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豆类
USDA报告前,豆类高位回调
一、宏观信息
美联储(FED)周一(9月10日)发布报告称,美国7月份消费信贷意外出现下滑,为近一年来首次下降,归因于美国人减少信用卡债务,这是疲于创造就业的美国经济令人担忧的一个迹象。
同时公布的数据显示,美国7月信贷减少32.8亿美元,预期为增加91.0亿美元。但美联储大幅上修了6月消费信贷增幅,由原先公布的增加64.6亿美元上修为增加118.2亿美元,这是颇为正面的迹象。
欧元区9月Sentix投资者信心指数自今年3月以来首度取得增长,而欧洲央行(ECB)的最新购债操作显然是投资者信心恢复的源泉。
数据显示,欧元区9月Sentix投资者信心指数上升至-23.2,预期为-30.7,8月为-30.3。同时,分项指标中的预期指数从-23.3上升至-10.8,现况指数自-37.0上升至-34.8.
二:产业信息
美国农业部9月10日公布的报告显示:,截至9月9日当周,美国大豆生长优良率为32%,之前一周为30%,上年同期为56%。
美国农业部9月10日公布的报告显示:截至2012年9月6日当周,美国大豆出口检验量为1293.3万蒲式耳,前一周修正后为1553.5万蒲式耳,初值为1512.6万蒲式耳。
今日,国内港口大豆分销价格保持稳定。
其中,广州黄埔港5000元/吨,价格稳定;浙江宁波5150元/吨,价格稳定;江苏张家港5150元/吨,价格稳定;山东青岛港5200元/吨,价格稳定;天津4950元/吨,价格稳定;辽宁大连港5000元/吨,价格稳定;上海5150元/吨,价格稳定。
三、预判与建议
隔夜外盘获利了结而收低,明天的USDA月度报告前保持谨慎。今天国内豆油冰火两重天,早盘开盘10024后强势拉升到10136,随后快速下跌,收盘9962。中线多头趋势不变,逢低买入。短期可能继续调整。关注9880--9900支撑。随着消费旺季到来,油脂仍有上行空间。
豆粕今日低开冲高回落,失守4200一线,中线多头思维不变。逢低买入。短线上方空间有限,密切留意9月冲高回落的可能性,激进者背靠短期均线逢高抛空。
棉花
宏观环境逐渐改善郑棉区间小心翼翼
宏观信息
国内进出口疲软,发改委上调油价,市场关注本周伯南克讲话。
1.美国7月消费信贷意外出现下滑
2.意大利第二季度GDP终值年率萎缩2.6%,初值为萎缩2.5%;季率萎缩0.8%,初值萎缩0.7%
3.发改委调整国内成品油价格,汽、柴油(标准品,下同)供应价格每吨分别提高550元和540元
4.,8月份,我国出口1779.8亿美元,增长2.7%;进口下降2.6%;贸易顺差266.7亿美元。
5.8月人民币贷款增加7039亿元,同比多增1555亿元,预期6000亿元
产业信息
1..现货方面:中国棉花价格指数上涨1点,报18646。国内各地皮棉销售价格持稳,个别地区上涨10-70元/吨不等。内地三级皮棉价格多在18500—18700元/吨,四级皮棉价格在17800—18300元/吨,抛储棉均价18600元/吨附近受欢迎。
2.、下游市场:
纺织:近日纺织行情不见好转,市场融资压力较大,趋势更加扑朔迷离。
棉副:山东德州夏津地区油厂本地品质一般的陈棉籽到厂价1.30-1.31元/斤,品质好些的毛棉籽到厂价1.46-1.47元/斤,三级棉油出厂价在8600-8650元/吨,较昨日跌50元/吨,40%蛋白的棉粕出厂报价集中2810-2820元/吨,略跌20元/吨。品质好些的棉短绒出厂报价在4100-4200元/吨。
3.棉市新闻; 9月11日收储预告:计划收储50000吨,昨日收储零成交,9月11日储备棉投放预告:计划投放45207吨,收储与抛储并行,棉价短期稳定。
预判与建议:
抛储储备棉虽然利空棉市,但是结合当前特殊棉花行情,看似矛盾的棉花政策,其实更利于棉价稳定。18500元/吨的底价基本上是现阶段棉花价格的底部,期棉短期内重新回到18500元/吨的可能性不大,预计棉花继续维持19000-19700震荡区间的可能性较大,考虑到新年度棉花收储马上开始,抛储靴子也已落地,棉价稳中有升的概率较大,操作上逢低多单为宜,日内关注19500支撑,19700压力突破。