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伦敦金属交易所(LME)最新报道
基本金属周三走势急剧波动,投资者获利了结以及美元略为走强,中断了市场近期大幅上扬的走势,此波涨势将期铜推升至八年高点。盘中期铜波动幅度约为200美元,交投区间为每吨2,770-2,970美元,基金买盘一度将其推至3,000美元附近,终场收报2,790。在九十年代中期的牛市,期铜在1995年8月曾升至3,063美元。今日稍早,基本金属一度冲高,因库存减少,运费上涨以及中国飞速成长的制造业导致对基本金属的强劲需求受到市场的关注。但获利了结令金属价格回落。
一交易商称,“美元上升,激励基金进行获利了结。”美元兑欧元稍早触及纪录低点,之后收复部分失地,因投资者对欧元进行获利了结。交易商称,美国经济数据逊于预期,亦令市场降温。美国1月房屋开工降至去年8月以来最低水平,建筑业是铜的主要消费领域。Prudential-Bache分析师麦克米兰称,“从技术上看,期铜处于严重超买区域,应会出现大的修正,但今日走势是否是修正还很难说。”“金属基本面仍然强劲,但即使如此目前期铜价位仍然过高。”1400 GMT,期铜位于1995年10月以来高位,期锡位于八年半高点,期锌则升至2000年10月以来最高水准,期铝亦升至1997年8月以来首见水准。期铅突破900美元,创该期约1990年代初从以英镑计价改为以美元计价以来的新高。分析师称,经过几天的猛涨之后,仍未见有多少卖盘,因此技术图形显示市场将出现向下修正。一投资经理称,很难断定何时走势会逆转,可一旦买盘成强驽之末,市场似不可避免将做出反应。”大家都知道当前供给紧张,期铜库存缺乏,因此当被迫的买盘停止,铜价将急跌,“他说。
今日LME铜库存减少3,225吨至313,000吨,为八年来最低水准,而铅库存亦下降275吨至15年低点81,150吨。铜和铅今年均呈现紧缺之势,因意外事件或劳资纠纷令全球主要产区的核心生产受限,使最近几个月原材料一直供不应求。分析师表示,这种局面并不鲜见。每当价格上涨时,生产商便开足马力,以便趁行情上升之际谋利,这时生产中断或劳资纠纷便有可能发生。价格上涨或会促使用户寻求替代品,但对于建筑及电子业的许多用户而言,铜几乎是无可代替的。
三个月期铜收报每吨2,790美元,低于周二收盘价2,826。三个月期铝下滑12美元至1,733美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)最新报道
期铜周三大幅收高,之前曾升至八年高点,但美国房屋开工数据疲弱及美元走强令投机客买盘受到抑制。交易员称,交投极为震荡,在盘中高点水平出现几波获利了结,伦敦期铜尾盘下跌,亦增加了下档压力。
主力3月期铜收于每磅1.3015美元,升0.15美分。交投区间为1.2750至盘中高点1.3595,此高点亦为1995年12月以来最高水准。市场消息人士称,美国1月房屋开工降幅大于预期,令期铜脱离近期高位。美国1月房屋开工下降7.9%,显示营建业成长可能正在放缓。经季节调整后的房屋开工年率为190.3万户,去年12月下修后为206.7万户。营建业是铜的主要消费领域。Pioneer Futures分析师梅尔斯称,3月期约下一个目标位在每磅1.45美元,为1995年7月初以来首见水准。
技术分析师称,该期约支撑位在周二盘中低点1.2550。现货月2月期约持平于1.30美元。远月期约收高0.10-0.70美分不等。最终成交量预估为40,000手,高于周二的22,560手。
芝加哥期货交易所(CBOT)最新报道
大豆期货周三涨跌互见,近月期约收高,受商业买盘,美国供应忧虑及南美天气担忧提振。
