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一、中国称未悉和巴西达成转基因大豆协议
中国农业部周一表示,不清楚任何有关和巴西达成大豆进口协议的事情,据路透社早先的报告,巴西方面表示已经和中国达成协议,以便在本月底转基因临时措施生效后,巴西大豆可以继续对华出口。周末期间,巴西官员表示,已经和中国方面达成共识,在12月20日利用临时的卫生证书,以便继续对华出口大豆。
中国农业部转基因安全管理办公室的官员表示,我们不知道任何有关协议的事情。目前我们将会根据农业部的通知处理来自巴西的大豆。
中国农业部将原定于12月20日到期的转基因临时条例延长到了2003年9月份。
新的临时条例要求出口商提供产地国的安全证书,而不是象先前的临时条例那样只要求提供第三国的安全证书即可。这些证书用来证明转基因产品对健康和环境无害
巴西是仅次于美国的对华大豆出口大国,今年头10个月,中国从巴西进口了290万吨大豆。
贸易商表示,新的延期条例将会对巴西大豆出口构成威胁,因为巴西还没有承认国内种植了转基因作物,不过分析师指出巴西一部分大豆为转基因产品。
此外,中国农业部官员表示,这一临时条例对于巴西来说依然是个问题。他说,还不清楚巴西如何解决这一问题。巴西外交官表示,该国正在访华的贸易部长已经讨论了大豆事宜,但是拒绝作出进一步置评。
二、WSC:巴西北部地区天气持续炎热干燥,阿根廷天气普遍晴朗
周一,美国气象服务公司WSC预测,巴西北部大豆种植带的天气将会持续高温炎热,而本来就已经出现积水的南部大豆种植区则继续多雨。在阿根廷,大豆种植带的天气普遍晴朗,周四在北部合西部有少量降雨。
交易商指出,周一早盘的买盘和天气预报巴西大豆种植带天气不佳有关系,此外,由于上周报告巴西南部出现一种致死的真菌疾病,市场也担心作物的单产降低。
三、今年黑龙江大豆出口实现历史性跨越
黑龙江省是全国重要的大豆主产区,近两年来,我省紧紧围绕国家大豆振兴计划全面调整大豆种植结构,今年我省的优质大豆不仅实现了大丰收,而且市场价格比往年有大幅提高,更让人振奋的是,今年我省大豆出口总量将实现历史性的跨越。
这里是素有“中国优质大豆之乡”称号的黑龙江省海伦市。今年这里第一批出口韩国和日本的优质大豆正在我身后这个火车站装车起运。
这批正在装车的大豆是由海伦市海北镇种植的特色小粒豆,共500万公斤,将运往大连港出口韩国,每公斤价格达到两元七角,高出国内目前市场价格五角四分。
大豆进出口商人翟仲秋:“这些年当地政府一直在积极调整大豆种植结构,海北的大豆越种品质越好,日本和韩国人特别喜欢,尤其是生豆芽特别好。”
海伦市是我国推行“大豆振兴计划”的重点市,全市一半的耕地种植大豆。近几年,海伦市紧紧围绕市场调整大豆种植结构,今年的优质品种种植面积达到了95%,其中被列为国家大豆振兴计划的77万亩全部种上了在国际市场上很有竞争力的东农42、黑农35、东农434、东农163等高蛋白高油脂品种,成为国内外市场上的抢手货。
中共海伦市海北镇委书记闫丰:“这些年我们一直坚持围绕市场调整种植结构。我们决定明年要继续加大调整的力度,加强我们大豆在国际市场上的竞争力,增加农民的收入。”
我省今年大豆的种植总面积达到4300万亩,总产量76亿公斤。为了加强我省大豆在国内外市场的竞争力,近年来,尤其是去年国家实施大豆振兴计划后,我省大豆种植结构调整迈出了历史性的一步,优质品种比例迅速提高到80%,其中高油脂高蛋白的优质大豆种植面积达到570万亩,今年我省大豆出口量突破3亿公斤,实现了历史性跨越,。
省农业委员会生产处处长杭玉臣:“十六大提出了加强农业基础地位,继续加强农业结构调整,强化农产品市场竞争力的号召,我们看了很振奋,我们省已经做出决定拿出5000万元扶持大豆产业,围绕国家大豆振兴计划,将我省的高油高蛋白优质大豆的种植面积发展到1500亩,并在全省推行种子工程,扩大优质大豆的种植面积,要在全省推行单一品种联片种植的耕作方式,提高我们大豆在国内外市场的占有率。”
四、美国农业部公布截止11月28日周出口检测报告
周一美国农业部公布截止11月28日的周出口检测报告:(单位:1000蒲式耳)
截至日期 2002/11/28 2002/11/21 初值 2001/11/29
大豆 28485 34320 30960 30960
小麦 21181 13622 13451 20589
