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随着我国医保制度全面实施、药品分类管理制度的进一步完善,药品零售市场还将进一步扩大,专家预计在未来五年以年均15%增长,到2005年可望达到600亿元,2020年我国将成为全球最大的OTC销售市场之一。
全国目前医药零售企业仅12万家,要让老百姓买药方便,今后零售药店可以发展到3000万家!
中国医药巨头“挟巨资以令诸侯”,资本开道,媒体做秀,兼并重组联合,声势浩大地宣布进军连锁药店领域。
2月6日,丽珠集团下属的丽珠大药房旗下又一家连锁店开张;就在中国华源与哈药实施大规模重组,共同打造制药与流通领域的航母的同时,三九药业悄悄加快了在全国大举铺设药品零售网络,其北京第二个店的选址正在进行,有太极集团做后盾的重庆桐君阁大药房在北京的第二家分店也在酝酿中……中国的制药巨头们加紧了上下游整合,纷纷把触角伸向流通领域,像下围棋一样铺设更多的连锁药店是这些制药巨头们的新梦想。
“全国目前医药零售企业仅12万家,要让老百姓买药方便,今后零售药店可以发展到3000万家!”国家药品监督管理局局长郑筱萸1月底公开表示。从12万到3000万!这已经成为了中国制药巨头们决意进军商业连锁药店的新注脚。新世纪,中国医药行业正在演绎新一轮风云际会,人们已经能够嗅到一股中国商业连锁药店“漫山遍野”的“药”味。
■百亿资本投向医药连锁
珠海丽珠、深圳海王、三九企业、深圳万基、深圳一致、上海复星……在人们眼中都是些制药巨头,但是它们现在几乎不约而同地抛出了10亿元以上的巨资,在全国抢建连锁零售药店。
三九:矢志以13亿元打造连锁药店,誓言3年建立8000家;
一致:计划在3至5年内建立1000家一致连锁药店;
海王星辰:目标也是直指1000家;
上海联华: 计划开1000家药店;
深圳万基:20亿元在全国建1万家药店;
石药:3年内要建1000家连锁店;
中国华源:预计2002年底将建700家,并计划以每年1000家的速度扩张;
丽珠集团:拟在5年内投入2至3亿元资金,目标也是近1000家。
事实表明,抢滩收购医药商业渠道,铺建连锁店已成为业界的共识。部分传统的国有医药批零企业无疑是其中的领先者,它们突破了传统批发业务模式,重组收购系统内或当地的单体药店发展成为连锁药店。而紧随其后的就是一些大型制药企业,它们的运作模式一开始就不同于那些脱胎于传统批零企业的做法。“挟巨资以令诸侯”,资本开道,媒体做秀,兼并重组联合,声势浩大地宣布了进军连锁药店领域。与其步履相随的还有大量的民营企业和其他行业资本,如做超市的上海联华与上海复星合作,原来以纺织与机械为主业的中国华源与哈药合作,均以不同的形式共同的目的涉足医药零售。
原以纺织、机电为主业的中国华源集团早在1998年就决定将“大生命产业”作为其21世纪的核心产业,向制药、医疗健康、医药流通领域全面转型。据该集团公司的陶国栋介绍,日前,抚顺华源大药房连锁有限公司在辽宁成立,华源集团占有85%的股份,为第一大股东。目前旗下拥有73家连锁药店,计划将首先覆盖上海、北京、广州和抚顺四个城市,预计年底可达700家,以后计划每年以1000家的速度扩张。该集团下属的中国高新技术投资总公司透露:“我们的投资至少10亿元。”资金的来源将通过集团在海外上市解决。
与华源集团相比,中国药业巨头三九集团早已宣布未来3年之内将投入13亿元在全国建立8000家连锁药店。该公司一位人士透露:擅长资本运作的三九集团,正在与一家上市公司洽谈收购重组,准备将这块业务借壳上市,资金募集不成问题。
已在医药零售领域占据一定份额的连锁药店自然不会坐视后来者的追赶。海王生物早已增发募集了14个亿的资金,为海王星辰拓展提供了充足的资金支持,已在全国拥有130间分店的海王星辰明显加快了开店步伐,总经理朱丹毫不掩饰要做中国医药零售业务先锋的雄心:“到年底我们的门店数要达到200家,销售额3个亿。”
丽珠集团拟在5年内投入两三亿元资金发展药品零售连锁经营,并组建了珠海丽珠药房连锁经营有限公司,以珠海为总部,走向全国,采取特许加盟和中外合作方式,目标设立近1000家,目前在珠三角已经开了十几家药店。
