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北方网消息;据悉,天津首批国际认证财务顾问师将在5月出炉,天津市400多名寿险从业人员经过考试筛选后仅有53名获得了RFC的培训资格。
据了解,获得国际认证财务顾问师资格的学员除了对股市有所涉猎外,还要掌握信托、期货的基本概念,了解银行发行的国债、基金的特点,以便给客户做理财方案时,能够提供是否获利的分析。除此以外,还要能够看懂企业会计报表,对年报里的资产负债表、利润分配表,能够向客户进行解读。还要了解个人所得税、营业税的内容,帮助客户合理避税。目前,在美国保险从业人员中有近50%获得了国际认证财务顾问师,同时国际认证财务顾问师还可以独立从业,仅以咨询获得收入。