年度至今检测量 本年度 上一年度
大豆 325762 345342
小麦 459378 513516
五、11月份巴西大豆出口收入年比提高45.6%
根据周一巴西外贸部门SECEX发布的数据,11月份巴西大豆类产品的日均出口收入值达到1950.7万美元,为离岸价值,较2001年11月份全月的日均平均收入值1339.9万美元提高了45.6%。11月份的日均出口收入要比10月份的平均收入3484.3万美元降低了44%。
11月份最后一周的日均收入为1641.6万美元,低于上周的平均收入2062.8万美元。
六、CBOT大豆上扬,带动阿根廷大豆创年内新高
周一阿根廷大豆现货价格上涨,创下了今年的最高价格,这也是由于芝加哥期货交易所大豆价格上涨的提振。
在主要大豆出口港罗萨里奥,大豆价格上涨5比索,每吨报615比索,合每吨170美元。但是贸易商表示,价格的上扬幅度还不足以吸引农民加大销售,因此周一的交易量仅仅为1.5万吨。一位贸易商说,情况变化不大,农民继续囤货,因为他们要么不急于出售套现,要么没有出售大豆的欲望。
七、巴西推迟加入自由贸易协定谈判进程
据巴西媒体报道,近日,巴西表示,由于巴西需要在农业贸易方面与美国重新进行自由贸易谈判,所以将推迟与美国进行的自由贸易谈判。
巴西经济学家表示,美国拒绝降低贸易关税的政策将给美洲建立自由贸易区造成障碍,美国没有取消其贸易保护措施,尤其是在农产品贸易的保护关税,因此将造成美洲自由贸易谈判进展缓慢。
巴西表示,在农产品领域不能过快地放开国内市场,也不能对美国的贸易政策作出让步。巴西认为,这是对国际贸易协定的尊重,并能节约国家财政支出。巴西国内农业贸易市场呈现萧条局面,并有可能重蹈阿根廷经济严重衰退的覆辙。分析家预计,2003年,巴西经济增长率将维持在2.5%~3.3%的水平,并可能出现11%~12%的通货膨胀率,且利率维持在175%的水平。在这一不容乐观的形式下,巴西将推迟自由贸易谈判进程,以使国内产业获得喘息之机。
八、巴西和中国大豆协议的主要内容
周一,根据巴西政府网站的公告称,日前巴西政府和中国达成协议,以便中国在12月20日执行新的转基因临时条例之后,巴西能够继续对华出口大豆。过去巴西在对中国出口大豆时,提供的是第三国的安全证书,但是在12月底的新临时措施生效后,规定要求巴西必须提供本国的安全证书。但是由于巴西官方一直不承认境内播种转基因作物,这也使得巴西难以满足这一要求。根据巴西和中国政府达成的协议,巴西将会成立一个生物科技安全委员会,对那些对华出口的大豆进行评估和认证,以确认这些大豆可以安全用于人类的消费。这一公告在巴西农业部官方农业网站上刊登。
声明称,这一委员会的成员来自巴西农业部以及官方的农业研究公司Embrapa。为了长期维持对华出口,巴西农业部还承诺将会在明年9月份以后,推出认证非转基因产品的系统。
九、截止到11月30日,阿根廷2002/03年度大豆播种完成60%
据阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所(Bolsa)周一发布的作物进展周报显示,截止到周六也就是11月30日,阿根廷农民已经播种了2002/03年度大豆播种意向面积1271万公顷中的60%,或者7,622,520公顷。
Bolsa称,在康多巴东部、圣塔菲中部部、Entre Rios的东南以及布宜诺斯艾利斯的北部等地区,播种取得显著进展,首季大豆的播种达到很高水平。土壤墒情、光照以及适合的气温都有助于作物的生长。相反,北方省份由于缺墒,作物生长因此放慢。
2002/03年度农民计划播种大豆的面积要比上年的1170万公顷提高了8.5%。
根据美国农业部的预测,2002/03年度阿根廷的大豆产量将会达到3250万吨。一些阿根廷政府官员预计阿根廷大豆可能达到3400万吨。
十、阿根廷2002/03年度小麦收获完成18.4%
据周一阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所(Bolsa)报道,截止到上周六,或者11月30日,阿根廷农民已完成收获18.4%的小麦。2002/03年度阿根廷小麦面积总计为600万公顷,预期收获面积为584.8万公顷。
目前收获的面积达到1,078,080公顷,产量达到196万吨。
