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6月6日晚,《21世纪经济报道》记者从有关方面得到可靠消息:全球影像业巨头柯达公司将与中国著名相机生产企业上海海鸥照相机有限公司联手,合作生产数码相机。据称,海欧看中的是柯达在数码影像领域的核心技术和领导地位,柯达则看中海欧做本地市场的优势以及在摄影器材制造方面的实力。在这一合资项目中柯达将占有绝对控股地位。
分析人士在此间接受本报记者采访时指出,中国影像市场眼下呈现这样一种格局:照相机、感光材料(胶卷、相纸、冲印药水)和彩扩业这三大块市场中,后两块市场已完全掌控在柯达公司的手中。种种迹象表明,随着本月8日柯达厦门工厂一次性相机的大批量投产以及柯达与海欧合资项目的敲定,国内相机生产行业将随之发生剧烈变动,市场大洗牌的时机已经成熟。
巨大的市场潜力
“目前中国平均20万人有一家彩扩店,可是在消费模式类似的香港和日本,彩扩店的密度却多达平均1万人1家。中国消费者平均每人每年只拍0.1个胶卷,远远低于美国和香港市场的3.6卷。”柯达民用摄影产品部中国总经理李俊升认为,原因在于“中国照相机普及率只有15%,而一些经济发达的国家和地区则高达75%。”
李称,随着中国市场经济的发展,老百姓生活水平的提高,在摄影和影像服务的消费会随之增长,仅去年,中国的彩扩市场就比上年增长了10%。可见中国相机市场的潜力是非常巨大的。
事实上,就中国传统相机市场来说,其巨大的市场潜力,一方面来自于消费量的自然而迅速的成长,另一方面也来自于国产相机生产企业的死亡和衰落,为外来者留足了发展的空间。一个不争的事实是,目前在全国各大商场的照相机专柜,让消费者触目所及的大多是尼康、佳能、理光、奥林巴斯、美能达等外国品牌,国产的仅有海欧、凤凰等少数几个品牌。中国相机生产企业曾经多达34家,但目前仅剩下海欧和凤凰这“两只鸟”,国产品牌相机销量目前只占市场总销量的10%左右。
近年来,数码相机在世界各大市场成为最畅销的数字商品之一。10年前人们还不知数码相机为何物,1996年全球数码相机产量只有85万台,1997年销售量突破了200万台。2000年全球数码相机的供货量更猛增到1101万台,比上年增加113%。日经市场营销杂志(MarketAccess)的调查结果,2001年全球数码相机产量将再增加71%,达到1854万台。有关方面提供的资料显示,2000年,国内市场数码相机销售量为16万台,比上年增长130%。这个数字显然不包括消费者从境外带回来的以及走私进来的数码相机。今年预计可销售40万台,增长150%左右。据业内人士分析,中国数码相机市场销量目前仅次于美国和欧洲市场。
但目前,生产和销售数码相机并不赚钱。柯达公司主席兼首席执行官邓凯达在此间接受《21世纪经济报道》记者采访时透露,目前所有从事数码相机业务的公司卖掉的每一台数码相机都在赔钱,这当然也包括柯达。但邓凯达认为,做数码相机是一种长期投资。“在未来几年内,数码相机的市场会有所扩大,同时价格也会趋于稳定。”邓相信,随着更多的人拥有数码相机,柯达就有更多的机会向他们提供照片打印及其它服务。
中外厂商角力
正是看到这一市场的巨大潜力,近年来,外国照相机厂商或是合资收编,或是独资设厂,或是通过代理商大肆推销其产品。而国内相机行业经分化组合后,合资的合资,破产的破产,如北京长城、广东珠江、无锡红梅、兰州甘光等均已合资,现在已实际成为加工、组装国外中低档相机的作坊。
