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五月的北京桃李争艳,外资银行的巨大牌匾也仍在京城最金贵的地段上闪耀,可日子过的却不似这般明媚。
从1979年我国批准第一家外资银行日本东京银行在北京设立代表处开始,新兴的中国大陆就成了欧美及日本银行投身海外市场的热土。在亚洲金融危机之前,外资银行高涨的热情把中国的金融市场化成了一块美丽的蛋糕,谁都想成为蛋糕的分享者,但接踵而来的东南亚金融危机及国内广州国投、粤海集团、海南国投等的坏帐损失所引起的信用危机让部分先入者损失惨重,后入者望而却步。
据业内人士分析,目前国内的银行可以分为两类:一类是第一批进来的以欧洲和亚洲的银行为主,如里昂信贷、巴黎国民、荷兰合作、德国商业银行及日本新生、东亚、三菱银行等。一类是亚洲金融危机以后积极进入中国的比利时、意大利、新加坡及欧洲一些中小银行。
第一类银行现在的处境最艰难。一部分没有产生收益,一部分因为信用危机而损失掉。
据有关人士透露,德意志商业银行、巴黎国民银行及荷兰合作银行等多家银行已不做任何中国信贷业务,甚至德国德累斯顿银行在2000年初都已萌生去意,后出于长远考虑,精兵简政后在中国保留了办事处。经济过热时,日本银行在中国也纷纷设立分支机构,贷款规模庞大,积累了大量的坏帐。90年以后,由于本国泡沫经济的破灭,为扩充其低水平的资本金,把在中国的资产就地变现,基本已全线撤出。而历来保守的美资银行,在华的投资,无论从机构总数,资产总额都在继续压缩。JP大通(原大通银行)银行目前总部在北京,只在上海和天津设有分支机构,没有任何信贷业务,并把在香港的所有零售业务卖给渣打银行。
由此外资金融机构总资产在1997年底达到顶峰379亿美元后,其一直保持下降趋势至今,截至1999年12月底,其总资产己下降到317亿美元。且业务重点都放在了在华的外资企业上。
另类银行恋战不舍
目前这一类银行所能做的就是一方面收缩业务,一方面等待,期冀在WTO后能有所转机。坏帐累累,却又没有利润增长点,在华苦心经营多年的业务如今就似“鸡肋”,含在嘴里,吐咽不得,百般难受。
第二类银行日子要好过一些,其在亚洲金融危机后进入中国,没有不良资产的包袱。危机过后国内的金融秩序整顿完毕,抗风险能力加强,俗话说“爆炸过的弹坑最安全”,WTO加入在即,新兴银行选择了最佳时机进入中国,但目前所能做的最重要工作仍然是等待。
“人民币业务的不完全开放”是所有外资银行心中“最大的痛”。
目前除了新兴银行在中国积极探足,汇丰、渣打、花旗等老牌银行仍然在众外资银行中保持强势。
汇丰、渣打、花旗可说是在外资一片撤退声中的另类银行。三者同时看好中国市场,竞争将由原来角逐激烈的香港、新加坡和马来西亚扩展至中国内地。汇丰、渣打、花旗银行是与中国很有渊源的银行,建国前就有在华业务。1949年建国后,汇丰、渣打也仍保留了办事处,可以说即使在最困难的时候也未完全撤出分支机构,香港背景深厚,其高层领导都是中国专家,从某种意义上说是中资色彩极浓的外资银行。
汇丰银行在中国有9家分支机构,多在沿江沿海,是目前为止在中国设有分支机构最多的外资银行。汇丰银行驻中国总代表处中国业务总裁日前对媒体表示中国是最重要的市场,但他亦承认人民币业务量仍微不足道,汇丰银行一面把一些香港业务迁至广州,一面积极加大在中国网点的铺设和人员储备,其总裁在成都之行上表示,成都分行将尽快成立。做为汇丰劲敌的渣打和花旗也不示弱。
在未来两年内,渣打计划投资5?5亿美元,用于本土化、重组和基建技术,将经营中心转到成本较低的亚洲中心地区,中国是其战略重点。