Bolsa称,s上周,圣塔菲南部以及康多巴南部的收获开始,单产达到正常水平。通常来说,小麦种植带的北部地区的收成要比我们最早的预期低,因为叶病以及缺水。相反,质量到目前为止一直不错,出现赤霉病的情况很少。
Bolsa称,今年在Entre Rios州出现赤霉病的情况远远低于上年。一些分析师指出,上年出现的赤霉病导致农民今年从播种小麦转播大豆。
Bolsa预测2002/03年度阿根廷小麦产量可能达到1320万吨。阿根廷农业部预测2002/03年度产量位于1300万吨到1350万吨之间。美国农业部预计阿根廷国2002/03年度小麦产量为1400万吨,这要比2001/02年度产量低8.5%。
十一、ABARE调低澳大利亚夏季小麦产量预计为998万吨
周一,澳大利亚农业资源经济局(ABARE)预测,干旱导致澳大利亚夏季作物产量降低。高梁产量预计为855,000吨,低于9月份预测的185万吨,也低于2001/02年度实际收获产量178万吨。水稻产量预计为38万吨,低于9月份预测的100万吨,也低于2001/02年度的实际产量129万吨。
ABARE在12月份的澳大利亚产量报告中预测,2002年冬季作物的状况是历史上最差的一年。ABARE进一步调低了冬小麦、大麦,油菜籽等作物的产量,但是位于业内预期范围之内。
ABARE预测小麦产量为998万吨,低于10月预测的1013万吨,远远低于上年产量2396万吨。3月份在旱情到来前,ABARE曾预测今年小麦产量为2397万吨。
ABARE预测大麦产量为326万吨,低于10月份预测的336万吨,也低于2001/02年度的产量746万吨。
ABARE预测油菜籽产量为60万吨,低于10月份预测的72万吨,也低于2001/02年度产量161万吨。
十二、天然胶高位整理合成胶相对趋稳
11月下半月,国外市场,国内主产区和东北、华北市场,天然胶价格经大幅反弹后又在高位小幅回落,丁苯胶、顺丁胶、丁腈胶、乙丙胶价格基本稳定,氯丁胶价格小幅下调,形成天然胶价格高位盘整、合成胶价相对趋稳的格局。
天然胶海南、云南国标1#,沈阳市场价1.07万~1.08万元(吨价,下同),天津市场价1.05万元;泰国烟片胶RSS 3#,沈阳市场价1.1万元,天津市场价1.06万元。海口、昆明农垦天然胶行情,海南国标1#成交均价10251元,云南国标1#成交均价1.02万元。进口天然胶中国主港CFR最近报价,泰国RSS3#为837美元,马来西亚标准胶SMR20为870美元、SM R10为875美元,泰国标准胶STR20为855美元。与11月上半月价格相比,泰RSS3#又回跌15美元,马SMR20和SM R10、泰STR20进口报价基本未变;我国天然胶主产区,海南国标1#成交均价跌60元,云南国标1#成交均价跌100元;东北、华北市场国标1#市价均跌100~200元,泰RSS3#市价跌300~400元。国内外市场天然胶价格经大幅反弹后,现又在高位出现小幅回落势头。从海口中国橡胶市场网、昆明云南农垦电子商务交易中心、中国化工供销东北和华北公司获悉,海口天然胶日成交量700~800吨,成交量有所减少,云南日成交量不大。北方市场需求下降,国内外市场价格均处在高位,天然胶价格再度上扬的阻力加大。12月中旬至明年元月,我国云南、海南以及东南亚主产地将相继停割,世界天然胶资源将有减无增,又有利于其价格稳定与走高。
丁苯胶出厂价,吉化公司有机合成厂1500#、1502#为7800元,兰州石化公司1500#、1502#为7600元,齐鲁石化公司1500#、1502#为7800~8000元,茂名石化公司F1204为7500元。与11月上半月价格相比,吉化、兰州、齐鲁未变,茂名跌400元,价格企稳。
顺丁胶出厂价,锦州石化公司挂牌价7900元;大庆石化公司优级品7700元,进关7600元,一级品7500元;燕山石化公司到岸价8200元;齐鲁石化公司7800~8000元。与11月上半月价格相比,锦州跌100元,燕山涨100元,大庆、齐鲁未变,价格窄幅盘整。
丁腈胶出厂价,兰州石化公司18#为1.55万元,26#为1.35万元,40#为1.63万元,N41为1.2万元,与11月上半月价格持平。兰州售价11月上半月大幅上调,下半月止涨回稳。进口丁腈胶沈阳市场行情,日本240S为1.46万~1.48万元,N41为1.46万~1.55万元;俄罗斯CKH26为1.05万~1.2万元,C KH33为1.16万元,CKH40为1.15万~1.18万元。进口丁腈胶价格基本稳定。
