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一、美国农业部出口检验报告推迟到周二发布
由于周一为退伍军人纪念日,美国大多数联邦机构将会放假一天,因此美国农业部的出口检验报告将会推迟到周二格林尼治时间1600发布。作物进展报告也会推迟到周二格林尼治时间2100发布。周度出口销售报告推迟到周五格林尼治时间1330发布。
二、巴西南里奥格兰德过于多雨
据气象学家盖尔.马特尔周一称,目前巴西南里奥格兰德的天气过于多雨,不利于大豆播种,她说今后几天的大豆播种还会出现延迟。
马特尔称,由于10月份的降雨过多,比正常雨量高出一倍,所以田地过于泥泞,玉米播种严重延误,由于大豆播种可以持续到12月初,所以目前播种延迟不会影响单产潜力,周四预计将会重新出现降雨,没有足够让田地变干的时间,特别是本周初的气温只有最高70华氏度,最低为55华氏度。
此外,帕拉纳州降雨过多,土壤墒情目前位于充裕到过剩。但是该州北部地区的降雨出现减弱,覆盖面积十分散在。由于本周晚些时候气温将会达到80到90华氏度,所以有利于天气变干。由于作物要到3月份至4月份收获,所以天气干旱的可能性依然令人担心。
整体来说,马特尔称,巴西大豆种植面积的25-30%比最佳状况更为干燥,30%的面积则更为泥泞。她说,其他地区状况良好。
三、Mprado:巴西2002/03年度大豆产量预期提高16.1%,达到4770万吨
周一,巴西农业咨询MPrado公司提高了对2002/03年度(10月份至9月份)的大豆产量预测,为创记录的4770万吨,较一年前的4110万吨产量高出16.1%,较10月份预测提高了1.4%,原因在于预期播种面积提高。
10月份产量调查结果预计大豆面积为1757万公顷,较去年的1589万公顷增加了10.6%,较上个月的估计提高了1.4%。播种面积增加的地区有帕拉纳的南部诸州,南里奥格兰德以及南马托格罗索的中西部州。MPrado数据依然位于当地和国际预测范围4800万到5000万吨的低端。
在其周度报告中,MPrado大豆分析师Anderson Galvao Gomes分析到,对当前作物的单产预测是从15年来的数据推算出来的。只有到12月份,单产估计才会基于当前发布的数据得出。播种面积增加是由于对明年价格前景看好。说实在话,农民如果有精力开垦田地和草原的话,他们会播种更多的大豆。Gomes补充到,缺少信贷也是一个制约因素。
由于巴西中西部地区天气干燥,南部地区多雨,意味着大豆播种仅在10天前才有效的展开。由于诸如帕拉纳北部地方播种延迟,MPrado提示到农民开始播种大豆,以取代播种玉米,而玉米通常情况下在9月份播种,比大豆播种要早一个月。不过,天气干燥可能意味着平均单产更高,因为农民种植的短周期大豆会少一些。产量预测提高使得对明年大豆压榨预测调整到2650万吨。高于今年的预测值2420万吨。同时,大豆出口预测为1890万吨,较今年大幅上调。巴西是世界上第二大大豆生产国,位居美国之后。
四、芝加哥大豆上涨提振阿根廷大豆价格走强
周一阿根廷大豆现货价格强劲上扬,主要是由于芝加哥大豆市场的期货价格走高带来提振。贸易商说,芝加哥大豆走高,收复了周五失地,加上外汇市场平静,所以阿根廷大豆价格上涨合乎逻辑。
在罗萨里奥,大豆价格上涨10比索,每吨报600比索,合每吨168比索。一共成交了4万吨大豆,而上周五仅仅成交了6,000吨。
在南部的港口Quequen,大豆交易价格上涨2比索,报580比索,在巴希亚布兰卡,大豆价格报590比索。近期,600比索成为关键的心理价格,只要达到这一价格,农民就开始销售更大数量的大豆。
