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一、美国大豆下跌,农民增加销售量
由于本周芝加哥大豆期价大幅下挫,农民冒着恶劣的天气,加大了销售大豆的数量,因此造成周三现货大豆基差略有降低。根据CBOT的调查,内陆主要收购点的大豆入库量较周二提高一倍还多,而小麦玉米和燕麦的合计入库量降低了15%。
据ODJ的调查,数个内陆收购点的现货大豆的的卡车基差报价每蒲式耳降低了1到4美分。
二、国产大豆价格昂贵,巴西大豆问题令人头痛
周三贸易商透露,国产大豆价格不断上涨,其部分原因是由运输问题所致,这种状况可能在未来的几周进一步推动对进口大豆需求。据贸易商称,除了铁路运输困难以外,当地农民囤积惜售,从而使东北地区的压榨商很难从大豆产区黑龙江省获得充足的大豆供给。现在黑龙江省的油用大豆价格的确很坚挺,需求相当旺盛,特别北方的一些压榨商。如果中国本地市场价格走强,需求将再次提高。据贸易商称,由于豆油、豆粕价格上涨,压榨利润提高,许多压榨厂都尽力在1月底中国农历新年来临之前加大生产。
据称,由于黑龙江省东部地区降雪过多,大豆湿度增加,大豆质量出现问题。中国头号大豆生产省黑龙江省国产大豆价格在过去的几天里每吨上涨了10元到150元(合12美元到18美元),现价为每吨2,400元(合289美元)。现货市场价格的上涨也引发了大连大豆期货本周早些时候的飚升,加之市场传言一些国有库存大豆被非法出售,国家储备机构正在对库存进行检查,这些都是促进大豆价格上涨的因素。
据贸易商称,在过去的几天里,中国大豆采购步伐减缓,因为在从美国订购了可能近30船,或更多的大豆以后,1月和2月份的采购需求大多已经完成。但现在对许多中国的压榨商来说,完成3月份的采购需求仍是一个令人头痛的问题,因为最近巴西的降雨可能会使他们采购的第一批大豆延误船期,巴西新豆目前的报价大大低于美国大豆。另外,据贸易商称,巴西称他们已经与中国政府就转基因作物进口管理措施达成了协议,但中国政府至今没有证实巴西政府的声明。由于3月船期的巴西大豆和美国大豆的差价是每吨12美元,所以贸易商很难在这两个中间做出选择。据贸易商称,中国已经订购了大约60船南美大豆,4月到6月船期,但不清楚3月船期的订购情况。
三、截止12月4日黑龙江大豆出口突破30万吨
12月4日黑龙江省又有一批优质大豆发往大连口岸出口日本,截至目前,今年黑龙江省大豆出口总数已经突破30万吨,比去年同期增加二倍。
面对入世后粮食市场受到的来自国内外的冲击,今年,黑龙江省大豆生产及出口形势却创历史新高,主要是得益于黑龙江省纯天然、非转基因大豆,为黑龙江省大豆铺就了一条希望之路。同时,还得益于黑龙江省在三、四年前面对即将入世的挑战,就及早组织科研部门培育、推广市场需求量大的高油、高蛋白优质大豆品种,有效地提高了黑龙江省大豆品质和黑龙江省大豆在国内外市场的信誉,使大豆出口量逐年增加,并实现了大豆出口美国零的突破。据省有关部门介绍,目前,黑龙江省各市县及农垦大豆主产区的大豆仍然源源不断地被国内外客商定购。
四、亚洲一周豆市展望:中国进口,豆价略有抬升
据一位亚洲贸易商说,中国采购商因为不能尽快的获取国产大豆,他们目前正在考虑进口国外大豆,因此预计下周亚洲豆价将会略有上调。
一些贸易商说,中国的榨油企业因为丰厚的压榨利润驱使,据说正试图大规模进口大豆。
上海一家国际贸易公司的贸易商说:“山东省榨油企业利润颇丰,所以现在这些山东榨油商急于获取大豆,而不考虑价位。”她说,山东省的榨油企业如果采购黑龙江大豆,即使价格在2500元/吨,他们获取的利润也相当可观。她说:“以国产大豆作原料,出油率为16%,豆粕生率为79%,如果豆油价格价格按5800元/吨、豆粕按2250元/吨计算,榨油商的压榨利润也在205元/吨,这是相当可观的。”
但是由于中国东北对大豆及其它商品的运力有限,而买购商为了获取大豆竞相标出高价,中国国内大豆价格出现上涨。在山东和河南,周二新豆报价为2420-2440元/吨,比10天前高了100-120元/吨。