据记者从柯达方面了解到的情况,早在1995年,柯达便在上海成立了全资附属公司――柯达电子(上海)有限公司,属下的两个工厂分别生产相机及一次性相机电路板。目前,这家公司员工已超过1300名,产品在柯达全球工厂中首家获得Six-sigma标准认证(即生产100万部相机中,不合格产品少于3.4部),除在中国市场销售外,还出口到海外市场。
这些产品很快便成了柯达抢夺中国相机市场的“利器”。今年初,柯达在北京、上海、广州和成都同时宣布,在全国推广“99元相机播种计划”――仅以99元的价格超低价销售KB10相机。事实上,99元的KB10相机只是柯达的“种子”,更大的目标是相机背后的胶卷、冲印市场。柯达公司曾有这样一个测算:一台照相机每年平均可以带动4卷胶卷、150张照片和4节电池的消费,相机播种计划可以发挥连锁效应,带动柯达全线产品的销售。6月8日,总投资2000万美元的一次性相机项目在柯达亚洲最大的感光材料生产基地“厦门柯达工业园”投产,据称,产品除满足国内市场外,主要销往日本市场。
就在柯达公司宣布在中国实施“全行业合资计划”整整一年后,1999年3月25日,一度在国产相机中市场占有率第一、中国老牌相机生产企业――上海海鸥照相机有限公司也为自己定格:在连续生产200多万台单镜头反光相机之后,生产序号为2067025的海欧老DF系列产品中的最后一架引人关注地走下流水线。与此同时,他们宣布,100万像素的海欧数码相机将投放市场,挑战柯达等国际品牌,并最终占有该领域的主要市场份额。不仅如此,海欧还将构建一个由传统相机、数码相机、立体相机组成的三足鼎立的产品格局,支撑国产相机工业。
地处江西上饶的“中国光学行业第一股”――凤凰光学仪器集团公司前些年由于产品结构单一,企业曾一度濒临破产。通过转机制、创品牌、严管理、争市场,短短几年产品市场占有率从2%上升到8.33%,紧随奥林巴斯、佳能、理光之后,位居国产相机之首,产品还出口美国、英国、加拿大、澳大利亚、日本、德国等30多个国家和地区,年出口创汇1000多万美元,每年上缴利税2500多万元,并已在香港、美国设立了子公司。
最后的“盛宴”
有人曾对中国相机市场做了一个形象的比喻――“筷子”和“刀叉”的关系。外国相机企业用的是“刀叉”,国产相机企业用的是“筷子”,同时切割着国内相机市场这块“大蛋糕”。但事实上,化学成像作为一个产业,将全面衰落。业界巨头们已十分清楚地看到了未来的趋势:数码成像必然会取代化学成像。他们现在要做的,就是挟前端技术与巨额资本,在数码这个新兴市场中,抢占一个好位置。而眼下柯达等国外影像巨头在中国化学成像领域的角逐,无非是想抓住最后的机会,在占有更大的市场份额和培育消费群体的同时,赚取更多的利润。
据了解,柯达公司在中国市场大举吞并国内感光材料生产企业,并在全国范围内编织快速彩色冲印店网络的同时,其产业战略已悄然转型。柯达明确提出发展“新三件”,逐步取代“老三件”:即重点发展芯片、软件和打印设备,取代胶卷、相纸和冲洗套药。早些时候,柯达高层曾在接受记者采访时,不经意间透露了欲在中国生产数码相机的打算,虽然当时没有更多地透露究竟是独资生产还是合资开发。但据本报分析,柯达在上海与海欧合作的可能性最大。此前,柯达已经在上海成立了数码影像产品开发中心,为数码影像配套的柯达数码彩扩设备也已在上海生产并投放市场。今年,柯达在各地的经销商就着重推销包括新一代彩扩系统K6、集数码与传统彩扩大于一体的新锐88、诺日士2711和2600等彩扩机。据李俊升称,去年柯达“超相像”数码速印系统的销售量是上年
的10倍。
国内相机企业动筷子的速度显然也在加快。据称,去年3月15日,我国第一个数码相机装配基地在松江海鸥工业园区动工兴建,同年8月底建成并投产,同年9月2日,标志着我国照相机工业跃上一个新台阶的首批海鸥数码相机缓缓走下流水线。分析人士认为,海鸥数码相机工程的顺利建成并迅速形成批量生产能力,为传统的海鸥相机插上了数码的翅膀。据海鸥方面透露,其数码相机今年的出口创汇额预计将超过4000万美元。海欧寻求与柯达公司合作,显然是为了依托更先进的技术,使自己在数码相机领域站稳脚跟。
