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招商银行董事会决定修改再融资方案,计划再融资100亿元,其中拟发行65亿元可转债,并定向发行35亿元次级债。
据中国证券报2月18日报道,招商银行(600036)董事会日前做出决定,拟对此前的再融资方案做出修改,新的方案为:总金额合计100亿元,其中拟发行65亿元可转债,并定向发行35亿元次级债。
招商银行披露的2003年年报显示,该行2003年的每股收益达到0.39元,并拟推出每10股转增2股并派现金红利0.92元(含税)的分红预案。除可转债发行规模缩小外,招行董事会还对可转债发行的具体条款进行了部分修订。
修订内容包括:可转债券的初始转股价格的浮动空间由原先的0.1%-15%变更至2%-20%;新的方案提出在可转债发行后的前三年内,不对转股价格进行修正;回售价格提高,由原先的107%提高为108.5%;向原股东配售比例提高,除原方案中的优先配售之外,新的方案提出流通股股东有权进行二次配售。
次级债的发行方案为,定向发行35亿元次级债,期限5年以上(不含5年),利率不高于市场平均水平,付息方式为每年付息一次,到期一次还本。