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当张海荣在他位于北京的中型手机店中推销手机的时候,顾客通常未能对放在玻璃柜里的国产手机提起兴趣。
他说,虽然现在有所改善,但若提到“本地制造”,大家都会想到最差最旧最烂的款式。中国顾客对于本地品牌实在没什么信心。
对中国制造商来说,具讽刺意味的是在全球最大的流动电话市场中,大部分顾客更常购买的,是来自外国的手机品牌,如摩托罗拉(Motorola)(MOT.N)与诺基亚(Nokia)(NOK1V.HE)。
虽然本地手机制造商如波导股份(600130)、中国科健股份有限公司(0035)以及TCL控股在失了先机的状况下急起直追,不过要与外国厂商的竞争,却相当艰辛。
GartnerGroup分析师NickIngelbrecht估计,中国品牌手机只占今年中国付运手机中的9%,预期2003年大致增加到约14%,2005年增长到21%。
中国手机用户达1.36亿人,并以每个月500万人的速度增加。这表示即使市场份额不大,也是巨额销售。
摩根大通预期,中国今年将售出6,900万台手机,以平均价格为1,500元人民币计,整个市场约值125亿美元。
Ingelbrecht表示,外国公司以强劲的品牌与产品打入中国市场,而中国厂商则竭力追上它们的产品品质与价格。
美国的摩托罗拉与芬兰的诺基亚主导中国手机市场,摩根大通估计其市占率分别为30-32%及25-27%。尾随于后的是德国厂商西门子(Siemens)(SIEGn.DE)、韩国的三星电子(SamsungElectron-ics)、瑞典的爱立信(易利信,Ericsson)(LMEb.ST)多数在中国销售的手机都是在当地制造的。
减价或可改变局面手机在中国愈普及,平均顾客愈会考虑成本,进而为愿意割价竞争的本地公司提供了机会。
不过,价格竞争是双方面的。
摩托罗拉于今年推出价格较低的T189型号手机,平均售价为每部1,300元,以提高市场份额。该公司人士最近表示,6月份时,售价为1,500元或更低的手机,在中国的市场份额为约60%,而2000年初时则为20-25%。
里昂信贷亚洲分析师Jer-ryLu表示,外资企业其实可以将价格调至与本地厂商相若水平。
他说,若参考其它的市场,中国手机制造商拥有不少成本优势。但在手机市场上,他们却占不了甜头。这与他们的市场策略有莫大关系。
JerryLu表示,中国内地的手机工业于1999年才崛起,而本地制造商并未像其它行业享受成本优势,因为他们必须向供应商,如摩托罗拉购入核心科技———芯片。
不过,本地厂商亦进步了不少。
JerryLu表示,家电大厂TCL控股公司于今年首九个月出售了超过60万部手机。该公司同系公司包括香港TCL国际控股有限公司(1070.HK),及中国的TCL通讯设备股份有限公司(0542)TCL国际投资关系经理ShirleyYau表示,TCL的目标客户为高消费客户,手机定价为2500-3,000元人民币,“价钱不比海外品牌的要便宜”。
美国无线技术公司高通(Qualcomm)(QCOM.O)近日已允许TCL采用其下一代码分多址(CDMA)流动电话技术,令该公司成为第一家获高通授权的中国企业TCL称,该公司的竞争优势,是良好的品牌与广大的分销网络。
Yau表示,由于该公司在中国从事家电产品业务已有一段长时间,所以较易掌握顾客在手机外观及功能上的要求。
的确,TCL控股及其它中国厂商于电视业务的成功,显示出中国企业有能力打破被外资企业垄断市场的局面。
Lu表示,顾客并非一定是盲目崇尚名牌的。
CDMA手机揭开崭新销售竞争
北京希望能够藉此带动内地无线通讯设备制造商,而中国联通股份有限公司(0762.HK)的母公司很快将在现有的全球移动通讯系统(GlobalSystemforMobileCom-munications———GSM)之外,推出全国性的CDMA网络,首期承载量为1,500万名用户,并计划扩大到5,000万。虽然外国手机厂商在GSM手机上占尽先机,但CDMA将揭开全新的竞争。获得北京许可在中国制造CDMA手机的19家厂商中,摩托罗拉是惟一的外国厂商。
摩根大通分析师RobertLewis称,CDMA科技的惟一来源是高通(Qualcomm),解决了本地与海外厂商的技术差距。数家中国公司与韩国厂商合作,以引用后者的技术。
Ingelbrecht说,若中国制造商可以获得不小的市场份额,则将表现不错。这会帮助他们扩大市占率。