正是因为工业巨头们挟巨资争食中国庞大的药品零售市场,深圳海王星辰医药有限公司董事长兼总经理朱丹说:“中国医药零售业已进入群雄逐鹿的春秋战国时代。”
■中国流通体制开启了大门
上百亿各路资本正抢在“狼”来之前,从南到北、从东到西展开声势浩大的“跑马圈地”运动。紧锣密鼓的运作节奏恰恰反映出企业的心态,而连锁药店就是备战入世的中国医药企业的选择之重。
按照中国入世的承诺,2003年1月1日开始,逐步将药品分销服务向外资开放,外资可以从事包括批发、零售、特许经营等形式的药品销售活动,同时取消每个地方对此类企业数量限制。因此对于中国药品经营企业来说,2002年是药品流通业关键性的一年。我国医药商业是受国家政策保护时间最长的医药领域,也是问题最多、改革起步最晚的领域。医药商业企业一直处于较封闭的状态,对于国外的经营模式、竞争实力等都缺乏足够的了解,对可能受到的冲击没有足够的认识和准备。所以,我国加入WTO后,开放药品分销业务将意味着封闭多年的医药商业会受到国外企业的冲击。
虽然有探索者从1995年就开始医药零售药店连锁经营,但是受政策、历史等多方面的限制一直是小打小闹,这种情况在2000年有了转机。是年5月,国家有关部门首次取消了对跨省市开办医药连锁店的限制,并于5月和8月,先后批准了41家、9家连锁药店被许可和鼓励实行跨省扩张,随后2001年又批准了8家。于是2001年被业内人士定为中国现代化医药连锁店发展的元年。国家有关部门在“全面规划、总量控制、优化结构”的原则下,政策上重点支持产权多元化,鼓励打破界线建立规模化、规范化的有限责任公司、股份有限公司,积极推进对外开放,首先进行中外合资医药零售连锁店试点,并逐步向医药商业推进。
政策调整是零售连锁药店吸引资本的一个重要原因。按照国家的计划,准备用5年左右的时间,培育5至10个面向国内外市场、多元化经营、年销售额达到50亿元以上的特大型医药流通企业集团;建立40个左右面向国内市场或国内区域性市场、年销售额达到20亿元以上的大型医药流通企业集团。这些企业的销售额要占到医药行业销售额的70%以上。建立10个在国内外知名的医药零售连锁企业,每个企业拥有分店达到1000个以上;建立一批区域性医药零售连锁企业,每个企业拥有分店达到100个左右。
■打造产业新链条
在丽珠药房连锁经营有限公司总经理周鹏看来,医药零售业现有的潜力是很大的。一方面,我国人口多、分布广、老龄化和人民收入水平不断提高等因素,使医药零售业发展潜力很大,医药零售业的经营处于竞争力极度低下的水平,没有形成专业化、规模化、集约化的经营,因此,进入的成本比较低。另一方面,由于药品在医院零售市场上竞争日趋激烈,赢利空间逐步降低,医院零售市场的进入成本高,可以控制的程度很低,稳定程度差;而医药零售市场与之相较,利润空间比制药、医药批发、在医院销售高出许多,而且可控程度高,相对稳定。因此在制药生产、医药批发、医院零售等市场利润空间越来越小的今天,医药零售市场的潜力被越来越多的资金所看中,经济的动因促使各方面的资金和企业进入医药零售业。
而在现有医药零售药店中,大部分企业规模偏小,药店年销售收入达到3亿元左右的不到200家,从资金规模上远不及制药企业,因此很难对网络扩张与网络维护给予太大的保证。与此同时,由于在药品降价中只能充当被动角色,全国1万多家从事药品流通业务的医药公司绝大多数面临着经济困难。掌握着巨额资金的制药巨头在这个形势下自然是想有所作为。
伴随着政策层面上的暖风劲吹,资本对医药零售业的投资热情高涨,中国医药零售领域成为资本的新洼地。而随着2003年我国放开医药分销服务,外资企业对我国医药商(企)业亦虎视眈眈,大型医药商业,包括医药零售业将成为外资企业并购的热点。如此内忧外患的形势,中国的制药巨头们岂能坐以待毙,眼睁睁地看外人前来争食。尽管入世的脚步渐近,但医药流通行业本身仍动作迟缓、应对乏力。
相对照而言,中国制药业巨头们有一批是上市公司,具有良好的资金、人才、品牌、管理优势和合资经验,并且作为上游产业,来整合下游产业链,具有某种天然优势。丽珠集团下属的丽珠药房连锁经营有限公司总经理周鹏认为,丽珠发展零售连锁,有丽珠集团17年制造业做后盾,有丽珠的品牌支撑,有雄厚的资金来源,有高素质的人才和稳定的管理层。