五、截止到11月9日,阿根廷2002/03年度大豆播种完成20.4%
据阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所(Bolsa)周一发布的作物进展周报显示,截止到周六也就是11月9日,阿根廷农民已经播种了2002/03年度大豆播种意向面积1270万公顷中的20.4%,或者2,586,220公顷。
Bolsa称,播种进展略微落后去年,原因在于墒情过高,加上气温较低,可能影响大豆出苗。本月天气转干,将会有助于作物播种,鼓励农民把更多的农田播种首季大豆。
2002/03年度农民计划播种大豆的面积要比上年的1170万公顷提高了8.5%。根据美国农业部最近的预测,2002/03年度阿根廷的大豆产量将会达到3250万吨,高于先前预测的3100万吨。阿根廷政府一些官员预测产量最高可以达到3400万吨。
六、美国贷款项目下的大豆数量统计
在过去一周,美国2001年产大豆进入美国政府9个月价格保护贷款项目下的数量出现了124.8万蒲式耳的下降,截止到11月5日的统计数据为358.1万蒲式耳;在过去一周,美国2002年产大豆进入美国政府9个月价格保护贷款项目下的数量出现了2957万蒲式耳的上升,截止到11月5日的统计数据为11923.5万蒲式耳。
七、印度豆粕供应短缺,亚洲买家将会寻购美国货源
贸易商周一称,如果印度豆粕供应短缺,压榨能力的降低将迫使亚洲买家寻购更多的南美或美国豆粕。印度炼油协会(SEAI)的数据显示,印度10月份出口豆粕39,475吨,去年同期则为89,600吨。
汉城的贸易商称,有一些饲料制造商购买了1月和2月船期的印度豆粕,但是供应商希望能够提供其他产地的豆粕,因为他们并不能确保提供足够的印度豆粕。印度豆粕出口季节通常在11月至4月,南美豆粕则在5月至10月统治出口市常
汉城的贸易商认为,如果印度豆粕和美国豆粕的价差保持在每吨12美元以内,买家将购买更多的美国豆粕。贸易商称,蛋白最低含量46.5%的印度豆粕报价每吨220美元,CNF韩国港口价格;美国蛋白最低含量48%的豆粕报价每吨225美元;南美蛋白含量最低45.5%的豆粕报价每吨215-216美元。在一个月前,印度豆粕和美国豆粕的价差为每吨15美元。
八、印度农场主大豆销量下降,豆粕出口减少
据外电报导,印度今年夏季大豆产量由于降雨较晚而由去年的540万吨下降到497万吨,下降幅度8%。大豆价格较高,同时由于农场主认为豆油、豆粕价格高启,大豆价格有进一步走高的可能,不愿意销售。今年11月份农场主每天销售的大豆仅为15000吨左右,而去年同期为50000吨。在过去的30-35天中农场主销售的大豆总量仅为90万吨左右,它们将大约350万吨储存起来等待价格走高(另有50万吨用作种植)。
同时印度大豆加工量也大幅减少。预计今年11月份印度大豆加工量将仅为30-35万吨,而一般情况下11月份大豆加工量为55-70万吨。大豆加工量的减少使豆粕和豆油的价格走高。也影响到了豆粕的出口,印度在截止2002年9月的一年中豆粕出口量为269万吨,据估计今年的豆粕出口量将比这下降10-15%。今年10月份印度总计出口了39475吨豆粕,而去年同期的出口量为89600吨。
九、埃及GASC招标采购6万吨美、法或澳小麦
周一埃及官方主要的小麦采购机构称,该机构在寻购6万吨美国北太平洋软白麦,美国软红冬麦,法国磨面小麦或者澳大利亚标准白麦,装运时间为12月5日至20日和12月21日至1月5日。
