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据权威机构汤姆森金融证券数据(简称汤姆森)公布,所罗门美邦已取代美林证券公司成为华尔街最大投资银行,结束了美林长达11年的霸主地位。
2001年,所罗门美邦营业额达4869亿美元,瓜分了总额为4.18万亿美元的全球市场的12%,而屈居第二的美林证券营业额为4327亿美元,占全球市场的10.6%,瑞士信贷第一波士顿位列第三,营业额为3469亿美元。
花旗集团麾下的所罗门美邦在去年一季度更名为花旗集团企业和投资银行。所罗门美邦由银行持股公司Citicorp与保险业巨头TravelersGroup于1998年合并组建,组建后即向客户推出可提供多项服务的“一站式金融超市”。通过将证券包销与信贷额度等赢利较低的服务捆绑在一起,所罗门美邦赢得了更多的包销业务。汤姆森的专家称,一直以来,所罗门美邦坐上华尔街的头把交椅只是时间问题。所罗门美邦夺魁也许正是证明了“金融超市”概念的行之有效。
2001年全球证券包销总额比2000年的3.27万亿美元上升了25%,创下了新的纪录。2001年华尔街的一大亮点是债券的发行。尽管有加州能源危机、安然公司申请破产、阿根廷债务违约等不良事件的影响,债券发行业务依然红火。投资等级和可转换债务类证券的发行量分别蹿升至6385亿美元和1034亿美元,均创下纪录。而垃圾债券的发行在经过2000年的疲软之后,在2001年增加了近一倍。券商们认为,即使是“9·11”事件也未造成持久的负面影响。这些主要是由于利率的降低和国内债务再融资的热潮使得有资产支撑的和有抵押的证券得以大量发行。
与此同时,可转换债券,即一种股票-债券混合型证券的发行也猛增74%,美林依然是这类证券的最大包销商。尽管如此,2001年证券包销的收费总额却减少至178亿美元,减幅达16%。2001年普通股交易收费比例通常为4%,而包销新股的公开发行,收费比例平均只有65%。
据汤姆森统计,2001年收入最丰的是所罗门美邦,净收益是24亿美元,紧随其后的是高盛和摩根斯坦利。