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螺纹钢
宏观信息1、国际信用评级机构惠誉12日宣布下调18家西班牙银行的长期信用评级。惠誉表示,下调评级主要是考虑到这些银行所持债务可能进一步恶化,而部分持有建筑及房地产行业债务或资产状况不佳的银行情况可能更糟。
2、美国商务部(DOC)周三(6月13日)公布的数据显示,美国5月零售销售连续第二个月下滑,且剔除汽车的核心零售销售远不及预期,反映了美国消费者在经济不济的背景下态度谨慎。数据显示,美国5月零售销售月率下降0.2%,符合预期,年率走高5.3%,5月零售销售录得4046.0亿美元。前值修正为下降0.2%,初值上升0.1%。美国零售销售为近2年来首次录得连续2个月的下滑。
产业信息
1、新加坡商品期货交易所(商交所)11日宣布,在该交易所上市交易的金属导报铁矿石指数期货合约5月交易量创新高,达到256.49万吨,超过此前3月份的最高交易纪录174万吨,增幅达47%。据商交所公布的数据,5月交易达25649手,交易值共计约3.5亿美元,日均交易量超过10万吨。
2、澳大利亚铁矿石开采商Fortescue Metals Group Ltd.6月13日表示,其已经和中国宝钢集团达成协议,双方将把在澳大利亚拥有的两项铁矿石采矿权益合并至一家总部位于香港的子公司中,Fortescue和宝钢将分别拥有该子公司88%和12%的股份。
3、6月13日,广钢以“6月11日广钢建筑钢材价格调整信息”为基准,高线上调30元/吨,螺纹钢未作调整,盘螺未作调整。6月13日,达钢重庆以"6月5日达钢重庆建筑钢材价格调整信息"为基准(中间调整过),螺纹钢上调30元/吨,高线上调30元/吨。
4、基差:今日螺纹钢基差为207元/吨,较上一交易日下降12元/吨。
注:螺纹钢现货价格为上海地区20mm三级螺纹钢报价,产地为马钢,理重计价,期货价格为实磅价。
5、铁矿石市场:港口现货铁矿市场稳:PB粉960元/吨,扬迪粉890元/吨,PB块1040元/吨;63%巴西粗粉940元/吨,65%巴西粗粉1030元/吨。63.5%印粉1000元/吨,58%印粉820元/吨,53%印粉690元/吨。6月12日国际铁矿石海运费:巴西至中国跌0.017至17.379美元/吨;西澳至中国跌0.073至6.9美元/吨。焦炭市场:山西临汾地区二级冶金焦出厂价维持在1650元/吨;山东枣庄地区二级冶金焦出厂价维持在1730元/吨;河北唐山地区二级冶金焦出厂价1800-1820元/吨。
技术分析
上期所螺纹钢RB1210合约以4107开盘,较昨日结算价高开15元/吨。早盘开盘后该合约价格一度触及4114,随后价格震荡回落,在4102上下窄幅整理,早盘收报4106。开盘后30分钟成交量达17.59万手,随后成交量大幅萎缩。午后交投相对清淡,延续早盘的震荡格局,最终收于4102。成交量和持仓量分别较昨日减少17.88万手和1.88万手,降幅分别为25.08%和2.60%。日K线为小阴线,布林通道继续收窄,收盘价略低于5日均线,但依然在10日和20日均线上方;成交量接近近一个月低点,持仓量下降幅度较大。
预判与建议整体来看,RB1210合约价格延续昨日震荡走势,预计后市仍将维持震荡格局,短期4100一线反复震荡,中长期行情偏向空头,空单继续持有。
黄金
1、从收集的市场信息来看:评级机构穆迪周三将西班牙公债评级下调三个级距,从A3调降至Baa3,称该国银行业获得最新的欧元区救助将增加西班牙的债务负担。穆迪称,可能进一步下调西班牙的评级,因西班牙政府进入国际市场融资的能力"非常有限",且该国经济疲弱。穆迪将西班牙置于进一步调降评级的观察名单,表明未来三个月可能进一步下调该国评级。
西班牙接受了欧元区的1000亿欧元救助计划并没有得到市场的认可,市场普遍认为这一救助计划存在着很大的不确定性,因为到现在为止,欧元区救助西班牙的这笔资金具体从哪来筹集还没有确定。而且投资者担心,如果一旦使用ESM基金的话,普通债权人的利益可能会像希腊国债债权人一样,被迫接受残酷的损失。
德国商业银行说,"惠誉的行动再次提醒投资者警惕西班牙经济疲软,该国陷入经济衰退,或不能完成财政目标;主权债务危机或将促进本年黄金需求增加,也不仅仅是零售消费者,各国央行购买也加大。"
日前,土耳其黄金交易所消息,5月份,土耳其进口黄金19.47吨,比4月份7.78吨增长150%。分析指出,西方制裁伊朗促使土耳其成为伊朗开展对外贸易的重要渠道,同时,伊朗石油收益也越来越倾向于折现成黄金持有,以避免美元不断贬值造成损失和西方对伊朗外汇资产的冻结。因此,伊朗通过土耳其持有黄金是土国黄金进口大幅跃升的主要原因。4月份,土国黄金出口23.9吨12.7亿美元,而去年同期仅为1.65吨7540万美元。4月份黄金出口95%至伊朗。
2、从持仓上来看:截止北京时间04:20,6月13日纽约商品交易所(COMEX)2012年8月期黄金成交量减少26380,12日未平仓合约减少39。
截止至6月14日全球最大的黄金ETF SPDR的黄金持仓量为40972422盎司,与上一交易日持平。
3、从图形上来看:沪金日K线5日线和10线金叉不明显,且今日又收上影线,预示短期上行压力较大。
总结:如今西班牙问题随时可能再爆发,操作上不宜追涨,建议观望为主。