埃及国营商品供应总局(GASC)副主席默罕默德.拉扎克称,所有报价应以FOB形式,在11月12日开罗正午时间(格林尼治标准时间GMT10:00)提交到美国华盛顿埃及大使馆贸易办公室,或者交到开罗GASC的办公室,报价应包括小麦的装运港口以及详尽的装船路线。
他说GASC将在周二埃及时间(GMT14:30)下午4:30宣布招标结果。GASC可不解释原因取消招标。
默罕默德.拉扎克也称,如果埃及当局发布了不利的法令或者决定,那么供应商应根据提货单每吨支付50美分。
埃及的GASC是世界上最大的小麦进口机构,通常首选美国小麦。
但是美国,加拿大和澳大利亚今年出现旱情,推动世界小麦价格上涨到5年来的高点,迫使GASC转而采购来自法国和东欧的廉价小麦。
GASC上一次采购小麦是在10月29日,买入36万吨法国磨面小麦,分六船装运,船期为12月份至1月份,价格范围为FOB价格每吨119.63美元至120.47美元。
拉扎克称那时的采购意味着现在库存有150万吨小麦,可用到5月中旬。不过他说这次采购并不是由于害怕美国入侵伊拉克,会对船运产生不利的影响。
GASC通常库存高达6个月的小麦。在买入法国小麦两周前,GASC买入了42万吨价格更高的美国小麦,这令世界市场感到疑惑,使得人们猜测美国对埃及可能有特别的融资或者甚至援助,以使之采购美国小麦。
GASC和美国官方对此没有发表评论。
GASC最新的招标正好在美国农业部月度世界供需预测出台之前,该预测计划在周二美国东部时间8:30(GMT13:30)发布。
芝加哥交易所12月软红冬小麦价格,在9月初曾触及5年来的高点4.40美元/蒲式耳,周五下跌了15美分,周一早盘进一步走低,原因在于投机商在报告出台前抛空。人们预期美国农业部会将中国小麦和玉米库存上调,这对市场利空。
不过周一下午尾盘上涨支持了CBOT小麦,12月份收盘上涨了1美分,报3.835美元,当日早盘创下低点3.77美元/蒲式耳。
交易商称期价止跌回升,可能会促使GASC尽快采购,以避免如果美国农业部周二发布利多消息而使芝加哥市场大吃一惊后,小麦价格飙升。
交易商也称法国小麦依然比美国小麦便宜很多,在周二正常情况下将会获得埃及的大部分招标。
十、2003年菲律宾小麦进口预期减少
周一,据饲料业业内一位高级行政官员称,2003年菲律宾将减少磨粉小麦的进口,同时寻求新的供货国,减少从传统供货商的进口。
菲律宾饲料生产商协会副主席Ric Pinca对路透社称,2003年,菲律宾磨粉小麦的进口两将低于200万吨,并逐渐增加饲料小麦的进口。Pinca说,至少2003年的前半年,磨粉小麦的进口预期将大幅下降,下半年会有所恢复,但我认为2003年全年的进口量将低于200万吨。Pinca预期,2003年前半年的进口不会超过70万吨,相比之下,2002年前半年的进口量为90万吨。
据Pinc称,下半年不好预测,因为届时,今年由于旱灾减产的美国作物将会进行反弹,从年中开始进入市场。Pinca供职的菲律宾饲料生产商协会占国内面粉销售的70%。
世界主要谷物出口国,美国、加拿大和澳大利亚,都出现了干旱的状况,使今年的世界产量降低,价格上涨。据inca称,美国小麦目前是FOB报价为每吨230美元,高于数月前的FOB报价每吨150美元。
☆转向新的货源国
菲律宾开始试着从法国和中国购买小麦,Pinca预期这种状况将延续到明年。Pinca说,我们希望从诸如法国、中国和哈萨克斯坦以及其它东欧国家寻购小麦。但小麦主要出口国中国可能不会很顺利地进入菲律宾市场,因为中国缺乏对不同的小麦进行等级区分。Pinca说,中国的问题是他们现在还没有开始对小麦进行等级分类。据Pinca称,美国2003年的小麦产量将高于2002年,多生产的小麦将对价格造成压力。美国小麦7月或8月收割。
