更加紧张,大豆汽运量增加黑龙江运力紧张且迟迟难以缓解的局面现已成为制约大豆外运的瓶颈,并且这一局面正随着车站及收购点大豆积压量和加工厂豆粕产量的增长而趋于加重。这使得目前黑龙江加工厂还面临着豆粕销售不畅、资金回笼难度加大的局面。东北地区在常年12月份均会出现季节性运力紧张局面,往往在次年元旦过后才能缓解。因此这一问题短时间内仍会存在。同时再加上昂贵的请车费用,导致关内加工厂大豆进厂价格居高不下,所以促使汽运大豆数量在近期出现增长,这也是推动黑龙江大豆价格重拾涨势的原因之一。
四、近期国内豆粕和豆油价格处于较高水平,压榨效益明显改观,黑龙江大豆价格重新出现上涨态势黑龙江大豆购销价格重新出现上涨态势的另一重要原因是近期国内豆粕和豆油价格处于较高水平,导致压榨效益得到明显改观,黑龙江及关内地区大豆加工厂采购积极性因此明显高涨,经销商及当地加工厂随即调高了大豆收购价格和收购数量。
五、销区加工厂大豆供应全面短缺,促使国产大豆进厂价得到进一步提高虽然我国第四季度进口大豆到港量预计将达到350—380万吨,但由于进口大豆的流向均为沿海大型加工厂并且以南方口岸为主要目的港,北方地区进口大豆运达数量较为有限,因此在黑龙江运力紧张的情况下,销区加工厂的大豆供应已出现全面紧张的局面,并使得国产大豆价格坚挺。目前大部分加工厂,尤其是中小型加工厂为争夺有限的大豆资源,被迫逐步提高大豆进厂价格以维持一定的大豆采购量。
六、进口大豆到港报价持续出现上涨,对国内大豆市场后期走势将产生利多影响11月份进口大豆集中到港价格为2300—2400元/吨,接近关内国产大豆进厂价格,但后期到港大豆成本明显提高,集中到港价格将逐渐超过2400元/吨。美国大豆12月及明年1月船期到港完税价格最高达了2500—2530元/吨。由于目前国产大豆运达销区的进厂价格较12月及1月船期美国大豆低近200元/吨,因此后期国产大豆需求将依然旺盛,同时也使国产大豆下跌的空间有限。这就决定了国产大豆价格最终将呈现上涨态势,并与国际市场价位接轨。
七、我国大豆进出口情况
根据海关总署发布的统计数据,我国今年10月进口大豆109.85万吨,1—10月累计进口大豆870.98万吨,较2001年1—10月1206.13万吨的进口量减少了27.8%。
总上所述,由于受到良好压榨效益的促动,产销区多数加工厂并未降低对国产大豆的采购积极性,预计国产大豆价格将保持在当前的较高价位并有可能继续出现上涨行情。即使明年初黑龙江运力出现缓解,促使国产大豆价格回调,但考虑到后期进口大豆到港成本逐步提高,加之年初到港量不足,国内大豆价格回落空间也将十分有限。因此长期来看,大豆市场的形势较好。
十、澳大利亚小麦局将新麦的价格回报预估值调低
澳大利亚小麦局(AWB)周一将2002/03年度(4月至3月)的大多数小麦的回报预估值调低。据AWB全国销售总监莎拉.斯克拉斯称,这次所作的小幅调整的原因在于,国际小麦价格大幅下跌,甚至通过套期保值也无法完全抵消,加上出口数量大幅重新调整。
目前AWB基准的澳大利亚优白新麦的回报价格为每吨283澳元,蛋白含量10%,FOB价格,其中不含10%的销售服务税,这要比一周前的价格降低2澳元,也低于近期的峰值297澳元。绝大多数其他类型的小麦价格也都下调了每吨2澳元。
斯克拉斯称,美国小麦期货的跌幅相当于每吨20澳元。
AWB通过一种小麦共同体的形式,来代理农民销售小麦,同时对商品价格以及自己的销售动向做保值操作,这种保值行为抵消了美国小麦价格下跌的影响。
过去两周内,AWB重新审议并调整了出口数量,以便确保可以得到最大的回报,避免2003年下半年小麦价格出现大幅下挫带来的影响。
AWB发言人没有透露如何重新调整出口数量。
十一、中国小麦产量预期连续第四年降低
本周华北平原的北部地区出现寒流将使多数冬小麦进入越冬期,但是该地区南部的冬小麦预计要到12月中旬才会进入越冬期。今年冬小麦播种较晚,加上越冬期提前,对于冬小麦的生长不利。据消息人士援引国家粮油中心的数据显示,截止到12月初冬小麦状况评级为较差。
