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伦敦金属交易所(LME)最新报道
基本金属周五收盘于窄幅内涨跌互见,盘中走势震荡。交易商称,期铜依然有可能大幅震荡。市场在本周触及多年高点后,将进入一段时间的整理,但总体走势将依然坚稳。巴克莱资本国际分析师斯特恩贝表示,“大量的生产商卖盘正削弱近期的上档动能,此外美元升值及近期金属价格大幅上涨,亦使市场流动性降低且波动性扩大。”
三个月期铜走势震荡,且交投清淡,令价格波动幅度扩大,交投区间约在2,900-2,850美元之间。市场脱离早盘触及的高点,因美元兑欧元走坚,且此前海外市场的买盘逐渐消失。美元兑日元劲升至六周高点,兑欧元亦触及两周高点,投资者在近几个月全面抛售美元之后,开始买回美元。纽约外汇市场早盘中段,欧元兑美元下跌约0.5%,至1.2650美元。该期约尾盘报每吨2,872美元,较周四收盘价微升2美元。基本面仍利多,限制近期下跌的潜在风险。LME库存再度下降,铜库存减少5,425吨至八年新低303,325吨。库存自去年12月中以来由45万吨持续下降,并还将继续减少。LME圈内交易商在每周金属报告中称,“若跌破2,785/95美元,将证实局部顶部已经形成,在良好需求重新浮现之前,期铜将滑向2,720美元,之后是2,620。”“上档阻力位在2,975附近,但若此水平被突破,则期铜或将短暂升向3,025,甚至3,075。但鉴于目前的极度超买状况,期铜守住这一涨幅的可能性很小。”
三个月期铝尾随期铜走势,但陷于窄幅区间,该期约最後报1,727美元,下跌9美元。本周在1,700-1,710之间形成支撑位,阻力位目前在六年半高点1,775,但多数时间期铝可能将在更窄幅区间波动。
纽约商品期货交易所(COMEX)最新报道
期铜周五大幅收低,交易商表示,因获利了结本已令期铜处于守势,美元上扬又给了市场沉重一击。周四海外市场基金开始进行获利了结。今日公开喊价交易开始后,期铜仍然承压。随後美元兑欧元及日元上涨,令期铜遭受沉重打击。一期铜经纪商称,“我们看到一些银行清空部位。我个人认为,周末前的获利了结更多是基于美元走势的转变。”他指出,美元/欧元在本周稍早跌至纪录低点后反弹。
主力3月期铜收低2.10美分,至每磅1.3085美元。交投区间为1.2970-1.3390。现货月2月合约则下跌2.05美分,至每磅1.3075美元。其它各月合约下跌1.55至1.95美分不等。
最终成交量预估为20,000口。虽然3月合约收挫1.58%,但交易商称,他们仍看多期铜。一交易员称,“我认为期铜涨势并未结束。只是美元走势令涨势暂停。”
芝加哥期货交易所(CBOT)最新报道
大豆期货周五收高,距9美元大关不远,经纪商称,美国供应紧张,巴西调降大豆产量预估及投机性买盘,均提振大豆期货。
一CBOT经纪商称,“供应十分紧张,商业性投资者牛市套利使得人们预计将不会有交割。且基金仍大量做多。”CBOT交易商称,在3月期约2月27日第一通知日前,商业性投资者进行牛市套利,并将3月期约部位展期。
CBOT大豆注册仓单周四稍晚总计166手,较上日减少100手。交易商预计将进一步减少。经纪商表示,注册仓单下降是现货需求强劲的迹象。
CBOT大豆各月期约每蒲式耳收升2至13美分不等,其中3月期约涨13美分至8.93美元,稍早更涨至8.98美元。近月五种期约纷纷创下新高。商品基金至少买进2,000手,商业投资者为净买超。
周四巴西调降2003/04作物年度大豆产量预估至5,766万吨,激励大豆期货上涨,今日延续涨势。周五,一家巴西分析机构Safras亦将产量预估自先前的5,970万吨调降至5,660万吨。美国农业部(USDA)则预计为6,100万吨。而截至8月31日的美国大豆供应料将降至27年低点。中国购买的美国小麦创下纪录,以及美国对大豆的强劲需求,令美国供应吃紧。
德克萨斯州发现禽流感病例亦未能抑制大豆升势。德州发现的H5N2型禽流感病毒与肆虐亚洲的病毒不同,但一些交易商担心,这将影响美国家禽出口,从而抑制饲料需求。周五俄罗斯宣布禁止进口德州家禽。美国农业部(USDA)一周出口销售报告对大豆期货的影响为中性,数据显示,截止2月12日当周,美国大豆净出口销售为209,900吨,与交易商预期一致。USDA公布,上周美国豆粕净出口销售为80,800吨,高于交易商预估,豆油净出口销售则为2,700吨,位于预估区间2,000-6,000吨的低端。美国今年大豆产量将创纪录高点的预估令CBOT 11月大豆期约涨势放缓。
交易员称,美国中西部地区大豆现货基差报价周五上升。海外市场出口淡静。
豆粕及豆油涨跌互现,近月合约创新高
CBOT豆粕各月期约每短吨收高2.80美元至收低0.50美元不等,3月合约上涨2.50美元至270.20美元,5月期约涨2.80至269.90。五个近月期约周五创下新高。交易商称,商品基金买入至少2,000手合约。交易员称,豆粕现货基差报价周五上午持稳至走高。
豆油各月期约每磅收高0.49美分至收低0.12美分不等,3月期约收高0.46美分至每磅32.93美分,之前曾触及15年半新高33.07美分;5月期约则升0.14美分至32.58。七个近月期约创下新高。交易商称,马来西亚棕榈油期货收高为豆油提供支撑。
CBOT 5月大豆压榨利润上升0.70美分,至68.66美分。大豆期货预估成交量为54,036手,低于周四的113,551。豆粕与豆油期货预估成交量分别为24,912手和19,023手。
东京工业品交易所(TOCOM)最新报道
天然橡胶期货周五收升,因市场继续寻求升逾关键阻力水准的可能性。
指标2004年7月合约结算价升2.4日元,至每公斤149.7日元的盘中高点。其它各月期约升1.6日元至2.0日元。一位经纪商称:“2月期约将在周一到期。如果到期价超过今日结算价137.1日元,将是很有意思的事。”他表示:“较高的到期价。可能将有助于提振(7月合约)升逾150日元。”橡胶本周获得强劲涨幅,不过未能突破重要的技术水准150日元。
TOCOM橡胶成交量预估为7,609手,周四为6,397手,周三为8,737手。截至周四的未平仓合约数为54,126手,周三为54,498手,周二为54,546手。