这位官员称他预期2003年饲料小麦的进口将提高,原因是要和饲料业增长了4个百分点。Pinca还预测2003年菲律宾将进口大约100万吨玉米。他说,2003年菲律宾玉米仍将短缺。
2002年菲律宾玉米产量预期为420万吨,低于去年的450万,原因是天气不利。菲律宾每年大约消费550万吨玉米,用于动物饲料的生产。
十一、中国粮油市场十月份月度小麦分析报告
本月我国秋粮开始逐步上市,冬小麦播种也接近尾声。本月粮油市场价格以下跌为主调。主要粮油品种中,除小麦和花生仁的市场价格有所上扬外,其他主要粮油品种市场价格均有不同程度下跌。本月全国粮油批发价格指数与上月相比有所下降。其中粮食批发价格指数为89.57,比上月下跌2.56%;食用油批发价格指数为68.33,比上月下跌3.5%。
主要粮油品种的市场状况如下:
小麦
本月正值冬小麦播种、出苗期,预计今年冬小麦播种面积将继续调减。陈小麦轮出及国储补库仍在继续进行。国内小麦市场行情保持稳中趋升态势,三等白小麦全国平均价格为1054元/吨,比上月的1047元/吨上涨了0.7%。中国郑州粮食批发市场三等白小麦平均价格为1090元/吨,比上月的1088元/吨上涨1.8%。
一、冬小麦播种面积再度调减
本月正值冬小麦播种、出苗期。由于种植结构调整,种植经济效益对比等多种原因,预计今年我国秋冬播小麦面积为第四年出现减少,据国家统计局预测将减少1%,国家粮油信息中心预测减少2.79%,同比减幅均有所降低。据了解,河南省约为7360万亩,与上年基本持平;山东省今年由于干旱和种植结构调整,约为4000万亩,同比减少1100万亩,减幅高达22%;由于墒情欠佳,主产区麦播速度同比缓慢,晚播数量增加。
二、陈小麦继续轮出,对市场造成一定压力
本月各类交易会较为频繁,其中销售小麦近70万吨。月底郑州市场销售的40多万吨甲字、506粮,由于储存年份较长,相对来说质量较差。大量陈小麦进入流通势必会对市场造成一定的压力。今年主产省促销压库任务目前尚未完成,年底之前仍将有大量陈粮销售任务。这将成为抑制后期小麦市场行情的重要因素之一。
三、主产区农民出售小麦积极性降低
本月正值麦播高峰期,小麦主产区农民由于忙于播种,出售小麦的积极性降低,使得收购进度缓慢,收购数量减少。另外,由于国储补库工作仍在继续进行,对新小麦的需求较为强劲,因此支持了小麦价格的上扬。
四、面粉加工企业需求增加
本月进入了面粉加工、消费旺季,面粉加工企业对小麦的需求增加。由于今年出库的陈小麦数量较大,价位较低,一些面粉加工企业往往采取用质量较好的新小麦与价位较低的陈小麦进行搭配制粉,因此促进了优质小麦和一些高质量新产普通小麦价格的上扬。
五、出口持续增长,制粉用小麦受到欢迎
据国家海关总署提供的数据显示,1~9月份我国累计进口小麦55.65万吨,同比增长92%。其中有36.27万吨来自加拿大,12.58万吨来自美国,6.8万吨来自澳大利亚。由于国际市场小麦行情继续高位运行,进口商积极性欠佳。
目前我国小麦出口持续看好,据国家海关总署提供的数据显示,1~9月份我国出口小麦57.34万吨,同比增长87.2%。其中49.5万吨出口韩国,占出口总量的86%,另外有4.3万吨出口到印尼,3.14万吨出口菲律宾。值得一提的是,我国一直以饲料用小麦出口为主的状况发生了转变,近期我国制粉用小麦在国际市场受到关注。据悉,在前期签订7.5万吨制粉用小麦出口合同的基础上,本月河南省首开历史先河,签订了4万吨制粉用小麦的出口合同。分析制粉用小麦在国际市场受欢迎的原因,主要是国际市场小麦价格持续走高,使得东南亚进口商逐步将目光转向一些非传统出口国。尽管我国小麦质量与美麦、加麦有一定差距,但由于价格较低,在国际市场受到青睐。随着制粉用小麦的出口增加,在一定程度上会带动国内优质小麦价格的上扬。
