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中国财政部总值15亿美元的债券发行计划日前喜获佳绩,十年期10亿美元债券在高盛等三家重量级牵头行的推销下,获得5倍超额认购,五年期5.5亿欧元债券也获得逾2倍超额认购,显示国际投资者对中国经济充满信心。
据悉,十年期10亿美元5月17日定价为十年期美国国库券加133点(100点为1厘),该批债券上周初开始推介活动,曾把利率定在140点,后因市场反应热烈而调低点数。票面利率最终确定为6.83厘,半年派息一次,每百元券发行价为99.192美元。欧元债券发行价为99.71,利率为欧元掉期利率中间价加33点。
国际评级机构穆迪、标准普尔及惠誉国际分别给予债券A3、BBB、A-的评级。
据悉,十亿美元债券获得的47亿认购中,57%来自亚洲投资者,43%来自欧洲及中东的投资者。