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本周连续五根阳线,周一以第一根长阳为冲锋的信号,周内一举突破了1600点。沪市每个交易日的成交都在200亿出头,量能放大却仍然十分稳定。一线篮筹在周一完成了挑起大旗,营造活跃气氛之后暂时进入了修整阶段。而本周二开始,场外的二线资金开始全面活跃,热点全面开花。次新股、二线篮筹、超跌股以及科技股轮番活跃充分说明了市场进入到了一个新的阶段。
市场是需要资金推动的,而资金的流动也有其自身的规律。当一线以基金为首的资金完成了第一波吸引场外资金入场的涨幅之后,二线资金的入市以及越来越高的股指都预示着市场的黄金阶段已经过去,剩下的这段时间内将是利益与风险共存的阶段。
周线上看,本周的阳线是行情启动以来最长的一根。点位已经到达了今年上半年的最高点,而这个位置同样是02年“6.24”行情的跳空缺口的下沿,意义重大。很明显,股指目前面临的问题就是对于这个缺口上方的套牢盘如何处理。要想弄清这个问题就要知道“6.24”套死的筹码有多少,并且已经消化了多少。具体数字不可能得出,我们就做一个预估。“6.24”一周成交1652亿,第二周就急速恢复到了正常水平。而在今年上半年由汽车板块掀起的行情中,最后三周的走势明显是诱多出货的走势。由于本身就是出场的打算,因此股指没有实质触及这个密集的阻力区,当周成交1352亿。虽然消化了一部分,但6.24的套牢资金仍然没有机会全身而退。而本次行情直冲而来,目前股指又是到了这个位置,是硬碰硬的上,还是开始调整真是难以判断。
将数据回复到6.24期间,略作一下统计,我们发现现在活跃的品种在6.24期间不少也都是先锋。比如马钢、海螺水泥、招商、上海汽车、中国石化、申能股份、广电电子等等,当时的周换手率都排名靠前。这些品种现今已经成为多方的主力。还有一些品种比如神龙发展、黑龙股份、秦川发展等当时换手率也在前列,但这些品种日后却是江河日下,一路阴跌。上述数据表明,6.24行情确实是一个机构大逃亡的行情,但同时也是一个主流资金建仓的行情。一些老庄的老资金股趁机脱逃,而一些新力量开始介入。实际上市场的分界点在6.24行情中就已经埋下了伏笔,6.24行情就是实际上的新老资金与理念交替的开始。这也就不难解释为何本次行情不用太多的成交量,不用太多的热点就能如此轻松的冲到这个位置了。而今天来看,这些一线品种的价格早已经越过了6.24的高点,至少在这些品种当中,1600点上方不存在太多的套牢盘,而6.24以后一路阴跌的品种至今仍然没有太多的起色,价格还远远不到解套的位置。上述分析的结论就是,6.24实际套住的资金而今仍然没有解套的希望,即使股指再涨一百点,这些品种依然没有解套的机会。而去年上半年汽车板块带动的行情中,这种分化更加明显。上半年冲高的动力基本上都是基金建仓的结果,而这些品种已经是现在的领头品种,比如山西焦化、桂柳工A、韶钢松山通宝能源等等,依然是篮筹的天下。应该说6.24主要是一线篮筹建仓阶段,而上半年的行情主要是二线篮筹建仓的阶段。1600点上方股指的压力确实有,但并没有想象当中的那么大。压力构成主要由原始的一些套牢盘、现阶段的获利盘以及市场的恐高心理三方面因素构成。虽说构成市场压力的因素总是这些,但其中构成比例的因素却是我们应该详细考虑的。
这个区域很敏感,涨还是跌?笔者也不敢妄自推断,只有盯住盘中盘中的变化随机应变。重点指标可以关注成交量以及短期K线。今日尾盘股指已经流露出调整的意思,下周将进入关键阶段。七月投资/赵文
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