由此看来掌握着本土资源的优势以及政府支持与政策关照的中国制药企业确实需要有某种资格和条件,他们显然在尽量为自己争取着时间与外国企业争抢市场。正如国家药品监督管理局局长郑筱萸所言,制药企业较早出现外资,提前入世,已经有一定的心理准备,而中国药品流通业刚从过去旧的体制走出来,马上要面对国外强大的竞争者,是个巨大的挑战。因此制药业产业链延伸,以优势来整合传统医药流通业,是形之所驱,势之所然。
另外一个原因就是,在中美双方加入WTO签署的协议中涉及医药行业的承诺共有五项内容:一是保护药品和知识产权;二是进口药品的平均关税由目前的12%左右逐步降至6%;三是2001年取消进口大型医疗器械的管制;四是2003年1月1日开放药品批发、零售业务;五是开放医疗服务。短短五条,已经让中国医药企业寝食不安。因为与此相对照的是,中国化学药品中90%以上属无自主知识产权的仿制品。这对于相当一部分国内制药企业而言绝对是个坏消息。
多年来这些企业均依赖比比皆是的仿制药品生存,而自有知识产权的药品却严重匮乏,2003年在即,药品知识产权的保护可能使得一些企业以往的生存方式遭遇危机。相应地,国家从去年开始实行药品价格管制将药品的利润控制在一个有限的空间内,无疑也带给生产型制药企业不小的尴尬。制造获利艰难,使中国的大部分制药企业面临着产业结构调整,或者向上拥有自己的知识产权,占领高端研发领域,或者向下延向终端。
中国华源集团是较早认识到这一点的企业之一。作为中国目前最大的纺织企业和最大的农机制造和销售商,1997年亚洲金融危机后,华源就在思考:是继续固守传统产业,还是进入新的领域?华源董事周玉成说:“我们从合作伙伴拜耳公司、杜邦公司那儿得到启发。”1996年起,这些名列世界500强的企业就开始了产业转型。于是1999年华源集团把定位集中到制药上,2000年进一步定位在“大生命产业”,涵盖医药研究、制造、流通、保健等领域。华源一进入医药领域,就抓住了高端科技和销售终端这在中国来说还是薄弱环节的两大块,运用资本手段,迅速建立科研基地和连锁网络。
三九企业集团则认为,正是各方面要素的成熟推动其转向终端。虽然入世并不会对三九这样的中药生产企业带来太大冲击,但是三九从原来单纯的制药工业体系转向前后向一体化,转向终端的客户服务正是适应了商品经济市场化的过程。这是一个令所有投资人都垂涎的市场,对于来自制药企业的新进入者来说,进入这一市场还是一招备战入世的战略棋子——先机抢占销售终端控制权,制药企业为自己谋求在中国加入WTO后的生存空间。
零售连锁药店的价值主要在于它是销售的重要通路和市场终端。没有通路,生产企业就无法实现其销售收入。在目前买方市场的情况下,市场终端直接影响消费者的购物选择。对于生产企业,拥有通路,产品销售渠道畅通,在与对手的竞争中就占据了制高点。目前很多投资者在建立零售连锁药店的初期,尽管药店盈利能力不强、投入巨大,也要继续投入、完善网络,目的就是在于拥有通路后所带来的中长期的竞争优势和盈利前景。
正是面临着是转向高端科研(门槛较高),还是打造网络(门槛较低)的战略选择,众多中国制药巨头们不约而同地迅速面向消费者是必然的选择,也是明智之举。丽珠药房总经理周鹏则从另一角度认为,在当前形势下,从制造到终端,是减少流通环节,打破地方保护的利器。
■联结利润新领地
当然,吸引中国传统制药企业巨资投向医药零售,不单是目前医药零售还是块刚刚允许涉足的处女地,还有壁垒森严的药品零售市场的大门开启后的丰厚利润。目前,国际上医药行业零售毛利通常在25%以上,我国也基本上在26%至28%之间,有的甚至高达40%。
据不完全统计,目前中国医药工业年产值已近2000亿元人民币,随着医药体制改革的深化,中国正逐步进入老年社会,药品零售将会成为中国最具潜力的市场之一。
医药分家是个渐进趋势,医院药品零售所占的份额会因此有所下降,下降的份额自然便由药品零售业占有。而目前我国用药市场潜力巨大,人均10美元/年的用药水平与国际水平尚存在着明显的差距。相比之下,中等发达国家为40至50美元/年,美国更是达到160美元/年。
