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受国家积极财政政策和汽车需求模式转变等因素的作用,2001年我国汽车市场实现了连续第3年的快速增长,2001年汽车总需求比上年增长14.6%,达到了8年以来的最高水平。全年汽车产量233.44万辆左右,总需求在241万辆左右。2002年是我国加入WTO的第一年,汽车市场的环境将发生较大的变化,我国汽车厂家、商家及主管部门需要以积极心态应对这种挑战,使我国汽车市场继续快速健康发展。
2002年汽车市场的形势将是错综复杂的,影响汽车市场的变数明显增加,主要的变化是加入WTO这一关键因素。因此,要准确地预测和量化2002年的汽车市场难度很大。总体来讲,2002年汽车总体市场将延续2001年的发展态势,总需求有望连续第4年保持两位数增长。这种判断主要是基于以下几个方面的原因:
1、促成近3年汽车需求快速增长的需求因素在2002年不会有大的改变
(1)国民经济将继续稳定增长,经济效益将继续好转
尽管我国汽车市场的运行规律在不断地发生变化,但汽车市场形势仍在很大程度上取决于国民经济的发展,只要经济发展保持适当的增长速度,汽车市场就能够保持比较稳定的运行态势。2002年我国经济发展速度虽然会比上年有所下降,但预计仍可以达到7.1%。根据汽车市场多年来的发展规律分析,该速度是一个能够带动汽车市场正常运行的经济发展速度。
与此同时,近几年经济效益状况的好转是汽车市场快速发展的重要保证,从目前情况看,除受WTO影响较大的几个行业外,2002年大部分行业效益状况会继续保持较好的状态。因此,汽车市场快速发展的条件是具备的。
(2)对近几年汽车市场尤其是重型车市场起到很大促进作用的积极财政政策2002年将继续实施
自1998年国家实施积极财政政策以来,每年都有一大批国家骨干基本建设工程项目相继开工建设,因此对汽车尤其是重型货车的需求产生了明显的促进作用(见图9)。2002年国家将继续发行1500亿元长期建设国债,因此必将对汽车需求产生一定的促进作用。当然,2002年国债投资的使用方向有些变化,即优先用于在建项目,因此对汽车需求的带动作用可能略小于前几年。
(3)西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用
我国西部地区大部分省份的铁路、水路运输不够发达,公路运输在西部地区发挥着极其重要的作用,西部地区公路货运量占西部全社会货运量的比例为87.6%,比全国平均水平高11个百分点,因此同等规模的GDP增长,西部地区对公路运输的需求大于东部和中部地区。由于短时间内西部地区的运输结构不会发生大的变化,因此,西部大开发所带来的西部经济增长加快对汽车需求增长的带动作用将是比较明显的。
(4)公路建设将继续快速发展,并将对汽车需求产生越来越重要的作用
近几年我国高速公路迅猛发展,1998~2000年平均每年新增通车里程3000多公里(见图10),为世界罕见。到2000年底我国高速公路通车里程达到16314公里,很多路段的高速公路已经全线贯通,如北京到上海的高速公路已经于2001年全线通车,这对公路运输竞争力的提高起到了重要保证作用,从而对促进汽车需求增长产生了不容忽视的作用。2002年,我国高速公路通车里程将会进一步增加,高速公路发展对汽车需求的带动作用将进一步提高。
(5)居民收入水平提高
从汽车市场长期发展的角度看,汽车需求的增长将主要依靠家用车市场的扩张来带动,商用车的发展只能与国民经济的发展保持同步,我国已逐步进入了这样的阶段,这几年轿车和微车的持续快速增长很好地说明了这一点。因此,居民收入水平的提高对汽车需求的带动作用越来越大。2000年我国城镇居民的可支配收入已经达到6280元,少数发达地区更高,如上海、北京、广东等省市城镇居民可支配收入2000年分别达到11718.0元、10349.7元和9761.6元。正是这样较高的收入水平才带来这些地区私车市场的快速发展。
2、价格因素将对汽车需求的增长起到重要的促进作用
1992年普通桑塔纳的价格为22万元,而现在增加了大量新装备的普通桑塔纳轿车的价格仅为11万元左右,其它品牌汽车的价格也都有大幅度的下降,价格的下降对近几年轿车需求的快速增长起到了至关重要的作用,可以肯定如果没有轿车价格的大幅度下降,我国轿车的需求量不可能达到现在的规模。2002年我国汽车市场的整体价格水平无疑将发生较大幅度的下降,这主要是由于加入WTO后,汽车进口关税大幅度下降、配额大幅度增加、零部件关税下降带来国产车成本下降空间增加等因素的共同作用(本文后边将详细论述)。在私人需求贡献越来越大的发展趋势下,价格下降对需求增长的促进作用是很显著的。