去年底,花旗集团董事长兼首席执行官桑福德?威尔中国之行时对媒体说:
“花旗在中国有6个分行和代表处,但这是远远不够的。花旗在中国还不能做人寿保险和一般银行服务,而这些正是花旗集团具有竞争优势的地方。”
三家银行的胃口都不小,目标直指人民币零售业务。
有分析人士指出,对于这三家银行在华的继续投入来说,无论是为了抓住新的机会还是保持策略的连贯性,都只能向着既定目标全速前进。至于这一策略高明还是愚蠢,就要看亚洲和中国经济的前景了。
WTO后有多美
面对WTO,外资银行心情是非常复杂的。即使不少外资银行面对WTO的诱惑有所想法,但对WTO后的前景究竟有多美,概无例外都持有怀疑态度。
与美国经济的发展步调相反,中国经济近年一直保持较高的增长态势,在世界经济一片萧条之时,中国一支独秀。加之WTO后的预期美景,使得亚洲金融危机以后进入中国的比利时、意大利、新加坡及欧洲一些中小银行等态度很积极,同时也使得先入的欧美银行驻足不前,弃之不舍,在等待的同时只有拼命消化其原有不良贷款,以求获得总行新的贷款额度。
但业内有关人士透露,即使象汇丰、渣打、花旗这样意图在中国扩张的银行如今在国内信贷业务上也是非常谨慎,凡是和信用风险沾边的业务一概不碰。所以即使三家银行在机构、人员等方面有较大投入,但在信贷风险投资方面却是一毛不拔。在银行所有业务中,个人零售业务是利润较丰厚的一块,外资盯的是人民币业务和消费信贷业务。但现状又让外资银行警醒,即使是加入WTO五年后允许经营人民币业务,在具体操作上能否真正实现很难令人信服。一家外资银行表示,在人民银行批准的可以经营的现有14项业务中,没有一项是可以做透的,这也是具有经营人民币业务资格的外资银行仍然叫苦的原因。部分银行对WTO后美景的勾画,并没有感染另一部分外资银行的漠然态度。这其中有外部因素,也有一个外资银行内部管理制度上控制风险的因素。大多外
资银行都有一条规定,行长、副行长一级高层不论是外籍、中籍,在同一个工作地点工作时间原则上都不能超过3年。而目前在任的外资银行行长大都不会任职到WTO后2年、5年或更长时间,对他们来说更注重的是短期效益。所以部分银行非但没有加大投入,反而压缩业务,巴黎国民银行甚至卖掉了所有与中国信贷业务有关的债权。WTO后,外资银行是否真能如沐春雨,是其普遍担忧的问题。
合作成为主流
中国金融业的现状,使政府面对外资银行的困境爱莫能助,不能给你“完全国民待遇”其实我也很无奈。当外资银行发现其不可能与拥有巨额人民币存款的中资银行相竞争,特别是当这些中资银行实际上成为外资银行的主要信贷资金来源之时,合作就成为最好的生存方式。
中国工商银行成为多家外资银行在中国的合作伙伴。去年8月,与渣打银行签订了支付结算业务代理协议,渣打银行可以代理工行直接办理票据业务。而此前,工行与渣打银行已经在信用业务、贸易融资、帐户管理、人民币资金拆借和人民币同业拆借等业务领域已有合作。同年9月又签署了在国际贸易和现金结算方面合作的协议。今年3月中国工商银行又与汇丰银行,花旗银行,东亚银行,里昂信贷银行,三菱银行等11家银行签署了合作协议。至此,与工行开展结算合作的外资银行已达十三家。花旗银行合作的步子迈的也不慢。
1999年12月花旗银行就开始和中国农业银行合作发行国际旅行现金卡(VTM卡),同时招商银行对花旗银行的总授信额度已增至十六亿元人民币;此外,双方还有多项互惠互利的合作项目。
合作使中外资银行暂时相安无事,但却不能排解中资行的忧虑。外资银行提供的金融服务广及银行、理财、融资和零售,无所不包,这对于服务种类有限的中资银行构成了威胁,加入WTO后市场开放后,优质企业和中产阶级将是争夺焦点。