据业内人士分析,2000年全国医药零售约为200亿元,销售较去年呈旺盛增长趋势。目前药品零售市场容量约占整个药品市场的20%。随着我国医保制度全面实施、药品分类管理制度的进一步完善,药品零售市场还将进一步扩大,专家预计在未来五年以年均15%增长,到2005年可望达到600亿元,2020年我国将成为全球最大的OTC销售市场之一。而这个数字在香港新医药控股有限公司主席黄齐富眼里却是900亿美元。
目前六成药品还是通过医院售出的,零售仅占全部市场的30%,全国11.5万家药店中也仅有20%属于连锁经营。 不仅市场诱人,药品分类管理亦为多渠道、少环节、高利润的医药零售业的发展创造了条件。自2000年1月起国家药品监督管理局颁布的《处方药与非处方药分类管理办法》开始实行,在很大程度上推进了OTC(非处方药)产业的发展,也为国内的制药企业和流通企业带来了更多的机遇。
上海复星实业便是看准了OTC(非处方药)这一难得的发展机遇,与拥有1000多个连锁网点的、国内最大的超市经营公司联华超市联姻合资组建了上海联华复星药品零售连锁经营有限公司,注册资金为500万元人民币,双方各持50%股份。该公司将采取“零售药店与普通商业企业合作”的形式,依托联华超市强大的商品配送中心及经营网点,发展医药连锁经营。将来在政策许可的条件下还会在传统店铺的基础上发展医药网络销售。几个月工夫,复星已借助联华超市的门店网络开设近100家店中柜、店中店。
螳螂捕蝉黄雀在后。入世,国外许多成熟的连锁医药企业也耐不住寂寞了。美国第五大医药连锁店Medcine—shoPPe便试图抢在其他国家之前占领中国医药连锁渠道。它在今年年初已明确向国内的一些初具规模的药品连锁店提出合作意向并着手摸索出一套中外药店连锁经营模式。
国外医药连锁企业如Medcine—ShoPPe的跃跃欲试也恰恰说明了中国市场的诱人与无穷潜力。
■困难与风险并没有减少
医药零售连锁风起云涌,以至于有业内人士感慨说:现在零售药店的投资热潮与两年前疯狂的网站投资热潮十分相似,这是否又是一场烧钱游戏?看到一些企业盲目扩张的惨痛教训,丽珠药房总经理周鹏表现出了少有的冷静,他们在发展特许加盟,严格准入条件,经过法律、经营等部门的多方审核,前不久他们还淘汰了一些不合格的加盟者。周总认为,作为连锁企业除了网络规模外,更重要的是管理模式和成熟的管理经验。
而在海王星辰总经理朱丹看来,目前要建成真正连锁的药店成本是高昂的,比如说建一个中等规模的配送中心少说也要投入千万元以上,另外还要建信息系统,加强各个分店的统一模式也需要投入不少的资金,而这些投资在两三年内是无法通过盈利来收回的。
中国医药商业协会连锁分会会长王锦霞认为,随着各方力量对医药连锁业的介入,连锁药店目前25%的毛利率将“风光不再”。例如现在山东和唐山的医药超市的药品定价只是在进货价的基础上再加上5%。
地方保护主义妨碍连锁发展。很多地方担心外省市企业到本地办连锁药店会影响当地医药企业的利益,在审批过程中设置种种障碍。此外,医药行业的行业壁垒也导致了行业准入相当困难,社会闲散资金难以进入,从而造成国内医药零售企业普遍规模小、管理落后。
王锦霞认为,除了与国外企业经济实力对比悬殊外,我们的连锁企业自身发展也不平衡,尚存在种种问题。例如,有相当一部分企业还没有建立起计算机管理信息系统,总部与分店之间信息沟通不及时,未能完全实现统一配送,因此还算不上是真正意义上的连锁;有些企业管理尚不够规范,特别是对加盟店没有统一要求,影响企业整体形象;专业人才缺乏,尤其是缺乏精通业务的基层管理人才。
国信证券邵兵认为要防止几个风险:一是审批风险,目前跨省审批药店并不太容易;二是收购风险,相当一部分商业资产质量不高,收购兼并时摸不透情况,很可能就背上包袱、掉入陷阱;三是经营风险,目前一般药店经营还可以,将来如果竞争激烈后药店经营效益大幅下滑,可能那时的收购成本比现在还低,现在收购不划算,市场全面开放后竞争激烈可能导致整个行业的效益下滑;四是扩张风险,可能导致企业管理跟不上为企业的发展留下隐患。
医药连锁在我国毕竟刚刚开始,正是在这个意义上企业也面临着如何实施连锁规模化、产权多元化、人才现代化、管理手段电子化、经营多元化等方面的挑战。