3、产品有效供给增加
一方面,由于加入WTO后,关税下降和配额明显增加,进口车的资源将显著增多,具备一定供应量的进口车品种将比2001年丰富得多,预计2002年国际市场畅销的品种在我国市场上都会有一定的供应量。品种的丰富必然刺激一部分新的需求。
另一方面,也是主要方面,即国产车品种丰富。前已述及,2001年几乎每月都有新产品及改进型产品上市,这些改进型新产品不仅对2001年市场起到了重要的促进作用,年底才上市的新车型对2002年市场的作用更大。一汽大众的宝来、上海大众的POLO、跃进公司的帕里奥等十多个新产品将对2002年轿车市场的活跃和发展起到重要作用。
同时,其它类产品如微型车、轻型车的新产品也正在逐步丰富与发展,因此,产品丰富、可供应性增多将对2002年汽车市场的发展产生有利的推动作用。
4、加入WTO后,一大批待购人群将在2002年实现购买
从近期影响来看,由于我国加入WTO的影响,2001年4季度开始汽车销售明显受到影响,以轿车为例(见图11),估计10月份当月轿车销售低于正常水平1万辆以上,4季度累计受影响在4万辆左右。其他车型受影响的程度比轿车小些,但多少都存在一定幅度的影响。这些短期影响基本上将在2002年内实现购买。
从长期来看,由于我国市场上轿车价格远远高于国际水平的事实百姓皆知,因此为数不少的人在等待观望,当然,这些人一般来讲不是急于购车的人,虽然如此,仍可以肯定其中一部分人群将在2002年购买。
因此,从短期和长期等待人群看,2002年汽车需求将比往年有一个特殊的增长,数量在5万辆左右。
综合以上四大方面的分析,2002年我国汽车市场的总体态势可以概括为:轿车将对2002年汽车市场的增长起到重要的支撑作用,重型货车、大中型客车将继续保持较快的增长速度,轻型客车的增长动力将主要来自准轿车,传统意义的轻型客车市场不会有大的改观,轻型货车由于内在收缩机制的作用不会出现明显增长,中型货车的需求将基本在目前水平上小幅波动。难以把握的是微型车,如果国家按既定政策全面执行,微型车市场将受到严重打击,但从目前情况看,暂缓执行和适当放松的可能性很大。总的判断,2002年汽车市场将较为活跃,汽车总需求将在260~270万辆左右。
三、2002年汽车市场发展格局判断
1.汽车尤其是轿车价格将有可见力度的下降,进口车和国产车价格都将下降
(1)进口车价格将有明显下降
原因主要有三方面:第一,2002年我国汽车进口关税将有大幅度下降,3升以上轿车的进口关税将由2001年80%降为50.7%,下降29.3个百分点;3升以下轿车的进口关税将由70%降为43.85%,下降26.15个百分点。关税因素导致2002年进口车价格下降10~15%。第二,配额和许可证的大幅度增加。2000年我国汽车及汽车零部件总计进口额为40.5亿美元,
2001年1~11月累计41.7亿美元。而根据我国政府对加入WTO的承诺,2002年我国汽车及零部件进口配额将增加到79.4亿美元,以后每年递增15%,到2005年配额全部取消。由于配额和许可证是我国控制汽车进口的主要手段,因此配额和许可证也就成为一种稀缺资源,配额指标就成了价格较高的商品,而配额指标的价格最终全部体现在进口车的价格上。2002年由于配额数量的大幅度增长,配额指标的价格必然下降,因此,进口车的价格就随之下降。第三,进口量增加,进口车供求平衡,价格下降。
由于上述3个方面的原因,使进口车多年来想降价而没有能力降价的局面发生改变,进口车降价是必然结果。
(2)国产车价格必然下降
原因在于:第一,轿车供给能力的增长速度超过需求增长速度,供过于求的程度加深,促使竞争加剧,最终导致价格下降。第二,生产成本的下降使国产车价格的下降具备了可能。一方面随着轿车需求量的增加,更多的轿车企业在生产组织上更具规模经济性,使生产成本下降。另一方面由于进口零部件关税下降和全球采购的推进,轿车生产成本进一步下降。事实上,降价行动从2001年12月初富康车降价起已经开始,只是降价的高峰是在什么时候出现的问题。
2.进口车的地位将有较为明显的提升,并将在很多方面对我国汽车市场产生冲击和影响
(1)进口车的市场占有率将提高