分析目前小麦市场状况,我国小麦出口形势依然较好,加之本月开始进入面粉加工、需求旺季,市场需求增加。预计近期小麦市场行情将继续保持稳中趋升态势。
十二、AWB:2002/03年度小麦收购基准价格每吨调低10澳元
周一,澳大利亚国家小麦出口商-澳大利亚小麦局将2002/03年度的大部分小麦收购基准价格每吨下调10澳元,合5.59美元,澳大利亚优白麦的价格因此降低到了每吨287澳元,为不含商品服务税的离岸价格。而用于制作糕点的杜伦麦以及饲料小麦的价格持平。
AWB官员表示,虽然全球小麦库存依然紧张,但是需求不振,加上主要生产国的出口进展迟滞,影响到了价格前景。她说,客户只是需要的时候才买入,等待市场价格趋软。因此美国的出口需求放慢,这导致过去两周内市场受到压力。她说,过去两周内,美国小麦的价格下跌了每吨20澳元。
过去一周内,澳元也出现走强,自7月份以来首次突破56美分,目前报1澳元兑56.51美分。澳元走强,对于小麦出口收入也构成影响。
十三、阿根廷2002/03年度小麦收获完成4.6%
据周一阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所(Bolsa)报道,截止到上周六阿根廷农民已完成收获4.6%的小麦。2002/03年度阿根廷小麦面积总计为600万公顷,预计阿根廷的所有小麦几乎都会得到收获。
目前收获的面积达到274,950公顷,产量达到426,888吨,其中大部分都在阿根廷北方省份。
Bolsa称,初步的单产水平较低,原因在于西北部地区在冬季出现旱情。此外,降雨叶影响到Chaco以及Santiago del Estero省份的小麦收获,不过主要产区的小麦状况良好。
目前Bolsa和阿根廷农业部还都未对2002/03年度小麦产量作出预测,美国农业部预计阿根廷国2002/03年度小麦产量为1400万吨,这要比2001/02年度产量低85%。
十四、韩国、台湾将于本周会寻购美国小麦
周一,据亚洲地区的市场人士称,本周台湾面粉加工协会(TFMA)将在周四招标,寻购90,230吨美国小麦,12月份船期。韩国的Daehan面粉加工公司很可能也会举行招标,采购2万吨明年2月份船期的美国小麦。但是其他韩国面粉加工厂将会等待期价下跌,然后才会入市。
近期,亚洲面粉加工厂开始寻求替代小麦货源,因为传统供应国的小麦报价上升过高,原因在于广泛的旱情导致产量预计降低。但是一些买家周一表示,这一趋势难以为继,因为传统供应国的小麦价格看来已经见顶回落,部分原因在于需求降低。
韩国面粉加工行业协会的一位官员表示,该协会短期内不大可能招标寻购法国小麦,由于美国小麦价格过高,该协会曾经在10月底招标采购法国小麦,但是由于质量方面的担心未能买入。
韩国面粉加工行业协会代表韩国的主要面粉加工企业,这位官员称,我们的会员企业认为美国小麦价格在下跌,所以现在没有必要采购法国小麦。
菲律宾作为美国小麦的老主顾,近期也买入了其他货源的小麦,其中有4万吨法国小麦,以及5000吨中国小麦,用于制作面粉。
十五、各地胶市仍以持稳为主
11日各地胶市仍以持稳为主,但也有部分地区出现小幅下滑的走势,成交活跃程度有所下降。天津市场五号标胶报10700元/吨,当地货源以云南胶为主,海南胶数量比较有限,市场需求不旺。青岛市场报10500-10600元/吨。石家庄市场报至10500-10600元/吨;衡水市场报10600元/吨,与上周五基本持平。华东的上海和杭州市场11日报10500-10600元/吨。华南地区福州市场报10300元/吨,广州市场报10700元/吨。沈阳报10700元/吨。
