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英国《银行家》杂志是隶属于英国《金融时报》报业集团的权威性杂志,它每年都向全世界公布该年度的“世界1000家大银行”排名。该排名一贯被视为评估世界银行业和各家银行综合实力的标尺,可以说是全球最大的1000家银行综合实力的展现。《银行家》杂志2001年度世界1000家大银行排行榜可以帮助我们从头审视过去一年中全球银行业的发展状况,让我们带着纵观全局的视点迈步进入新的一年。
从进入2001年排名的世界1000家大银行整体财务状况看,一级资本总额为17700亿美元,比上一年度减少148亿美元,减幅为0.83%;资本总额378717亿美元,比上年度增加了11646亿美元,增幅为3.18%;税前利润为3170亿美元,比上年度增加73亿美元,增幅为2.36%;税前利润对一级资本的比率为17.97%,比上年度的17.35%仅仅上升了0.56个百分点;一级资本对总资本的比率为4.67%,较上年度的4.86%则下降了0.19个百分点。
总体来说,2001年度全球银行业除一级资本外,资产规模和盈利水平均呈稳步的增长态势,资产质量较前几年有所增强,盈利能力持续增长。银行盈利状况的持续增长,表现出全球大多数银行越来越重视盈利,将盈利能力作为衡量银行综合实力最重要的指标。
但是,从一年多以前,金融服务领域的进展开始变得前途渺茫起来。Dotcom泡沫已经破灭,人们小心翼翼地预测世界经济的高增长趋势将画上句号。全球各地的银行忙于应付经济全球化、重组、购并浪潮,忙于将互联网和高新技术引进自身的发展战略中来。但是,期望值和现实之间的冲突就在这时开始浮出水面。当美国经济遭受重击,当互联网失去光环,所有的一切都发生了逆转。
全球经济下滑的趋势仍在继续,世界各地的银行在经历了合并和利润增长的考验之后,大多数去年的上榜银行今年却没有能够达到预期的目标。世界银行1000强新一年的税前利润比去年略有提高,成绩虽然不错,但在新的经济形势下,如果想继续保持下去,却不是轻而易举的了。随着全球经济的主要引擎——美国经济的放缓,特别是恐怖主义袭击事件,蔓延到世界的其他角落,作为金融服务领域的银行业也不可避免地受到了影响。所以,我们有理由认为,在《银行家》杂志2002年的排行榜上,从数字指标到上榜银行都一定会产生明显的变化,谨让我们拭目以待。
进入2001年度世界1000家大银行的地区分布分别为:欧盟国家280家(去年为288家,下同),美国205家(199),亚洲(不含日本)155家(150),日本116家(116),欧盟以外欧洲地区95家(100),中东84家(77),拉丁美洲43家(50),其他国家和地区22家(20)。在前10名银行中,花旗银行集团的一级资本以544.98亿美元连续第三年位居全球领头羊的位置。
与2000年度排名相较,由于富士银行、第一劝业银行和日本兴业银行的合并以及大通曼哈顿银行和JP摩根集团的合并,2001年度排名前十位的银行情况发生了一些变化。在本年度排名中,美国银行业实力继续走强,十大排名中占了三个席位。日本银行业从去年在排名中开始出现回升后,随着日本逐渐走出泡沫经济的阴影,经济呈现复苏,再加上日本银行业纷纷以增资方式增强抵御处理不良债务造成的冲击并加快银行业的合并步伐,瑞穗金融集团、东京三菱银行、樱花银行的资本实力得到提升。欧洲银行业仍具实力,汇丰控股和法国农业信贷银行经过多次业务重组,加上其国际网络和各地区业务发展不断完善,分别位居第五和第六,德意志银行在通过资产重组和加速拓展海外市场后,今年也挤入第八位。值得特别注意的是,中国工商银行凭借227.92亿美元的一级资本不但继续保持在十大银行之列,而且在激烈的国际金融竞争中,排位也从去年的第十位上升到第七位,是除日本银行业外唯一一家跻身全球十大银行的亚洲银行。
尽管世界1000家大银行的总体利润保持稳定,但全球银行业此起彼伏的合并格局却在排行榜上书写上新的名字,也改写了原本的座次。花旗银行已连续第三年在一级资本排行榜上独占鳌头,以年14.3%的增长速度达到545亿美元。紧跟其后的是今年才由日本三家大金融机构——富士银行、第一劝业银行和日本兴业银行合并组成的金融财团瑞穗金融集团,从一级资本来看它目前已经是全球第二大的银行,一级资本总额为505亿美元。单花旗银行和瑞穗金融集团两家的总资本就构成世界1000家大银行比重的5.9%。由于瑞穗金融集团的横空出世,美国银行公司被迫挤到了第三名的位子上。另一家新成立的JP.摩根大通银行以376亿美元名列第四,而排在第五位的汇丰银行一级资本也增长了31.4%,达到376亿美元。
今年排行榜上变化最大的是日本银行。由于业内的并购浪潮,日本金融机构的数目从去年的9个下降到5个。明年的排行榜可能还会更少。最近一段时间频频发生的并购就说明了这个问题,例如三和银行与东海银行和东洋信托银行合并成立日本联合金融控股集团、樱花银行和住友银行合并组建三井住友银行集团。即使明年只有四家日本银行名列前25位之中,但是他们急剧增长的利润很有可能进入前10名之内。在数量上失去的他们会用几倍增长的资本找回。
在今年按照一级资本排序的全球25家大银行中,美国的银行业仍在最前位,以花旗银行为首共6家银行名列其中。日本5家,中国和英国分别3家,德国、荷兰和瑞士各两家。这些银行一级资本总额5854亿美元,占世界1000家大银行一级资本总数的33.1%,去年的排行榜中这个数字仅为30.4%,这反映出世界上大银行正在发挥越来越重要的作用。
在总市值上,美国花旗银行又一次走在了前面,共2552亿美元,是第二位汇丰银行的二倍还多(1124亿美元)。前五个大银行中美国的银行就占了四个,以富国银行进步幅度最大。
从盈利来看,花旗集团以211亿美元之高的税前利润再一次赢得第一,比去年增长32.6%。在今年的排名中,有像富国银行一样的赢家,该行利润增长了83%,达到109亿美元,也有像东京三菱银行、第一银行(美)、三和银行(日)一样的输家,分别减少8.7亿、10.8亿和14.49亿美元。无论是否一些国家的大银行亏损严重,今年的前25个大银行创造的1181亿美元的总利润相当于世界银行前1000家大银行总利润3170亿美元的37.3%。
从资本总额来看,瑞穗金融集团打入排行榜的总资本额12595亿美元是前所未有的,排在第二位的花旗银行资产总额为9022亿,而去年第一位的德意志银行今年仅仅排在第三位,总资产8747亿美元。随着银行并购愈演愈烈,如今的银行不仅总资产巨大,而且在全球银行业中扮演的作用也越来越重要。去年排名在前25位之内的世界大银行占前1000个银行资产总额的32.8%,而今年却跃升到38.7%,上一世纪90年代的平均值为30%。
另外,根据摩根斯坦利公司的年度调查,中国、俄罗斯、印度三个国家的中央银行雇用员工的数目几乎相当于全世界173个国家央行总员工人数(550000)的一半。仅欧元区成员国就拥有世界上最大的7家中央银行中的5家;去年,尽管欧元区内各国中央银行并不制定货币政策,他们雇用员工总数却超过50000人,是美国联邦储备局员工总数的二倍。有些欧元区央行已经开始精简队伍了,瑞典中央银行瑞典银行削减了31%的劳动力。同时,加拿大和南非的央行也分别裁员15%。