2002/03年度的冬小麦,也就是今年秋季播种明年夏季收获的冬小麦面积预计为2040万公顷,比今年收获的小麦播种面积要低了5.12%。冬小麦平均单产预计将达到每公顷3.95吨,比本年度提高2.25%。冬小麦产量预计为8060万吨,比今年产量降低了2.96%,这也是中国连续四年小麦减产。
十二、埃及GASC称无意进行小麦招标
埃及GASC周一称其周一或者本周晚些时候没有计划再举行小麦招标采购。GASC副主席Mohamed Abdel-Razek称其在周二美国农业部的月度供需报告之前没有举行小麦招标采购的计划,Mohamed Abdel-Razek称GASC有大量的小麦库存,可以支持到6月份的上半月。
GASC是世界上最大的小麦买主,11月11日进行了一次招标采购,早于美国农业部11月12日发布的产量报告,美国交易商称GASC此举是为了防止美国农业部报告利多消息而采取的保值措施。在该次招标会上,GASC以FOB报价买入了18万吨美国小麦和12万吨法国小麦。
从那以后,在美国农业部报告中国小麦库存大幅增长,美国冬小麦天气条件对作物生长有利以后,CBOT小麦价格就跌至4个月来的最低点。美国农业部的下次供需报告将于12月10日发布,芝加哥交易商推测周一GASC可能会举行小麦招标采购会。
十三、各地胶市保持平稳
本周伊始,各地标胶市场报价仍以平稳运行为主。市场人士表示,海南产区预计在本月中旬停割,加之今年天胶旺销,各农场的库存量都非常有限,因此各地现货商都保持良好心态,并不相互压价。9日各地市场五号标胶报价如下,
天津市场报10600-10700元/吨;青岛地区报10500-10600元/吨。石家庄市场报至10500-10600元/吨;衡水市场报10600-10700元/吨。华东的上海和杭州市场9日报10500-10600元/吨。沈阳报10700-10800元/吨。广州市场五号标胶报10700-10750元/吨;福州9日报10300-10400元/吨。
十四、日本Kuraray公司拟扩建丙烯酸树脂生产装置
日本Kuraray公司宣布,该公司计划将其位于日本Niigata Prefecture地区的Nakajo工厂的20千吨/年的丙烯酸树脂生产能力扩建到40千吨/年,预计扩建项目的投资总额为1600万美元,将会在2003年10月份建成投产。Kuraray公司认为,目前来自光电领域对丙烯酸树脂的需求不断增长,尤其是用于计算机显示器和电视机的液晶显示器(LCD)需求增长迅速,是造成丙烯酸树脂需求强劲增长的主要动力来源。丙烯酸树脂主要用于制备液晶显示器上的光导板。
同时,Sumipex公司是日本住友化学公司和trading house Itochu公司在泰国的合资公司,该公司的8.5千吨/年的丙烯酸铸塑板生产装置目前几乎是满负荷运转。日本住友化学公司和trading house Itochu公司在今年8月份成立的合资公司,取代了泰国本地的Acron塑料工业公司。
十五、韩国东苏丙烯腈新装置预计可提前投产
据报道,日前,据接触韩国东苏石化公司的人士透露,该公司能够使其新的丙烯腈装置比原定的2003年3月1日提前投产。这座位于蔚山的年产20万吨丙烯腈装置的设备安装已定在12月份完成。该装置将先进行水运转数周,在防水测试成功后,实际进料才会开始,随后再着手装置的开车。不过,有关人士还指出,该公司担心的是韩国1月的温度过低,是否会影响水测试工作。
由于计划要让现有的两套装置停车两到三周以连接新老装置之间的关键设备和其它辅助生产线,该公司在一季度可能要损失8000-10000吨丙烯腈产品。东苏还计划把来自现有的6万吨/年装置的人员转移到年产20万吨新装置,原因是一旦新生产线投产,这座老装置将被闲置。因此,最终东苏将总共有两套丙烯腈装置,其生产能力分别为20万吨/年和7万吨/年。以这个生产能力为基础,东苏可望把60%的产品在国内销售,剩余部分则外销。(上海金鹏研发部)