香港一家贸易行的贸易商说:“我现在还不知道是否有实盘询价,但可以肯定的是中国的榨油商对于进口国外大豆的兴趣很浓。”
据来自上海一家贸易公司的贸易商的观点,由于无法获得足够的大豆,目前一些国内中小型榨油企业已经暂时停产。他说:“一些期货市场的投机商目前仍在和榨油企业争夺大豆,投机商将大豆卖给大交所,可供榨油商收购的大豆很少,这种情况目前仍在继续。”
周三,美国油用大豆CFR中国港口报价为255美元/吨,2003年1-2月船期,上周相同船期报价为252-255美元/吨。南美油用大豆CFR报价在228-235美元/吨,船期为2003年4、5、6月,上周没有相同船期的报价。
五、降雨太多导致巴西部分大豆死亡
据巴西农作物研究机构Embrapa周三称,由于大雨、高温加上土壤过于紧实,使得巴西第二号大豆生产州部分地区的大豆受到真菌的影响,过去这种真菌本来是无害的,但是今年的天气却让这种真菌对大豆产生致命的损害。
据Embrapa大豆部的植物病理学家阿尔瓦罗.艾美达称,在巴西的帕拉纳,也就是巴西第二号大豆主产州,目前出现的真菌也是大多数土壤里面本来就存在的常见品种,正常情况下,这种真菌靠腐败的物质生存,但是如果出现一些诸如植物根部这样的新鲜物质,那么由于真菌更喜欢新鲜物质,所以就会造成缺氧。
近些周来,农经学家对于帕拉纳的马林加地区的新播种大豆出现高达15%的死亡率感到惊诧,此外,在圣保罗以及巴拉圭的个别地区也出现了大豆突发性神秘死亡的事件。
上周Embrapa的200位农经学家进入田间进行实地调查,发现造成大豆死亡的罪魁祸首就是这种普通的真菌,例如Rhizoctonia和Sclerotia真菌。
六、美国农业部买入受到污染的大豆
据奥马哈世界先驱报的报道,美国农业部从内布拉斯加一家仓库买入了50万蒲式耳的受到污染的大豆。
大约5万蒲式耳的大豆受到了Prodigene公司的一种转基因玉米的污染,这些大豆运送到内布拉斯加的这家仓库后和45万蒲式耳的大豆混合在了一起。美国农业部买入这批受到污染大豆,目的是为了在调查事件期间,让这家仓库不必因为储存这些大豆而蒙受经济上的不确定因素影响。
据报道这批大豆以市场价格购入,总计为270万美元,这批大豆将继续存储在该公司,直到美国农业部决定是否销毁,或者用作非食用用途,例如作为生物柴油燃料。
七、泰国买入几船美国以及南美的大豆和豆粕
周二,据贸易商称,泰国谷物进口商已经从美国和南美购买了几船大豆和豆粕,12月船期。一位贸易商说,托福国际上周从美国向三家进口商,CP、Sahafarm和Betagro销售了共计55,000吨大豆和豆粕,12月1日到20日船期。据另一位贸易商称,11月26日Betagro与托福国际签约购买23,000吨美国高蛋白豆粕,价格不详。CP购买了8,000吨美国大豆和8,000吨美国豆粕,Sahafarm购买了16,000吨美国大豆。据贸易商称,上周一些小型饲料生产厂从邦吉贸易公司购买了8,000吨阿根廷高蛋白豆粕,CNF价格为每吨215美元到216美元,12月船期。
今年泰国豆粕进口将达170万吨,高于去年的130万吨。据贸易商统计的数据显示,从1月1日到11月30日,泰国进口了150万吨豆粕,其中从阿根廷进口了50万吨。一位贸易商说,在这期间,泰国从巴西进口了30万吨豆粕,从美国和印度分别进口了24万吨和18万吨豆粕。
☆进口商不急于采购远期需求
泰国粮食进口商目前还不急于进行2003年远期合约的采购,由于他们拥有的国内库存巨大,在未来的几周内他们不会进行采购。一位贸易商说,大多进口商仍然可以再等几个星期,然后再进行4月和5月以后船期的南美豆粕采购。
目前泰国进口商的大豆库存预估为35万吨,可以坚持到3月份。据贸易商称,4月和5月船期的阿根廷低蛋白豆粕CNF报价为每吨203美元到204美元。2002/03年度阿根廷大豆预期4月下旬上市。阿根廷是泰国的主要谷物供货国之一。