凤凰公司去年与台湾新普公司的子公司联科国际有限公司共同投资3000万元人民币,在南昌国家高新技术开发区组建了南昌凤凰数码科技有限公司,以制造和销售数码照相机、自动照相机等数字电子产品为主,将形成年480万台的生产能力,预计年销售收入将超过10亿元,其中70%产品将以外销形式出售。
本月4日,记者专程赴南昌凤凰数码公司采访时发现,合资公司装配楼、注塑楼已竣工,目前在为国外厂商贴牌生产傻瓜相机,今年9月可投入数码相机的生产,今年有望达到150万台的生产目标。据该公司负责对外宣传的俞芳丽主管透露,尽管一开始产量不是很大,产品档次也不高,但凤凰数码希望以此作为腾飞的起点。俞同时承认,目前国内数码相机厂商尚不具备与国外厂商相抗衡的能力,但凤凰数码会依托台湾方面的技术和管理优势,不断开发新产品,保证产品在质量、价格等方面具有国际竞争力,尽量缩短与国外厂商的差距。
相机业如何洗牌
得益于“全行业合资计划”,到目前为止,柯达胶卷在中国市场占有率已高达63.1%,几乎所有的民用胶卷、相纸和冲印药水已全部实现本土化。以“柯达快速彩色”为标志的冲印店已遍布中国700个城市,发展到6000多家,成为仅次于中国邮政的最大的零售网络。坐拥有影像两大块市场的柯达公司,显然更希望借用合资模式,将海欧与凤凰这“两只鸟”收入自己的门下。道理很简单,“两只鸟”都已经涉足数码领域,而柯达掌握着最尖端的技术,如果合资合作成功,多了一个合作伙伴,就少了一个竞争对手。
据透露,海欧自去年开始便与柯达公司合作,成立了一家名为“上海达海”的公司,生产“KODAK”牌传统相机。凤凰公司有关人士也告诉记者,凤凰公司在深圳的一家工厂也多年为柯达贴牌生产傻瓜型相机。就在柯达力图盘整中国相机行业的同时,一个少有的现象令人关注:海欧、凤凰几乎在同一时间对外宣称愿意与国际跨国公司进行合作,保持业务不断增长。今年初,海欧公司提出“积极探索利用外资发展信息影像产业新途径”。而凤凰公司高层在谈到新年度业务发展计划时,也特别提到“公司将通过投资参股、合资合作、股权转让等方式加强与国外跨国公司的联系,积极扩大国际市场份额,保持公司业务稳步增长。”
据分析,由于数码和网络技术的发展,相机业的大洗牌将不单是相机生产企业之间的联合重组,信息、IT产业等企业也有望加盟。据消息人士透露,凤凰数码已有意与清华同方、方正等公司进行合作,生产适合计算机配套使用的数码相机。至于在不远的将来,柯达与联想、清华同方等IT企业或是与中国电信、中国联通等通信业在某些领域进行合作,也是完全可能的。据可靠消息证实,本月9日,柯达公司主席兼首席执行官邓凯达在“21世纪国际企业家上海论坛”上向全世界宣布:柯达是“信息影像”业的一个重要参与者。邓认为,在柯达,变革已经成为第一位的当务之急,因为数码技术已经改变了行业的基础。“信息影像”这一新词汇意味着信息技术和影像科技在柯达的融合,而信息影像的崛起将重新定义和扩展几乎所有柯达业务的范围。
另一个不可忽视的问题是,以尼康、美能达、奥林巴斯、佳能、理光等为主角的日本相机军团事实上已经攻占了中国相机市场大半江山。对柯达的饕餮,他们显然不会坐以待毙。尼康已经与柯达公司合作,共同开发生产专业数码相机,而佳能等国外品牌也已陆续推出各自的数码相机产品。可以想见,以数码相机产品为核心的这场龙虎斗,将十分残酷、血腥。对柯达来说,要想洗好中国相机业这张牌,绝非像整合几家感光生产企业那么简单。(章轲)