十六、巴西橡胶生产现状
根据巴西实用经济研究中心(Ceea)公布的统计数据,1992年至1997年期间,巴西年均生产天然橡胶5万吨,只能满足市场需求的31%,另外的69%依靠进口,进口国别主要是东南亚国家的泰国、印尼和马来西亚。1998年以后,由于采用密植和改进割胶技术,天然橡胶的产量有所提高,使自给率提高到40%。2000年橡胶产量为8.8万吨,2001年为9万吨,今年的产量预计与去年持平。橡胶的主要产区在圣保罗州、马托格罗索州、巴伊亚州和塞尔吉贝州,其中圣保罗州的产量占总产量的一半。亚玛逊州虽然是巴西橡胶种植的发源地,产量却不足总产量的10%。随着橡胶制品需求的不断增长,巴西从两年前开始制定了扩大橡胶树的种植计划。圣保罗州计划从2004年开始,用15年的时间把橡胶树的种植面积扩大到12万公顷。根据预测,到2028年,巴西国内市场橡胶的年需求量为36万吨,届时,巴西橡胶的自给率也只能达到50%。
十七、日本橡胶库存量下降
一行业机构周五表示,截止10月底,日本橡胶库存量为17,058吨,比10月20日的18,542吨和9月底的17,541吨都有所下降。
日本橡胶贸易协会表示,7月底国内橡胶存量曾跌至1966年2月以来的最低点15,293吨。
十八、天然橡胶生产近期走势
2001年,世界三大产胶国泰国、印度尼西亚、马来西亚的天然橡胶产量分别占世界天然橡胶总产量的32%、22%和8%,剩余部分产自诸如越南和菲律宾等规模较小的国家。而在1960年泰国、印度尼西亚、马来西亚的产量分别占世界总量8%、30%、38%。
天然橡胶生产在过去的40年中呈现出三大主要特点:主产国之间市场份额的变化;世界天胶生产由集中走向分散;主产国天胶内销比例提高。第一个特点体现在泰国和马来西亚在主产国地位上的变化;而另两个趋势将可能影响今后弹性体工业的发展。三国的天胶产量1980年时占据世界总产量的80%,而到了2001年,这一比例下降至不足62%。
60年代至70年代初,世界天然橡胶产量的90%是供出口之用。随着本国大型橡胶企业的建立,天然橡胶在生产国内部的消费量越来越大。1999年时,天然橡胶出口比率下降至68%。产胶国的天然橡胶消费量与产量的比率从1960的13%升至2001年的50%。由于斯里兰卡和马来西亚天胶产量减少、国内消费量提高,天胶内销比率上升速度最快。
十九、合成橡胶生产近期趋势
东欧和中欧地区合成胶生产正趋滑落及合成胶出口占全球产量的比例正在提高是合成橡胶产业目前的主要特点。1960年,东欧和中欧合成橡胶产量占全球22%,80年代增长至30%,2001年又下降至10%,与此同时,亚太地区合成橡胶产量占世界总产的比例从1960年的1%上升至2001年的39%。
合成胶的出口量与产量的比例在过去的20年里一直呈现出增长的走势。合成橡胶生产以满足国内需求为主,1960至1979年期间,其出口量占产量的比例为25%,但2001年这一比例上升至58%,显示出近年来合成橡胶国际间贸易量的增长。例如,1990年韩国SBR和BR出口量低于50,000吨,1999年则上升至300,000吨。
1997-1999年的亚洲金融危机也推动了亚洲出口的增长,即使在合成胶产业刚起步的泰国,2001年合成胶出口量也达到了80,000吨,泰国未来几年里极有可能成为合成胶出口出现顺差的国家。(上海金鹏研发部)