乙丙胶出厂价,吉化公司有机合成厂0010#为1.75万元,0030#、0020#均为1.6万元,4045#为1.5万元,3080#、3092 E均为1.45万元,2070#、2080#、0050#均为1.4万元,3062E为1.3万元,0080#为1.16万元,与11月上半月价格持平。吉化11月上半月大幅下调售价,下半月价格趋稳,让利用户,月销量达1600~1700吨。吉化乙丙胶装置目前正满负荷开车,今年可望实现产销均达2万吨。
氯丁胶出厂价,重庆长寿化工有限责任公司CR322为1.85万元,CR244为1.83万元,C R121为1.88万元;山西合成橡胶集团有限责任公司CR244为1.82元,CR122、CR232、CR322均为1.85万元。与11月上半月价格相比,重庆CR322、CR244均下调100元,CR121未变;山西CR244下调300元,CR122、CR232、CR322均下调200元。氯丁胶出厂价略有下移。现正值北方生产淡季,为促销,厂家让利用户。重庆C R121即老牌号L DJ120,质量稳定,国内市场电缆料需求坚挺,价格未调整。
十三、11月合成胶市场分析12月市场预测丁苯橡胶
虽然亚洲市场全月报价一直维持在900-930美元/吨,但因临近年末,销售商开始清理库存,同时下游消费需求亦进一步下降,并且与买家购买意向价分岐较大,市场售价逐阶走低,由月初的880-900美元/吨降至月末850-890美元/吨,降幅达1.6%。
11初,国内丁苯胶市场乌云笼罩,由于丁二烯厂商对丁苯胶厂商的合约报价与上月持平(出厂价6200左右),利润空间已缩减严重的丁苯胶厂商联合稳定报价,售价稳定在7500-7900元/吨。时值11月上旬,苯乙烯市场震荡式走高,月涨幅达9.1%,为丁苯胶市场的止跌回升提供了契机;同时,经销环节的竭力呼应亦对市场的回稳趋升推波助澜;而天然胶市场贯穿始末的缓步回暖(由10200-10500涨至10300-10750,涨幅达1.7%)更为市场的反弹提供了一定的联动依据,由于下游消费需求进一步降低,市场反弹力度有限,松香胶市场价格由月初的7800-8150微升至月末的7900-8300元/吨,涨幅1.57%,但充油胶却因进口数量增加,国内供应量集中而由月初的7100-7300元/吨降至7000-7200元/吨,降幅1.4%。
后市预测:亚洲地区数套乙烯装置发生故障,后续原料价格将保持相对的稳定,从商家签定的12月份合约价看,亚洲丁苯胶价格将维持高位(880-890美元/吨)。因而,周边邻国对中国的出口将维持原有格局(俄罗斯胶将一定程度减少),国内总体资源量将下降,受下游加工业开工负荷降低、清欠清库等因素影响,需求回落的水平将更甚于此。从目前国内原料市场的走势看,总体走势将相对平稳,虽然目前中间环节积极采购,人为囤货放大需求,但因缺少下游消费需求的有效支持,最终将转为资源供给,基于目前丁苯胶市场人气高涨,延续惯性,12月初仍有继续上涨的可能,后期则不宜乐观。
顺丁橡胶
11月初,虽然顺丁胶生产企业的报价保持了相对的稳定(7700-8050元/吨),但随着销售压力的加大,名目繁多的各种优惠政策纷纷出台,各生产企业高报价低售价现象较为普遍,由于经销商将这部分利润截留,市场未能进一步走低,市场主流价格维持在7900-8200元/吨。11月中旬,这种运行态势在龙头厂商部分生产线转产其它牌号的利好消息刺激下得到进一步巩固,市场开始趋于稳定,但由于已临近岁幕,下游加工业已着眼于清库及资金回笼工作,对原料的需求进一步缩减,顺丁胶市场上行遇到阻力,但在原料--丁二烯市场的高位支撑下,处于上有阻力下无空间的胶着状态,直至月末。
后市预测:亚洲地区由于数套乙烯装置意外停车,将使亚洲丁二烯价格维持在高位。但国内原料市场却因扬子等生产商扩产所致,随其上行的可行性不大,但其仍是支撑顺丁胶市场稳定运行的一个动力。从各顺丁胶生产企业12月份的排产计划看,国内后续供应量将有所上升,但供求关系尚未发生逆转,虽然个别厂商超低价产品充斥市场,但因其它生产企业跟风意愿不足,因而,企业各自为政、自相残杀的局面将不会重蹈覆辙。在传统的消费需求淡季中,由于缺乏多层次和更大范围地人气烘托,12月份,顺丁胶市场将在缓步回落中告别马年。(上海金鹏研发部)