花旗集团(Citigroup)一分析师称,“决定因素目前已经变成今年春季末谁将控制紧张的美国大豆供应,而不是出口市场消息。”美国农业部(USDA)预计,截至8月底2003/04年度美国大豆年末库存将降至27年低点1.25亿蒲式耳。
CBOT大豆各月期约每蒲式耳收高3-1/2至收低6-1/2美分不等,其中3月期约收高3-1/2美分至每蒲式耳8.54-1/2美元,5月期约收高1-1/2美分8.52美元。
场内交易商称,商品基金买入约1,500手合约,商业性投资者为净买超。一CBOT交易商称,“商业投资者继续进行牛市套利,对大豆起到利多作用。”其他交易商指出,市场传言Produce Grain买入170手大豆仓单,亦显示近月期约需求强劲。
周二稍晚CBOT大豆注册仓单总计266手,与前日持平。仓单注册并不一定要交割,但交易商密切关注进入交割期的注册仓单,以从中寻找供应紧张及需求强劲的迹象。交易商称,1月大豆压榨数据意外强劲亦激励今日买盘。全国油籽加工业协会(National Oilseed Processors Association;NOPA)今日公布,1月大豆压榨量达1.3805亿蒲式耳,高于分析师预计的1.31-1.34亿蒲式耳。NOPA公布的1月底豆油库存总计14.45亿磅,高于12月的12.03亿,但低于去年的平均水准19.24亿。不过,每蒲式耳豆油产量升至11.20磅,12月为11.09磅。
经纪商指出,市场忧虑南美主要春季大豆作物产量恐低于预计,亦提振CBOT大豆价格。全球第二及第三大大豆生产国巴西和阿根廷原预计今春大豆收获量将创纪录,但巴西北方天气湿润,南方天气干燥,可能使那里的产量下降。交易员称,美国中西部大豆现货基差报价涨跌不一。海外美国大豆出口市场表现平静。
豆粕及豆油涨跌不一
CBOT豆粕各月期约每短吨收高2.00美元至收低2.00美元不等,3月合约升1.80美元至259.00美元,5月期约涨2.00至258.90。交易员称,豆粕现货基差报价周三持稳。
豆油各月期约每磅收低0.48美分至收高0.08美分不等,3月期约下跌0.48美分至每磅31.42美分;5月期约则跌0.43美分至31.38。CBOT 5月大豆压榨利润下跌1.83美分,至每蒲式耳62.76美分。
大豆期货估计成交59,745手,周二为87,293手。豆粕及豆油期货成交量预计分别为26,722手与27,435手。
芝加哥期货交易所(CBOT)最新报道
小麦期货周三跌至七周低点,因有消息称,埃及购买了大量澳洲小麦,而没有购买美国小麦。技术止损点被触发,使得小麦期货尾盘跌至日低,3月期约跌破200日移动平均水平线切入位每蒲式耳3.68美元支撑位後,卖盘加速。各月期约每蒲式耳收低1至10-3/4美分不等,其中3月期约收低10-3/4美分至每蒲式耳3.64-1/2美元。5月期约下跌10-1/4美分至3.72美元。
埃及主要小麦买家周三稍早表示,自澳洲购买30万吨小麦,而没有购买美国小麦。小麦交易商对中国购买美国小麦益发持怀疑态度,但在本周中国小麦采购团访美期间,许多人不愿持有大量空头部位。一分析师称,“尚未有中国采购得到证实,如果今年春天中国小麦产区仍然干旱,他们可能开始购买2004/05年度小麦。”
预估成交量为38,339手,低于周二的54,325手。
东京工业品交易所(TOCOM)最新报道
周三扩大涨幅,反映新加坡市场的上涨趋势。投资者迫切期望测试关键阻力位。
指标7月期约收于日高每公斤147.1日元,较昨日升1.5日元。该合约决定性的突破145日元,目前预计将测试150日元水准。一家日本经纪商称:“眼下没有新的刺激因素,但对中国买家将入场的预期激励投资者买进橡胶。”该名交易商称:“若指标合约突破150日元,且市场没有再度转弱,上档动能或会加速。”