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尽管周五美国小麦跌幅不小,但顽强的小麦在探底后重新上扬,仅较昨日微跌,硬麦405收盘价1756,下跌3点。硬麦409收市价1788,上扬7点。强麦405收市价1888,下跌8点。
从今日的交易状况看,仓单的持续增加以及CBOT小麦的走弱使小麦未能在目前高位向上突破,而硬麦405的介入程度加深使多头本身不愿看到大幅下跌的局面,因此目前盘面显示欲涨不能,欲跌也不能的尴尬局面。而硬麦409的走强在早期对提振人气起到了一定作用,但由于毕竟仓量还太小,期间对倒的仓量是主流,因此除了在目前状况下,短线提供了逢低买入的机会,更多的时候充当了主力的棋子,因此近期如无CBOT小麦的配合,硬麦要做出突破行情的难度在增大。
反观强麦,我们始终认为没有主力多头,很多时候被动跟涨,空盘量始终无法扩大,而仓单的增加速度则还要大于硬麦,因此在新高不能创前提下,其向下调整的概率在逐步增大,建议可继续买硬麦抛强麦。
周一沪胶开盘并没有承接周五尾市的跌势,R0406合约跳高50点开盘,并在开仓盘的推动下,期价在短时间内上冲全日最高点15365元/吨,但之后期价再没有向上攀升,并且在尾盘出现跳水,最低见14950元/吨,终盘收于15000大关以上,该合约持仓量继续增加近5000余手至71188手,全日成交229264手.RU0407合约开始表现同样活跃,以15300元/吨跳高开市,最低下探15060元/吨,最高上摸15400元/吨,尾盘收于15125元/吨,持仓量增加1300多手,达12272手,全日成交25626手.其余合约均以减仓下跌为主。
从图表上看,近几日的走势有筑成小圆底的迹象,但30日均线的压力不容轻视,只有有效突破均线阻力,才能确认回调结束上涨成立。虽然近期国内已进入橡胶停割期,临近年底低迷的消费致使前期庞大的库存还是没有得到有效的消化,这一点使期价的上涨得到了制约。从盘面上看,主力在近两日的交易中有明显增仓迹象,不排除后市经过振荡后和基本面的明朗化胶价继续上涨。
周五晚间,美国CBOT大豆走势振荡收跌3至8美分。1月合约开盘768 1/2美分,最高771 1/2美分,最低758美分,收盘760 1/2美分,下跌8 1/2美分。当晚市场缺乏消息面指引,走势仍以回吐前期涨势为主,期价在20日均线处获得较强支撑。在上周四公布的较差销售数据下,市场期待中国买盘重回美国大豆市场。截至12月2日,基金持有CBOT大豆净多单50687张,比一周前增加了3007张。
受外盘小幅下跌影响,国内大豆各主要合约低开14至16点。由于中国大豆采购代表团将于12月17日和18日抵达美国,市场普遍看好中美大豆贸易谈判结果,逢低承接买盘令大豆低开后振荡走高,各合约最终以上涨6至14点收盘。5月大豆以当天次高点3360点报收,成交萎缩至337308手,空盘量增加5416张至363994张。
从美盘大豆走势上看,中期趋势仍然保持良好牛市格局。在探低点728美分后,大豆连续上涨了7个交易日,涨幅54美分。在基本面上缺乏进一步消息刺激下,期价在短多平仓压力下小幅回落。国内走势趋同,市场整体看后后期中国市场的庞大大豆需求量,价格在缺乏极大利多刺激下,呈现横盘整理走势。建议投资者区间操作,不易过分追涨杀跌。
上周五伦铝探底回升,终盘报收1553美圆。随着10日移动平均线的向上爬升,下档支持力度增强。后市看高一线。
周初的现货市场表现平淡,市场报价并未延续上周升势,上海长江有色金属报价为15680—15720元/吨,中铝集团的报价较前日也有所下滑,报15800元/吨,短线现货的升势较难维续。
沪铝今日表现平淡,全日缩量盘整,各期合约涨跌互现。现货12月合约收高40元/吨至15540元/吨,成为全日唯一上涨合约。次当月则收盘仅15480元/吨,与远期合约形成400元/吨的价差,投资者可适量抛空。
周五,LME铜价受获利回吐盘将价格自高位拉回,智利ANDINA矿罢工消息得到证实后铜价走稳,美国经济数据显示其复苏势头正加速,欧元区经济改善,尤其是法国和德国。基本面的利好使铜价处于多头市场,尤其是疲弱的美元。目前的回调仍属上涨之后的小幅调整行情。技术上看均线显多头排列,回调每次的低点逐步抬高,近期铜价继续在2000-2055美元区间运行整理。
沪铜今日早盘基本平开,盘中维持窄幅波动,在低位有较强的支撑,但在高位阻力也较强。由于本次伦铜上扬理由并不充分,国内追高的意愿并不强。鉴于伦铜长期看涨,库存的快速下降及铜供应紧张为铜价提供了支撑,因此,铜价每次回调应是建多的良机。