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芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周五收高但远离盘中高点。交易商指出,隔夜市场上出口商对中国销售184.4万吨美国大豆的意外消息提振市场。
美国农业部(USDA)周五公布,115.2万吨大豆将在2003/04销售年度交货,69.2万吨在2004/05年度交货。
不过CBOT交易商注意到,美湾CIF大豆基差报价周五较CBOT大豆1月合约升水36美分,而本周初为41-44美分。
CBOT一位有现货背景的交易商称:“似乎没有很多现货方面活动来支持USDA公布的销售。CBOT大豆注册仓单大增100手至476手。”
CBOT大豆各月期约每蒲式耳收升5-1/4至9-3/4美分不等,其中1月合约升5-1/4美分至7.64-3/4美元,远低于早盘高位7.74;3月合约升6美分至7.70美元.基金买入约1,000手,商业机构为净卖出。
周四下午到访芝加哥的中国贸易代表团在一份声明中表示,将买入250万吨明年4月前装运的美国大豆。中国买家表示,若价格合适将再买入250万吨大豆。
CBOT交易商指出,美国向中国创记录的大豆销售,适逢干旱导致美国供给减少之际。
CBOT豆粕各月期约每短吨收升2.40美元至下跌10美分不等,其中1月合约升2.00美元至229.10。
CBOT豆油期货每磅收高0.29至0.50美分,其中1月合约涨0.34美分至28.05。马来西亚棕榈油期货周五收坚亦支持豆油强势。
在全球第二号及第三号大豆生产国巴西和阿根廷,良好的天气料将有利于本季大豆作物的早期生长。交易商称该因素制约了CBOT大豆期货的涨幅。
巴西国家地理暨统计局(IBGE)周五表示,预计2003/04年度巴西大豆产量将达到创记录的5,865万吨。依然低于美国农业部(USDA)最近预估的6,000万吨。
CBOT 1月压榨利润收高2.89美分至47.82。
周五CBOT大豆期货成交量估计为46,817手。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周五收于六年半高点附近,利多的供需因素提振期价,不过交易商称此波急剧的涨势可能已被夸大,因成交量异常稀少。
指标2004年3月期铜结算价收高0.90美分至合约高点每磅1.0240美元,盘中交投区间为1.014至1.0255美元,后者为自1997年8月以来高点。现货月12月合约跳涨0.90美分,至1.0260美元。周五仅2004年12月之前的合约有交易,且均创下合约新高。各月期约上涨0.90至0.95美分不等。
最终成交量预估仅为8,000手,周四为10,280手。截至周四未平仓合约增加1,643手至92,919。
伦敦金属交易所(LME)
基本金属期货在周五晚场交易中多数收高,受投资基金对商品期货买盘以及强劲的基本面提振,期铜盘中跳升至自1997年中以来的最高点,成为市场领涨品种。Man Financial基本金属分析师梅尔指出:“金属期市涨势是在数周前由期铜启动,之后在本周稍早扩散至期镍,然后周四转移到期锡。”
三个月期铜周五稍早触及每吨2,250美元的六年零三个月高点。晚场综合交易收于2,238美元,高于周四收盘时的2,225。摩尔称:“随着所有利多消息的出炉,铜价跌势应受到遏制,并有望升至2,400美元。”交易商称,整个市场面临供给缺口,对供给吃紧的疑虑以及罢工威胁支撑铜价。矿业巨擘Freeport-McMoRan铜金公司周四称,旗下年产量达86万吨的Grasberg铜矿因上周发生岩层滑动事故,遭遇不可抗力,延期履行1.6万吨铜精矿的销售。这是该矿在过去两个月第二次发生岩层滑动事故,分析师担心会有可能发生更多这样的问题。伦敦Bloomsbury Mineral Economics谘询机构预期2004年和2005年铜市场累积缺口为700,000-750,000吨。此外,美国和日本近期公布的经济数据强劲,符合预期,增加了2004年全球经济强劲复苏,对金属需求上升的预期。美国经常帐赤字问题累及美元下滑,这亦支撑市场,从而使LME市场以美元计价的期约对对持有欧元和日元的投资者而言更具吸引力。
三个月期铝收高7美元至每吨1,582美元。盘中触及2001年3月以来的新高1,587.50。