周二,本地产豆粕报价为每公斤9.30铢到每公斤9.45铢(合每吨214美元到217美元),高于上周的9.20铢。进口豆粕的报价为每公斤8.80铢(合202美元),较上周持平。
据贸易商称,2002年泰国玉米出口预估为15万吨。2001年泰国玉米出口装船量为50万吨。
注:1美元等于43.47铢
八、美国出口到亚洲一般海运货物基本运费上调
泛太平洋西向稳定协会(WTSA)近20家会员船公司,已决定自2003年1月1日起上调从美国出口到亚洲一般海运货物(干货)的基本运费,而对冷冻集装箱货物则分别自明年1月及4月分起调高运价。运费上涨的项目几乎涵盖所有货物。
全球大型集装箱船公司绝大多数均经营美国到亚洲线。过去三年由于船吨过剩及平均载货率偏低,运费锐降。许多船公司从亚洲到美国的东向线赚到的运费无法弥补西向线的大幅亏损。由于船公司长期亏损,WTSA会员船公司负责人日前一致认为有必要提高运价。
运费上涨的大致分三部分:第一部分是船公司认为运费最偏低的废纸及棉花等。自11月1日起,每个40英尺集装箱废纸加价200美元,自12月1日起调高棉花运费,每个40英尺集装箱加价200美元。
第二部分是一般海运货物的基本运费。从明年1月1日起,美国西部港口至亚洲港口的运费,每个20英尺集装箱加价160美元,每个40英尺集装箱加价200美元。从美国中西部内陆地区运到亚洲港口,每个20英尺集装箱加价320美元,每个40英尺集装箱加价320美元,每个40英尺集装箱加价400美元。
第三部分为冷冻货集装箱运费;1.每个40英尺苹果集装箱,1月1日起加价200美元,4月1日起加价400美元。2.蔬菜每个40英尺集装箱,1月1日起加价300美元,4月1日起加价300美元。3.柑橘类水果,从美东或中西部运出来的,每个纸箱自4月1日起加价0.15美元,从美西部运出来的,每个40英尺集装箱自1月及4月起各加价300美元。4.肉类每个40英尺集装箱从4月1日起加价600美元。
九、销区橡胶市场交投低迷
各地标胶市场并未对产区胶价的向好作出太大的反应,今日仍呈现出交投低迷的态势。但华东和华南地区市场需求明显好于华北和东北地区。目前各口岸进口三号烟胶和越南3L胶的价格与国产胶基本持平,甚至略低于国产胶价格,对国产标胶市场造成一定影响。4日各地市场五号标胶报价如下,
天津市场报10600-10700元/吨;青岛地区报10500-10600元/吨。石家庄市场报至10500-10600元/吨;衡水市场报10600-10700元/吨。华东的上海和杭州市场4日报10500-10600元/吨。沈阳报10700-10800元/吨。广州市场五号标胶报10700-10750元/吨;福州4日报10300-10400元/吨。
十、泰国组织同意出售全部库存橡胶
周三泰国橡胶产业组织(REO)的一位董事会成员Somyot saengruksawong向记者透露,该组织已经同意将58,000吨国储橡胶库存进行出售。但Somyot拒绝透露有关销售价格和买方的详细情况。但他说,新加坡的Jiar Rubber Pte贸易公司参与了部分库存的购买。
泰国橡胶交易商称,负责销售国储橡胶库存的REO已经把部分橡胶卖给了三家公司,详细情况为,Jann Jiar购买了20,000吨,citat购买了23,000吨,上海轮胎制造厂购买了16,000吨。
该交易商表示,橡胶售价为82.50美分/千克,与政府前期销售的橡胶价格持平,但如果橡胶出现变型或发霉情况,价格有下调的可能性。
他说,这笔货物必须在50天内完成装运。
Somyot称,REO将来不再负责销售国储橡胶库存,销售行为将有泰国、印度尼西亚和马来西亚三国建立的国际橡胶组织继续负责。
Somyot表示,“该国际组织将负责为三个建立国购买、储存和销售橡胶,同时也将帮助解决橡胶交易中与中间商(包括交易商和经纪人)之间的问题。”但他并未作具体描述。
十一、海南橡胶出岛数据统计
(单位:吨)
从海口秀英港得到的数据显示,2002年11月21日至11月30日秀英港出岛的橡胶数量为:
标胶:2408.04
乳胶:3248.16
烟胶:1029.3
胶清胶:20
等外胶:21
十二、乳胶行业明年预期向好
全国乳胶行业近几年来一直保持着比较好的态势,自1996年以来从未出现过行业性亏损,是我国橡胶工业系统中一个较好的行业。据17家主要乳胶企业统计情况分析,今年1~6月份完成工业总产值44476.56万元,同比增长941%;销售收入完成10969.05万元,同比增长18.42%;但利税总额却只有1977.39万元,同比下降9.53%,其中利润仅727.44万元,同比下降26.56%。影响利润的主要因素是原料胶乳价格上涨,去年下半年和今年初,东南亚原料橡胶主产国两次召开会议,提出限产量、减出口、保胶价,使橡胶价格不断上涨,胶乳价格同比上涨1700元/t左右,加上国家为保护我国橡胶种植业,控制进口配额,提高了胶乳进口关税,也导致了进口胶乳价格的上涨。随着进口胶乳价格的上涨及进口配额的控制,使供应量本来就不足需求量1/2的国产胶乳也随之大幅度涨价,每吨上涨近2000多元。而国际市场胶乳制品价格又不能同步上涨,故使制造企业的利润大幅度下降。全行业在原料价格上涨40%以上的情况下,利润下降却保持在30%以内,应该说,这是各企业尽心尽力搞好生产和经营的结果,不然很可能会出现行业性亏损。
全行业在外部市场不利的情况下仍能保持赢利的主要做法是:
1.积极调整产品结构,发挥优势
我国安全套(避孕套)生产经过近20年的整改及技术攻关后,各方面都有了明显的进步,逐渐被国际市场所认可,还分别通过了本国ccLP、国际ISO、欧盟CE、美国PDA及南非SABS等标准的质量认证,已成为我国胶乳制品行业的优势产品,生产效率高,成本低,售价稳。今年上半年我国已生产出152978.73万只安全套,出口48498.31万只,同比分别增长34.71%和14.08%,出口量是1996年的3倍。检查手套是我国20世纪80年代很红火的产品,多年来虽然在生产能力和产量等方面紧缩了很多,但是仍然不失为优势产品,今年上半年我国生产检查手套38675.63万只,出口31699.12万只,同比分别增长2755和52.8%。丁腈胶检查手套是20世纪90年代发展起来的优势产品,今年上半年生产12122.5万只,出口10608.92万只,同比分别增长37.94%和70.3%,这些产品都为行业赢得了一定利润。
2.主攻弱势产品,适应市场需要
医用手套、家用手套及气球等产品都不是我国乳胶行业的出口强项产品,出口价格不稳定,利润空间很小,但是国内的需求量却有增无减,价格也相对稳定一些。因此,行业企业毅然压缩出口产品,增加内销产品,以满足市场需要,与去年同期相比,医用手套产量下降7.72%,出口量下降46.03%,内销量增长15.43%;家用手套产量下降10.17%,出口量下降6.9%,内销量增长31.27%;气球产量增长79.97%,出口量下降20.86%,内销量增长218.62%。
3.不失时机地进行技术改造,促进弱项产品升级
为使医用手套、家用手套及气球等产品质量改进、成本下降和生产效率提高,生产这些产品的主要企业都进行了一些技术改造,目的是让这些产品尽可能多地打入国际市场,以增加企业的扩展空间。
随着以上措施的落实,全行业会有新的变化,预计今年全年出口量会有所上升,内销量仍然保持较好的势头,经济效益会有所提高,肯定能达到去年的水平。为克服原料胶乳价格继续攀升的不利因素,各企业正干方百计地节约劳动力、管理费用、销售费用及燃料动力费,以遏制产品成本增幅过快的势头,便于参与国际竞争。虽然全球胶乳价格上涨,但各国人民的自我保护意识都在不同程度地增强,对“爱滋病”、“炭疽病”的预防意识有增无减,对胶乳制品的需求量也会有所增加。所以,国际市场上胶乳制品价格不仅不会下跌,反而会有所上升。我国乳胶行业今年的调整和改造是为了更好地适应市场竞争,明年的形势会好于今年,乳胶行业仍然是一个有发展前景的行业。(上海金鹏研发部)