由于关税的大幅度下降、配额的大幅度增加,加上国内消费者对进口车较强的需求偏好,进口车的数量将会有一个较大幅度的增长,其增长速度将远远高于国产车的增长速度。因此,进口车的市场占有率将有一定幅度的提升,预计将由2001年3.23%提高到5%~6%,汽车进口量预计在10~15万辆左右。
(2)进口轿车将对国产中高档轿车产生较大的影响,并向下产生传递性压力
目前我国市场上中高档轿车的价格比国际市场高很多,广大消费者认为国产车价格远高于进口车实际上就是这些车型,按目前价位国产中高档轿车相对于进口车是有竞争力的。但2002年由于关税大幅度下降和配额指标大幅度增加,导致进口车价格下降10%~15%左右。因此,中高档国产轿车要想保持竞争优势,必须在价格上采取动作。而由于我国轿车在各个价位段上都有产品,因此,中高档轿车降价后必然引起连锁反映,逐次向下产生影响,最终形成传递性的价格压力。(3)产品概念可能会逐步发生变化
进口汽车数量增长是一方面,但产品概念变化是不可忽视的另一重要方面。进口车的质量性能强于国产车这是不容否认的事实,同时进口车的装备水平也远高于国产车,重要的是,许多在一般档次进口车上是基本配置的装备在国产高档车上才配备,这样,随着进口车数量的增加,消费者对车的概念将会发生变化,消费者现在心目中10万元轿车与几年后10万元车可能会大不相同,一旦这种概念形成,对国产车的影响是不可低估的。
3.汽车市场的竞争将比以往有更为激烈的表现
(1)国外原装车的大量增加使2002年我国汽车市场的竞争增加了新的要素
长期以来,由于我国对汽车产业实行过度保护。2002年我国加入WTO后,首先表现的是进口车数量的增加和品种的丰富。如果达到15万辆的进口,这将是个实质性的增长,相当于2001年进口量的两倍还多。这对已经习惯于过度保护的我国汽车企业必然产生一定的影响,市场竞争的程度无疑会加强。
(2)国外汽车厂商的全面进入使我国汽车市场的竞争具有一定的国际性,进一步升级市场竞争
从几个大型汽车跨国公司来看,他们基本上已经完成了在我国的战略布局,现在正在向纵深发展。几大跨国公司在我国的发展情况:
第一,通用集团在中国的整车合资项目包括:上海通用汽车公司、金杯通用汽车公司(柳州五菱、仪征)。
另外,美国通用控股或参股的境外公司在中国的整车合资项目还包括:
铃木公司--长安铃木、昌河铃木;
五十铃公司--江铃公司、庆铃公司、北京轻型汽车公司、北铃专用车公司;
菲亚特公司--南亚公司、南京依维柯公司;
富士重工--云雀;
第二,福特集团在中国的整车合资项目包括:江铃公司(持股方式)、长安福特(已经动工)。
第三,丰田公司在中国的整车合资项目包括:天津丰田、四川丰田客车
第四,戴-克集团在中国的整车合资项目包括:北京吉普公司、亚星奔驰公司、北方奔驰公司(技术合作)。
另外,戴-克集团控股或参股的境外公司在中国的整车合资项目还包括:
三菱公司--湖南长丰公司、沈阳飞机公司、东南汽车公司
现代公司--江苏悦达、湖北万通;
第五,本田公司在中国的整车合资项目包括:广州本田。
第六,雪铁龙-标致集团在中国的整车合资项目包括:神龙公司。
第七,雷诺日产集团在中国的整车合资项目包括:三江雷诺。另外,日产公司在中国的整车合资项目还有郑州日产、杭州东风日产柴。还有其他一些厂商正在与中国的汽车厂商进行合资合作的洽谈,可见跨国公司在中国汽车业的进入已经呈展开之势,这势必直接影响到中国汽车业的战略格局。
(3)国内厂商之间的相互渗透
第一,其它方面向汽车业的进入。以华晨集团为代表的金融资本向汽车领域的进入步伐呈加快之势;以吉利集团为代表的民营企业也开始了向汽车领域的进入;以春兰为代表的其它制造业也在向汽车行业渗透。这种变化无疑会加大汽车行业的竞争,最终渗透到汽车市场争夺客户的竞争上。第二,国内不同种类汽车厂家的相互渗透。由于政策松动,汽车企业之间种类上的相互交叉正呈展开之势。据初步统计,目前有12家轻型车和微型车企业已经或准备生产轿车,其它还有货车向客车渗透、中重型车厂商向轻型车渗透等的现象。第三,国内同类企业的相互渗透。以轿车为例,当初国家确定的三大三小两微的轿车生产格局,轿车企业的产品界限非常清楚,因此竞争不太激烈。以1998年通用汽车公司进入中国为起点,新一轮合资热潮出现,伴随而来的是每个厂家的产品线不断延伸,用户群开始交叉,到目前为止这种交叉程度已经很深,用户群交叉竞争会越发激烈。(国家信息中心经济咨询中心 执笔:徐长明)